台州泰丰动力股份有限公司

1. 保密 台州泰丰动力股份有限公司 公司简介 2013.9

2. 目录 • 章节1企业概况_____________________________________________________________________________________________3 • 1.1公司基本情况 • 1.2公司股权结构 • 1.3公司组织架构 • 1.4公司管理团队 • 章节2公司主营业务_________________________________________________________________________8 • 2.1主营业务情况 • 2.2公司客户介绍 • 2.3工程机械配件及配套产品生产销售 • 2.4紧固件项目 • 2.5齿轮轴项目及配套产品 • 章节3公司竞争优势及发展规划______________________________________________________________14 • 3.1行业前景 • 3.2公司竞争优势 • 3.3未来发展规划 • 章节4公司财务数据_________________________________________________________________________21 • 4.1基本财务指标 • 章节5浙江省股权交易中心挂牌融资计划______________________________________________________24

3. 章节1 企业概况 1.1公司基本情况 1.2公司股权结构 1.3公司组织架构 1.4公司管理团队

4. 1.1公司基本情况 • 基本信息 • 设立日期：1983年 • 注册地址：浙江省台州市玉环县 • 法定代表人：王里美 • 注册资本：760万元 • 主营业务 • 泰丰动力是一家有着多年机械行业经验，集发动机配件、高强度紧固件、齿轮、机械设备制造、销售推广为一体，并为国内外大型集团公司提供专业配套服务的民营股份制企业。泰丰动力致力于以高新技术改造机械装备工业，以产品不断创新，最大限度满足客户需求 • 公司资质及荣誉 • 公司通过16949质量认证体系 • 2012年玉环百强成长性企业

5. 1.2公司股权结构 公司实际控制人为王里美 王里美 董爱萍 71.53% 28.47% 台州泰丰动力股份有限公司

6. 1.3公司组织架构 围绕公司主营业务，目前已建立起合理的组织架构和稳定的治理结构，为公司业务长期、稳定、可持续发展提供了坚实的保障基础。 股东会 监事 董事会 总经理

7. 1.4公司管理团队 公司管理团队均具备多年机械设备制造从业经验，对于改造机械装备工业发展趋势有深刻理解，较好地保证了公司产品经营制定及发展战略选择等决策的正确制定与执行。 • 王里美 • 公司董事长兼总经理。

8. 章节2 公司主营业务 2.1主营业务情况 2.2公司客户介绍 2.3工程机械配件及配套产品生产销售 2.4紧固件项目 2.5齿轮轴项目及配套产品

9. 2.1主营业务情况 • 公司主营业务情况如下： • 公司主要生产液力变矩器齿轮轴和各种紧固件产品，运用于工程机械领域，石油开采领域，航天领域，汽车领域等。 2011年至今，台州泰丰动力股份有限公司销售情况表 单位：万元

10. 2.2近两年公司大客户介绍

11. 2.3工程机械配件及配套产品生产销售 公司专业生产液力变矩器齿轮轴和各种紧固件产品，下设生产车间、热处理车间、锻压车间、镀锌车间等四个大型车间。 齿轮轴 变速器齿轮 紧固件

12. 2.4紧固件项目 公司的紧固件项目已有二十四年历史，引进了台湾冷镦设备，大型冲压设备及先进的检验设备，高强度紧固件已在工程机械领域，石油开采领域，航天领域，汽车领域得到广泛运用。

13. 2.5齿轮轴项目及配套产品 在齿轮轴项目上，公司引进了数十台高精度插齿机、滚齿机及检验设备，专业生产工程机械领域的液力变矩器齿轮、齿轮轴、小松离合器总成等，产品除了为国内企业提供配套外，还出口到越南等国外市场。 2011年以来，随着我公司技术工艺水平的提升，配套产品质量逐渐受到大型客户认可，2012年为陕西航天动力高科技股份有限公司配套产品销售收入达4219.77万元，占公司全部销售收入的90.5%；2013年，陕西航天动力高科技股份有限公司下了价值4000多万元的液力变矩器配件生产订单。

14. 章节3 公司竞争优势及发展规划 3.1行业前景 3.2公司竞争优势 3.3未来发展规划

15. 3.1行业前景 机械制造产业链 机械制造业市场前景广阔。机械制造业是国民经济的基础产业，它的发展直接影响到国民经济各部门的发展，也影响到国计民生和国防力量的加强，因此,各国都把机械制造业的发展放在首要位置。 随着机械产品国际市场竞争的日益加剧，各大公司都把高新技术注入机械产品的开发中，作为竞争取胜的重要段。我国作为全球机械制造第一大国，国内市场占有率达到85%。“十二五”规划指出要加快我国高端装备制造业的发展。

