אשרא - החברה הממשלתית לביטוח יצוא

1. אשרא- החברה הממשלתית לביטוח יצוא פתרונות ביטוח מימון לאפריקה מכון היצוא 2012

2. תמ"ג לאורך זמןמדינות מתפתחות מול שאר העולם מקור: קרן מהטבע העולמית (WEO אפריל 2011)

3. התפלגות היצוא מישראל

4. אשרא – מאפייני פעילות חברה ממשלתית לביטוח סיכוני סחר חוץ -Export Credit Agency נוסדה בשנת 1957 במטרה לתמוך ולקדם את היצוא הישראלי בגיבוי ממשלת ישראל נהנית מערבות מדינה לפעילות בסך 1.75 מיליארד $ מבטחת אשראי ליצוא לטווח בינוני וארוך והשקעות ישראליות בחו"ל מבטחת אשראי לטווח קצר במקרה של כשל שוק הבנקים פטורים מהקצאת הון כנגד ביטוח אשרא הודות לערבות מדינה

5. עידוד היצוא במדינות המפותחות חברות לביטוח סיכוני סחר חוץ ECAs מופעלות על ידי כל המדינות המפותחות בעולם כמכשיר עיקרי לקידום פעילות היצוא אשרא הינה חברה ב"איגוד ברן" המאגד חברות מסוגה מ - 51 מהמדינות המפותחות אשרא מסתייעת ברשת המידע של האיגוד לקידום היצוא הישראלי

6. מהו ECAExport Credit Agency - בנק או חברת ביטוח בעל ידע וניסיון מקצועי והתמחות סקטוריאלית מנפיק הלוואות ו/או פוליסות וערבויות ליצוא מבטח סיכונים מסחריים ופוליטיים נהנה מתמיכה ממשלתית לפעילות נוסד במטרה לסייע ולתמוך ביצוא

7. שוק ביטוח האשראי בישראל

8. מדוע חברה ממשלתית? כלי עיקרי בידי המדינות המפותחות לקידום היצוא תמיכה מקצועית ליישום מדיניות סחר חוץ עיקר הפעילות במדינות מתפתחות ובפרויקטים גדולים = פורטפוליו מסוכן ללא פיזור נורמאלי הכרה בנקאית בפוליסת אשרא כערבות מדינה

9. הצורך בביטוח אשראי סיכונים פוליטיים במדינות מתפתחות סיכונים מסחריים במדינות מתפתחות סיכונים מסחריים במדינות מפותחות

10. ביטוח אשראיהעברת הסיכון מהיצואן לחברת הביטוח סיכונים פוליטיים החרמה הלאמה הפקעה המונעים תשלום מלחמה, הפיכות והתפרעויות בארץ הקונה אי העברה,אי המרה הנובעים ממחסור במט”ח ביטול רישיון היבוא של הקונה או הטלת הגבלות יבוא אחרות לאחר משלוח הסחורה מורטוריום או החלטה ממשלתית אחרת המונעת תשלום

11. ביטוח אשראיהעברת הסיכון מהיצואן לחברת הביטוח סיכונים מסחריים חדלות פרעון של הקונה או הבנק אי תשלוםמתמשך

12. חברות נקלעות לקשיים • Enron • Swissair • WorldCom • United Airlines • Parmalat • Agfa • PanAm • GM • AIG

13. סיבות לבטח אשראי אירועים לא צפויים מתרחשים כל הזמן משבר כלכלי/פוליטי כמעט מידי שנה גם חברות גדולות עלולות להקלע לקשיים דירוג סוכנויות הדירוג לא חוזה במקרים רבים משברים יכולת חיזוי מוגבלת של משברים בעת העמדת האשראי מנוף להשגת המימון והפחתת העלות שלו • תחזיות הן דבר קשה, במיוחד בכל הקשור לעתיד....

