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BNDES. NOT AN OFFICIAL UNCTAD RECORD. Experiência do BNDES no Financiamento ao Setor de Petróleo e Gás Natural João Carlos Cavalcanti Area de Infra-Estrutura – Superintendente Rio de Janeiro 9 de junho de 2004. BNDES. Agenda. Perfil do BNDES Formas de Atuação e Custo Financeiro

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Presentation Transcript

  1. BNDES NOT AN OFFICIAL UNCTAD RECORD Experiência do BNDES no Financiamento ao Setor de Petróleo e Gás NaturalJoão Carlos CavalcantiArea de Infra-Estrutura – Superintendente Rio de Janeiro9 de junho de 2004

  2. BNDES Agenda • Perfil do BNDES • Formas de Atuação e Custo Financeiro • Estruturação de Projetos no Segmento de Gás • Projetos Financiados • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  3. BNDES Prioridades da Atuação • Inclusão Social e Desenvolvimento Regional • Apoio à Exportação • Apoio à Pequena e Média Empresa • Modernização dos Setores Produtivos • Fortalecimento da Infra-Estrutura • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  4. BNDES Porte – Indicadores Comparativos US$ Milhões BNDES BID Bco Mundial ( 31/12/03) (30/06/03) (31/12/02) 52.653 64.997 230.352 Ativos totais Patrimônio Líquido 4.450 14.268 37.918 358 708 4.534 Lucro Líquido 12.144 5.837 11.256 Desembolsos 1.800 1.912 8.800 Número de empregados • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  5. BNDES Desembolso Global (1999 a 2004) R$ bilhões (Previsto) OBS.: Dados de 2004 referem-se ao período janeiro a abril. • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  6. BNDES Agenda • Perfil do BNDES • Formas de Atuação e Custo Financeiro • Estruturação de Projetos no Segmento de Gás • Projetos Financiado • Projetos em Perspectiva • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  7. BNDES Formas Operacionais • Direta • Indireta • Automática: BNDES Automático: até R$ 10 milhões/empresa/12 meses; Produtos FINAME: financiamento isolado de equipamentos. • Não Automática: valor superior a R$ 10 milhões/operação. • Mista (combina as formas Direta e Indireta Não Automática) • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  8. BNDES Custo Financeiro Taxa de Juros Taxa básica Remuneração BNDES Remuneração Agente Financeiro = + + Apenas em Operações Indiretas  TJLP (R$+9,75% aa) Cesta de Moedas (UMBNDES + 6,6%aa) Taxa básica A utilização de Cesta de Moedas depende das características das receitas projetadas e da capacidade financeira dos empreendimentos, de forma a não afetar a estrutura tarifária. Remuneração BNDES • varia conforme forma de operação (direta/indireta), porte, setor e localização do projeto • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  9. BNDES Custo Financeiro / Taxa Básica • TJLP R$ (%aa) • Cesta de Moedas UMBNDES (%aa) • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  10. BNDES Custo Financeiro / Remuneração BNDES Operações Diretas 3,0 a 4,5% ao ano Remuneração do BNDES =Custo Final Operações Indiretas 2,5% a 4,0% ao ano Remuneração do BNDES. O Custo Final é acrescido pela Remuneração do Agente • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  11. BNDES Nível de Participação • Projetos de Investimento: • Investimentos Fixos: até 80% do investimentos financiáveis • Subscrição de Ações/Debêntures Conversíveis: Limitada a 1/3 do capital da empresa. • Equipamentos: até 80% do valor do equipamento nacional Efetiva necessidade do projeto Disponibilidade financeira do BNDES

  12. BNDES Financiamento do BNDES Navios de Apoio/Petroleiro Recursos FMM • Forma de Operação: Direta (BNDES) e Indireta (Agentes Financeiros) • Custo do Financiamento: • Base: US$ • Spread BNDES: 4,0 a 6,0% ao ano (operações diretas) • Nível de Participação: • até 90% da embarcação • Prazo: até 20 anos • Garantias • Garantias Reais/ Pessoal / Seguro garantia de execução /Fiança bancária/Penhor dos Direitos creditórios a serem analisadas pelo BNDES de modo a garantir a segurança do crédito (durante a fase de operação).

  13. BNDES Financiamento do BNDES Empresas Operadoras inclusive PETROBRASPARA EXPORTAÇÃO (inclusive REPETRO) • Forma de Operação: Direta (BNDES) • Custo do Financiamento: • Base: US$ + Libor • Spread BNDES: 2,5% ao ano • Nível de Participação: • até 100% do investimento • Prazo: Função da capacidade de pagamento do projeto. • Garantias • Garantias Reais/ Pessoal / Seguro garantia de execução /Fiança bancária/Penhor dos Direitos creditórios a serem analisadas pelo BNDES de modo a garantir a segurança do crédito (durante a fase de operação).

