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Condiciones de Competencia en el Contexto Internacional; Cemento, Azúcar y Fertilizantes en Centroamérica

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Condiciones de Competencia en el Contexto Internacional;Cemento, Azúcar y Fertilizantes en Centroamérica

Claudia Schatan y Marcos Avalos

caracter sticas comunes de los sectores cemento az car y fertilizantes
Características comunes de los sectores: cemento, azúcar y fertilizantes
  • Estos tres productos tienen características de commodities:
    • Productos homogéneos
    • Normas de calidad uniformes
    • Tecnologías estandarizadas
    • Se facilita la colusión entre las empresas que lo producen.
  • Productos costosos de transportar y de almacenar (se presta a colusión para repartirse mercados geográficamente).
  • Demanda muy amplia. Inciden en el consumo básico de la población (fertilizantes, en forma indirecta).
caracter sticas comunes de los sectores cemento az car y fertilizantes1
Características comunes de los sectores: cemento, azúcar y fertilizantes
  • Los 3 sectores están fuertemente condicionados por la estructura y el funcionamiento de los mercados a nivel internacional. También ha aumentado la oferta de estos productos significativamente en el mercado mundial.
    • Cemento: reestructuración del mercado internacional del cemento y la globalización de las grandes empresas nacionales.
    • Azúcar: Sobreproducción a nivel internacional derivado de la defensa de un sector considerado estratégico por los gobiernos de los países industrializados y en desarrollo (defensa de cárteles azucareros nacionales).
    • Fertilizantes: Sobreproducción mundial a raíz de nuevos actores internacionales. Mayor competencia internacional y reestructuración de la industria multinacional y nacional.
caracter sticas comunes de los sectores cemento az car y fertilizantes2
Características comunes de los sectores: cemento, azúcar y fertilizantes
  • Altos costos hundidos y economías de escala (en fertilizantes no es rentable del todo producir internamente). Elevado tamaño mínimo rentable de empresa (barrera natural al ingreso de nuevos productores).
  • Concentración de la producción.
  • Hasta hace poco eran sectores fuertemente regulados y con participación del Estado en la producción (en menor medida fertilizantes).
  • Recientemente se han desregulado (se liberaron precios, se rebajaron aranceles, excepto el azúcar) y las empresas productoras del sector público se han privatizado.
estructura del mercado de cemento en centroam rica ca
Estructura del mercado de cemento en Centroamérica (CA)
  • 12 empresas productoras de cemento gris (producen, además, otros tipos de cemento y otros materiales de construcción)
  • 17 plantas en total
  • Capacidad anual de producción de aprox. 8 millones de toneladas métricas de todo tipo de cemento (2000).
  • Mercado relevante:
    • no hay sustituto cercano
    • mercado interno, el externo es marginal
cambio en la propiedad de las empresas y estructura de la industria
Cambio en la propiedad de las empresasy estructura de la industria
  • Tras privatizaciones, numerosas fusiones de empresas nacionales con empresas multinacionales .
  • Las grandes empresas multinacionales se han posicionado en años recientes en C.A.: CEMEX y Holcim dominan (Lafarge recién comienza a tener algunas inversiones)
  • Procesos de integración vertical para poder competir.
  • Creación de nuevos centros de distribución para poder surtir en todo el país; menor distribución territorial entre empresas productoras.
acceso al mercado
Acceso al mercado:
  • Arancel 0 en la región C.A. y México, y 15% (más de lo aceptado por OMC), a 3os países.
  • Medidas antidumping(ej: aplicado por Guatemala a importaciones de cemento mexicano)
poder de mercado
Poder de Mercado
  • Colusión
    • Distribución territorial, tiende a disminuir.
    • Colusión (implícita) en fijación de precios parece mantenerse. Siguen siendo de los más altos del mundo, a pesar de haber bajado los costos de producción.
    • Dificultades para mantener mercados disputables (contestable markets) debido a las limitadas importaciones (transporte es caro, el producto es perecible e infraestructura inadecuada).
perfil de competencia y consumidores
Perfil de competencia y consumidores
  • Mayor calidad y variedad de productos
  • Mayor acceso a una mayor variedad de marcas en el mercado (debido a un mayor número de centros de distribución)
  • Encarecimiento del producto a pesar de la innovación tecnológica y caída en los costos.
  • Impacto adverso a los consumidores de menores recursos
mercado del az car
Mercado del azúcar
  • Mercado relevante:
    • azúcar de caña y de remolacha; amplia gama de sustitutos cercanos al azúcar.
    • mercado interno e internacional para productores y nacional para consumidores .
  • Gran sobreproducción a nivel internacional.
estructura del mercado del az car en centroam rica ca
Estructura del mercado del azúcar en Centroamérica (CA)
  • 61 ingenios azucareros en la región
  • Gran número de productores de caña en cada país
  • Concentración de la distribución nacional del azúcar
  • Frecuentemente hay integración vertical entre refinación de azúcar y su distribución
  • Mucho menos integración entre productores de caña y refinadoras
  • Tampoco es frecuente la integración entre ingenios y empresas que usan este producto como insumo (ej: refresqueras).
mercado del az car1
Mercado del azúcar
  • El mercado del azúcar está completamente regulado en la región (existen leyes específicas para ello). En general, están determinados precios y cantidades a producir por el gobierno u asociación privada en acuerdo con el gob. (LAICA, por ejemplo).
  • Tendencia a la cartelización del sector productivo, i.e., colusión explícita (LAICA en C.R., etc...).
competencia en el mercado del az car
Competencia en el mercado del azúcar
  • A nivel internacional el poder sustancial de mercado de las empresas ha disminuido debido a la mayor oferta del producto, resultado del ingreso de nuevos países.
  • A nivel nacional, el poder sustancial de los productores de azúcar se ha reforzado al contar con un respaldo de los gobiernos para proteger el mercado interno y negociar el acceso al mercado externo a nivel de Estados.
  • Tendencia a reforzar cárteles nacionales.
  • Pocos estímulos para competir, por tanto, poca innovación tecnológica (experiencias variadas), dependiendo de su vínculo o no con sectores dinámicos (caso de CR)
acceso al mercado y a la industria
Acceso al mercado y a la industria

