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武钢与巴西合作项目概况、主要工作与 巴西印象

武钢与巴西合作项目概况、主要工作与 巴西印象. WISCO BRAZIL METALLURGY INVESTMENT LIMITED. 目 录. 项目进程要点回顾 合作内容概要 MMX SUDESTE 矿山系统概况 合作项目意义 前期主要工作 巴西印象. 一、项目进程要点回顾.  2009 年 3 月底，武钢与 EBX 集团进行初次接触和交流，双方就 EBX 集团所属的 MMX SUDESTE 铁矿资源开发计划、阿苏港工业园区招商计划和武钢为 EBX 提供钢材等全面战略合作表达了初步的兴趣。

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武钢与巴西合作项目概况、主要工作与 巴西印象

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Presentation Transcript

  1. 武钢与巴西合作项目概况、主要工作与巴西印象武钢与巴西合作项目概况、主要工作与巴西印象 WISCO BRAZIL METALLURGY INVESTMENT LIMITED

  2. 目 录 • 项目进程要点回顾 • 合作内容概要 • MMX SUDESTE矿山系统概况 • 合作项目意义 • 前期主要工作 • 巴西印象

  3. 一、项目进程要点回顾 2009年3月底，武钢与EBX集团进行初次接触和交流，双方就EBX集团所属的MMX SUDESTE铁矿资源开发计划、阿苏港工业园区招商计划和武钢为EBX提供钢材等全面战略合作表达了初步的兴趣。  2009年5月，武钢集团邓崎琳总经理与EBX集团总裁巴蒂斯塔先生在北京签署了全面战略合作框架协议和巴西铁矿石项目合作谅解备忘录。 武钢于2009年6月15日向MMX公司提交了矿山项目股权收购非约束性报价函。 2009年7月1日，在EBX集团主席巴蒂斯塔先生的陪同下，巴西里约热内卢州州长塞尔吉奥·卡布拉尔先生及其政府高层代表团访问武钢。其间，卡布拉尔州长明确表达了对武钢在里约热内卢州投资建设钢厂的欢迎和支持。

  4. 2009年10月底，武钢与EBX在上海展开了协议谈判，并就铁矿项目股份认购协议，铁矿石长期供应协议和阿苏港钢铁厂项目合资协议达成了基本一致。2009年10月底，武钢与EBX在上海展开了协议谈判，并就铁矿项目股份认购协议，铁矿石长期供应协议和阿苏港钢铁厂项目合资协议达成了基本一致。 2010年11月30日，武钢与EBX在武汉签署了矿山项目股权收购协议和钢铁项目合作协议。 武钢总经理邓崎琳和巴西EBX集团主席 艾克•巴蒂斯塔签署合作协议

  5. 矿山股权收购和钢铁合作协议签署后，武钢积极进行项目的相关许可审批，以及股权收购等相关准备工作，于2010年2月10日前，完成了如下主要工作：矿山股权收购和钢铁合作协议签署后，武钢积极进行项目的相关许可审批，以及股权收购等相关准备工作，于2010年2月10日前，完成了如下主要工作： • 获得了国家发改委对MMX股权收购的核准； • 完成国资委项目备案； • 通过国家外管局外汇资金审查； • 完成矿山项目股权收购资金准备；  2010年2月26日武钢与巴西EBX集团MMX公司在里约热内卢完成股权正式交割，彭总与MMX公司首席运营官Roger在股权交割文件上签字，同时还签署了《铁矿石认购协议》。

  6. 彭总签字现场 股份交割现场

  7. 2010年3月2日，双方在贝洛奥里藏特召开了技术委员会第一次全体会议,矿业公司经理尹小鹏参加了此次会议。 2010年3月18日，武钢巴西冶金投资公司矿山项目组开始长驻矿山所在地贝洛市开展工作。 第一次技术委员全体会议会场

  8. 2010年6月29日MMX对武钢的第一船矿在CSN港口装船。2010年6月29日MMX对武钢的第一船矿在CSN港口装船。 第一船矿装船现场 第一船矿装船现场

  9. 二、合作内容概要 MMX公司于2006 年7月在巴西圣保罗证交所上市, 2010年3月末的市值约30 亿美元。近二年最高股价14.43雷亚尔、最低5.0雷亚尔。 武钢出资约4亿美金，获得MMX公司新增发的1.017亿股股份，占MMX增资扩股后总股权的21.52%，成为其第二大股东。 按交割前日收盘价测算，武钢此次股权收购可实现帐面浮盈约3亿美元。 武钢获得MMX公司二名董事席位，派出三人技术委员参与MMX管理。 LLX Port SUDESTE港口开始运营以后，MMX SUDESTE矿山年产量的50%将提供给武钢或其子公司。 精矿价格为淡水河谷南方铁矿石系统基准价格的亚洲市场价，或者，如果目前在巴西铁矿石供应商和中国钢厂之间正在进行的谈判能够成功达成一个巴西-中国铁矿石价格基准。

