Микрофинансирование в России: бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году

Микрофинансирование в России:бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году VI Национальная Конференция: «Микрофинансирование в России: строим всеохватывающую финансовую систему» 15 ноября 2007 года Российский Микрофинансовый Центр

Содержание 1. Тенденции развития микрофинансового сектора в России 2. Проект «Бенчмаркинг российских МФО» 3. Бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году Российский Микрофинансовый Центр

Организации микрофинансирования в России Тенденции развития микрофинансового сектора • На 1 января 2007 года • Количество микрофинансовых организаций в России – более 2000 • Совокупный портфель займов – более $730 млн. • Количество активных клиентов составляет около 500 тыс. Российский Микрофинансовый Центр

Тенденции развития микрофинансового сектора • На 1 января 2007 года • Совокупный портфель займов в 2006 году по опрошенным организациям увеличился в 1,3 • С 2003 года произошло увеличение в 3,5 раза • Динамика роста совокупного портфеля займов кооперативов самая высокая Российский Микрофинансовый Центр

Тенденции развития микрофинансового сектора • Растет рынок традиционного банковского кредитования, становятся более доступными потребительские кредиты и кредиты для малого и среднего бизнеса • Процентные ставки в банках ниже, но условия более жесткие (требуются справки о доходах, залог, поручительство) • Банки неохотно выдают кредиты на небольшие суммы для малого бизнеса • Заемные и сберегательные продукты микрофинансовых организаций пользуются большим спросом • Микрофинансовый сектор вызывает интерес со стороны международных специализированных инвесторов и российских коммерческих банков Российский Микрофинансовый Центр

Проект «Бенчмаркинг для российских МФО» Цель проекта – повышение прозрачности российских микрофинансовых организаций и сектора в целом Бенчмаркинг российских МФО – сравнение эффективности работы российских МФО с деятельностью других групп подобных организаций в России, Европе, Центральной Азии и других регионах. Участники проекта: российские организации, стремящиеся улучшить свои институциональные характеристики Предпосылки: • Отсутствие официальной статистической информации • Отсутствие утвержденных стандартов ведения микрофинансовой деятельности Российский Микрофинансовый Центр

Проект «Бенчмаркинг для российских МФО» РМЦ реализует проект в партнерстве с Microfinance Information eXchange (the MIX) The MIX является единственной организацией, осуществляющей сравнительные анализы деятельности микрофинансовых организаций по всему миру. Начиная с 2005 г. РМЦ является организаций, которая официально собирает информацию о деятельности микрофинансовых организаций в России для информационного портала MIX Market (www.mixmarket.org) Российский Микрофинансовый Центр

Проект «Бенчмаркинг для российских МФО» Простые условия участия в проекте: • Предоставление в РМЦ годового финансового отчета (включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и др.) и другой информации о деятельности организации. • Обработка информации осуществляется специалистами РМЦ • Финансовая отчетность трансформируется в соответствии с международными стандартами • Применяются поправки (субсидии, инфляция, списания) • При сравнении используются медианные значения показателей по группам Российский Микрофинансовый Центр

Проект «Бенчмаркинг для российских МФО» Преимущества для МФО: • Размещение профиля организации на сайте MIX Market • Подготовка индивидуальных стандартизированных отчетов с информацией о деятельности организации по сравнению с другими группами • Подготовка отчета о динамике развития организации (если организация принимает участие в проекте более 2 лет) • Подготовка дополнительных аналитических отчетов • Участие в российском обзоре (российский тренд) • Участие во всемирном обзоре микрофинансирования (всемирный тренд) • Присуждение балла за «прозрачность» в соответствии с полнотой предоставляемой информации Российский Микрофинансовый Центр

Проект «Бенчмаркинг для российских МФО» Критерии анализа микрофинансовых организаций • Институциональные характеристики • Структура финансирования • Показатели охвата • Общие финансовые показатели • Доходы и расходы • Эффективность • Производительность • Риск и ликвидность Российский Микрофинансовый Центр

Проект «Бенчмаркинг для российских МФО» Зачем российским МФО участвовать в бенчмаркинге? • Возможность анализа эффективности своей деятельности. • Формирование положительного имиджа, в том числе на международном уровне. • Повышение инвестиционной привлекательности. • Возможность привлечения стороннего финансирования со стороны специализированных коммерческих инвесторов и банков и увеличение объемов финансирования малого бизнеса. • Повышение доверия со стороны населения, органов власти, инвесторов. Российский Микрофинансовый Центр

Бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году Участники бенчмаркинга 2006 года * Только индивидуальные заемщики Российский Микрофинансовый Центр

Бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году Показатели охвата и масштаб сектора Сравнительный анализ совокупного портфеля займов и среднего непогашенного остатка на заемщика, 2006 г. • Средний возраст МФО – 8 лет Российский Микрофинансовый Центр

Бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году Показатели охвата и масштаб сектора Динамика развития организаций микрофинансирования в 2004-2006 гг., 8 организаций (5 КПК, 2 ФПМП, 1 Банк) • Совокупный портфель займов вырос на 30% Российский Микрофинансовый Центр

Бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году Показатели охвата и масштаб сектора Динамика роста добровольных сбережений, 2004-2006 гг., 5 КПК Российский Микрофинансовый Центр

Бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году Структура финансирования Привлечение коммерческого финансирования микрофинансовыми организациями в России, 2006 г. Российский Микрофинансовый Центр

Бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году Прибыльность и финансовая устойчивость Сравнительный анализ прибыльности и финансовой устойчивости российских МФО, 2006 г. Российский Микрофинансовый Центр

Бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году Эффективность и производительность Сравнительный анализ эффективности и производительности российских МФО, 2006 г. Российский Микрофинансовый Центр

Бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году Риск портфеля займов Сравнительный анализ риска портфеля займов российских МФО, 2006 г. Российский Микрофинансовый Центр

Российский Микрофинансовый Центр Спасибо за внимание! Мария Баум Менеджер проектов Эл. почта: mbaum@rmcenter.ru Тел.: +7 (495) 2588705, 258 6831 Факс: +7 (495) 2588709 URL: http://rmcenter.ru Российский Микрофинансовый Центр

Микрофинансирование в России: бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году