16. 3.2公司发展的竞争优势 一、所处行业的竞争优势 1、政策环境利于行业发展 2013年5月，浙江省中小企业局下发《关于做好2013年国家中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》，通知中明确了该项目今年重点向新上规的小微企业倾斜。 2、机械制造也体系健全 中国机械设备制造业体系非常完善，只要是机械设备在中国都可以找到生产企业，在国外是没有的。中国机械设备制造业产业规模总体国际领先，行业连续保持出口贸易顺差 3、我国航天事业发展迅猛 近年来，以“神州”系列飞船为代表的重大项目陆续实施开展，政府投入巨资予以扶持，极大促进了周边产业快速发展，未来十年前景也非常乐观。

17. 3.2公司发展的竞争优势 二、泰丰动力自身独特优势 1、泰丰动力拥有长期稳定大客户 泰丰动力现在主要为三一重工股份有限公司、柳工集团天津分公司、合力集团宝鸡叉车厂、上汽集团彭浦机器厂有限公司、龙工集团上海有限公司、陕西航天动力高科技股份有限公司、内蒙古包一机工程有限公司等国内外大型集团公司提供专业配套并与以上集团公司建立了长期，稳定的合作关系。 2、当地机械龙头企业 泰丰动力已经通过16949质量体系认证，2012年公司跻身玉环百强型成长企业，董事长王里美先生被评为玉环县新锐企业家，获当地政府大力支持。 3.政策倾斜对象 根据浙江省中小企业局下发《关于做好2013年国家中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》，通知中明确了该项目今年重点向新上规的小微企业倾斜。我司已于6月上旬上报该项目中的专业化发展项目申报材料。我司属于2012年新上规企业，且符合其他相关条件，属于项目倾斜对象。

18. 3.2公司发展的竞争优势 三、泰丰动力齿轮轴技术优势 齿轮轴的工序流程如下图所示： 毛坯下料 粗车 精车齿坯至尺寸 调质处理 检验，包装 磨齿 齿面中频淬火 （HRC48-58） 滚齿 铣键槽（粗、精）

19. 3.2公司发展的竞争优势 根据齿轮轴的工作条件，失效形式及性能要求，我公司产品大部分材料选择为合金中碳钢，在设计正火-调质-中频感应加热淬火加低温回火热处理工艺中，公司的设计借鉴了《热处理工程师手册》、《热处理实用数据速查手册》、《钢的热处理》、《机床零件用钢》、《金属工艺学》等专著。根据工艺设计的理论基础设定了完整的热处理工艺流程，使热处理的42CrMo中碳合金结构钢表面除具有高硬度，高耐磨性外，高的疲劳强度，在高温下的强度，还要使心部具有高的强度和韧性，从而满足齿轮轴的质量要求。

20. 3.3公司未来发展规划 区域定位： 服务于国内航天动力和工程机械行业龙头企业 并延伸至国际市场 业务定位： 未来5年，公司将继续立足航天动力和工程机械领域 1、进一步加快科技创新：公司将不断加强与高校、科研院所的专业技术合作与交流，提高企业工业自动化控制系统设计开发能力，做好充分的技术准备，并完善企业内部科技创新体制和获利。2013年公司已申报国家专利6项，计划2014年申报高新技术企业认定。 2、逐步改变低价竞争模式：充分利用公司已积累的市场优势、品牌优势和服务优势，完善营销网络建设，逐步改变低价竞争模式，转向以产品和服务取胜的市场运作模式，强化对重点行业、重点大客户的售后服务和客户关系管理，提高单位用户贡献率。 融资模式： 改变以往单一的靠银行贷款的融资方式，通过在浙江省股交中心挂牌，争取以定向增资，发行中小企业私募债等一系列方式进行配套融资。

21. 章节4 公司财务数据 4.1基本财务指标

22. 4.1基本财务指标 • 资产负债表 单位:万元 • 预计2013全年公司营业收入6000万元 • 利润表 单位:万元

23. 章节5 浙江省股权交易中心挂牌融资计划 5.1公司挂牌融资方案

24. 5.1公司挂牌融资方案 • 以2013年4月30日为股改基准日，2013年5月底完成股份公司的设立工作 • 2013年6月完成浙江省股权交易中心挂牌融资 目标 • 估值 • 以2013年预测净利润为基础 • 估值范围为10-15倍PE • 募集资金规模 • 公司计划以增资的方式式出让约10%-15%的股权比例，即76-114万股 • 计划募集资金3,000-4,000万元 • 定向增资股东人数 • 不超过10名，符合浙江省股权交易中心定向增资条件的自然人股东或机构投资者均可 • 募集资金用途 • 用于生产线改造和新增先进设备 定向融资方案

25. 谢谢!