中南美地域進出方案 - 섬유산업을 중심으로 -

中南美地域進出方案- 섬유산업을 중심으로 - 2002. 5 대한무역투자진흥공사(KOTRA)

중남미 지역

1.중남미는 우리에게 어떤 시장인가? 2.중남미의 현재는 어떠한가? 3.중남미 미래는 어떻게 변해갈 것인가? 4. 무엇이 문제인가? 5. 우리는 어떻게 해야 할 것인가? 목 차

1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가? 1.중남미는 우리에게 어떤 시장인가? 1. 잠재력이 큰 시장

1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가? 2. 시장성이 큰 지역

1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가? 3. 성장하고 있는 시장 GDP 및 GDP 성장률 증가세 (단위 : 억불, %) 1조 9,760억불

1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가? 무역규모 신장추세 (단위 : 억불, %) *자료원 : KOTIS * 비중은 세계교역에서의 중남미 비중임

1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가? 4. 개도국중 외국인 직접투자 최대대상지역 경쟁국대비 외국인투자유입 추이

1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가? 5. 우리나라의 무역흑자 지속시장 • 최근 15년간 무역흑자 지속 • 2001년 63억불로 우리 무역흑자 총액의 67% 차지 - 수출 : 약 97억불 (3.8%), 수입 : 약 34억불(5.6%) • 2002.1-3월 약 11억불 흑자로 제3대 무역흑자지역으로 부상 - 수출 : 약 20억불, 수입 : 약 9억불 • 대중남미 수출액 : 세계 제6위 • 미국, 독일, 일본, 이탈리아, 프랑스, 한국 순위 • 대중남미 수출비중 : 세계 제3위 • 미국 (21.7%), 스페인 (5.6%), 한국 (5.4%) 순위

1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가? 우리나라의 대중남미 교역 및 무역수지 추이 (단위 : 백만불, %) 수출 : 97억 3,000만불 수입 : 34억 4,500만불 무역수지 : 62억8,500만불 (자료원 :한국무역통계)

1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가? 6. 대미국 우회 수출시장 대미 수출비중 및 증가율 (단위 : 억불, %) (자료원 : KOTIS)

1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가? 7. 산업구조조정에 따른 대형 플랜트시장 • 향후 10년간 통신, 에너지 등 SOC 수요증대 • 총 규모 약 6,000억불 • IBRD, IDB 등 국제 금융기구 및 선진국 개발원조 및 투자에 의한 플랜트사업 증대 • 2000년 IDB 승인 금액; 약 53억불 (61년~2000년 누계 : 1066억불) - 실제 IDB 년간 발주 프로젝트 총규모는 ’98,’99는 년 200억불 수준이었으며 2000년 경우 약 100억불임 • 엔지니어링부문 및 건설 진출 유망시장 • 석유화학, 발전소, 토목건설공사 등 - [Puebla-Panama Plan] : highway 건설계획

1. 중남미는 우리에게 어떤 시장인가? 8. 자원협력시장 • 세계적인 자연보고 : 철광석, 원유, 동 등 • 자원개발수입 진출기회 다대 • 포철(브라질,베네수엘라), LG(칠레) 세계 총생산중 점유율(%)

2. 중남미의 현재는 어떠한가 2.중남미의 현재는 어떠한가 1. 일반경제 현황 • 외환위기 영향 성장둔화 • 2001년 경제성장율 : 0.7%(2000년 4.0%) • 외환위기 파급으로 마이너스 성장 - 아르헨티나(-3.7%), 우루과이(-3.1%) • 인플레 진정 • 2001년 인플레율 : 6.4% (2000년 8.1%)

2. 중남미의 현재는 어떠한가 중남미 주요국의 무역규모 (2000년) (단위 : 백만불) 정보원 : CEPAL 중남미 총 수출 : 4,057억불 중남미 총 수입 : 4,191억불

2. 중남미의 현재는 어떠한가 2. 시장특성 • 소비성향이 높고 잠재력이 큰 시장 • 빈부격차가 심하여 소비구조 이분화 • 완제품에 대한 높은 관세율 적용 • 상거래시 인간관계 중시 • 제조공산품 산업기반 취약 • 비정상 상거래 잔존 (밀수, 보따리장사, 언더밸류등) • D/A, D/P등 외상거래 선호

