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FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

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FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

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  1. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. CADENAS LOGÍSTICAS E INFRAESTRUCTURA DE LOS PRINCIPALES PROUCTOS DEL COMERCIO EXTERIOR Presentación para COMEX-PERÚ “Consultoría para la ejecución de estudios específicos de mercado, tráficos y tarifas, desarrollo de indicadores e impacto de las decisiones regulatorias sobre las concesiones” Lima-Perú, 17 de abril del 2008.

  2. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Contenido • Objetivos y productos de la consultoría • Principales etapas del proyecto • Cadenas logísticas • Infraestructura regulada por OSITRAN • Competitividad y desempeño de los productos de comercio exterior • Sectores y productos analizados • Concentrados de minerales • Harina de pescado • Graneles agrícolas • Textiles y confecciones • Espárragos 7. Problemas generales Anexo metodológico

  3. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Objetivos y productos de la consultoría

  4. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Objetivos del proyecto

  5. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Productos de la consultoría

  6. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales etapas del proyecto

  7. Etapa 1 Definición del Marco Conceptual y Metodológico Revisión del Marco Teórico y Conceptual Aplicable a las Cadenas Logísticas 1.1 Revisión del Marco Teórico y Conceptual Aplicable a los Mecanismos de Regulación 1.2 Revisión del Marco Teórico y Conceptual para los Sistemas de Indicadores de Monitoreo 1.3 Revisión del Marco Teórico y Conceptual para los Sistemas de Indicadores de Monitoreo 1.4 Determinación de las Metodologías (Mercados y Cadenas Logísticas) 1.5 Etapa 3 Identificación del Sistema de Indicadores de las Cadenas Logísticas 3.1 Diseño Final y Validación de los Indicadores Naciolnales e Internacionales 3.2 Determinación de los niveles de satisfacción de los usuarios Elaboración de Bases de Datos de Indicadores Nacionales e Internacionales 3.3 Bases de Datos a Utilizar, Elaboración del Software, Manuales de Operación y Actualización 3.4 Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales etapas y actividades del proyecto Etapa 2 Desarrollo de los estudios de los mercados y de las cadenas logísticas para cada producto y grupo seleccionado: 2.1 Análisis de las Cadenas Logísticas 2.2 Elaboración de Indicadores y Talleres 2.3 Análisis de los Mercados y de Necesidades de los Usuarios Finales

  8. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Programa de trabajo de la etapa 2 de la consultoría Actividades para la obtención de información para el estudio de cadenas logísticas

  9. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Cadenas logísticas

  10. Elementos de la cadena logística Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

  11. Dimensiones estructurales de la cadena logística Fuente: Lambert (2001) Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C.

  12. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Infraestructura regulada por OSITRAN

  13. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Infraestructura de puertos y aeropuertos

  14. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Infraestructura de carreteras y ferrocarriles

  15. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Competitividad y desempeño de los productos de comercio exterior

  16. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Competitividad de productos de exportación seleccionados (%)

  17. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Sectores y productos analizados

  18. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Sectores, productos y tipo de comercio a analizar

  19. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Concentrados de minerales

  20. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Trestipos de concentrados • Cobre • Plomo • Zinc • Otrosparámetrosimportantes son los sub-productosvaliosos y los contaminantes • La venta se hace en tresmodalidades: • a través de un broker • sin broker • contrato de venta a largo plazo

  21. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Los concentradosprovenientes de la Sierra Central llegan al Callao por el ferrocarril central (~ 20%) o por la carretera central (~80%) • Las empresas Doe Run y Volcancopan los servicios del ferrocarril • Las demásempresastransportansu mineral porcamiones • Debido a la saturación de la carretera y la reducidaofertade camiones, lasempresasminerasestáncomprandosuspropiasflotas de camiones • Las empresastienenquecontratar el almacénparaque el concentrado sea embarcado en puerto • Hay dos almacenes: CORMIN y PERUBAR • Ambos almacenestienenquetransportar el mineral hasta el puertoporcamiónporfalta de unabandatransportadora (cuello de botella)

  22. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • En el caso de lasempresasqueutilizan un broker, éstees el encargado de comprar el mineral y de venderlodirectamente a lasrefinerías • Los brokers consolidan los embarques de acuerdo a los requerimientos de lasrefinerías • Se da el caso de que CORMIN vende concentrado a Doe Run y luego de que el concentrado llega a Lima tienequevolver a salirpara la Sierra Central • Hay bastantecongestión en el puerto del Callao, el THBO fluctúa entre 500 y 700 • Los concentradospuedenestar entre 1 a 2 meses en el almacén antes de ser embarcados • Hay 4 empresas de estibadoresparaconcentrados: Perubar, Cormin, Emesa y Alfamar • En el caso de empresasgrandes, la tendenciaesque entre susaccionistasestéunaempresarefinadora se hacencontratos a largo plazo

  23. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • En el caso de Cerro Verde, hay un compromiso de venta del 50% de los concentrados a Sumitomo (21% del accionariado de Cerro Verde) • Freeport McMoran (accionistamayoritario) se encarga de contratardirectamente al agentemarítimo • En estecaso, los concentradossalenpor el puerto de Matarani • Los concentrados son transportadosporcamióndesde Cerro Verde hasta La Joya, en donde son embarcados en el tren • Tanto los camionescomo el trenpertenecen a Peru Rail • En el puerto de Matarani hay un almacéntechado de minerales y depósitosespecialespara Cerro Verde y paraTintaya • El puertocuenta con unafajatransportadora de minerales

  24. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Cadena concentrado de cobre

  25. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Ejemplo de mercados relevantes de los servicios logísticos - cadena de concentrado de cobre