  10. 股价走势图 购入价

  11. 三、MMX SUDESTE矿山系统概况 合作方巴西EBX集团：是巴西著名企业集团，成立于1982年，是巴西从事矿产资源开发、港口物流、石油天然气勘探开发和电力生产的综合性企业集团，控股MMX、LLX、OGX和MPX等上市公司以及BFX、REX、XHOW和XIS等非上市公司。总裁巴蒂斯塔先生为巴西首富，2009年全球财富增长最快的人，《福布斯》2010年全球富豪榜第八位。 红线内为MMX矿山系统的三个矿区

  12. MMX公司由其控股股东艾克·巴蒂斯塔于2005年创立。公司主要资产有：MMX Sudeste矿山、Corumba矿山以及智利Minera矿山。 • MMX SUDESTE矿山系统，位于巴西东南部米纳斯·吉纳斯州，首府为贝洛奥里藏特市。由北部在产的SERRA AZUL 矿山和南部BOM SUCESSO未采区组成。 MMX SUDESTE 矿山系统

  13. （一）、地质 矿床简要特征 • 位于世界著名的“铁四角”成矿区，属典型的大型风化淋滤型铁矿。 • 层状BIF（伊塔比拉）矿体走向长3.5公里，倾向约1000余米，同周边的淡水河谷公司所属矿山均属于同一个铁矿田或成矿带。 • 矿体均地表出露，其中北部矿区的矿体多赋存山脊上，山体最高海拔为1370米，露采封闭圈标高1100米。 典型勘探线剖面图 厚大矿体露头

  14. 矿石特征 • 北部SERRA AZUL矿山： • 软硬矿垂直分带明显：上部几米至几十米为破碎“软矿”和深部致密完整的“硬矿”； • 矿石类型：软矿包括铁角砾岩帽、破碎含硅、破碎含碳质、破碎富质伊塔比拉、破碎赤铁矿等五种，平均铁品位达48%以上，比重2.7吨/立方米；硬矿包括致密伊塔比拉和赤铁矿两种，平均全铁品位仅为36%，但比重较大，为3.4吨/立方米。 • 矿石构造：均多为条纹、条带状，次为块状； • 矿石矿物：主要为赤铁矿（41.8%）、假象赤铁矿（8.1%），次要为针/褐铁矿（1.4）等，极少量磁铁矿（仅0.7%）； • 脉石矿物：主要为细粒石英，占48%以上。 表层的Fe2O3，第一眼还以为Fe3O4 典型的赤铁矿矿石 敲开后是这个样子

  15. 南部BOM SUCESSO矿区： • 矿石类型：从地表往深部分为脆性Friable 、半致密Semi-compact和致密Campact Itabirite等三个类型； • 矿物组成：以往和近期的钻孔成果均表明该区矿石与北部SERRA AZUL矿区矿石组成不同，最明显的是该区矿石均含有大量的磁铁矿，特别是致密矿石中，含铁矿物几乎全为磁铁矿，这一点在将来的选矿流程选择中要引起高度的重视。矿石比重最大达4.1吨/ 立方米。 • 矿石品位：较低。占推断资源量近80%的致密的伊塔比拉矿石的平均品位仅28.66%，而且较深钻孔揭示深部矿体常含有白云质夹石，随着深度加深矿石全铁品位还有降低的趋势。 南部Bom Sucesso矿区全景 规范的岩芯库

  16. （二）、资源量 单位：亿吨、%

  17. （三）、北部SERRA AZUL在产矿山采选工艺及物流 采矿：主要为山坡露天开采方式，剥岩采用机械的方式，约30%需要采用爆破方式，废石使用2.2m3～2.4m3挖掘机装入27t 或36t 卡车运至废石场，运距约1.5km。目前主要集中于浅部破碎软矿的开采，不需穿孔爆破作业，采下的矿石由使用2.6m3～2.8m3 挖掘机装入36t 卡车运至选厂，运距约2km，采矿工艺相对简单。 AVG露天采场一角 直接用挖掘机开采表层软矿，基本不用爆破

  18. 选矿：SERRA AZUL矿山有两座选厂，处理的原矿均为软矿，能力约为800 万 t/a，重选+磁选工艺，铁综合回收率为83%，精矿品种为块矿、烧结料和球团料，全铁品位分别为62%、63.5%、66.5%。 选矿厂前留影 选矿最初终产品-----块矿

