国際的食糧需給について

1. 国際的食糧需給について 2008年3月3日 丸紅経済研究所 所長　柴田明夫 Shibata-A@marubeni.com TEL：03-5446-2481 （注）表紙図は米EIAﾚﾎﾟｰﾄ、新華通信ネットジャパン他より

2. 国際商品市況は長期上昇トレンドへ ➢商品市況の１０～１５年サイクル。CRB指数は年明け史上最高値を更新中。 1960年代低位安定、70年代強い上昇、80～90年代長期低落、2002年～強い上昇

3. ２．世界経済が直面する「２つの危機」と背景　２．世界経済が直面する「２つの危機」と背景　 （石油）資源の枯渇 地球温暖化 地球温暖化 資源枯渇と地球温暖化の緩和策が喫緊の課題：省エネ・省資源・環境、生産フロンティアへの挑戦、代替エネ（バイオ燃料）・材料の開発

4. ３．原油１００ドル時代の到来 ●価格体系の上方シフト（安い原油時代の終焉） ⇒2000年以降、石油の需給構造が180度転換。 ⇒「歪み」を突いた投機マネーの流入。９０ﾄﾞﾙでも世界の石油需要は拡大加速 （資料）NYMEX

5. ４．全般的な価格体系上方シフト

6. ５．名目価格での「均衡点の変化」は始まったばかり５．名目価格での「均衡点の変化」は始まったばかり ●1980～2005年までに先進国の物価（CPI）（＝工業製品価格）は２．５倍に上昇。 しかし、原油、非鉄、穀物などの一次産品価格指数（商品市況）はほとんど上昇せず、実質価格は１／２以下に低迷してきた。 ●2000年代に入って、新興国の急速な工業化を背景に、ようやく一次産品価格が一般物価に追いつく動きが始まった。 ●今後は、商品市況が高止まり・一段の上昇に向かうなか、製品価格への価格転嫁が進展するとみられる（全般的なインフレ傾向へ）。

7. ６． 2008年も世界経済は5%弱の高成長を持続へ 世界GDP成長率と主要地域の寄与度 • サブプライム問題を発端とする金融不安は、08年前半に金融機関の損失処理の進展を経て、同年後半にも解消。 • 米国経済は07年Q4から08年Q1まで低迷。Q2からは金融不安の鎮静化とともに回復へ。ただ、 08年の成長率は2.3%にとどまる。 • 住宅市場の調整は08年後半まで続く。消費は同年前半まで鈍化するが、堅調な雇用環境が支えとなり失速は回避。 • 欧州・日本の景気は減速するが、後退のリスクは小さい。 • 欧州は住宅市場の調整、日本は所得環境の悪化から、それぞれ個人消費が鈍化。ただ、両地域とも輸出と設備投資主導で緩やかながら景気拡大を持続。 • 中国を中心に新興国が内外需バランスとれた安定成長を実現、 • 内需が拡大する中国とインド。世界的に旺盛なエネルギー・資源需要続き、ロシア･ブラジルは堅調な経済発展を持続、中東やアフリカも安定成長を確保へ。 • 世界経済は新興国主導で5%弱の高成長を持続 • 米国が伸び悩んでも新興国は順調という「デカップリング」は、08年も続く。 米国・日本は、07年予測よりも下振れしたが、BRICsがそろって期待以上の高成長を実現、世界経済も予測を上回り、06年に続く5%超の成長実現へ。 7 巻末に重要な注意事項を記載していますので、ご参照下さい。

8. ７．穀物：世界的供給不足から相場が急騰 ●シカゴ小麦相場は、11ドルを突破し史上最高値。大豆も１４ドル台を付け、1973年の１２ドル台以来 の高値へ。➢世界の穀物需給は1970年代前半の食糧危機レベルにあり要注意。

