글로벌 상용차 메이커의 동향 Global Outlook for Commercial Vehicles 2006 년 11 월 24 일 A&D 컨설턴트

글로벌 상용차 메이커의 동향 Global Outlook for Commercial Vehicles 2006년 11월 24일 A&D 컨설턴트 회장 윤 재 석 adyoon98@unitel.co.kr

Presentation Outlines 가. 글로벌 상용차 메이커 나. 상용차업계 제휴관계 다. 모듈화와 OEM조달전략 라. 제품 comments 마. 각종 Issues와 제언 1-3. 부품시장 규모와 성장률 글로벌 상용차 메이커의 동향

가. 글로벌 상용차메이커 가-1. 북미의 상용차메이커 가-2. 유럽의 상용차메이커 가-3. 일본의 하이브리드 상용차 가-4. 중국의 상용차 산업 글로벌 상용차 메이커의 동향

가-1. 북미의 상용차메이커 ►미국과 캐나다 Medium/Heavy 트럭시장 ►DCX의 상용차 업적 ►Paccar 그룹의 동향과 업적 ►미국 EPA 2007년 규제에의 대응 글로벌 상용차 메이커의 동향

►미국과 캐나다 Medium/Heavy 트럭시장 • 미국의 Medium/Heavy 트럭 판매대수 (대) 자료: Ward’s Automotive Reports 글로벌 상용차 메이커의 동향

►미국과 캐나다 Medium/Heavy 트럭시장 • 캐나다의 Medium/Heavy Duty 트럭 판매대수 (대) 자료: Ward’s Automotive Reports 글로벌 상용차 메이커의 동향

►DCX의 상용차 업적 • DCX: Commercial Vehicles 부문의 업적 (100만 Euro) 자료: DaimlerChrysler Annual Report 2005, Q2 2006 Interim Report 글로벌 상용차 메이커의 동향

►Paccar 그룹의 동향과 업적 Paccar는 북미에서 Peterbilt와 Kenworth,유럽에서 DAF 브랜드의 고급중형/대형상용차와, Winch를 생산하고 있다(유럽의 Foden 브랜드차는 ‘06년 7월에 생산중지). 2005년은 148,500대의 트럭을 판매. 매출은 23%증가해서 141억불. 새로운 기술개발에서는 ‘06년 3월, Medium-duty 하이브리드 트럭을‘08년에 발매함과 함께, 하이브리드 기술을 응용하여 Medium-duty트럭 연비를 7년간 30% 개선할 계획을 발표. 글로벌 상용차 메이커의 동향

►미국 EPA 2007년 규제에의 대응 • 미국에서 2007년 1월 이후에 생산되는 GVW 3.86t의 상용차의 디젤엔진은 • EPA 2007년 규제(Nox : 0.268g/kWh, PM : 0.013g/kWh, 등)가 적용된다. • 북미 상용차메이커의 2007 배기가스 규제대응 - Freightliner : 2010년 규제에는 SCR 방식으로 대응할 전망- Paccar : Heavy-duty는 자사제 DE, Medium-duty는 Cummins에서 DE조달 • - Navistar : MAN과 공동개발한 MaxxForce 엔진을 투입 글로벌 상용차 메이커의 동향

가-2. 유럽의 상용차메이커 ►유럽의 중형/대형상용차의 신차 등록 대수 ►Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 매출액과 영업이익 ►아세아 사업 확대 동향 정보 집계 ► Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 최근동향 글로벌 상용차 메이커의 동향

►유럽의 중형/대형상용차의 신차 등록 대수 • 서구의 중형/대형상용차의 신차 등록 대수 (대) 자료: ACEA(Association des Constructeurs Europeens Automobiles g.i.e.) 글로벌 상용차 메이커의 동향

►Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 매출액과 영업이익 • 서구의 중형/대형상용차메이커 4사의 매출과 영업이익 자료: 4사의 2005 Annual Report, 2006 Interim Report(主)MAN은 MAN Nutzfahrzeuge. SEK는 스웨덴 클로나 글로벌 상용차 메이커의 동향

►아세아 사업 확대 동향 정보 집계 글로벌 상용차 메이커의 동향

► Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 최근동향 • Volvo 글로벌 상용차 메이커의 동향

► Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 최근동향 • Iveco 글로벌 상용차 메이커의 동향

► Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 최근동향 • MAN 글로벌 상용차 메이커의 동향

