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Perspectivas de la industria del petróleo y gas en América Latina y el Caribe

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Perspectivas de la industria del petróleo y gas en América Latina y el Caribe. César González Secretario Ejecutivo. Contexto mundial. Económico, geopolítico y social Modelo económico tradicional bajo escrutinio Mayor impacto global de países en desarrollo

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perspectivas de la industria del petr leo y gas en am rica latina y el caribe

Perspectivas de la industria del petróleoy gas en América Latina y el Caribe

  • César GonzálezSecretario Ejecutivo
contexto mundial
Contexto mundial

Económico, geopolítico y social

  • Modelo económico tradicional bajo escrutinio
  • Mayor impacto global de países en desarrollo
  • Tensiones en MOA generan incertidumbre
  • Creciente proteccionismo; menor colaboración
  • Crecimiento demográfico progresivo

Energía y clima

  • Hidrocarburos continuarán energizando al planeta en el siglo XXI
  • Seguridad de suministro energético entre temas clave de agenda
  • Capacidad limitada de gobiernos frente a inversiones requeridas
  • Reducción de la pobreza energética compite con otras prioridades
  • Cultura mundial consumista continua impactando al medioambiente
am rica latina hechos e incertidumbres
América Latina – Hechos e incertidumbres
  • Una región con excedente energético, amplias reservas de combustibles fósiles y vastas fuentes de energía renovable – aunque con una significativa disparidad de acceso a recursos y enormes desafíos de pobreza energética
  • Alto impacto de combustibles fósiles en matrices energéticas – ¿cómo asegurar el suministro a largo plazo y evolucionar hacia un mayor equilibrio?
  • Enorme potencial de hidrocarburos no-convencionales en la región – ¿conducirá a un reordenamiento geopolítico del sector petróleo y gas?
  • Grandes oportunidades para incrementar las reservas y la producción – ¿serán las condiciones e incentivos ofrecidos por gobiernos suficientemente atractivos para canalizar el flujo global de inversiones hacia nuestra región?
  • Escaso avance en la integración energética regional a pesar de su potencial – ¿un asunto de voluntad política, falta de visión/marco común, o ambos?
am rica latina energ a y econom a
América Latina – Energía y economía

PBIBillones de dólares 2010

PoblaciónMillones

Demanda de energíaMillones de toneladas de petróleo equivalente

Crecimiento promedio4,1%

20,4%

17,9%

55,6%

Fuentes: FMI – WEO Base de datos 2011; CEPAL – Estadísticas Sociales 2011; BP Revisión Estadística 2011

am rica latina pobreza energ tica
América Latina – Pobreza energética
  • Con un población de 590 millones representa el 8,6% del total mundial
  • 17,2% de la población vive con menosde 2 dólares por día
  • 40 millones de personas no tienen acceso a electricidad y 19% del total aún utiliza biomasa tradicional para cocinar
  • En 2030 habrá 120 millones de personas más (un nuevo México) – ¿permitirán los recursos y las economías regionales cumplir adecuadamente tal demanda?
  • Ofrecer acceso a formas de energía modernas para todos requiere una inversión de 500 millones/año x 20 años

Fuente: Agencia Internacional de la Energía

am rica latina suministro de energ a primaria
América Latina – Suministro de energía primaria

Participación de petróleo y gas en ALC:64,2% vs 53,7% mundial

87,7%

87,6%

84,5%

79,2%

68,2%

65,4%

61,9%

Posición dominantedel petróleo y gas enla matriz energética de países productores

46,8%

Fuente: Agencia Internacional de Energía

reservas probadas de petr leo
Reservas probadas de petróleo

R/P ratio25,2

América Latina 250,8 MMB o 18,1% del total mundial

Venezuela211,2 MMB o 84,2% del total en ALC

Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011

am rica latina reservas de gas
América Latina – Reservas de gas

Convencional: 278,8

No convencionales: 1906,0

ALC total: 2184,8

Venezuela: 192,6

Todos los restantes: 86,2

ALC total: 278,8

El potencial del gas no-convencional es siete veces mayor que las reservas probadas

Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011; DOE/EIA “Informe de reservas de gas de esquisto”, 2011

am rica latina producci n de petr leo y gas
América Latina – Producción de petróleo y gas

Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011

am rica latina seguridad de suministro de crudo
América Latina – Seguridad de suministro de crudo

Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011

am rica latina oportunidades de inversi n
América Latina – Oportunidades de inversión

Inversiones previstas

2010 - 2035

Petróleo

Gas

Refinación

E&P no convencionales

E&P convencional

GNL

T&D

E&P

Inversión requerida estimada esde un total de 2 billones de dólareso 77.000 millones/año por 25 años!

Fuente: Agencia Internacional de la Energía

Principales mercados de E&P

Faja de crudos pesados, Venezuela

Cuenca del pre-sal, Brasil

Industria del upstream: Colombia, Perú

Yacimientos de gas: Bolivia, Venezuela

Gas y petróleo de esquisto: Argentina, México

Aguas profundas: México, Brasil

Varios otros países emergentes…

factores que afectan la inversi n
Factores que afectan la inversión

Impulsores

  • Precios del petróleo
  • Oportunidad de negocio
  • Potencial geológico
  • Posibilidad de acceso a recursos petroleros

Incentivos

  • Entorno político y fiscal favorable
  • Marco regulatorio estable y transparente
  • Disponibilidad local de infraestructura, bienes, servicios y tecnología
  • Desafíos
  • Competencia por flujode fondos de inversión
  • Subsidios,control de precios
  • Riesgos inherentes alpaís, al negocio y alas operaciones
clima favorable a la inversi n
Clima favorable a la inversión
  • Entorno geopolítico estable y competitividad de condiciones fiscales. Mas allá del potencial y las oportunidades, nuestra región compite en el mercado internacional por los flujos de fondos de inversión en el sector.
  • Marcos regulatorios sensibles a las necesidades de desarrollo socio-económico y a los impactos socio-ambientales, que respondan tambiéna la dinámica de negocio y compromisos de inversión de empresas.
  • Políticas de precios y subsidios alineadas con consideraciones de mercado que promuevan la eficiencia energética y mayores inversiones en el sector.
  • Políticas de integración regional que impulsen la cooperación, el desarrollo de infraestructura transfronteriza y el intercambio energético.
  • Apertura a alianzas público-privadas orientadas a elevar la capacidad de inversión y de toma de riesgo de estados y empresas estatales.
alianzas p blico privadas en el upstream
Alianzas público-privadas en el upstream

La mejor oportunidad: buscar convergencia de intereses

Gobiernos

  • Promover la exploración y el desarrollo de hidrocarburos
  • Maximizar el ingreso nacional
  • Garantizar el cumplimiento de las regulaciones existentes
  • Alentar las inversiones generadoras de empleo
  • Adquirir conocimiento y tecnología atrayendo a las mejores empresas

Industria

  • Aumentar las reservas y la producción registrable
  • Maximizar la rentabilidadde los negocios
  • Recuperar las inversiones y gestionar los riesgos
  • Participar en las decisionesde negocio relacionadas alas áreas bajo contrato
  • Cumplir con - o superar - las expectativas de sus accionistas y otros grupos de interés
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Con el apoyoinstitucional de

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN LAEXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

www.latinvep.org

Centro de Convenciones

Julio 11-13

CARTAGENA, COLOMBIA