9. ８．世界の食糧需給をみる上での視点 • 「均衡点の変化」（量と価格） • 世界食糧在庫の減少（1970年との類似） • 中国のインパクト（臨界点を超えた） • 特定作物に依存する世界の食料 • 遺伝子組み換え作物をどうみるか • バイオエタノールの急増で３つの争奪戦 • 国家間、市場間（エネルギーと食料）、農業と工業（水と土を巡る争奪戦） 食糧も資源化

10. ９．長期的に見た穀物、原油価格 （資料）世銀、ＩＭＦ

11. 　１０．1970年代初めに酷似する世界の穀物需給　１０．1970年代初めに酷似する世界の穀物需給 ●世界の穀物の07/0８年度期末庫率は1４．７％と再び低下し、1970　年代初低水準。 （米農務省報告2008年1月1１日）

13. １１.旺盛な需要に供給が追い付けない小麦

14. 需要の現状（１人当たり消費量＊人口） 世界人口は70年の37億人→05年65億人へ1.8倍 世界の穀物需要量は、70年の11億ﾄﾝ→05年20億ﾄﾝへ1.8倍に増加（1人当たり年間　308ｋｇ）。 小麦3.3→6.2億ﾄﾝ、ﾄｳﾓﾛｺｼ2.7→7.2億ﾄﾝ、大豆0.46→2.28億ﾄﾝ、米（精米）2.1→4.2億ﾄﾝ 所得向上に伴う食肉需要の増加：畜産物１ｋｇの生産に必要な穀物量は、牛11ｋｇ、豚７ｋｇ、鶏肉４ｋｇ、鶏卵３ｋｇ バイオ燃料の急増：さとうきび、トウモロコシを原料とするバイオエタノールの生産は、01年3,132ｋｌ→07年6,256ｋｌ（推計）へと倍増。この73％を米国、ブラジルが占める。 需要の見通し 世界人口は、65億人→2050年90億人へ1.8倍（中国1.1倍、インド1.5倍、アフリカ2.1倍） バイオ燃料は、2030年には07年現在の6倍へ 供給の現状（生産＝収穫面積＊単収） 1人当たり収穫面積は、1962年の20.8a→03年10.7ａに半減。 穀物単収は、1.4ﾄﾝ/ha→3.2ﾄﾝ/haへと2.3倍に拡大。但し、その伸び率は60年代の年３％→70年代２％→80年代後半以降1.5％へと低下。 近年、主産地での干ばつの影響もあり生産量は伸び悩んでいる。 供給の見通し 世界人口は70年の37億人→05年65億人へ1.8倍 OECD-FAO予測：2015年の穀物収穫面積は、02～04年比６％増の7.1億ｈａへ。単収は、2.9ﾄﾝ/ha→3.3ﾄﾝ/haへ13％増加。ただ、年率では1.1％増に止まる。 遺伝子組み換え作物は、単収の向上よりも生産コスト削減が狙い。 世界の穀物収穫面積の約3割を占める灌漑農業においては、地下水枯渇などが問題。 新たなリスク要因としての地球温暖化、水不足問題 １２．世界の食糧需給の現状と展望 世界の食糧需給は一段とひっ迫傾向が強まる

15. １３．途上国を中心に増加する世界人口

16. １４．収穫面積は減少傾向。生産は単収の伸びに依る１４．収穫面積は減少傾向。生産は単収の伸びに依る

17. １５．背景にある中国：一段と加速する経済発展スピード１５．背景にある中国：一段と加速する経済発展スピード

18. 第１段階 主食の中で雑穀・イモ類の急速な減少（コメ・小麦の増加「白色革命」） 第２段階 主食（コメ・小麦）の減少と副食比率の増加（肉、卵、水産物、植物油） 第３段階 副食の内、動物性タンパク食品の増加とアルコール飲料の増加 第４段階 食の簡便化の浸透（レトルト食品、外食、中食の増加と伝統食品の高級化、グルメ化） 第１期（毛沢東時代　1949～70年代末） 社会主義原始蓄積期 「ぜいたくは敵」政策 主食では何とか満腹できる段階 第２期（鄧小平時代　1980～90年代初め） 市場経済導入期 「ぜいたくは素敵」 配給品の廃止、都市化の進展 第３期（江・胡時代　1990年代～現在） 市場経済の浸透 主食消費量の減少 レトルト食品、外食、飲料消費拡大 食の流通広域化 「緑色食品（安全安心）」 １６．都市化に伴う食料消費パターンの変化 中国のケース 食生活変化の４パターン （参考）小島麗逸著｢中国の伝統的食文化の変化｣日本貿易会月報2003年2月号を参考に作成

