“¿cuánto cuesta comer frutas y hortalizas en España? El precio no es el problema

1. WORLDPANEL “¿cuánto cuesta comer frutas y hortalizas en España? El precio no es el problema 5 al día es posible”

2. Objetivo Analizar cuál es el consumo real de Fruta y Hortalizas en España para comprobar si se ajusta a la premisa de 5 raciones al día fijada por la OMS • ¿Cómo podemos • impulsar el consumo de Fruta y Hortalizas en España? Demostrar que se puede realizar un consumo de Frutas y Hortalizas pagando un precio asequible, independientemente del producto y del canal de venta WORLDPANEL

3. AGENDA 1 4 Análisis del mercado de Frutas y Hortalizas en España El conocimiento del Consumidor como eje principal para el crecimiento del sector 2 ¿Cuánta fruta y Hortalizas fresca comemos los españoles? ¿Es el precio un freno para su consumo? 5 ¿Cómo se desarrolla nuestra categoría por canal? 6 3 Conclusiones ¿Existen productos alternativos que nos roben consumo?

4. 1 Análisis del mercado de Frutas y Hortalizas en España WORLDPANEL

5. Volumen Valor Los frescos perecederos estables en volumen han tenido un menor aumento de precio que el resto de los productos de alimentación Evolución Principales Secciones – Alimentación %Gasto TAMP13_2008 Alimentación Seca Conservas Leches Y Batidos Bebidas Congelados Derivados Lácteos Quesos Pastelería / Bollería Platos Preparados Frescos Perecederos % Evolución Secciones (2008 vs. 2007)

6. Volumen Valor En volumen, crecimiento de las hortalizas y decrecimiento de la fruta Evolución Principales Secciones – Alimentación %Gasto TAMP13_2008 Huevos Carne Charcutería Frutas Hortalizas Pescado Pan % Evolución Secciones (2008 vs. 2007) Tomates y cebollas, bases de la dieta mediterránea en España reducen sus precios respecto al año anterior

7. El precio parece tener una influencia directa sobre el volumen consumido Evol. Compra Media Evol. Precio Medio Evol. Valor Evol. Volumen 6,8 4,3 1,6 -0,7 -0,7 -1,8 -2,2 -4,0

8. Naranja, mandarina y kiwi son les categorías con mayor incremento de precio, lo que influye directamente sobre su consumo Año 2008 vs Año 2007 Kiwi Naranjas, Manzanas, Plátanos y Peras suponen el 50% del mercado en volumen Naranja Plátano Mandarina Pera Melón Fresa/Fresón Manzana Melocotón

9. En hortalizas, tomate y cebolla como productos más consumidos provocan un ligero decrecimiento del coste de la cesta Año 2008 vs Año 2007 La composición de la cesta de Hortalizas es más heterogénea que el de las frutas, si bien predominan los productos asociados con la dieta mediterránea Champiñón/Seta Judías Verdes Calabacín Lechuga Ajos Zanahoria Pimiento Tomate Cebolla

10. 112 113 148 BCN METROP NORTE CENTRO+NOROESTE 123 NORTE CENTRO 147 MDD METROP 133 RESTO CAT-ARAG RESTO CENTRO LEVANTE ANDALUCÍA La zona Norte es la que tiene un consumo más intenso de Frutas, siendo las zonas Este y Centro las que incorporan en mayor medida Hortalizas a la cesta de la compra % Población % Gasto realizado en Frutas % Gasto realizado en Hortalizas

11. SITUACIÓN EUROPEA WORLDPANEL

12. Alemania Francia España Gran Bretaña Italia Italia es el mercado de mayor tamaño en Europa seguido por España Hogares (Miles) 39.702 26.130 16,017 22.103 24.936 % Evolución 3,2% 2,6% 2,0% 2,7% 5,0% Millones €