14. תנאי הביטוח באשרא אשראי לתקופה העולה על שנה (למעט מצבי כשל שוק) מקדמה בשיעור 15% חיסוי בשעור של עד 95% לסיכונים פוליטיים ועד 90% לסיכונים מסחריים החזרים חצי שנתיים של האשראי ערך מוסף ישראלי בשיעור 30% לפחות חיתום על בסיס כל מקרה לגופו

15. ארועים לא צפויים

16. משברים • 1994 – ונצואלה, מקסיקו • 1997 – דרום מז' אסיה • 1998 – רוסיה • 2000 – תורכיה • 2001 – ארגנטינה • 2002 – אורוגוואי • 2002 – Enron, WorldCom • 2008 – משבר פיננסי עולמי • 2011 – האביב הערבי ומשבר המדינות באירופה משבר חדלות פירעון מחילת חובות

18. יתרונות ביטוח אשראי יכולת לקבלת אשראי במדינות מתפתחות. היצואנים הישראלים מתמודדים מול יצואנים ממדינות אחרות המגיעים עם חבילות אשראי מוזלות. היכולת להוזיל את המימון בעסקאות במדינות מפותחות. הורדת סיכון החשיפה של היצואנים לסיכונים פוליטיים. פיזור הסיכון של היצואנים בעסקאות מסחריות. כניסה לשווקים חדשים צומחים המהווים פוטנציאל לתעשייה הישראלית. למדינות יש כלים טובים יותר לטפל בגביית חובות שנוצרו מסיבות פוליטיות. הגנה על השקעות בחו"ל

19. פוליסות החברה - חשיפה לפי מדינות חשיפה פוליטית מקסימאלית נכון ליום 31.10.2011 באלפי $

20. חשיפת פוליסות לפי ענפים

21. עסקאות שאושרו בוועדה הבינמישרדית באלפי $ מס' אישורים

22. תוכניות הביטוח

23. פוליסת אשראי ספקים (Supplier’s Credit) פוליסת ביטוח משלוחים יצואן קונה תשלומים באשראי

24. פוליסת אשראי קונים (Buyer’s Credit) יצואן פוליסה לבנק מימון הסכם הלוואה קונה בנק פירעון הלוואה משלוחים

25. פוליסת קו אשראי בין - בנקאי (Credit Line) יצואן פוליסה מימון הסכם הלוואה הסכם הלוואה בנק באפריקה בנק פירעון הלוואה קונה משלוחים

26. פוליסת ניכיון שטרות פוליסה בנק ניכיון שטרות פירעון שטרות מימון תשלוםבשטרות יצואן קונה משלוחים

27. עסקאות -MULTI SOURCINGעסקאות יצוא של יותר ממקור אחד,בד"כ ממספר מדינות לקונה אחד שמבוטחות בד"כ על ידי מספר מבטחים באמצעות הסכמי ביטוח מישנה. מאפיינים: • עסקאות שמבוצעות ע"י קבלן ראשי וקבלני מישנה. • עסקאות גדולות עם מורכבות פיננסית. • צרכי חיסוי מיוחדים. • מבוטחות ע"י מבטח ראשי ומבטחי מישנה . • עסקאות שיכול להיות להם יותר ממקור מימון אחד.

28. סיבות לביטוחי מישנה מרכיב ישראלי מגבלות בתקרות למדינה פיזור סיכון יותר טוב ביטוח המקדמה ייעול התהליך

29. שיתופי פעולה בינ"ל

30. שיתופי פעולה בינ"ל USEXIM– ארה"ב KEIC – קוריאה EGAP – צ'כיה ECIC – פולין SEC – סלובניה KECIC– קזחסטאן CESCE– ספרד Atradius– הולנד ECGC – הודו Euler Hermes – גרמניה EFIC – אוסטרליה OeKB – אוסטריה MECIB– הונגריה MOFTEC– סין EXIMBANK Romania - רומניה Zurich –ארה"ב EBRD Exporters – ארה"ב MIGA – הבנק העולמי

31. גורמים משפיעים על פעילות אשרא הצטרפות ישראל לארגון ה - OECD מחייבת את אשרא לבצע התאמות בתחום ביטוח סחר חוץ: פרמיות, דירוג מדינות, מלחמה בשחיתות, איכות הסביבה שינויים בתחום הרגולציה בארץ: 2 Basel 2, Solvency מחנק האשראי, צמצום מקורות מימון לעסקאות סחר חוץ, הקשחת הקריטריונים בבנקים עליה ברמת הסיכון הכללית – מסחרית ופוליטית כשלי שוק בשוק הביטוח הפרטי בכלל ובביטוח ט"ק בפרט

