글로벌 상용차 메이커의 동향
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글로벌 상용차 메이커의 동향 Global Outlook for Commercial Vehicles 2006 년 11 월 24 일 A&D 컨설턴트 회장 윤 재 석 [email protected] Presentation Outlines. 가 . 글로벌 상용차 메이커. 나 . 상용차업계 제휴관계. 다 . 모듈화와 OEM 조달전략. 라 . 제품 comments. 마 . 각종 Issues 와 제언.

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Presentation Transcript

글로벌 상용차 메이커의 동향

Global Outlook for Commercial Vehicles

2006년 11월 24일

A&D 컨설턴트

회장 윤 재 석

[email protected]


Presentation Outlines

가. 글로벌 상용차 메이커

나. 상용차업계 제휴관계

다. 모듈화와 OEM조달전략

라. 제품 comments

마. 각종 Issues와 제언

1-3. 부품시장 규모와 성장률

글로벌 상용차 메이커의 동향


. 글로벌 상용차메이커

가-1. 북미의 상용차메이커

가-2. 유럽의 상용차메이커

가-3. 일본의 하이브리드 상용차

가-4. 중국의 상용차 산업

글로벌 상용차 메이커의 동향


-1. 북미의 상용차메이커

►미국과 캐나다 Medium/Heavy 트럭시장

►DCX의 상용차 업적

►Paccar 그룹의 동향과 업적

►미국 EPA 2007년 규제에의 대응

글로벌 상용차 메이커의 동향


미국과 캐나다 Medium/Heavy 트럭시장

  • 미국의 Medium/Heavy 트럭 판매대수 (대)

자료: Ward’s Automotive Reports

글로벌 상용차 메이커의 동향


미국과 캐나다 Medium/Heavy 트럭시장

  • 캐나다의 Medium/Heavy Duty 트럭 판매대수 (대)

자료: Ward’s Automotive Reports

글로벌 상용차 메이커의 동향


►DCX의 상용차 업적

  • DCX: Commercial Vehicles 부문의 업적 (100만 Euro)

자료: DaimlerChrysler Annual Report 2005, Q2 2006 Interim Report

글로벌 상용차 메이커의 동향


►Paccar 그룹의 동향과 업적

Paccar는 북미에서 Peterbilt와 Kenworth,유럽에서 DAF 브랜드의 고급중형/대형상용차와, Winch를 생산하고 있다(유럽의 Foden 브랜드차는 ‘06년 7월에 생산중지).

2005년은 148,500대의 트럭을 판매. 매출은 23%증가해서 141억불.

새로운 기술개발에서는 ‘06년 3월, Medium-duty 하이브리드 트럭을‘08년에 발매함과 함께, 하이브리드 기술을 응용하여 Medium-duty트럭 연비를 7년간 30% 개선할 계획을 발표.

글로벌 상용차 메이커의 동향


미국 EPA 2007년 규제에의 대응

  • 미국에서 2007년 1월 이후에 생산되는 GVW 3.86t의 상용차의 디젤엔진은

  • EPA 2007년 규제(Nox : 0.268g/kWh, PM : 0.013g/kWh, 등)가 적용된다.

  • 북미 상용차메이커의 2007 배기가스 규제대응 - Freightliner : 2010년 규제에는 SCR 방식으로 대응할 전망- Paccar : Heavy-duty는 자사제 DE, Medium-duty는 Cummins에서 DE조달

  • - Navistar : MAN과 공동개발한 MaxxForce 엔진을 투입

글로벌 상용차 메이커의 동향


-2. 유럽의 상용차메이커

►유럽의 중형/대형상용차의 신차 등록 대수

►Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 매출액과 영업이익

►아세아 사업 확대 동향 정보 집계

► Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 최근동향

글로벌 상용차 메이커의 동향


유럽의 중형/대형상용차의 신차 등록 대수

  • 서구의 중형/대형상용차의 신차 등록 대수 (대)

자료: ACEA(Association des Constructeurs Europeens Automobiles g.i.e.)

