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林衛理 博士 中華開發工業銀行 技術部 中華民國 91 年 10 月 25 日

從創投業看台灣生技產業之發展. （輔仁大學）. 林衛理 博士 中華開發工業銀行 技術部 中華民國 91 年 10 月 25 日. 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank. 從創投業看台灣生技產業之發展. 大綱 生物科技產業定義 生物科技產業發展歷程 美國及台灣生物科技產業發展現況 美國生物科技園區成功要素 台灣應如何建立生命科學產業. 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank. 何謂知識經濟產業. 知識經濟 (Knowledge-Based Economy)

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林衛理 博士 中華開發工業銀行 技術部 中華民國 91 年 10 月 25 日

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  1. 從創投業看台灣生技產業之發展 （輔仁大學） 林衛理 博士 中華開發工業銀行 技術部 中華民國91年10月25日 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  2. 從創投業看台灣生技產業之發展 • 大綱 • 生物科技產業定義 • 生物科技產業發展歷程 • 美國及台灣生物科技產業發展現況 • 美國生物科技園區成功要素 • 台灣應如何建立生命科學產業 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  3. 何謂知識經濟產業 知識經濟(Knowledge-Based Economy) 高科技產業(High-Tech Industry) 生物科技與醫療保健 (Life Sciences) 資訊科技 (Information Technologies) 軟體 (Software)；通訊(Communication) 網路(Internet) = 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  4. 生物科技產業＝高科技產業 • 必須要有持續且高額的研發投資 • 知識資本是扮演創造公司價值的主要角色 • 產業具有高成長性 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  5. 生物科技產業發展歷程 時間 系統生物學 人工器官工程 電子生物學 eHealth 電 腦 生 物 學 治療用克隆 功能性蛋白質組 生 物 資 訊 幹細胞 高 速 篩 選 生 物 晶 片 功能性基因組 組 合 化 學 轉 殖 動 植 物 PCR/DNA 定序 單 株 抗 體 DNA 重組 細胞融合 蛋白質工程 發 酵 DNA 克隆 細胞培養 新發明產業 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  6. 生技與製藥公司之主要成功因素 新產品研發能力！ 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  7. 生物科技產業發展歷程 新生物技術 與新發明 新健康醫療 產業需求 新生物科技產業 分子生物學/細胞學 生物化學/免疫學 功能性基因組學/蛋白質組學 電腦生物學/系統生物學 基因：蛋白質：疾病：生活型態 人口老化 無法治癒疾病 生活品質提高 活的老，活的好 提高醫療品質 減少健保費用資出 新希望 新生活型態 新疾病預防方式 新疾病檢測方式 新藥 新治療方式 新疾病管理方式 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  8. 生技製藥公司之誕生 （由新創到第一次公開發行上市） 大學/ 研究機構/ 委託研發公司 新創公司 （自行研發） 技術獨家授權/購併 技術獨家授權 大學與研究機構 大藥廠 成長/上市 衍生公司 • 產業組織架構之建立 • 1) 育成中心 • 2) 銀行與創投公司 • 3) 其他公司策略性投資 • 4) 政府資金( 種子基金) • 5) 研發誘因 • 6) 股票市場 / 公開發行機制 • 7) 法規/ 法律 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  9. 美國 歐洲 加拿大 營業額 (10億美元) $39.0 B $7.5 B $1.0 B 研發費用(10億美元) $12.3 B $4.2 B $0.5 B 公司家數 1,457 1,879 416 員工人數 191,000 87,182 7,005 上市公司家數 356 104 85 市值 (10億美元) $382 B $51 B $11 B 美國、歐洲與加拿大之生技產業 2001 年統計資料為主 Source: Burrill & Company, E&Y 中華開發工業銀行股份有限公司 China Development Industrial Bank

