РОССИЙСКАЯ ДЕ-ХИМИЗАЦИЯ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА?

1. ГРУППА КОМПАНИЙ «НИКОХИМ» РОССИЙСКАЯ ДЕ-ХИМИЗАЦИЯ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА? ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «НИКОХИМ», ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ «РУСХЛОР» АЗИЗОВ ЭЛЬДОР ЭНГЛЕНОВИЧ

2. Группа компаний «НИКОХИМ» СОСТОЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ХЛОРНОЙ ПОДОТРАСЛИ Российская химическая промышленность в своем нынешнем виде практически полностью была сформирована в 1960-1970 гг. Доля химической промышленности в ВПП России составляет около 6,5%, из них на основную органическую и неорганическую химию приходится всего 2%, а доля нефтехимии еще меньше – 1,6%. Объемы потребления нефтехимической продукции в России отстают от среднемирового уровня в несколько раз. 2

3. Группа компаний «НИКОХИМ» СОСТОЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «Чистый импорт» химической продукции в России, млрд. долл. США В 2005 году Китай имел серьезный дефицит поливинилхлорида (ПВХ), но уже к 2010 году страна стала нетто-экспортером этого продукта, увеличив собственные мощности по производству ПВХ почти на 70%. По итогам 2010 г. объем производства в нефтехимической промышленности Китая составил $1,3 трлн., импорт – 175 млрд.$, экспорт - 195 млрд.$. 3

4. Группа компаний «НИКОХИМ» СОСТОЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ХЛОРНОЙ ПОДОТРАСЛИ СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПРОДОЛЖАЮЩЕМСЯ СПАДЕ В ХЛОРНОЙ ПОДОТРАСЛИ 4

5. Группа компаний «НИКОХИМ» РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕСМОТРЯ НА РОСТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛОРА И КАУСТИКА СНИЖАЕТСЯ. Результаты финансово-хозяйственной деятельности основных российских предприятий хлор-щелочного производства за 6 месяцев 2010 г. и 6 месяцев 2011 г.* Данные по ОАО «Каустик» г. Волгоград, ОАО «Каустик» г. Стерлитамак, ОАО «Саянскхимпласт», ВОАО «Химпром» и ОАО «Химпром» г. Новочебоксарск В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЛИЧАЮТСЯ В РАЗЫ. В производстве удобрений, сырьевых и специальных химикатов рентабельность составляет 20%, а в производстве хлора и каустика – всего 7-8%. НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ КРУПНОТОННАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА БАЗОВЫХ ПРОДУКТОВ – ХЛОРА И КАУСТИКА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ, ЛИШЕНЫ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ. Инвестиции в строительство комплекса по выпуску ПВХ мощностью 330 тыс. тонн в год компании Русвинил составляют 48 млрд. руб. 5

6. Группа компаний «НИКОХИМ» ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХИМПРЕДПРИЯТИЙ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ По ОАО «ХИМПРОМ», г. Волгоград данные за 1 пол. 2011 г, по всем остальным компаниям – за 9 мес. 2011 г. 6

7. Группа компаний «НИКОХИМ» ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЗА РУБЕЖОМ Доли химического комплекса в объеме промышленного производства в РФ и других странах 7

8. Группа компаний «НИКОХИМ» ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ХИМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ЗА РУБЕЖОМ ПО СОСТОЯНИЮ НА ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПВХ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ США СОСТАВЛЯЕТ 1279 ДОЛЛ. ЗА ТОННУ, А ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ ФИКСИРУЮТСЯ НА УРОВНЕ 880 ДОЛЛ. ЗА ТОННУ. В ЕС ВНУТРЕННЯЯ ЦЕНА НА ПВХ – 1083 ЕВРО/ТН ЭКСПОРТНАЯ – 761 ЕВРО/ТН 8

9. Группа компаний «НИКОХИМ» ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РФ • ДО 2% ЕДВА ДОТЯГИВАЕТ ДОЛЯ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В СТРУКТУРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, А ДОЛЖНА БЫТЬ – 30%. • СНИЖЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ ХЛОРЩЕЛОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ. • НЕДОСТАТОЧНЫЕ ТЕМПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ • ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ДЕФИЦИТ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ. • НЕХВАТКА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И НИЗКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ. • НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ. • ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 9