13. España se mantiene a la cabeza en consumo de Frutas y Hortalizas con un consumo anual promedio de 260kg de frutas y 220 kg de hortalizas

14. El precio promedio de Frutas y Hortalizas en España es mucho más contenido que en el resto de la UE

15. 2 ¿Cuánta fruta y Hortalizas fresca comemos los españoles? ¿Es el precio un freno para su consumo? WORLDPANEL

16. En ninguno de los períodos de estudio, se llega al consumo de 625 gramos diarios de Frutas y Hortalizas Frescas. Las cantidades de consumo promedio al día oscilan entre los 420 y los 520 gramos El período Navideño es el que presenta un menor consumo. Los periodos 9 y 10, centrados en Septiembre y Octubre, son los de consumo más intenso alcanzándose 4,16 raciones de promedio al día Consumo Diario en Kg/persona

17. Los perfiles más mayores son los consumidores más intensos de Fruta y Verdura, sobrepasando la CDR*. Los targets con niños y las parejas jóvenes suponen una oportunidad importante de crecimiento para la categoría CDR VS. Consumo Real por Ciclo de Vida *Cantidad Diaria Recomendada

18. El precio medio de Frutas y Hortalizas Frescas se sitúa muy por debajo del de otras categorías fundamentales de la alimentación. El precio promedio de otros productos Frescos como Carne y Pescado es 4 veces mayor El consumo de Fruta y Hortalizas es asequible, y más si lo comparamos con otros productos de primera necesidad que conforman nuestra cesta de compra habitual Evolución Comparativa Precio Categorías de Alimentación

19. El precio medio de Frutas y Hortalizas Frescas no es un freno para su consumo pues no supera de promedio 1,47 €/kg. El precio promedio de la Fruta se sitúa por encima del de la Hortalizas exceptuando los períodos de Navidad y Enero Los periodos 9 y 10, que son lo de mayor consumo, son los que ofrecen al consumidor un precio más bajo y homogéneo entre las dos categorías Evolución del Precio Medio Kg/€

20. Podemos seguir las recomendaciones de 5 al día por menos de 70 cts por día! En el contexto en el que tendríamos que pagar mayor prima de precio nuestro gasto para consumir 625 gr. de fruta y hortalizas nunca excedería 0,9 € Si adaptamos nuestra cesta a los productos con más demanda, comprando en los canales más asequibles, el precio nunca supera los 0,7 € * Precio medio (625 gramos/euro)

21. La cesta más barata realizada en los canales más asequibles oscila entre 0,45 y 0,56 euros diarios. Si adaptamos nuestra cesta a los productos con más demanda, comprando en los canales más asequibles, el precio nunca supera los 0,7 € Incluso en el contexto en el que tendríamos que pagar mayor prima de precio (Frutas más consumidas en los canales más caros) nuestro gasto para consumir 625 gramos de fruta y Hortalizas nunca excedería 0,9€ Evolución Precio * Precio medio (625 gramos/euro)

22. 3 ¿Existen productos alternativos que nos roben consumo? WORLDPANEL

23. En Hortalizas los nuevos hábitos de consumo no afectan al consumo de Frescos…

24. En el caso de la Fruta Fresca, los zumos se plantean como un posible sustitutivo para el consumidor

25. 4 El conocimiento del Consumidor como eje principal para el crecimiento del sector WORLDPANEL

26. PERFIL DEL CONSUMIDOR WORLDPANEL

27. El 85% de los individuos consumen fruta fresca.Consumimos Frutas en 7 ocasiones a la semana, zumo 3 % Penetración (%Individual ocasiones) Frecuencia de consumo (veces por semana) Datos ponderados en base a Individuos Octubre 2007 Septiembre 2008

28. El Consumo más intenso de Frutas se da en los Adultos Perfil del consumidor % Ocasiones Total Alimentos Fruta fresca

29. El sustitutivo de la fruta para los jóvenes es el Zumo envasado Perfil del consumidor % Ocasiones Total bebidas Zumo casero Zumo envasado