글로벌 상용차 메이커의 동향


►Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 매출액과 영업이익

  • 서구의 중형/대형상용차메이커 4사의 매출과 영업이익

자료: 4사의 2005 Annual Report, 2006 Interim Report(主)MAN은 MAN Nutzfahrzeuge. SEK는 스웨덴 클로나

글로벌 상용차 메이커의 동향


아세아 사업 확대 동향 정보 집계

글로벌 상용차 메이커의 동향


► Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 최근동향

  • Volvo

글로벌 상용차 메이커의 동향


► Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 최근동향

  • Iveco

글로벌 상용차 메이커의 동향


► Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 최근동향

  • MAN

글로벌 상용차 메이커의 동향


► Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 최근동향

  • Scania

글로벌 상용차 메이커의 동향


-3. 일본의 하이브리드 상용차

►일본의 하이브리드 트럭 메이커와 모델

►일본 하이브리드 트럭의 엔진과 밋션

►일본 하이브리드 트럭의 전동기와 전지

►Volvo, Paccar 등 해외메이커의 Hybrid Truck

글로벌 상용차 메이커의 동향


일본의 하이브리드 트럭 메이커와 모델

  • 일본의 자동차메이커가 발매한 하이브리드 트럭

글로벌 상용차 메이커의 동향


일본의 하이브리드 트럭 메이커와 모델

  • 일본의 자동차메이커가 발매한 하이브리드 트럭

글로벌 상용차 메이커의 동향


일본 하이브리드 트럭의 엔진과 밋션

  • 일본의 자동차메이커가 발매한 하이브리드 트럭의 엔진과 밋션

글로벌 상용차 메이커의 동향


일본 하이브리드 트럭의 전동기와 전지

  • 전동기

글로벌 상용차 메이커의 동향


일본 하이브리드 트럭의 전동기와 전지

  • 전지

글로벌 상용차 메이커의 동향


►Volvo, Paccar 등 해외메이커의 Hybrid Truck

  • Volvo : 대형 차량용 하이브리드 기술을 발표, 2009년까지 발매예정

글로벌 상용차 메이커의 동향


►Volvo, Paccar 등 해외메이커의 Hybrid Truck

  • Paccar : 2008년에 Medium-duty 하이브리드 트럭을 발매

글로벌 상용차 메이커의 동향


►Volvo, Paccar 등 해외메이커의 Hybrid Truck

  • Navistar : 미국 EPA 등과 공동으로 Hydraulic Hybrid 시스템을 개발

글로벌 상용차 메이커의 동향


►Volvo, Paccar 등 해외메이커의 Hybrid Truck

  • DaimlerChrysler : Sprinter의 Hybrid 모델을 2000년 후반에 발매

글로벌 상용차 메이커의 동향


-4. 중국의 상용차산업

►중국의 자동차생산

►상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년)

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향①

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향②

글로벌 상용차 메이커의 동향


중국의 자동차생산

  • 중국의 자동차생산대수 (대)

자료: 中國汽車工業연감, 기타

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년)

  • 중국의 2005년 상용차생산 : 차종별 Top 10 메이커

  • 重型트럭 (대)

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년)

  • 大型버스 (대)

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년)

  • 中型트럭 (대)

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년)

  • 中型버스 (대)

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년)

  • 輕型트럭 (대)

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년)

  • 輕型버스 (대)

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년)

  • 微型트럭 (대)