10. Группа компаний «НИКОХИМ» ХЛОРЩЕЛОЧНАЯ ПОДОТРАСЛЬ РФ: СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗ 27ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛОРЩЕЛОЧНОЙ ПОДОТРАСЛИ, ФУНКЦИОНИРОВАВШИХ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, НА НАЧАЛО 90-Х ГОДОВ В РОССИИ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 16. К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ НА ТРЕХ ИЗ НИХ - ЧАПАЕВСКОМ ЗАВОДЕ ХИМУДОБРЕНИЙ, УФИМСКОМ ОАО «ХИМПРОМ», ОАО «УСОЛЬЕХИМПРОМ», А ТАКЖЕ НА ТРЕХ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ КОМБИНАТАХ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОРА И КАУСТИКА ЗАКРЫТЫ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ СОКРАТИЛИСЬ С 3 МЛН ТОНН ДО 1 МЛН ТОНН В ПЕРЕСЧЕТЕ НА КАУСТИЧЕСКУЮ СОДУ. В СТРАНЕ НЕ РАЗВИВАЮТСЯ ОТРАСЛИ, ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ХЛОР И КАУСТИК. 10

11. Группа компаний «НИКОХИМ» ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ДОХОДНОСТИ В ОТРАСЛИ • УВЕЛИЧЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ • УВЕЛИЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ • РОСТ КОММЕРЧЕСКИХ ЗАТРАТ (НА ПЕРЕВОЗКИ И Т.П.) • ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ УВС 11

12. Группа компаний «НИКОХИМ» ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ДОХОДНОСТИ В ОТРАСЛИ Стоимость электроэнергии для предприятий химического комплекса в РФ, США и КИТАЕ, руб./кВт/час ДОЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕБЕСТОИМОСТИ ХЛОРЩЕЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 70%. Железнодорожные тарифы на перевозку опасных грузов с появлением ОАО «ПГК» и ОАО «ВГК», которые создавались с согласия ФАС выросли (СМ.СЛЕДУЮЩИЙ СЛАЙД). В то же время участилось количество претензий ФАС к производителям хлорщелочной продукции, которые в сложившихся условиях уже не понимают как реагировать на увеличение себестоимости продукции без повышения отпускных цен, рассматриваемого как картельный сговор. 12

13. Группа компаний «НИКОХИМ» ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПОЛИТИКА • Федеральная антимонопольная служба в 2007 году одобрила создание «Первой грузовой компании». • В результате: • ЖД-тарифы на «неудобные» для «ПГК» направления выросли на 20-30% по сравнению с тарифами «РЖД», появился дефицит вагонов; • на «массовые» направления тарифы ниже не стали; • на отправителя груза легла ответственность за использование вагона до момента отправления со станции выгрузки; • увеличение тарифов на экспортные поставки - до 50%; • появилась непредсказуемая (нерегулируемая) «ставка за предоставление подвижного состава». • ПРОЗРАЧНОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ – НЕТ • РЕГУЛИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТАРИФАМ – НЕТ • В 2010 году тарифы поднимались два раза - на 6 и 8% по сравнению с 2009 г. • В 2011 году тарифы выросли на 10%. • В 2012 году тариф «РЖД» вырос на 6%, тариф «ПГК» на 13-15%. 13

14. Группа компаний «НИКОХИМ» «ВНИМАНИЕ» ГОСУДАРСТВА • ИЗЛИШНЕ ВЫСОКОЕ ВНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ: • ПЛАНОВЫЕ (ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ) И ВНЕПЛАНОВЫЕ (5 В 2011 ГОДУ) ПРОВЕРКИ РОСТЕХНАДЗОРА И РОСПРИРОДНАДЗОРА; • ФАС • НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ • МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИЙ ВЫНУЖДЕН БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ТРАТИТЬ НА ОТСТАИВАНИЕ СВОИХ ПОЗИЦИЙ В СУДАХ. 14

