동부건설 현황자료

1. 동부건설 현황자료 대 외 비 2012. 06. 04 동 부 건 설 ㈜

2. Key Points 69년 설립된 시공능력 국내 18위의 동부계열 상장건설사 안정적인 사업구조, 양호한분양실적및 수주경쟁력 보유 FY12 1Q 흑자 전환 자산매각 및 자금조달로 유동성 확보 진행 중 PF우발채무의 지속적 상환과 만기연장으로 유동성 위기 방지

3. Ⅰ. 시공능력 국내 18위의 동부계열 상장건설사 69년 설립된 시공능력 18위(2011, 국토해양부)의 동부계열 상장건설사임 동부그룹 지배구조 기준일 : 2012년 4월 27일 김준기회장님, 김남호 외 특수관계인 50.87% 100.00% 30.32% 동부CNI 동부인베스트먼트 (김준기회장 1인 출자회사) 동부화재 15.29% 49.99% 19.92% 7.06% 동부생명 동부증권 20.14% 19.83% 29.67% 14.02% 12.86% 10.01% 29.90% 18.10% 6.55% 39.50% 5.55% 4.55% 동부건설 동부제철 동부하이텍 동부메탈 동부한농 • 동부생명 4.99%

4. Ⅱ. 안정적인 사업구조, 양호한 분양실적 및 수주경쟁력 다양하게 분포된 사업(매출)구조를 보유하고 있으며분양실적이 양호함 사업별 매출비중 (2011기준) 국내도급공사 중 발주처별 매출비중 (2011기준) (단위: 억원)

5. Ⅱ. 안정적인 사업구조, 양호한 분양실적 및 수주경쟁력 다양하게 분포된 사업(매출)구조를 보유하고 있으며분양실적이 양호함 주택사업 현황 (2012년 4월 30일 기준, 단위: 억원)

6. Ⅲ. FY12 1Q 흑자전환 FY12 1Q 매출액 3,235억원, 영업이익 199억원, 순이익 40억원으로 흑자전환함 요약 재무상태표 요약 포괄손익계산서 (단위: 백만원) (단위: 백만원)

7. Ⅳ. 자산매각 및 자금조달로 유동성 확보 진행 중 BW발행및 유상증자, 주식 및 지분 매각 등으로 유동성을 확보하여 재무구조를 개선하고 있음 1. BW 및 유상증자 1,500억원 • BW 800억 (일반공모, 6월 납입완료) • 유상증자 700억 (주주배정, 개인 대주주 140억, 8월 납입완료) 2. 익스프레스 주식매각(49%) 1,200억원 • DCF : 2,418억 ~ 2,913억 → Min 1,200억 • Market Multiple (상대가치) : 2,656억 322억원 3. 경기고속도로 지분매각 • 액면가 5,000원 기준 4. 동자4구역 오피스매각 973억원 • ’12년 계약금, 중도금 50% 회수 및 공사미수금 회수

8. Ⅴ. 우발채무의 지속적 상환과 만기연장 PF우발채무의 지속적인 감소(상환) 및 만기연장으로 차환부담이 크게 경감됨 사업장별 PF보증 현황 (2012년 4월 30일 기준, 단위: 억원)

9. Ⅴ. 우발채무의 지속적 상환과 만기연장 PF우발채무의 지속적인 감소(상환) 및 만기연장으로 차환부담이 크게 경감됨 상환 일정표 (단위: 억원)