30. En los platos de Hortalizas caseros, el consumidor es especialmente intensivo a partir de los 35 años Perfil del consumidor % Ocasiones Platos Hortalizas caseros Total Platos

31. En general, vemos que el Consumo de fruta fresca y platos Hortalizas caseros se dispara a partir de los 35 años, mientras que el consumo de zumos envasados es mayor hasta los 24 años, edad en que se reduce el consumo Perfil del consumidor. Consumo de ocasiones per capita

32. MOMENTOS DE CONSUMO WORLDPANEL

33. La Fruta Fresca está presente en 8,1% de los desayunos El desayuno como eje de crecimientoHay fruta solamente en 1 de cada 10 desayunos Momentos de consumo. % Ocasiones

34. El consumo de zumo casero se concentra fundamentalmente en el desayuno, frente al envasado que se distribuye a lo largo del día.. Momentos de consumo. % Ocasiones El zumo casero está presente en el 6,5% de los desayunos mientras que el zumo envasado lo está en el 6%

35. Entornos de Consumo de la fruta fresca Frutas refrescantes En comidas de los adultos Variedades funcionales Desayunos seniors femeninos Frutas tradicionales Entre horas y cena Seniors de 65 + años Mandarina y plátanos Hombres jóvenes

36. TARGET OBESO WORLDPANEL

37. Menor consumo de fruta y verdura en los individuos con obesidad y sobrepeso, especialmente en el target obeso Consumo de fruta y verdura en el target con Obesidad/Sobrepeso % Individuos consumidores Datos ponderados en base a Individuos Octubre 2007 Septiembre 2008

38. 5 ¿Cómo se desarrolla nuestra categoría por canal? WORLDPANEL

39. 2008 2007 La tienda Tradicional se posiciona como el canal que más gasto recibe de los consumidores de Frutas y Hortalizas y que más crece respecto al año anterior. El Discount, con su política de precios, no atrae mayor gasto El 67% de la Población compra Fruta Y Hortalizas tanto en Canal Dinámico como en tradicional. Un 26,3% de los hogares es comprador exclusivo de Canal Dinámico y un 1,5% del tradicional Total Frutas (% Gasto por Canal) Total Hortalizas (% Gasto por Canal)

40. El Comprador del canal TRADICIONAL de Frutas y Hortalizas • Dedico más tiempo a la compra de Productos Frescos • Prefiero establecimientosmás pequeños • Me gusta hablar antes de comprar • Tengo tiempo para cocinar • Leo los ingredientes de los productos antes de comprar WORLDPANEL

41. El Comprador del canal MODERNO de Frutas y Hortalizas • Usaría Internet para realizar la compra de Frutas y Hortalizas • Gasto más de lo que me propongo a la hora de comprar • Gasto más en las compras cuando utilizo tarjetas • Compro porque lo veo anunciado • Compro comida preparada • Me gusta la comida extranjera WORLDPANEL

42. Pistas de Crecimiento para Distribuidores de Frutas y Hortalizas WORLDPANEL

43. ¿Cubrimos los “deseos” del Consumidor?Factores relevantes en el posicionamiento de una empresa de Distribución More Surtido Cheaper Better Precio/ Promoción Servicios POSICIONAMIENTO (Polígono del) Faster Easier Localización Implantación Fuente: “La Distribución Comercial en el Siglo XXI” – Edi Gestión 2000 – Antonio Agustín

44. Proponer Valor Añadido el producto es el héroe

45. Proponer Valor Añadido adaptarlaoferta

46. Proponer Valor Añadido Proponer Valor Añadido darservicio al cliente

47. Proponer Valor Añadido Proponer Valor Añadido información sobremadurez del producto

48. Proponer Valor Añadido información nutricional

49. Proponer Valor Añadido recetassaludables

50. Proponer Valor Añadido snack vegetal