  26. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Concentrados de mineral: Broker (Puerto del Callao) Cliente Internacional Broker Agente General – Marítimo Empresa minera Supervisora Agente Aduanas Transporte Terrestre Almacén de Minerales (2) Empresa Estibadora (4)

  27. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Concentrados de mineral: sin Broker (Puerto de Callao) Cliente Internacional Agente General – Marítimo Empresa minera Supervisora Agente Aduanas Empresa Estibadora (4) Transporte Terrestre Almacén de Minerales (2)

  28. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Compromiso venta 50% de concentrados Concentrados de mineral – Cerro Verde (Puerto Matarani) Freeport McMoran Sumitomo Supervisión de compromiso Agente Marítimo Empresa minera Agente Aduanas Supervisora Transporte Terrestre Cerro Verde – La Joya Transporte Terrestre Cerro Verde – La Joya Empresa estibadora Almacén TISUR Peru Rail Peru Rail

  29. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Cuellos de botella en la operación de concentrado de minerales • Problemas de operación entre los almacenes de concentrados y la operación de estiba en el puerto del Callao. • Problemas de acceso general y balanzas en el puerto del Callao. • Limitado espacio en zona de atraque, el cual se complejizaría ante la mayor prioridad en la operación de contenedores.

  30. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Sobrecostos en la operación de concentrados de minerales • Mayores fletes por tonelada de carga operada, resultado de insuficiente calado de los puertos (excepto Marcona). • Desbalance entre importaciones y exportaciones que genera fletes marítimos por encima de equivalentes internacionales. Se tienen que recurrir a embarcaciones en mercados “calientes” (Golfo de México y Oceano Atlántico). • Mayores fletes por menores rendimientos operativos en la estiba de minerales. • Mayores costos relativos por una configuración vial en la carretera central que implica desplazamientos con menores volúmenes de carga unitaria y velocidades a los estándares internacionales. • Mayores costos relativos en el ferrocarril central por configuración e infraestructura limitada.

  31. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Harina de Pescado

  32. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Dos tipos de harina: • FAQ  secado a fuego • Prime  secado a vapor • Otro parámetro importante es la cantidad de proteínas • La harina se embarca al granel, en sacos y contenedores (forrados y bigpack) • Generalmente la venta se hace a través de brokers, quienes sirven de intermediarios entre los productores nacionales y los compradores internacionales

  33. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • El broker hace los pedidos de harina de acuerdo a los requerimientos de los compradoresinternacionales • El broker tratadirectamente con el agente general – marítimo y separaespacio en las naves • El productor de harina de pescadoresponde al pedido del broker • El productoresresponsable de contratar el transporteterrestre: • Traslado de harina a almacén de líneanaviera • Traslado de contenedores a almacén de pesquera • Traslado a puerto • El productorcontrata a la agencia de aduana y a la supervisora

  34. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Tiempo entre producciónlista y embarque  15 días a 4 meses • Hay quetener en cuentaqueresultados de: • análisisquímicos (humedad, proteína, etc.) duran 2 meses • análisismicrobiológicos (salmonella, dioxinas, etc.) duran 45 días • Tiempo de travesía a China  20 – 25 días • Por Chimbote, Matarani, Ilo y Salaverrysalenprincipalmente naves bodega (no usancontenedores) • Por Lima y Chicamasalen naves con contenedores

  35. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Harina de Pescado Cliente Internacional Broker Agente General – Marítimo Empresa Productora Supervisora Agente Aduanas Transporte Terrestre Almacenes Propios o línea Estibadora

  36. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Graneles agrícolas

  37. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Trestipos de graneles • Trigo • Maiz • Torta de soya • Estosinsumos se utilizanparaconsumohumano (trigo) y para la producción de alimentosbalanceadosparaanimales (avícola, pecuarios, porcinos y piscicultura). • La compra se hace en tresmodalidades: • a través de un broker (condiciones CIF) • sin broker (condiciones FOB)

  38. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Puntos de destino cadena de importación de trigo (año 2007) Fuente: SUNAT.

  39. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Puntos de destino cadena de importación de maíz (año 2007) Fuente: SUNAT.

  40. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Puntos de destino cadena de importación de torta de soya (año 2007) Fuente: SUNAT.

  41. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Puntos de destino cadena de importación de torta de soya (año 2007) Fuente: SUNAT.

  42. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales importadores de trigo en el Perú – año 2007 Fuente: SUNAT.

  43. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales importadores de maíz en el Perú – año 2007 Fuente: SUNAT.

  44. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Principales importadores de torta de soya – año 2007 Fuente: SUNAT.

  45. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Diagrama Cadena Logística

  46. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Diagrama cadena logística sin broker

  47. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Diagrama cadena logística con broker

  48. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Cuellos de botella en la operación de graneles • Calado insuficiente: necesidad de calados para buques Panamax (50,000 TM – 65,000 TM) • Problemas en torres absorbentes de ENAPU en Callao (dos de tres operativos). • Silos de ENAPU en Callao generalmente ocupado. Falta de capacidad de almacenaje (¿?) • Rendimientos operativos diferenciales entre puertos de origen (max. 4,000 THBO en Vancouver) respecto de puntos de destino (650-800 THBO en Callao) • Insuficiencia de vehiculos de transporte especializado Matarani – Arequipa. • No se utiliza el ferrocarril del sur para transportar granos desde Matarani a Arequipa

  49. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. • Sobrecostos en la operación de graneles • Saturación del puerto del Callao que genera mayores fletes respecto a equivalentes internacionales. • Mayores fletes por problemas de reducida reducidos rendimientos operativos en la maniobra de desestiba.

  50. Primera Empresa Certificada ISO 9001-2000 en Integridad de Negocios FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. Proyecciones Trigo 2005 - 2017