Condiciones de Competencia en el Contexto Internacional; Cemento, Azúcar y Fertilizantes en Centroamérica

1. Condiciones de Competencia en el Contexto Internacional;Cemento, Azúcar y Fertilizantes en Centroamérica Claudia Schatan y Marcos Avalos

2. Características comunes de los sectores: cemento, azúcar y fertilizantes • Estos tres productos tienen características de commodities: • Productos homogéneos • Normas de calidad uniformes • Tecnologías estandarizadas • Se facilita la colusión entre las empresas que lo producen. • Productos costosos de transportar y de almacenar (se presta a colusión para repartirse mercados geográficamente). • Demanda muy amplia. Inciden en el consumo básico de la población (fertilizantes, en forma indirecta).

3. Características comunes de los sectores: cemento, azúcar y fertilizantes • Los 3 sectores están fuertemente condicionados por la estructura y el funcionamiento de los mercados a nivel internacional. También ha aumentado la oferta de estos productos significativamente en el mercado mundial. • Cemento: reestructuración del mercado internacional del cemento y la globalización de las grandes empresas nacionales. • Azúcar: Sobreproducción a nivel internacional derivado de la defensa de un sector considerado estratégico por los gobiernos de los países industrializados y en desarrollo (defensa de cárteles azucareros nacionales). • Fertilizantes: Sobreproducción mundial a raíz de nuevos actores internacionales. Mayor competencia internacional y reestructuración de la industria multinacional y nacional.

4. Características comunes de los sectores: cemento, azúcar y fertilizantes • Altos costos hundidos y economías de escala (en fertilizantes no es rentable del todo producir internamente). Elevado tamaño mínimo rentable de empresa (barrera natural al ingreso de nuevos productores). • Concentración de la producción. • Hasta hace poco eran sectores fuertemente regulados y con participación del Estado en la producción (en menor medida fertilizantes). • Recientemente se han desregulado (se liberaron precios, se rebajaron aranceles, excepto el azúcar) y las empresas productoras del sector público se han privatizado.

5. Estructura del mercado de cemento en Centroamérica (CA) • 12 empresas productoras de cemento gris (producen, además, otros tipos de cemento y otros materiales de construcción) • 17 plantas en total • Capacidad anual de producción de aprox. 8 millones de toneladas métricas de todo tipo de cemento (2000). • Mercado relevante: • no hay sustituto cercano • mercado interno, el externo es marginal

6. Cambio en la propiedad de las empresasy estructura de la industria • Tras privatizaciones, numerosas fusiones de empresas nacionales con empresas multinacionales . • Las grandes empresas multinacionales se han posicionado en años recientes en C.A.: CEMEX y Holcim dominan (Lafarge recién comienza a tener algunas inversiones) • Procesos de integración vertical para poder competir. • Creación de nuevos centros de distribución para poder surtir en todo el país; menor distribución territorial entre empresas productoras.

7. Precios del Cemento (Dólares por TM, 2000)

8. Acceso al mercado: • Arancel 0 en la región C.A. y México, y 15% (más de lo aceptado por OMC), a 3os países. • Medidas antidumping(ej: aplicado por Guatemala a importaciones de cemento mexicano)

9. Poder de Mercado • Colusión • Distribución territorial, tiende a disminuir. • Colusión (implícita) en fijación de precios parece mantenerse. Siguen siendo de los más altos del mundo, a pesar de haber bajado los costos de producción. • Dificultades para mantener mercados disputables (contestable markets) debido a las limitadas importaciones (transporte es caro, el producto es perecible e infraestructura inadecuada).

10. Perfil de competencia y consumidores • Mayor calidad y variedad de productos • Mayor acceso a una mayor variedad de marcas en el mercado (debido a un mayor número de centros de distribución) • Encarecimiento del producto a pesar de la innovación tecnológica y caída en los costos. • Impacto adverso a los consumidores de menores recursos

11. Mercado del azúcar • Mercado relevante: • azúcar de caña y de remolacha; amplia gama de sustitutos cercanos al azúcar. • mercado interno e internacional para productores y nacional para consumidores . • Gran sobreproducción a nivel internacional.