  14. BNDES Agenda • Perfil do BNDES • Formas de Atuação e Custo Financeiro • Estruturação de Projetos no Segmento de Petróleo e Gás • Projetos Financiados • Projetos em Perspectiva • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  15. BNDES Fundamentos da Atuação no Segmento de Petróleo e Gás • Ampliar a produção nacional de petróleo e gás natural. • Modenizar unidades de processamento de petróleo e gás. • Expandir a infra-estrutura de transporte e distribuição de gás natural, criando assim condições para o aumento de participação dessa fonte na matriz energética brasileira. • Atuar no sentido de ampliar as encomendas de bens e serviços no mercado nacional, permitindo assim aumentar a competitividade da indústria nacional de forncedores do segmento de gás. Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Petróleo e Gás Natural • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  16. BNDES Principais Investimentos Financiados • Incremento da produção petróleo e gás natural, apenas em campos já em fase de desenvolvimento; • Implantação, expansão e modernização de unidades de processamento (tanto de petróleo quanto de gás natural); • Investimento em malhas de dutos de transporte e de distribuição (gasodutos e oleodutos) • Construção de usinas termoelétricas a gás natural, inclusive cogeração • Modernização de infra-estrutura logística e de serviços de apoio. • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  17. BNDES Itens Financiáveis • Estudos e Projetos • Engenharia • Equipamentos Nacionais • Materiais • Obras Civis • Capital de Giro Associado • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  18. BNDES Estruturação • Apresentação do projeto de investimento (localização, produção estimada, produtividade, custos operacionais, preço, fluxo de caixa projetado). • Para investimento de desenvolvimento da produção, deve ser apresentado Plano de desenvolvimento aprovado pela Agência Nacional do Petróleo – ANP e Certificação de reserva provada. • Pré-Requisitos • Pontos Críticos • Licenciamento Ambiental; e • Formatação de Garantias • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  19. BNDES Agenda • Perfil do BNDES • Formas de Atuação e Custo Financeiro • Estruturação de Projetos no Segmento de Gás • Projetos Financiados • Projetos em Perspectiva • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  20. BNDES Projetos Financiados • Distribuição de Gás Ampliação Total Parcela Ampliação Empresa Estado volume Investimento BNDES rede (km) (m³/dia) (R$ mil) (R$ mil) COMGAS SP 893 5.650 417.882 258.074 CEG RJ 152 3.900 229.734 122.530 SCGAS SC 579 500 161.245 76.018 CEG-RIO RJ 137 500 40.165 19.679 SULGAS RS 436 750 86.597 43.299 COMPAGAS PR 330 900 72.956 44.120 Investimento Total de R$ 1,0 bilhao Financiamento do BNDES de R$ 538 milhões (56%) • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  21. BNDES Projetos Financiados • Transporte de Gás Compr. total Ampliação Parcela Total Investim. Empresa Projeto gasodutos volume BNDES (R$ mil) (km) (m³/dia) (R$ mil) Petrobras Malhas SE/NE 1.400 34.000 3.166.400 830.000 TBG GASBOL 3.150 30.000 2.420.000 750.000 Investimento Total de R$ 5,6 bilhões Financiamento do BNDES de R$ 1,6 bilhão (29%) • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  22. BNDES Projetos Financiados • Termoelétricas Capacidade Valor Inv. Valor Fin. Empresa MW R$ milhões R$ milhões UTE Ibiritermo 226 623,1 86,6 UTE Norte Fluminense 778 1.394,0 750,0 UTE Juiz de Fora 104 168,6 134,8 UTE Macaé Merchant 1027 2.464,2 288,8 UTE Termopernanbuco 520 1.121,4 265,0 Investimento Total de R$ 5,8 bilhões Financiamento do BNDES de R$ 1,6 bilhão (27%) • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  23. BNDES Projetos Financiados • Navios de Apoio a Plataformas • Em 2003: Foram aprovados financiamentos a 25 embarcações de apoio e duas jumborizações, totalizando um investimento de US$ 426 milhões e um financiamento US$ 367 milhões (participação média do BNDES de 86% do valor investimento) • Em 2004: Foram aprovados financiamentos a 3 embarcações de apoio, totalizando um investimento de US$ 71 milhões e um financiamento US$ 64 milhões (participação média do BNDES de 90% do valor investimento) • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  24. BNDES Agenda • Perfil do BNDES • Formas de Atuação e Custo Financeiro • Estruturação de Projetos no Segmento de Gás • Projetos Financiados • Projetos em Perspectiva • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  25. BNDES Participação do BNDES no Planejamento Estratégico da PETROBRAS • Financiamentos do BNDES previsto no Plano Estratégico: R$ 2,7 bilhões • Principais Projetos: • Gasoduto Urucu – Coari – Manaus • Gasoduto do Nordeste • Gasoduto Nordeste/Sudeste (GASENE) • Plataformas P-51, P-52, P53 e P-54 • Renovação de frota de navios petroleiros • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  26. BNDES Participação do BNDES em Investimentos Diversos no Setor • Projetos Em Análise e Perspectiva: • Novos investimentos em distribuição (COMGÁS, CEG, entre outras) • Desenvolvimento do Campo de Manati (BCAN 400) da QGP • Desenvolvimento dos Campos de Coral e Estela do Mar da BS3 • Navios de Apoio a Plataforma. • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  27. BNDES Maiores Informações http://www.bndes.gov.br • Fortalecimento da Infra-Estrutura

  28. BNDES BNDESÁrea de Infra-Estrutura (AIE) João Carlos CavalcantiSuperintendenteTel.: (0xx21) 2277-8270e-mail: joaocar@bndes.gov.br

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