15. Группа компаний «НИКОХИМ» КАК «КОШМАРЯТ» ХЛОРНЫЙ БИЗНЕС Отдельные органы государственной власти вместо создания условий, способствующих инновационному развитию хлорного производства, совершают различного рода действия, препятствующие такому развитию. Это относится к действиям Федеральной антимонопольной службы России, проявляющей тенденциозное отношение к ряду стратегических предприятий хлорной отрасли, препятствующее ее инновационному развитию. Так, например, без какого-либо профессионального изучения и детальной проверки ФАС России своим решением от 18.02.2011 г. по делу №1 11/131-10 признала ОАО «Каустик» (город Волгоград) и ЗАО «Химпэк» (город Москва) нарушившими пункты 1 и 2 части 1.2. статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», что, по мнению ФАС РФ, выразилось в заключении недопустимых «вертикальных» соглашений, приводящих к установлению цены перепродажи твердой каустической соды и к запрету допуска предприятий-конкурентов на это рынок. При этом ФАС России исходила из того, что рынок твердой и рынок жидкой каустической соды представляют собой различные рынки, а доля ОАО «Каустик» на рынке твердой каустической соды составила 44,87% Однако этот вывод был сделан вопреки очевидным фактам о взаимозаменяемости твердой и жидкой каустической соды в промышленном производстве, подтвержденным в суде Российским союзом химиков и Российским химико-технологическим университетом им. Д.И.Менделеева. В такой ситуации, когда по заключениям ведущих в Российской Федерации специалистов рынок твердой и рынок жидкой каустической соды представляют собой единый товарный рынок, доля ОАО «Каустик» в производстве твердой каустической соды на этом едином товарном рынке составляет не более 5-6%, а доля ЗАО «Химпэк» менее 1%, что говорит о допустимости заключенных данными предприятиями «вертикальных» соглашений. Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.10.2011 г. указанное решение ФАС России от 18.02.2011 г. по делу №1 11/131-10 было признано недействительным и незаконным полностью, а 06.02.2012 г. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил данное решение без изменения, а апелляционную жалобу ФАС России - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу. 15

16. Группа компаний «НИКОХИМ» КАК «КОШМАРЯТ» ХЛОРНЫЙ БИЗНЕС По делу №1 11/2-11 от 12.04.2011 года ФАС России признала ряд предприятий химического комплекса (ОАО «Химпром», ОАО «Каустик» и др.) нарушившими пункт 3 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», что, по мнению ФАС РФ, выразилось в разделе товарного рынка хлора и картельном сговоре. Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Кинев данный пример включил в свою монографию об антиконкурентных соглашениях, изданную большим тиражом (Москва, 2011 год). Однако Арбитражный суд Волгоградской области свои решением от 15.09.2011 г. подтвердил, что никакого картельного сговора не было, а выводы ФАС России не подтверждены доказательствами. Данное решение было оставлено без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2011 г. и вступило в законную силу. Указанные обстоятельства в их совокупности свидетельствуют о том, что свои решения по отношению к стратегическим предприятиям хлорной отрасли ФАС России выносит на основании недостоверных фактов, противоречащих основополагающим принципам химической технологии и промышленного производства. Подобная позиция препятствует инновационному развитию химического производства и отрывает коллективы предприятий хлорной отрасли от стоящих перед ними действительно важных задач по развитию химической промышленности. 16

17. Группа компаний «НИКОХИМ» ВЛИЯНИЕ СТОИМОСТИ ХЛОРА НА ТАРИФЫ ЖКХ – эта тема излишне политизирована Рост тарифов для населения в первую очередь обусловлен ростом тарифов естественных монополий, и неэффективной эксплуатацией инфраструктуры. Стоимость очистки и обеззараживания хлором 1 м куб. воды составляет от 9 до 30 копеек при тарифе на холодное водоснабжение, например в Москве - 19,75 руб. за 1 м куб., Удельный вес стоимости хлора в данном тарифе составляет от 0,46% до 1,5%, а по горячему водоснабжению- от 0,1% до 0,34% В г. Москва тариф по холодному водоснабжению вырос с 6,65 руб. за 1 м куб. в 2006 г. до 19,75 руб. за 1 м куб. в 2011 г. или на 197%. Тариф по горячему водоснабжению за этот же период увеличился на 161%. Подобная тенденция имеет место и в других регионах РФ. За этот же период затраты на хлор (с учетом увеличения его стоимости) в тарифе выросли на 0,16 руб. за 1 м куб. (из расчета максимальной нормы расхода). 17