  19. 物流：目前SERRA AZUL矿山生产的铁精矿先用汽车运至TSA或TCS矿石中转站，再经MRS铁路运往CSNITAGUAI港口装船。 离选厂约12Km 的TSA精矿转载场

  20. （四）、SERRA AZUL 矿山近年生产、计划情况 单位：万吨

  21. （五）、矿山规划 生产规模 • SERRA AZUL矿山扩产设计铁精矿生产规模为2400万吨/年。 • BOM SUCESSO矿山设计铁精矿生产规模为1000万吨/年。 物流 • SERRA AZUL矿山的铁精矿使用皮带运输系统输送到铁路中转站然后经MRS铁路运至东南港； • BOM SUCESSO矿山的铁精矿由MMX公司新建350Km矿浆管道运至东南港，在东南港过滤浓缩装船。 计划进度 • SERRA AZUL矿山新选厂项目计划于2011年5月18日开工，2013年9月13日竣工投产。 • BOM SUCESSO矿山项目计划于2014年7月29日竣工投产。

  22. 实际进展 • SERRA AZUL矿山采选工程、取水工程、长距离皮带机及铁路中转站、供电系统等扩产项目已开展基础设计工作，尾矿库项目正在进行概念设计。选矿实验室研究及半工业研究也正在进行。 • BOM SUCESSO矿山目前还处于勘探阶段，MMX公司已委托加拿大CRA公司完成了本项目的预可研，下一步概念设计拟进行招标，社会责任调查、供电调查、环评、选矿工艺研究等工作已启动。 • 北部矿山详勘工作原计划今年5月4日开工，由于受商务谈判影响，一直未开工。 • 南部矿山勘探工作前期因政府部门人员罢工，勘探前的有关手续未能及时办理，导致开工延误。 • MMX公司透露，为加快北部矿山扩产进程，拟将BOM SUCESSO矿区勘探人员及设备调到北部矿山。

  23. 四、合作项目意义 • 中国在南美的第一个铁矿石项目 • 中国目前在巴西注资最多的投资项目 • 可获得约6亿吨资源权益 • 项目达产后武钢方每年获得1680万吨以上铁精矿 • 武钢可以利用巴西东南部稀缺的港口资源，输送更多的矿石 • 为武钢进一步与EBX开展钢铁等多方面的合作打下坚实基础

  24. 五、前期主要工作 • 1、2010年2月26日顺利完成MMX公司的股权交割； • 2、坚持深入现场调研，尽快熟悉矿山情况，不断收集掌握第一手资料； • 3、充分发挥技术委员会的职能； • 4、全面推进MMX SUDESTE矿山系统的扩产工作； • 5、在MMX董事会上代表武钢行使表决权； • 6、积极联系铁精矿的运输事宜； • 7、积极联系MMX公司来中国工艺设备考察事宜； • 8、积极学习公司各类文件，作好各类信息的收集传递工作。

  25. 六、巴西印象 巴西联邦共和国（The Federative Republic of Brazil）国土面积851.5万平方公里，是拉丁美洲国土面积最大的国家，人口18932万，居拉丁美洲之首，其中白种人占54.03％，黑白混血种人占39.94％，黑种人占5.39％，黄种人占0.46%，印第安人约占0.16％。官方语言为葡萄牙语，首都巴西利亚。 • 巴西印象：蓝天，白云，四季如春，重视环境保护，城市拥挤但是很整洁，交通管理很好，路上设置停车位，单行线，市内车速70KM/H。

  26. 生活：享受啤酒、阳光、沙滩、足球。 • 工作：9点上班，12点－13点午餐，18点下班。巴西人没有加班之说。有巴西足球队比赛的时候要安排好时间。

  27. 巴西矿业：巴西金属矿产主要包括铁矿、锰矿、铝土矿、锡矿、铌钽矿、铜矿、铅锌矿、镍矿、金矿等。 铁矿：巴西铁矿资源非常丰富，探明储量160亿吨，居世界第五位，巴西铁矿远景资源量很大。巴西铁矿资源主要分布在米纳格来斯州（Minas Gerais）占70.0％、玛托格若索多苏州（Mato Grosso do Sul）占21.5％、北部的巴拉州（Para）占7.3％、其它州占1.2％。巴西最大的两个铁矿区铁四角和卡拉加斯，均为世界级的超大型铁矿，由淡水河谷矿业公司(CVRD)、MBR矿业公司经营，淡水河谷矿业公司的铁矿石产量占巴西全国总产量的80％。巴西铁矿石类型绝大部分为赤铁矿和铁英岩。

  28. Obrigado ！

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