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향①

  • (1)第一汽車集團의 상용차사업 : Volvo와의 대형 DE 합병생산계획을 중지, Deutz와 합병검토

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향①

  • (2)東風汽車公司의 상용차사업 : Cummins과의 DE 사업을 확충, Renault Truck과 합병생산을 계획

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향①

  • (3)중국 重型汽車집단의 상용차사업 : Volvo와의 합병사업 부진으로 사업재편을 모색 중

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향①

  • (4)陜西汽車集團의 상용차사업 : Cummins와 합병한 신엔진공장이 완공, MAN과도 제휴

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향①

  • (5)上海汽車股份의 상용차사업 : 重慶重型汽車를 재편, 연산4만대의 重型트럭공장을 계획

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향①

  • (6)重慶重型汽車集團의 상용차사업 : 上海汽車集團과 Iveco가 대형상용차사업 재편을 계획

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향①

  • (7)長安汽車集團의 상용차사업 : 엔진분야에서 다양한 제휴

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향②

  • (8)廣州汽車集團의 상용차사업 : 현대자동차와 中型/重型트럭의 합병생산을 계획

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향②

  • (9)江淮汽車集團의 상용차사업 : 현대자동차와 상용차/상용차엔진의 합병생산을 계획

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향②

  • (10)北京汽車工業控股의 상용차사업 : 北汽福田의 重型트럭 연산능력을 10만대로 확충

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향②

  • (11)南京汽車集團의 상용차사업 : Iveco도 참여할 방향으로, 경형 상용차 사업 재편을 모색

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향②

  • (12)昌河汽車股份의 상용차사업 : 완성차50만대/GE50만의 연산체제를 정비(승용차 포함)

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향②

  • (13)慶鈴汽車股份의 상용차사업 : 이스즈가 출자비율을 20%로 인상, 신 엔진공장을 계획

글로벌 상용차 메이커의 동향


상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향②

  • (14)包頭北方奔馳의 상용차사업 : 생산거점을 전국 전개하여 대형 상용차사업을 확대

글로벌 상용차 메이커의 동향


. 상용차업계 제휴관계

나-1. 중대형 트럭메이커의 제휴관계 (미국,유럽,한국)

나-2. 일본의 중대형 트럭메이커 4사가 관계하는 제휴관계

나-3. 글로벌 트럭메이커들의 중기 목표

나-4. Volvo, Isuzu와 GM 최근동향

글로벌 상용차 메이커의 동향


-1. 중대형 트럭메이커의 제휴관계 (미국,유럽,한국)

(중국 등에서의 현지생산ㆍ기술지원의 제휴는 제외)

Renault Trucks을 매각

Renault

Volvo

20%出資

보유하고 있던 Scania 주식의

전주를 매각 등으로 처분

2.52%出資

VW

Scania

16.53%出資

부품의 공동개발과 상호공급

(일부는 06년4월에 중지)

대형트럭ㆍ버스를

Brazil에서 생산

MAN Nutzfahrzeuge

엔진 공동개발을 포함,

광범위하게 제휴

NavistarInternational

Ford

중형트럭 공동개발,

DE 공급으로 제휴

現代自動車

DaimlerChrysler

출자관계와 상용차 DE 합병생산은 해소,

중형버스용 DE공급 등, 특정분야에서의 제휴는 지속

Paccar

Iveco

글로벌 상용차 메이커의 동향


-2. 일본의 중대형 트럭메이커 4사가 관계하는 제휴관계

상용차를 상호 OEM 공급

출자분 7.9%를 매각

GM

이스즈

Elf를 OEM 공급

마츠다

일본 국내 버스사업을 통합

DE 공동생산등 폭넓게 제휴

50.1%出資

대형트랙터 공급

Scania

日野

도요다

상용차를 수탁생산

중형 DE 등을 상호공급

Renault(日産디젤주는 매각 완료)

