Взаємовідносини суб’єктів аптечної справи, влади та споживача. Реалії, тенденції, перспективи.

1. Взаємовідносини суб’єктів аптечної справи, влади та споживача. Реалії, тенденції, перспективи. Півнюк Михайло Іванович Директор ДВТП“Волиньфармпостач” 43018, м.Луцьк, вул.Львівська, 89а E-mail: pivnyuk@vfp.com.ua 2008р.

2. СПОЖИВАЧ якісні доступні безкоштовні ліки ВЛАДА ефективні якісні безпечні доступні ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК Пацієнт (його Величність) Заклади охорони здоров’я Громадські організації Страхові компанії Лікарняні каси Соціальні пакети підприємств Центральні органиGMP, GPR, GLP, GCP, GDP, GPP,GSPЗакони, Постанови,Доручення, НаказиМісцеві органи Рішення, Розпорядження,Регуляторнізаходи ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ БІЗНЕС прибуток, соціальні програми/податки? Плани продаж, рентабельність Конкуренція -> цінові війниПодаткове навантаження Інвестиції і нові технологіїКонсолідація Громадські організації

3. Рівень розвитку / «зрілості» фармацевтичного ринку визначається: - рівнем фінансування системи охорони здоров’я - рівнем ефективної діяльності учасників ринку - рівнем розвитку взаємовідносин між учасниками ринку

4. Низький рівень фінансування охорони здоров’я Низькі доходи населення • ТОП-АТС-групи не відповідають аналогічним на світовому фармринку • ТОП-препарати – генерики / низький рівень продаж інноваційних препаратів Україна • Неефективна взаємодія з дистриб’юторами • Низька операційна ефективність • Низький рівень консолідації • Висока операційна ефективність

5. Лідери світового фармринку – компанії, що виробляють інноваційні препарати Лідери в Україні – генерикові компанії, в тому числі – місцеві • СВІТ* • Pfizer (США) • GlaxoSmithKline (Великобританія) • Merck, Sharp & Dohme (США) • AstraZeneka (Швеція/Великобританія) • Johnson & Johnson (США) • Aventis (Франція/ Німеччина) • Bristol-Myers Squibb (США) • Novartis (Швейцарія) • Pharmacia (Швеція /США) • Wyeth (США) • УКРАЇНА** • Менаріні Груп • Санофі Авентіс Груп • Новартіс Груп • Артеріум • Дарниця • Фармак • Серв’є Груп • ГлаксоСмітКляйн • КРКА • Борщагівський ХФЗ Джерело: * IMSHealth ** SMD

6. В 2007 році: • перше місце по росту в грошовому вираженні демонструють пара-фармацевтичні товари (товари по догляду за хворими); • БАДи; • - лікарські засоби;

7. Итого зарегистрир Доля сети в Аптечный Аптечный Наименоваие сети Аптека ованных розничном киоск пункт розничных сегменте точек Фармация, Киев 128 16 64 208 2,85% Луганская областная Фармация 323 68 209 600 2,75% Арника Донецк 38 31 19 88 2,06% Группа компаний аптечный холдинг (в т.ч. Здравица) 153 108 194 455 1,84% Фармация, Днепропетровская обл. 124 21 88 233 1,80% Мед сервис 149 11 2 162 1,75% Лики Кировоградчины 99 44 79 222 1,71% ФАЛБИ 86 16 31 133 1,48% Аптека гормональных препаратов Киев 5 1 1 7 1,21% Лики Украины Черниговского обл. совета 74 17 84 175 1,10% Крым фармация 152 59 100 311 1,06% ТОВ Волыньфарм 24 16 28 68 0,95% Фармация Закарпатье 104 27 53 184 0,93% Полтавафарм 144 50 88 282 0,87% Фармация Одесская обл. 136 56 30 222 0,87% ТОВ "Донбасс-Фармация-Трейдинг" 29 23 30 82 0,75% ТОВ "Ваша аптека" 35 15 27 77 0,67% ТОВ "Інтелекс" 8 17 4 29 0,60% Волыньфармпостач 34 11 47 92 0,55% Фармация Николаевская обл. 101 54 81 236 0,55% Особливість 2007 року – КОНСОЛІДАЦІЯ РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖ. Перша п’ятірка охоплює майже 12% національного обсягу ліків. Мережі представляють регіони. Серед лідерів тільки Фалбі і Мед-сервіс представленні в більшості регіонів України. В топ-20 входять 9 комунальних аптечних мереж

8. Рейтинг аптечних мереж 2007р. в грошовому виразі. Західний регіон. Топ-10: Волинська – 92,2% ринку, Львівська – 61,5%, Рівненська – 64%

9. Рейтинг аптечних мереж 2007р. в грошовому виразі. Топ-10: Київ – 75,7% ринку, Крим – 56,7% Донецька – 90,1%

