ENCUESTA DE COYUNTURA

1. INDUSTRIA MUEBLERA ENCUESTA DE COYUNTURA 1er Semestre de 2003

2. Coyuntura 1er Semestre 2003 INTRODUCCIÓN DENTRO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DEL ESTADO DE JALISCO (CIMEJAL), SE ENCUENTRA UN ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR AL SECTOR MUEBLERO LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA. EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 131 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,187 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-08%.

3. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO El presente estudio de coyuntura tiene entre su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del mueble estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2003 con relación al mismo semestre del año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el segundo semestre del presente año. Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas: a) La apertura comercial b) Desaceleración de Estados Unidos c) Demanda del mercado d) Certidumbre económica e) Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación f) Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte g) Abastecimiento de materias primas Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta, costos de producción por principales rublos.

4. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO • A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector mueblero como las siguientes: • Nuevas inversiones • Personal ocupado • Personal contratado • Nivel de salarios y prestaciones • Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año • Del entorno externo • Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria mueblera, en particular sobre principales productos exportados, a que mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones en el primer semestre del año actual, con relación al mismo semestre del 2002, además se obtuvo información de los principales problemas para la exportación de las empresas de este sector.

5. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO • RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Se señala en paréntesis el por ciento de 2001): • Entorno económico • Únicamente el 5.3% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 14.5%, señalado en la encuesta del mismo período de 2002. • Para el 29.8% de los industriales muebleros, estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre de 2002. (35.4%) • El 78.6% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2002, contra un 72.9% del año anterior. • Apertura comercial • Dentro de la apertura comercial, tenemos a nivel de bloque comercial que únicamente la apertura comercial del bloque Asiático es la que mas afecta a las industrias del mueble como se aprecia a continuación:

6. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO • Afecta como No le afecta • Limitante Oportunidad • % % • Bloque Asiático 54.2 16.8 26.7 • TLC 19.8 58.0 18.8 • UE 10.7 48.1 37.4 • América Latina 23.7 42.3 24.4 • Dentro del entorno económico macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos. • - Desaceleración de USA 80.2 9.2 6.9 • - Demanda del mercado 53.4 32.8 9.9 • - Oferta del mercado 52.7 26.7 16.8 • - Certidumbre económica 74.8 13.7 9.9 • - Oferta de mano de obra especializada 31.3 35.9 31.3 • - Relaciones laborales 32.1 13.7 52.7 • - Rotación de personal 42.7 10.7 45.0 • - Nivel de capacitación 44.3 27.5 26.7 • - Infraestructura 35.9 26.0 35.9 • - Suministro de energía eléctrica 26.7 20.6 51.1 • - Suministro de agua 19.1 13.0 65.6 • - Servicio de transporte 19.1 18.3 59.5 • - Abasto de materia prima 33.6 27.5 36.6

7. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO • Características de la empresa, que pueden dar origen a limitaciones. • Diseño de sus productos 20.6 58.8 19.8 • Capacidad instalada 28.2 39.7 27.5 • Estructura organizacional de la empresa 26.7 36.6 32.8 • Mejoras tecnológicas 33.6 46.6 18.3 • Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés. • - Liquidez de la empresa 62.8 19.1 16.0 • - Acceso al crédito 55.7 23.7 18.3 • - Tasas de interés 58.8 19.1 18.8 • - Tramites gubernamentales 64.9 6.1 25.2 • Comportamiento de algunas variables. • Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 54.2% de las empresas entrevistadas señalaron que les afecta como limitante la apertura del Bloque Asiático, en la encuesta del mismo período de año anterior, el porcentaje señaladp fue 61.5%

8. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO • Entorno económico.- Al 80.2% de las empresas les afecta como limitante la desaceleración de economía de los Estados Unidos, contra 79.2% en la encuesta del mismo período del año anterior. • Demanda del mercado.- 53.4% de los entrevistados indicaron que les afecta en forma limitante, en 2002 el porcentaje fue 79.2%. • Mejoras tecnológicas.- La encuesta del primer semestre del presente año, indica que para el 46.6% de los empresarios les afecta como oprtunidad esta variable. • Aspectos financieros.- Dentro del rubro de liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés, la liquidez es la que más les afecta con 61.8% contra 64.5% del año anterior. • Inversión de capital.- Para el 46.6% de los entrevistados les afecta la inversión de capital, contra 60.4% del año anterior. • Tramites gubernamentales.- Para el 64.9% de los entrevistados les afecta como una limitante para su negocio.

9. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO • Ventas.- El volumen de ventas en el primer semestre de 2003, con relación al mismo semestre del año anterior, creció para el 26.7% de los entrevistados, para el 29.8% permaneció igual, y para el 42.0% disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del primer semestre de 2002, para el 20.8% creció y para el 54.2% disminuyó. • Precios.- Los precios de venta permanecieron igual para el 54.2 %, aumentaron para 27.5% y para el 12.3% de los entrevistados disminuyó. Los precios en la encuesta del mismo período del año 2002, para el 17.1 aumentron, el 12.5% indico que diminuyeron y para 58.3% permanecieron igual. • Costos.- Los costos aumentaron para el 78.6%, para el 15.3% y disminuyeron para el 4.26%. En 2002 la percepción fue aumentaron 60.4%, igual 33.3%, bajaron 4.2%. • Contratación de personal.- El 27.0% de las empresas entrevistadas, contrataron personal en el primer semestre, contra el 56.3% en el mismo semestre del año anterior. • Recorte de personal.- El 32.8% de las empresas recortó personal en el primer semestre de 2003, contra el 43.8% señalado en el mismo período del año anterior.

10. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. La empresa exporta.- Del 42.0 % de las empresas entrevistadas realiza exportaciones, el 30.0% directamente y 10% en forma indirecta. En elmismo período del año 2002, el 46.2% de las empresas exportaba. La empresa importa.- El 50.4% de las empresas es importador, 37.8% en forma directa y el 42.4% indirectamente el principal producto importado son materia prima con el 43.3%. El comportamiento de las importaciones fue el siguiente: Subió el 39.7%, fueron igual 50.0% y únicamente para el 10.3% diminuyeron. En el 2002 el 421% aumentó, 42.1% igual y diminuyó para el 15.8%. Las importaciones tien como país de origen, 47.5% TLC, 25.4% UE13.2% América Latina , 11.6% Asia y 2.5% otros mercados.

11. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO Expectativas para el segundo semestre de 2003. Inversiones.- El 27.0% de los empresarios entrevistados, realizaran inversiones durante el segundo semestre de 2002, contra el 45.8% señalado en el estudio realizado en el misno período del año anterior. Contratara personal.- 26.0% de las empresas señalaron que contratarán personal en lo que resta del año de 2003, en comparación con lo señalado en el período anterior de 35.5% Capacitación.- El 30.5% de las empresas entrevistadas manifestaron tener necesidad de capacitación, porcentaje de empresas inferior al señalado en la encuesta del mismo período del año anterior de 79.2%

12. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO • CONCLUSIONES • Un análisis de la percepción que tienen los empresarios entrevistados a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permiten señalar las siguientes conclusiones: • 1.- Para los empresarios de la industria del mueble en Jalisco, en el primer semestre de 2003, las variables que más les afectan como limitante para su empresa son las siguientes, además señalamos en paréntesis el porcentaje que arrojó la encuesta del mismo período del año anterior: • La desaceleración de la economía en los Estados Unidos con una frecuencia de 54.2%. (79.2%) • -Demanda del mercado con el 53.4%. (79.2%) • Certidumbre económica 53.4%. (77.1%) • 2. – Las variables que los empresarios indicaron no afectan el desarrollo de la empresa fueron entre otras: • - Suministro de agua, señalando no afectrle el 65.6% (79.2) • - Suministro de energía al 51.1% no le afecta (68.8%) • -Oferta de mano de obra, señalando que no el 31.3%. (62.5%) • -Rotación de personal 45.0%. (62.5%)

13. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO • Nivel de Capacitación.- Sólo el 30.5% de los empresaarios entrevistados manifestaron tener planes de capacitación para su empresa para el pr+ocimo semestre, contra el 58.3 de la encuesta del mismo períodod del año anterior. • 3.- Entre las variables que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes: • Capacidad instala utilizada, se utiliza el 69.7% (67.1%) • El volumen de ventas. Creció para el 26.7% (20.8%) • Personal de la empresa. En la muestra investigada se identifico a 5,920 (1,115) como personal total, con un promedio de 38.3 obreros en producción promedio por empresa.(34) • El 32.8% de las empresas recortó personal (43.8%) • El 26.26.0% de las empresas contratará empleados y obreros en lo que resta del año. (35.5%)

14. ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

15. Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco Coyuntura 1er Semestre 2003 Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

16. Opinión: Situación Económica del País para su empresa durante el próximo semestre Coyuntura 1er Semestre 2003 Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

17. ¿Durante el Primer Semestre de 2003, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ? Coyuntura 1er Semestre 2003 2002 Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131 2003 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

18. Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas Coyuntura 1er Semestre 2003 Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

19. Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas Coyuntura 1er Semestre 2003 Otros limitantes Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131 Seguridad Impuestos Sistema tributario confuso Importaciones triangulares USA amparo TLC Medios para adquirir tecnología FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

20. PRODUCCIÓN

21. Coyuntura 1er Semestre 2003 Principales productos que elabora su empresa Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

22. Coyuntura 1er Semestre 2003 Principales productos que elabora su empresa Accesorios Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131 Adornos y macetas Artículos decorativos Barro y hierro forjado Candeleros, vasos, Cristales, lunas y espejos Chaise longe Edredones, Cojines Tapices Jarrones Juegos de mesa Jugueteos Lamparas Lamparas de Madera Lamparas y platos decorativos Losillas Pintura, escultura, marcos Velas FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

23. Coyuntura 1er Semestre 2003 Principales productos que elabora su empresa Otros Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131 Literas, camas y cunas maquila pintura y fabrica de mueble tubular con aglomerado Mesas Literas, camas y cunas maquila pintura y fabrica de mueble tubular con aglomerado Mesas mesas de centro Mesas de centro de vestíbulo, consoletas, sillones Mesas para sala mecedoras mueble no tapizado para sala muebles de computo muebles para bar Muebles rústicos talado estufado muebles sobre diseño almohadas Antecomedores ataúdes Buroes cajoneras centro de computo Colaste Componentes unidades de resorte colchón Consolas y chineros cubiertas para cocina y puertas para gabinetes Cunas Escolar gabinetes Hierro Forjado Muebles libreros Libreros Muebles sobre diseño Muebles y piezas sueltas nidos y credensas Piezas Sueltas puertas Reloj de piso Graundfather Roperos, cómodas y libreros servicio de ebanistería residencial sillas sillas de madera Sillas y Mesas Sillones lobe-seat, cómodas, mesas sofás cama futon Sofás camas tableros de aglomerado tarimas y bases vitrinas y antecomdores FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

24. Coyuntura 1er Semestre 2003 Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 122 Otros mediterráneo modernista minimalista earli america rústico con estilo Para interperie

25. Coyuntura 1er Semestre 2003 ¿Fabrica los mismos productos que el año pasado? Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131

26. Coyuntura 1er Semestre 2003 ¿A qué segmento están dirigidos? Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 126

27. < 50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% Coyuntura 1er Semestre 2003 Capacidad de Producción Utilizada Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 114 En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del: 67.1% para el 1er semestre de 2002 69.7% para el 1er semestre de 2003 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