19. 8個/500ｇで試算すると　４,６０７億個 13億人で割ると　３５４個（1人１日１個） ◇中国の畜産物生産量 卵

20. １７．中国におけるトウモロコシ、大豆の生産＆貿易１７．中国におけるトウモロコシ、大豆の生産＆貿易 （資料）米農務省需給報告

21. １８．米穀物需給は、大豆の在庫・在庫率が半減１８．米穀物需給は、大豆の在庫・在庫率が半減 07/08年度のトウモロコシ生産は、作付け面積の拡大を受けて、過去最高水準へ。しかし、在庫は低水準。大豆在庫は半減 （資料）米農務省報告2008.1.11

22. １９．大豆生産は、南米と米国が逆転

23. ２０．米国のエタノールブーム • ブッシュ大統領一般教書演説：エネルギー政策（０７．１．２３） • ①エタノールなど代替燃料の利用拡大：エタノール生産を０５年３５→ ２０１２年７５→２０１７年３５０億ガロン（２０％in１０Y）に大幅拡大。ガソリンの消費量を１５％削減。 • ②自動車の燃費規制強化（現行、１ｶﾞﾛﾝ２７．５マイル（１リッター１１．１ｋｍ））→５％ガソリン消費量削減（CO2排出を１０年間横ばいへ） • ③戦略石油備蓄の強化：現行６億9,100万ﾊﾞﾚﾙ（輸入量の５５日分）→２０年間で１５億ﾊﾞﾚﾙへ 2017年までにエタノール生産を06年の50億ｶﾞﾛﾝ（1ガロン=3.79L）から350億ｶﾞﾛﾝに10倍増させる。 ●エタノール１00ｶﾞﾛﾝ生産→トウモロコシ35ﾌﾞｯｼｪﾙ （資料）米農務省2007.6.11

24. ２１．米国のエタノールはどこまで増えるのか２１．米国のエタノールはどこまで増えるのか 能力 全米のエタノール工場数０７年９月現在 →129工場68.8億ｶﾞﾛﾝ →建設/増設中86工場67.7億ｶﾞﾛﾝ （資料）Ｒｅｎｗａｂｌｅ　FuelsAssociation

25. ２２．脆弱な国際穀物マーケット • 食糧という性格から、国内市場が優先される。このため、生産量に対して貿易に供されるのは約１／８。 • 主な輸出国が米国、カナダ、オーストラリア、南米に限られる。 • 輸入国が日本、韓国などアジアに偏重。最近は新たな輸入国として中国が登場。 （資料）米農務省需給報告

26. ２３．穀物貿易量は２億トン強→2.5億トン弱へ２３．穀物貿易量は２億トン強→2.5億トン弱へ

27. ２４．特定の作物に依存する世界の食糧供給 ※歴史上食用に供されたことのある植物約3,000種の内、商業ﾍﾞｰｽで栽培されている植物は約150種。これらの内、小麦、コメ、トウモロコシ、ポテト、大豆などの数種で、全生産量の過半を占める。 作物の多様性 の維持という 面では極めて 脆弱な 供給構造 にある 野菜、 果物、 嗜好飲料 などの 換金作物の 生産が 拡大