18. Группа компаний «НИКОХИМ» ПРИМЕРЫ НАЛОГОВОГО ПРЕССИНГА 1. ОАО «Каустик» привлечено к ответственности по ст. 123 НК РФ: налоговый орган требовал удержать НДФЛ в сумме 1,2 млн рублей. Данные доначисления сделаны по жилью, построенному предприятием и переданному работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий по себестоимости, которая значительно ниже рыночной стоимости жилья. Т.е. фактически, претензии возникли при выполнении бизнесом социальной функции. 2.ОАО «Каустик» являясь организацией, оказывающей коммунальные услуги потребителям г. Волгограда и Светлоярского района Волгоградской области, заявило о своем праве пользоваться льготой при уплате земельного налога. Однако налоговый орган доначислил земельный налог за 2007 год в сумме 85,9 млн руб., земельный налог за 2008 год в сумме 66,8 млн руб. и земельный налог за 1 квартал 2009 года в сумме 2,9 млн руб. Суд, рассмотрев заявление ОАО «Каустик» о признании указанных решений незаконными, отменил указанные решения. Позицию суда поддержал и ВАС РФ. 3. 29.12.2009г. налоговым органом принято решение о привлечении ОАО «Пласткард» к ответственности за совершение налогового правонарушени, по которому один из фактов (начисление амортизации по приобретенным обществом дизельным электростанциям) уже был предметом рассмотрения в суде и суд занял сторону налогоплательщика. Однако решением налогового органа общество привлечено к ответственности в виде штрафа в сумме 14,6 млн руб., начислены пени в сумме 40,8 млн руб., налог на добавленную стоимость в сумме 48,3 млн руб., налог на прибыль в сумме 74 млн руб. Суды трех инстанций решение налогового органа отменили, указав на незаконность действий инспекции. 4. Судебными актами арбитражного суда с ОАО «Пласткард» в пользу Минфина России взыскан основной долг в сумме 3,55 млн долларов США и пени в сумме 940 тыс. руб. по договору субзайма. Суды слепо поддерживают любые мнения и действия представителя Минфина, в результате чего необоснованные, не подкрепленные доказательствами мнения Внешэкономбанка воплощаются в решениях судов. Тем не менее, судебные акты о взыскании с ОАО «Пласткард» денежных сумм имеются и их необходимо исполнять, иное умаляло бы авторитет правосудия и государственной власти. 18

19. Группа компаний «НИКОХИМ» НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ ХЛОРЩЕЛОЧНОЙ ПОДОТРАСЛИ Разработка и внедрение системы государственного регулирования и контроля за деятельностью предприятий отрасли, рассмотрения и принятия инвестиционных программ ее развития, в том числе с привлечением финансовых средств государства. Разработка и внедрение системы развития технического регулирования отрасли и стимулирования научно-технических разработок по созданию отечественных аналогов оборудования и инновационных технологий, в том числе мембранных, необходимых для проведения модернизации хлорных производств и дальнейшего их развития. Разработка механизма гарантированного обеспечения предприятий-производителей поливинилхлорида, являющихся самыми крупными потребителями хлора, углеводородным сырьем на долгосрочной основе, в т.ч. и на законодательном уровне. Развитие коммуникаций, гарантирующих обеспечение российского производства ПВХ углеводородным сырьем, - строительство трубопроводной транспортной системы для подачи УВС, в т.ч. и на Европейскую часть РФ. 5. Создание экспертных центров для анализа существующих инвестиционных инициатив с целью расстановки приоритетов в пользу наиболее эффективных проектов. 6. Реформирование законодательной базы с целью сертификации не химического оборудования, а производителя этого оборудования. 7. Разработка мер по снижению давления на бизнес со стороны контролирующих органов и обеспечение объективной всесторонней комплексной оценки при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного и налогового законодательства. 19

20. Группа компаний «НИКОХИМ» НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ ХЛОРЩЕЛОЧНОЙ ПОДОТРАСЛИ Содействие государства в привлечении кредитных ресурсов для реализации инвестиционных проектов в рамках системы государственных гарантий и обеспечение возможности льготного кредитования на весь инвестиционный период. Упрощение процедуры согласований и получения разрешительной документации на строительство новых производств. Ограничение роста ЖД-тарифов, в т.ч. и на перевозку опасных грузов и тарифов на энергоносители. Внесение изменений в систему страхования потенциально опасных объектов с введением индивидуальной формулы в зависимости от фактического состояния промышленной безопасности на конкретном предприятии. Реконструкция старых и строительство новых транспортных магистралей и терминалов, а также энергосистемы. Отмена ввозных пошлин и НДС на дорогостоящее химическое и нефтехимическое оборудование для вновь строящихся комплексов, аналоги которого не выпускаются в России. 20

21. Группа компаний «НИКОХИМ» РЕЗЮМЕ • Существующие проблемы в российской промышленности решаются точечно, без комплексного подхода. • В каждой отрасли существует комплекс сдерживающих факторов, без ликвидации которых (в полном объеме) развитие невозможно. • Необходим системный подход к развитию российской промышленности с составлением перечня проблемных мест по отдельным отраслям и разработкой программы их устранения. • Обязательным является непосредственное участие в этом процессе всех заинтересованных сторон – государственных структур, инвесторов и бизнеса. • Без такого комплексного всестороннего подхода намеченные задачи по модернизации российской промышленности с большой степенью вероятности не будут выполнены. • СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! • ООО «НИКОХИМ» • 400097 Волгоград, ул. им. 40 лет ВЛКСМ, 57 • тел: +7 (8442) 40 69 90 • факс: +7 (8442) 40 60 10 • http: www.nikochem.com • e-mail: info@nikochem.com 21