28. Coyuntura 1er Semestre 2003 Principales insumos y su procedencia Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 129 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

29. Coyuntura 1er Semestre 2003 Principales insumos y su procedencia Maderas Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 129 Otros Abillo Aya Banack Caobilla carrizo Cotton wood Chapa Maple Encino Eucalipto Hayo Hojas de maguey Huasima JARAL MDF Rosa panal Sauce FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

30. Coyuntura 1er Semestre 2003 Principales insumos y su procedencia Telas Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 129 Telas Otros Brocados Clamati Cronillo Chedron Damar Damasco Dubetina estampada Hawaii mayor Microfibra Mudera FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

31. Coyuntura 1er Semestre 2003 Principales insumos y su procedencia Herrajes Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 129 Otros Alambre Atlas Brazos Forja Funda grapas Hufele KV Lámina Latón Marbel Perno Rodajas Sujeción Titus Tubular Visagras FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

32. TECNOLOGIA

33. Coyuntura 1er Semestre 2003 Tecnología Utilizada por la Empresa Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 125 País EUA 35.1% Italia 27.3% Alemania 9.1% Brasil 7.8% España 7.8% Japón 3.9% Taiwan 3.9% Bélgica 1.3% China 1.3% Inglaterra 1.3% Suecia 1.3% La maquinaria más antigua en promedio tiene 13.7 años, mientras que la maquinaria más moderna tiene 2.2 años El equipo mas antiguo en promedio tiene 7.9 años, mientras que el mas moderno tiene 2.8 años FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

34. ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? Coyuntura 1er Semestre 2003 Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 120 Problemas Actualización Obsoleta Falta de refacciones falta de servicio técnico Generamos mucho polvo Hornos La falta de maquinaria Mantenimiento Maquinaria daña madera antigua Obsoleta Por renovar Se requiere automatización Sistema Laca Vieja FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

35. VENTAS

36. Coyuntura 1er Semestre 2003 Volumen de Ventas Volumen promedio de decremento ventas 34.16% Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131 Volumen promedio de incremento ventas 32.4% Volumen promedio de decremento ventas 30.0% Volumen promedio de incremento ventas 30.2% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

37. Coyuntura 1er Semestre 2003 Precios de Ventas Promedio de incremento del precio de ventas 14.6% Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131 Promedio de incremento del precio de ventas 10.4% Promedio de decremento del precio de ventas 10.75% Promedio de decremento del precio de ventas 24.7% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

38. Coyuntura 1er Semestre 2003 Destino de Ventas 2002 Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 130 2003 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

39. COSTOS

40. Coyuntura 1er Semestre 2003 Costos Totales de la Empresa Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131 Promedio de incremento de los costos totales 14.6% Promedio de incremento de los costos totales 14.0% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

41. Coyuntura 1er Semestre 2003 Estructura de Costos Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 114 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

42. Coyuntura 1er Semestre 2003 Incremento Promedio de Costos Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 75 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

43. INVERSIÓN

44. Coyuntura 1er Semestre 2003 ¿ Realizó la Empresa Inversión ? Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131 Monto de inversión promedio 2003: $937,025 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

45. 1er Semestre 2002 1er Semestre 2003 Coyuntura 1er Semestre 2003 Inversión de la Empresa Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 26 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

46. Coyuntura 1er Semestre 2003 ¿ Realizará la Empresa Inversión ? Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 131 Monto de inversión promedio 2003: $1’119,428 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

47. Inversión Futura de la Empresa en el Próximo Semestre Coyuntura 1er Semestre 2003 Universo 1,187 Muestra 131 Submuestra 26 2003 2002 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

48. EMPLEO

49. Trabajadores Asegurados Variación Ene-Jun 03 -6.5% Variación Ene-Jun 02 -2.1% FUENTE : SEIJAL, en base a información proporcionada por IMSS

50. Coyuntura 1er Semestre 2002 Personal de la Empresa 1er Semestre 2002 1er Semestre 2003 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.