28. ２５．遺伝子組換え作物（GMO）はどこまで期待できるか２５．遺伝子組換え作物（GMO）はどこまで期待できるか

29. ２６．進む地球温暖化 • 07年2月気候変動に関する政府間パネル（IPCC)が第4次評価報告書を発表。温暖化の進展が明らかに。 • 人為起源の温室効果ガスの増加が温暖化の原因とほぼ断定。 • 20世紀後半の北半球の平均気温は、過去1300年間の内で最も高温で、最近12年（1995～2006年）のうち、1996年を除く11年の世界の地上気温は、1850年以降で最も温暖な12年の中に入る。 ⇒　京都議定書で温室効果ガス削減の取り組みが進む。 ・ 2008～12年に、1990年比で日本6%、欧州8%など、先進国全体で少なくとも5%の削減を目指す。 世界の年平均気温上昇 棒グラフ： 各年の平均気温の平年値との差 太線（青）：平年差の5年移動平均 直線（赤）：長期的な変化傾向 平年値は1971～2000年の30年平均。 （出所）気象庁

30. ２７．有限性を強める水資源 ●人口増加を背景に今後、効率的な水利用、適切な水管理が重要になる（特にアジア地域）。 ●食料自給率が低い日本は、食料輸入を通じて間接的に大量の水を利用しており、水不足が農業に与えるダメージの影響を受け易い。 （出所）農水省：国際食料問題研究会

31. ２８．食糧生産に必要な水（バーチャルウォーター）２８．食糧生産に必要な水（バーチャルウォーター） ●農畜産物や加工食品生産には大量の水を使用 ●日本は食料自給率が低く、大量の食料を輸入 ⇒大量のバーチャル・ウォーターを輸入（年間約640億m3超） ●実際の使用量839億m3（前ページ）の約３／４に相当

32. ２９．リスクのグローバル化：異常気象

33. ３０．スケールアップして1970年代と類似　　　するコモディティを巡る環境３０．スケールアップして1970年代と類似　　　するコモディティを巡る環境

34. ３１．日本の食料・農業市場をめぐる動向：鳥瞰図３１．日本の食料・農業市場をめぐる動向：鳥瞰図 食のグローバリ ゼーション ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ 農政改革 農業 食品産業 食糧法改正 ＷＴＯ ＦＴＡ、ＥＰＡ 中国爆食 食料・農業・農村基本法 ・耕作者主義 ・株式会社参入　　　　　　　　　　 　・構造改革特区 世界穀物需給ひっ迫 ①農業経営強化 ＢＳＥ 鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝザ 「食」と「農」の再生プラン 食の安全･安心（国際標準化政策） ・ＨＡＣＣＰ（ハサップ） 　・トレーサビリティ 　・リスク･アナリシス（評価と管理の分離） 　・食品表示 ②農業構造・農地　　　　　　制度改革 農協改革（未曾有の危機） 地球環境問題 高齢化 ③農業の多面的機能発揮 食のニーズ変化 アジアの水不足 ＣＯ２ バイオマス日本 グリーンツーリズム 食を巡る 技術革新 ＩＣタグ ＧＭＯ、バイオ ＳＣＭ 中食・外食の普及

35. ３２．食の安全性を巡る状況の変化 ■リスク要因の多様化（３つの安全性） ー ①目に見える安全性（ex.鮮度）、②食後の安全性（ex.O-157、BSE（狂牛病）、中国餃子）、③目に見えない安全性（ex.ＧＭＯ） ■食サービスへの依存度の高まり、流通の広域化･複雑化 ー 中食･外食の普及、原料調達のグローバル化（離れる農業・ くっ付く農業）、供給プロセスの分業化など • ■社会全体の情報化の進展 • ー マスメディアの活動、インターネットの普及など • ■科学進歩と不確実性の増大 • ー 環境ホルモン等の新たなリスク、ＧＭ食品の安全性、ＢＳＥの人への感染性など

36. ３３．農業は先進国産業である 土壌学、化学（肥料・農薬）、気象学、機械工学、電子技術、土木工学、情報工学、動植物学、経済学、農学、経営学、遺伝子工学 社会・経済の萃点としての農業 ご清聴ありがとうございました。