A la industria:

  • Elevados costos hundidos para establecer un nuevo ingenio.
  • Difícil conseguir participar en las cuotas de exportación establecidas y también en el mercado interno, para el cual en varios países también hay cuotas (colusión entre productores). Imposible ser rentable a precios del mercado libre internacional.

Al mercado:

  • Elevados aranceles a la importación de azúcar proveniente de terceros países.
  • Control de importaciones (acuerdo del COMIECO XII)
  • Normas técnicas (enriquecimiento con vitamina A)
  • Dentro del la región C.A. hay un acuerdo implícito de no comerciar azúcar.
mercado relevante de fertilizantes
Mercado Relevante de Fertilizantes
  • Fertilizantes intensivos en nitrógeno, potasio o en fosfatos. Sustitución entre ellos es limitada.
  • Productos de marca y productos “genéricos” (2os tienden a sustituir a los 1os)
  • En C.A. el mercado consiste principalmente en la comercialización y la distribución de fert. En gran medida son importados (existen algunas empresas mezcladoras pero sintetizadoras son casi inexistentes, Costa Rica y Guatemala tienen).
estructura del mercado de fertilizantes en centroam rica
Estructura del mercado de fertilizantes en Centroamérica
  • Empresa regional más importante: FERTICA (productora, mezcladora y distribuidora).
    • Monopolio en la producción en El Salvador
    • Oligopolio en Honduras y Panamá
  • Numerosas empresas en la producción sólo en Costa Rica y Guatemala
  • Existe un gran número de empresas importadoras y distribuidoras en todos los países
  • Frecuentemente están integradas la producción, importación, comercialización y distribución.
condiciones de competencia en el mercado nacional
Condiciones de competencia en el mercado nacional
  • Mercado aparentemente competitivo gracias a una creciente libertad de importación(flexibilización de requisitos). Pero se ha abierto el mercado a productos de menor calidad debido al:
    • Desfase entre creación del marco legal y normativo para regular la calidad de los fertilizantes y la apertura.
    • La falta de personal especializado, laboratorios y otros requerimientos para fiscalización de las leyes y normas
  • Ello ha significado una competencia desleal entre productos de distinta calidad en el mercado.
efectos sobre consumidores
Efectos sobre consumidores
  • Menores precios para productores que utilizan fertilizantes, pero mayores riesgos a la salud (no hay suficiente información sobre productos).
  • Consumidores de productos agrícolas pueden ser afectados por la menor calidad del fertilizante.
  • En Costa Rica hay mayor control de estos fenómenos.
comentarios finales
Comentarios finales
  • Los mercados de los 3 productos estudiados están fuertemente distorsionados.
  • Es indispensable crear y fortalecer las instituciones y leyes que velan por la competencia de los mercados internos.
  • Pero ello es totalmente insuficiente para los sectores que están condicionados por el funcionamiento de los mercados internacionales. Es necesario incluir en dichas leyes mecanismos que permitan a los gobiernos actuar en casos de colusión entre empresas nacionales e internacionales o entre empresas multinacionales cuya colusión perjudique a los países de la región.
  • La posibilidad de actuar a nivel internacional requiere de una activa cooperación entre los países a nivel regional e internacional (el hecho de que ALCA tenga un grupo de negociaciones en materia de competencia, por ejemplo, es una oportunidad en este sentido).