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ASSONAVE. Lettera-Notiziario n. 3 – 2011 Edizione Flash Situazione del mercato mondiale al 31 maggio 2011 * * Elaborata dall’Ente Studi e Analisi Sistema Competitivo di Fincantieri. ANDAMENTO DEL MERCATO Ordini mondiali: gennaio – maggio 2011. 20 Giugno 2011. Navi Mercantili.

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Presentation Transcript

  1. ASSONAVE Lettera-Notiziario n. 3– 2011 Edizione Flash Situazione del mercato mondiale al 31 maggio 2011 * * Elaborata dall’Ente Studi e Analisi Sistema Competitivo di Fincantieri

  2. ANDAMENTO DEL MERCATO • Ordini mondiali: gennaio – maggio 2011 20 Giugno 2011

  3. Navi Mercantili NUOVI ORDINI ORDINI TOTALI Ordini Totali: quote per segmento 2008 – Gen - Mag 2011 Mil. Tslc 50 Cruise Mil. TSLC High Tech 1 % 45 Standard Gen-Mag 2011 2 % 2008 2009 2010 40 26% 0,1 0,2 0,9 18 % 35 Cruise 0,3 6,8 3,5 11,4 High Tech 3,4 30 31,2 12,3 Standard 32,1 8,0 25 38,9 15,9 43,7 Totale 11,7 20 - 64% + 144% 73% 80% 15 3 % 22% rispetto al 2008 rispetto al 2009 10 29% 78% 5 68% 0 2008 2009 2010 gen-mag 2011 Ordini Totali: quote di mercato per area del paese costruttore (% Tslc) ORDINI PER AREA COSTRUTTORE R.d.M. 8% 8% 12% 11% Mil. TSLC 20% 32% 41% 42% Gen-Mag 2011 2008 2009 2010 5,0 1,2 3,1 R.d.M 1,4 China 14,0 6,5 16,3 2,3 51% S.Korea 21% 15,0 3,4 11,9 5,9 34% 30% Japan 7,6 4,3 5,4 1,2 EU 27 + N 2,1 0,9 0,5 2,2 Totale 43,7 15,9 38,9 11,7 27% 17% 14% 10% (*) = dal 2007 l’aggregato EU + N comprende anche Bulgaria e Romania 8% 6% 5% 3% 2008 2009 2010 gen-mag 2011

  4. Navi Mercantili NUOVI ORDINI Mil.Tslc ORDINI TOTALI (Cruise incluse) 40 • Nel corso dei primi cinque mesi del 2011 gli ordinativi di navi si sono attestati a 11,7 Mil.Tslc, contro gli 8,9 Mil.Tslc dello stesso periodo del 2010 (+33%). In leggera ripresa rispetto allo stesso periodo del 2010 che era stato però caratterizzato da un prima metà d’anno “fiacca” (il semestre si era chiuso infatti con appena 12 Mil.Tslc di ordini). Si è tuttavia ancor molto distanti dai valori del 2008 (20,7 Mil.Tslc). • Nel comparto standard sono stati ordinati 8,0 Mil.Tslc contro i 7,3 Mil.Tslc dello stesso periodo del 2010 (+10%). Si segnala un rallentamento nella domanda di cisterne (tanker e product), ma incrementi significativi per general cargo (+101%) ed in particolare per le unità portacontainer che da sole contano per 4,4 Mil.Tslc e pesano per il 38% degli ordinativi totali emessi nel periodo in esame. • Nel comparto high tech gli ordini ammontano a 3,4 Mil.Tslc a fronte dello 1,3 Mil.Tslc dell’anno precedente (+164%) la domanda è stata trainata dalle LNG (1,3 Mil.Tsl di ordini, valore superiore a quello dell’intero 2010) e dalle other non cargo vessel, in particolare drillships, rigs e offshore support vessel. • Nel comparto delle navi da crociera, nel corso dei primi cinque mesi del 2011 sono stati sottoscritti da STX France, Fincantieri e Meyer, 3 contratti rispettivamente per le società armatoriali Hapag-Lloyd Cruises (TUI Group), P&O Cruises e RCCL. 30 20 10 0 2009 2010 gen-mag 2011 TRASPORTO STANDARD Mil.Tslc 30 Containers Gen. Cargo Oil Tankers Bulk Carriers Product T. 20 10 0 2009 2010 gen-mag 2011 TRASPORTO HIGH TECH Mil.Tslc 8 LNG Other non cargo LPG 6 Ferries RoRo Chemical T. 4 2 0 2009 2010 gen-mag 2011 (Fonte: Lloyd’s / Fairplay – elaborazioni Fincantieri)

  5. Navi Mercantili NUOVI ORDINI Quote di mercato (% Tslc) R.d.M. • La cantieristica europea, ha conseguito una quota di mercato dell’8% (6% nel 2010) grazie soprattutto ad acquisizioni di other non cargo vessel ed unità da crociera. • La cantieristica giapponese si è attestata su un 10% (14% nel 2010) a fronte di acquisizioni nel comparto standard pari al 12% (13% l’anno precedente) e 6% in quello high-tech (18% nel 2010). • In ripresa la navalmeccanica coreana che si aggiudica oltre la metà degli ordini complessivi (30% nel 2010). Nel comparto standard la quota sale al 48% (34% nel 2010) grazie al notevole volume di ordini di bulk carriers ed in quello high-tech al 60% (18% nel 2010), a fronte dell’acquisizione di ben 15 unità LNG. • La Cina rallenta acquisendo una quota del 20% (42% nell’anno precedente). Il calo si manifesta sia nel comparto standard dove la quota si attesta al 25% contro il 46% del 2010, sia in quello high tech dove la quota si riduce al 10% (27% nel 2010) • Nel periodo di riferimento la cantieristica del Resto del Mondo ha acquisito l’11% degli ordini. Nel trasporto standard la quota si attestaall’11% (dal 6% nel 2010) mentre in quello high tech al 16% (21% nel 2010). 8% 8% 12% 11% 20% 32% 42% 41% Totale (incluso Cruise) 51% 34% 21% 30% 14% 27% 17% 10% 6% 5% 3% 8% EU 27+N 2008 Gen-Mag 2011 2009 2010 8% R.d.M. 4% 6% 11% 36% 25% 44% 46% Trasporto Standard 48% 37% 24% 34% 12% 17% 28% 13% 1% 2% EU 27+N 4% gen-mag 2011 2008 2009 2010 R.d.M. 20% 22% 21% 16% 22% 10% 29% 27% Trasporto High Tech 26% 14% 60% 18% 25% 18% 20% 6% 12% 10% 16% NOTA: dal 2007 l’aggregato EU + N comprende anche Bulgaria e Romania 8% EU 27+N 2010 gen-mag 2011 2008 2009 (Fonte : Lloyd’s – Fairplay)

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