  10. 生技與製藥產業之主要成員 政 府 醫院暨健保系統 律師與會計師事務所 生技與製藥產業 生技與製藥公司 大學與研究機構 承銷商、銀行與創投公司 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  11. 美國生物科技產業發展策略 政府資助生命科學基礎科學研究 生物科技專利申請與保護 智慧財產權下放給大學與研究構 大學、教學醫院及研究機構技術移轉室之成立 生物科技新創公司成立 政府種子基金之研發補助 生物科技新產品上市規範 生物科技產業聚落的形成 生技高科技公司股票公開發行機制 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  12. 生物科技產業聚落的形成(1) • 美國有五大生技產業聚落，分別為舊金山灣區、波士頓、聖地牙哥、西雅圖及華盛頓市地區 • 成為生技產業聚落之主要條件是因為附近均有第一流大學、研究機構和教學醫院，容易獲得創投基金投資 • 更重要是每一地區均有生技公司成功故事鼓勵新創公司成立 • 例如舊金山灣區的Genentech和Chiron，西雅圖地區的Immunex，華盛頓市地區的Haman Genome Sciences及Celera，聖地牙地區的Hybritech及IDEC。 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  13. 生物科技產業聚落的形成(2) • 波士頓地區生技公司相互間以及與大學、教學醫院研發合作關係密切(麻省理工學院、哈佛大學、麻州總醫院) • 華盛頓市地區為美國國家衛生研究院所在地，因為人類基因組計劃執行，提供大量專業人士（Brain-Power），成為基因組研發生技公司大本營 • 聖地牙哥地區特性除有世界級大學和研究機構外，更有全世界最密集生技公司聚落 • 西雅圖地區因Immunex的成功成為全球主要的免疫學與細胞學研究重鎮 • 舊金山地區生技公司喜好策略聯盟與研發合作 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  14. 生物科技產業聚落的形成(3) • 一個生物科技產業聚落的形成，除需要有大學、研究機構、教學醫院、創投基金和成功個案等必要條件外 • 專業人力提供、地區政府法規的明確性和相關機構的專業協助與政策鼓勵 • 均是造成一個成功生技聚落的主要動力 • 此外，生技產業聚落也會因為其地域特色而展現出不同特性 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  15. 台灣生物科技產業之規劃 陳水扁總統昨(3/25)表示，生物科技產業繼資訊科技產業後，成為我國21世紀的明星產業。未來五年內，台灣生物技術產業營業額每年將平均成長25% ，帶動1500億元的重大投資，十年內並將成立500家以上生技公司。 資料來源：經濟日報 03-26-2002 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  16. 我國生技/醫藥產業現況 總產值：1009億元 108 家生技公司 2001年 我國生技醫藥產業產值 我國新成立生技公司類別 (1997.1. ~ 2002.2.) 資料來源 經濟部生醫小組

  17. 台灣生技創投產業投資動機 • 政府資金 • 推動台灣生技產業 • 技術或產品移轉 • 研發合作 • 在台灣設立生技公司 • 資本利得 • 民間資金 • 資本利得 • 投資海外生技基金以獲得共同投資機會 • 技術或產品移轉，在台灣成立合資或新創公司 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  18. 生技與製藥產業之投資標的 1. 新藥研發公司 2. 蛋白質組學/基因組學研發公司 3. 醫療器材研發公司 4. 組織工程/人工器官研發公司 5. 研發工具/試劑研發公司 6. 基因/ 細胞治療研發公司 7. 治療用疫苗研發公司 8. 農業生物科技研發公司 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  19. 生技公司投資評估要點 • 無形資產 -智慧財產權- 執行長及經營團隊 - 財務暨公司歷史- 技術與新產品上市可行性- 新產品市場與營收成長性 - 股東與股權結構 - 科技諮詢委員與董事會成員. • 價值外在變動因素- 市場流行趨勢- 政治、經濟環境 - 股票市場 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  20. 台灣生技創投產業之統計數字（一） 國 內 國 外 投資案（件） 金額（億元） 投資案（件） 金額（億元） 36 24 134 82 ＊上述主要八家生技創投公司之國內外投資案件數與投資總合 ＊投資金額：新台幣億元 ＊至90年11月8日止 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank 資料來源：中華開發工業銀行技術部整理

  21. 台灣生技創投產業之統計數字（二） 上述主要八家公司之專業經理人教育程度 博士：24 人 碩士：39 人 學士：14 人 合計：77 人 資料來源：中華開發工業銀行技術部整理 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  22. 台灣應如何建立生命科學產業？ 4 3 1 政府與民間應共同致力於  投資國內外生技與製藥公司  產生互動關係  建立網路關係  進行技術移轉  發展研發合作  全球化 上市 • 政府 • 發展承諾 • 策略擬定 • 投資環境 •  組織架構 •  相關法規 •  投資誘因 • 法律與秩序 成熟期 擴展期 新創公司（初創期） 基礎科學研究 2 學術界 產業界 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

  23. 謝 謝 ! 林衛理 博士 中華開發工業銀行 技術部 副理 電話：02-27561532 傳真：02-27567323 電子信箱: willielin@cdibank.com http://www.cdibank.com 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank

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