상용차를 상호 OEM 공급

6%出資

Volvo

日産디젤

日産

상용차 수탁생산

소형트럭을 공동개발

Renault Truck

소형상용차를 OEM 공급

배출가스규제 대응으로 제휴

DaimlerChrysler

三菱Fuso

85%出資

100%出資

유럽에서 Canter를 공급

Freightliner

100%出資

글로벌 상용차 메이커의 동향

Sterling Trucks

Canter를 공급


-3. 글로벌 트럭메이커들의 중기 목표

  • 日美유럽의 중형/대형 트럭메이커의 중기목표

글로벌 상용차 메이커의 동향


-3. 글로벌 트럭메이커들의 중기 목표

  • 日美유럽의 중형/대형 트럭메이커의 중기목표

글로벌 상용차 메이커의 동향


-3. 글로벌 트럭메이커들의 중기 목표

  • 日美유럽의 중형/대형 트럭메이커의 중기목표

글로벌 상용차 메이커의 동향


-4. Volvo, Isuzu와 GM 최근동향

  • Volvo : 日産에서 日産디젤주식을 취득하여 필두주주

글로벌 상용차 메이커의 동향


-4. Volvo, Isuzu와 GM 최근동향

  • 이스즈와 GM : 자본제휴를 해소

글로벌 상용차 메이커의 동향


. 모듈화와 OEM 조달전략

다-1. 모듈화의 의의 (상용차 생산방식의 특징)

다-2. 산업변화의 요인

다-3. 부품기업의 진화 방향

다-4. 글로벌 조달의 이점

글로벌 상용차 메이커의 동향


-1. 모듈화의 의의 (상용차 생산방식의 특징)

모듈화는 Ford식 대량생산의 제1차 생산방식 혁명,

도요다의 간반 방식 등 제2차 생산방식 혁명에 이은

제3차 생산방식 혁명이라 불린다.

모듈화는 단위 부품의 통합화, 기능의 융합, 중량 경감, 소형화,

비용 절감 등의 면에서 획기적인 이노베이션으로 연결되는 생산방식의

새로운 혁명이 될 가능성을 갖고 있다.

글로벌 상용차 메이커의 동향


-2. 산업변화의 요인

글로벌 상용차 메이커의 동향


-2. 산업변화의 요인

  • 네트워크형으로의 전환

글로벌 상용차 메이커의 동향


-3. 부품기업의 진화 방향

글로벌 상용차 메이커의 동향


-4. 글로벌 조달의 이점

글로벌 코스트구조의 이점을 활용

“Best-in-class”서플라이어 선출이 가능

OEM의 글로벌 플랫폼 전략에 맞출 수 있음

글로벌 상용차 메이커의 동향


. 제품 comments

라-1. 변속기 transmission

라-2. 모터 motors

라-3. Chassis 진화

라-4. 하이브리드 차량용 부품

글로벌 상용차 메이커의 동향


-1. 변속기 transmission

글로벌 상용차 메이커의 동향


-2. 모터 motors

  • 가장 성장율이 높은 품목: 216%, 66억개 소용량(‘05년도)

  • 사진은 하이브리드 자동차용 모터코아로서 0.1mm두께의 강판이 300장 중첩되어 있다.

글로벌 상용차 메이커의 동향


-3. Chassis 진화

글로벌 상용차 메이커의 동향


-4-1. 하이브리드 차량용 부품

글로벌 상용차 메이커의 동향


-4-2. 서플라이어별 하이브리드 차량용 부품

글로벌 상용차 메이커의 동향


-4-2. 서플라이어별 하이브리드 차량용 부품

글로벌 상용차 메이커의 동향


-4-2. 서플라이어별 하이브리드 차량용 부품

글로벌 상용차 메이커의 동향


-4-3. AMT에 모터를 일체화한 하이브리드 변속기

글로벌 상용차 메이커의 동향


-4-3. AMT에 모터를 일체화한 하이브리드 변속기

글로벌 상용차 메이커의 동향


. 각종 Issues와 제언

마-1. 전자화 electronics

마-2. R&D 분류

마-3. 글로벌 시장조사 •분석작업

마-4. A&D 컨설턴트 각종 보고서

글로벌 상용차 메이커의 동향


-1. 전자화 electronics

글로벌 상용차 메이커의 동향


-2. R&D 분류

글로벌 상용차 메이커의 동향


-3. 글로벌 시장조사 •분석작업

글로벌 상용차 메이커의 동향


-4. A&D 컨설턴트 각종 보고서

글로벌 상용차 메이커의 동향


감 사 합 니 다.

글로벌 상용차 메이커의 동향


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