10. Волинська область 1. Частка регіону: - в загальнодержавному об’ємі продаж 1,4 – 1,6 % - суб’єктів господарювання 1,2% - ліцензій 1,9% 2. Кількість суб’єктів господарювання 72 (65) - оптова торгівля 3 - роздрібна торгівля 71 - виготовлення ліків в умовах аптеки 4 (3) 3. Кількість ліцензіатів 453 - аптек 177 - апт.пунктів 157 - апт.кіосків 113 - апт.складів 6 (3) - міських - 370 - сільських - 83 * 4. Види діяльності - роздрібна торгівля 447 - оптова торгівля 3 - виготовлення ліків в умовах аптеки 6 * - виготовлення ліків в асептичних умовах 1 * Середня чис.населення регіону 2007р. : 1,037 млн. - 2,2% міське - 0,53 -51% сільське - 0,507 -49% • Україна(Держкомстат) • об’єм ринку: • роздріб – 2,12 млрд $ • в грн. +21% • в євро +11% • - в упак. -2%

11. * Сільські підрозділи – 16% (Дніпропетровська – 12%, Донецька – 9%, Луганська – 7%, Львівська – 10%, Харківська – 12%) Держслужба ЛЗ

12. ВІДОМОСТІ ЩОДО НАЯВНОСТІ ЛІЦЕНЗІАТІВ ЗА ВИДАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАCОБІВ Держслужба ЛЗ * З них 72% - державна та комунальна власність

13. РОЗПОДІЛ АПТЕК З ВИРОБНИЦТВОМ (в т. ч. асепт.)ЗА ФОРМОЮ ВЛАСНОСТІ * 53% або 86 (з 16 до 27) в 4-х регіонах 40% або 65 (з 3 до 5 ) в 12-х регіонах 7% або 12 (з 1 до 2 ) в 8-х регіонах Держслужба ЛЗ

14. НАЯВНІСТЬ АПТЕЧНИХ КІОСКІВ Держслужба ЛЗ

15. Аптечне покриття

16. Кількісні характеристики споживання ліків на 1 жителя

17. Частка ДВТП“Волиньформпостач”в загальному об’ємі фармацевтичного ринку Волині Частка Волині та ДВТП”Волиньфармпостач” в загальному об’ємі фармацевтичного ринку України

18. Аптечна мережа ДВТП "Волиньфармпостач"

20. Обсяги лікарських форм виготовлених в умовах аптеки ДВТП “Волиньфармпостач” ( тис.од.) зміна обсягів вартості за рахунок дефектури інгредієнтів і їх неналежної якості

22. Кількість перевірок, що проводились контролюючими органами на ДВТП "Волиньфармпостач" протягом 2006-2007рр, і 2008р (4 міс.)

23. ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК - фаза інтенсивного росту з стагнацією по об’єму;- ріст в основному за рахунок вартості ліків та зміни в структурі споживання; рушійні сили: а) економічний розвиток б) активність виробників та операторів

24. Тенденції ... (-+++) - Перехід від кількості до якості - Активні спроби гармонізації нормативно-правової бази - Схема: виробник дистриб’ютор аптека (мережа) потребує вироблення нових стандартів в співпраці - Інтеграція дистриб’ютора в роздрібний сектор - Поява іноземних інвесторів; - Розширення асортименту в основному за рахунок безрецептурних ЛЗ та парафармацевтики ( ОТС = Безрецептурні ЛЗ ?; Концепція самолікування ? ) - Зростання продажу парафармацевтики і ЛЗ через відкриту форму(фарммаркет ?) - Актуалізується питання продажу «місця на полці» - Прозорість ринку? (дані про операторів, виробники/препарати, роздрібні мережі, взаємовідносини учасників, “правила гри”) - етап на шляху до зрілості ринку ?

25. Тенденції ... (+- - -) - Обезцінення промоції та рекламної активності - Зменшення/стабілізація темпів приросту продаж на фоні зменшення реальних доходів населення як основного споживача - Зниження темпів споживання аптечних товарів в кількісному вираженні - Зростання цін ЛЗ як імпортних так і в українських виробників - Очікування соціально-орієнтовної політики - Необхідність в негайному прийнятті Закону України «Про обов’язкове медичне страхування» та введення елементів реімбурсації.

26. ПРОГНОЗ • РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО СЕГМЕНТУ • Геополітичні фактори • - приток(надходження) інвестицій в економіку → ріст доходів → ріст об’єму ринку • Політична складова • - виборчі процеси → стимулюючий фактор • → стагнація ? • Економічні фактори • - ріст енергоресурсів; • - ріст валових затрат; • - ріст інфляційних процесів; → ріст фармацевтичного ринку • - ріст заробітних плат та пенсій; • - збільшення вартості ліків(особливо вітчизняних ); • Соціальні фактори • - зміна споживчого попиту в сторону західних стандартів; • - тенденція в виборі більш дороговартісних ліків ( імпорт); • → стимулювання процесу росту об’єму ринку • ПРОГНОЗ • → песимістичний → реалістичний→ оптимістичний

27. Дякую за увагу! При підготовці використано матеріали Державної служби ЛЗ і ВМП, Держкомстату, Фармстандарту, SMD та спеціалізованих фармацевтичних видань.