32. פתרונות לכשלי שוק תוכנית מיוחדת למצרים וירדן תוכנית מיוחדת לתורכיה

33. מוצרים חדשים הורדת התכולה הישראלית ל – 30% פוליסות בכל מטבע בר המרה ערבויות תוכניות עם הסקטור הפרטי פיתוח תכנית לערבויות חוזיות

34. מדינות שנפתחו בשנה האחרונה אוקראינה אלבניה אתיופיה זמביה טורקמיסטאן ניגריה קמבודיה מצרים – טווח קצר ירדן – טווח קצר

35. מדינות שהורחבו בשנה האחרונה אזרבייג'אן בלרוס גאבון גאנה פיליפינים וייטנאם זמביה ניגריה קניה

36. השלכות המשבר הפיננסי העולמי דרישה גוברת מצד הקונים בחו"ל שעד לאחרונה שילמו במזומן או בתנאי אשראי קצרים לקבל אשראי לתקופות ארוכות, שמתורגמת לגידול בבקשות לביטוח קשיי הנזילות בשווקים הבינלאומיים משפיעים על עלויות הגיוס של המוסדות הבנקאיים בארץ ובעולם, וכפועל יוצא על עלויות האשראי לעסקאות סחר חוץ עיכוב או הקפאה של עסקאות יצוא גדולות ושל פרויקטים בעלי רווחיות נמוכה יחסית

37. מגמות מאז פרוץ המשברהשפעות על ביטוח סחר חוץ גידול חד בדרישה לבטח אשראי בעסקאות סחר חוץ דרישה גוברת למתן חיסוי ביטוחי לתקופות ארוכות מבעבר הגדלת השימוש ב ECA’s ביחס לחברות הביטוח הפרטיות הגדלת התמיכה הממשלתית להרחבת הפעילות של ה - ECA’s מגמה של צמצום מכסות לקונים בחו"ל עקב עליה ברמות הסיכון עליה בפרמיות הביטוח והקשחת הקריטריונים בחיתום קושי במציאת מבטחי משנה המשבר הפיננסי הבליט את חשיבות התמיכה הממשלתית ביצוא באמצעות חברות ECA

38. חשוב באפריקה • ניתוח מעמיק. • ביקור במדינה. • קשר עם האנשים • (הנהלה, פקידות,יזמים). • הכרת הסביבה הגולטורית. • הסטורית תשלומים. • הסכמי off-take

39. פוטנציאל באפריקה • מיכרות-36% מנכסי המיכרות העולמיים נמצאים באפריקה. • נפט וגז-21% מנכסי המיכרות העולמיים נמצאים באפריקה. • תיקשורת-הכנסות שנתיות יכולות להגיע ל 60 ביליון $ ב2013.

40. חשיפת פוליסות לפי מדינות 9/2011

41. מדינות שאושרו באפריקה (2009-2011)

42. עסקאותשאושרו באפריקה (עד 11.2011)

43. נקודות למחשבה באפריקה עדיפות: ערבות משרד אוצר סיכון מערכת בנקאות – סלקטיבי סיכון חברות מסחריות – רק סיכונים "טובים" Grant Element (Sustainable Landing) - Low-income countries face significant challenges in meeting their development objectives, while maintaining a sustainable debt position. To address this dilemma, the international community has largely advocated recourse to concessional external finance. הסינים... אפריקה - אלטרנטיבה טובה אך הסיכון גבוה...מאוד!

44. עסקת תה"ל אנגולה תה"ל קבלן מישנה ביטוח משנה Karden NV פוליסה לבנק פועלים לאומי BNP מימון משרד האוצר של אנגולה הסכם הלוואה ING Bank פירעון הלוואה חברת המים של אנגולה משלוחים

45. אתר אינטרנט www.ashra.gov.il

46. תודה רבה דודי קליין סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי dudyk@ashra.gov.ila 03-5631715 054-4845510