12. Precio Internacional del azúcar

13. Estructura del mercado del azúcar en Centroamérica (CA) • 61 ingenios azucareros en la región • Gran número de productores de caña en cada país • Concentración de la distribución nacional del azúcar • Frecuentemente hay integración vertical entre refinación de azúcar y su distribución • Mucho menos integración entre productores de caña y refinadoras • Tampoco es frecuente la integración entre ingenios y empresas que usan este producto como insumo (ej: refresqueras).

14. Mercado del azúcar • El mercado del azúcar está completamente regulado en la región (existen leyes específicas para ello). En general, están determinados precios y cantidades a producir por el gobierno u asociación privada en acuerdo con el gob. (LAICA, por ejemplo). • Tendencia a la cartelización del sector productivo, i.e., colusión explícita (LAICA en C.R., etc...).

15. Competencia en el mercado del azúcar • A nivel internacional el poder sustancial de mercado de las empresas ha disminuido debido a la mayor oferta del producto, resultado del ingreso de nuevos países. • A nivel nacional, el poder sustancial de los productores de azúcar se ha reforzado al contar con un respaldo de los gobiernos para proteger el mercado interno y negociar el acceso al mercado externo a nivel de Estados. • Tendencia a reforzar cárteles nacionales. • Pocos estímulos para competir, por tanto, poca innovación tecnológica (experiencias variadas), dependiendo de su vínculo o no con sectores dinámicos (caso de CR)

16. Acceso al mercado y a la industria A la industria: • Elevados costos hundidos para establecer un nuevo ingenio. • Difícil conseguir participar en las cuotas de exportación establecidas y también en el mercado interno, para el cual en varios países también hay cuotas (colusión entre productores). Imposible ser rentable a precios del mercado libre internacional. Al mercado: • Elevados aranceles a la importación de azúcar proveniente de terceros países. • Control de importaciones (acuerdo del COMIECO XII) • Normas técnicas (enriquecimiento con vitamina A) • Dentro del la región C.A. hay un acuerdo implícito de no comerciar azúcar.

17. Mercado Relevante de Fertilizantes • Fertilizantes intensivos en nitrógeno, potasio o en fosfatos. Sustitución entre ellos es limitada. • Productos de marca y productos “genéricos” (2os tienden a sustituir a los 1os) • En C.A. el mercado consiste principalmente en la comercialización y la distribución de fert. En gran medida son importados (existen algunas empresas mezcladoras pero sintetizadoras son casi inexistentes, Costa Rica y Guatemala tienen).

18. Estructura del mercado de fertilizantes en Centroamérica • Empresa regional más importante: FERTICA (productora, mezcladora y distribuidora). • Monopolio en la producción en El Salvador • Oligopolio en Honduras y Panamá • Numerosas empresas en la producción sólo en Costa Rica y Guatemala • Existe un gran número de empresas importadoras y distribuidoras en todos los países • Frecuentemente están integradas la producción, importación, comercialización y distribución.

19. Condiciones de competencia en el mercado nacional • Mercado aparentemente competitivo gracias a una creciente libertad de importación(flexibilización de requisitos). Pero se ha abierto el mercado a productos de menor calidad debido al: • Desfase entre creación del marco legal y normativo para regular la calidad de los fertilizantes y la apertura. • La falta de personal especializado, laboratorios y otros requerimientos para fiscalización de las leyes y normas • Ello ha significado una competencia desleal entre productos de distinta calidad en el mercado.

20. Efectos sobre consumidores • Menores precios para productores que utilizan fertilizantes, pero mayores riesgos a la salud (no hay suficiente información sobre productos). • Consumidores de productos agrícolas pueden ser afectados por la menor calidad del fertilizante. • En Costa Rica hay mayor control de estos fenómenos.

21. Comentarios finales • Los mercados de los 3 productos estudiados están fuertemente distorsionados. • Es indispensable crear y fortalecer las instituciones y leyes que velan por la competencia de los mercados internos. • Pero ello es totalmente insuficiente para los sectores que están condicionados por el funcionamiento de los mercados internacionales. Es necesario incluir en dichas leyes mecanismos que permitan a los gobiernos actuar en casos de colusión entre empresas nacionales e internacionales o entre empresas multinacionales cuya colusión perjudique a los países de la región. • La posibilidad de actuar a nivel internacional requiere de una activa cooperación entre los países a nivel regional e internacional (el hecho de que ALCA tenga un grupo de negociaciones en materia de competencia, por ejemplo, es una oportunidad en este sentido).