► Volvo/Iveco/MAN/Scania 4사의 최근동향 • Scania 글로벌 상용차 메이커의 동향

가-3. 일본의 하이브리드 상용차 ►일본의 하이브리드 트럭 메이커와 모델 ►일본 하이브리드 트럭의 엔진과 밋션 ►일본 하이브리드 트럭의 전동기와 전지 ►Volvo, Paccar 등 해외메이커의 Hybrid Truck 글로벌 상용차 메이커의 동향

►일본의 하이브리드 트럭 메이커와 모델 • 일본의 자동차메이커가 발매한 하이브리드 트럭 글로벌 상용차 메이커의 동향

►일본 하이브리드 트럭의 엔진과 밋션 • 일본의 자동차메이커가 발매한 하이브리드 트럭의 엔진과 밋션 글로벌 상용차 메이커의 동향

►일본 하이브리드 트럭의 전동기와 전지 • 전동기 글로벌 상용차 메이커의 동향

►일본 하이브리드 트럭의 전동기와 전지 • 전지 글로벌 상용차 메이커의 동향

►Volvo, Paccar 등 해외메이커의 Hybrid Truck • Volvo : 대형 차량용 하이브리드 기술을 발표, 2009년까지 발매예정 글로벌 상용차 메이커의 동향

►Volvo, Paccar 등 해외메이커의 Hybrid Truck • Paccar : 2008년에 Medium-duty 하이브리드 트럭을 발매 글로벌 상용차 메이커의 동향

►Volvo, Paccar 등 해외메이커의 Hybrid Truck • Navistar : 미국 EPA 등과 공동으로 Hydraulic Hybrid 시스템을 개발 글로벌 상용차 메이커의 동향

►Volvo, Paccar 등 해외메이커의 Hybrid Truck • DaimlerChrysler : Sprinter의 Hybrid 모델을 2000년 후반에 발매 글로벌 상용차 메이커의 동향

가-4. 중국의 상용차산업 ►중국의 자동차생산 ►상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년) ►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향① ►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향② 글로벌 상용차 메이커의 동향

►중국의 자동차생산 • 중국의 자동차생산대수 (대) 자료: 中國汽車工業연감, 기타 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년) • 중국의 2005년 상용차생산 : 차종별 Top 10 메이커 • 重型트럭 (대) 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년) • 大型버스 (대) 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년) • 中型트럭 (대) 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년) • 中型버스 (대) 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년) • 輕型트럭 (대) 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년) • 輕型버스 (대) 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 차종별 톱10 메이커(05년) • 微型트럭 (대) 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향① • (1)第一汽車集團의 상용차사업 : Volvo와의 대형 DE 합병생산계획을 중지, Deutz와 합병검토 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향① • (2)東風汽車公司의 상용차사업 : Cummins과의 DE 사업을 확충, Renault Truck과 합병생산을 계획 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향① • (3)중국 重型汽車집단의 상용차사업 : Volvo와의 합병사업 부진으로 사업재편을 모색 중 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향① • (4)陜西汽車集團의 상용차사업 : Cummins와 합병한 신엔진공장이 완공, MAN과도 제휴 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향① • (5)上海汽車股份의 상용차사업 : 重慶重型汽車를 재편, 연산4만대의 重型트럭공장을 계획 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향① • (6)重慶重型汽車集團의 상용차사업 : 上海汽車集團과 Iveco가 대형상용차사업 재편을 계획 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향① • (7)長安汽車集團의 상용차사업 : 엔진분야에서 다양한 제휴 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향② • (8)廣州汽車集團의 상용차사업 : 현대자동차와 中型/重型트럭의 합병생산을 계획 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향② • (9)江淮汽車集團의 상용차사업 : 현대자동차와 상용차/상용차엔진의 합병생산을 계획 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향② • (10)北京汽車工業控股의 상용차사업 : 北汽福田의 重型트럭 연산능력을 10만대로 확충 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향② • (11)南京汽車集團의 상용차사업 : Iveco도 참여할 방향으로, 경형 상용차 사업 재편을 모색 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향② • (12)昌河汽車股份의 상용차사업 : 완성차50만대/GE50만의 연산체제를 정비(승용차 포함) 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향② • (13)慶鈴汽車股份의 상용차사업 : 이스즈가 출자비율을 20%로 인상, 신 엔진공장을 계획 글로벌 상용차 메이커의 동향

►상용차생산 자동차메이커 14그룹의 최근동향② • (14)包頭北方奔馳의 상용차사업 : 생산거점을 전국 전개하여 대형 상용차사업을 확대 글로벌 상용차 메이커의 동향

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