2. 중남미의 현재는 어떠한가 3. 2001년 우리나라와의 교역 • 수출.수입 모두 큰 폭 증가 • 수출 : 9,730백만불(전년대비 3.8% 증가) • 수입 : 3,445백만불(전년대비 5.6% 증가) • 무역흑자는 지속확대 • 2001년 무역흑자 : 6,285백만불 • 수출급증이 요인 • 주요 품목별 수출 • 4대 수출품목 : 자동차, 전기전자제품, 섬유, 전자부품 - 4대 품목이 전체수출의 약 74.8% 점유

2. 중남미의 현재는 어떠한가 • 주요 국별 수출입 현황(2001년) • 3대국이 전체 수출의 57% 점유 • 멕시코 (2,419백만불) • 브라질 (1,661백만불) • 파나마 (1,719백만불) • 선박 수출을 제외한 일반상품은 브라질과 멕시코가 주도 • 전년대비 수출호조국: 에쿠아도르(100.2%), 베네수엘라(45.9%), 콜롬비아(12.4%) • 전년대비 수출부진국 : 아르헨티나(-32.5%), 도미니카(-16.0%), 페루(-32.5%), 멕시코(-10.1%), 브라질(-6.5%)

2. 중남미의 현재는 어떠한가 • 대 중남미 투자 • ’01년 총 25건 8억 1,280만불 투자 • 주요투자대상국: 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 파나마, 페루, 칠레 • 주요업종: 제조업(전자, 섬유) 및 무역업 우리나라의 대중남미 투자추이 (단위: 백만불, 건) (자료원 : 수출입은행)

4. 중남미 섬유산업 현황 • 섬유 수입국에서 수출국으로 전환 - 멕시코 및 중미국가(과테말라, 도미니카, 온두라스, 엘살바돌, 니카라구아) - 최대시장인 미국과의 근접성 및 저렴한 인건비 • 멕시코의 섬유산업 급신장 - 1999년 섬유류(의류포함) 수출 112억불 - 마킬라도라(보세가공 산업단지) 및 NAFTA(북미자유무역협정)을 활용한 외국인 투자 급증 - 1995~1999년간 섬유산업 GDP의 7% 유지 - 1996년부터 대미국 섬유 의류 수출 1위국 - 중남미 각국과 자유무역협정

섬유류 및 관련 제품의 시장현황 단위:미불 백만 자료 : WORLD TRADE ATLAS, 멕시코 기준

● 수입규제 강화 및 역외국 차별 • ▶ 섬유류, 철강 등 수입규제와 역외국 • 관세차이 확대 참고 『역내국과 역외국의 관세 현황』

우리나라의 대 중남미 섬유류 수출현황 자료 : KOTIS

3. 중남미 미래는 어떻게 변해갈 것인가 3.중남미 미래는 어떻게 변해갈 것인가 1. 단기전망. • 2003년에야 경기회복 예상 • 경제성장률 : 2002년 0.7%, 2003년 3.7%(자료 : IMF) - 주요원인 : 아르헨티나 외환위기, 미국 등 경기침체, 카리브국가 관광수입 감소 - 주요변수 : 미국경제 회복, 아르헨티나 외환위기, 베네수엘라 정치 불안, 원유. 커피. 대두. 설탕 등 1차 상품 국제가격

3. 중남미 미래는 어떻게 변해갈 것인가 성장 예상국 • 페루(3.7%), 도미니카(3.5%), 칠레(3.0%), 브라질(2.5%), 콜롬비아 • (2.5%), 과테말라(2.3%) 침체 예상국 - 아르헨티나(-10~-15%), 우루과이(-1.7%), 베네수엘라(-0.8%) - 정치불안, 아르헨티나의 외환위기 여파

3. 중남미 미래는 어떻게 변해갈 것인가 2. 중장기 전망 • 지역경제통합 가속화 및 심화 • 외국인직접투자(FDI) 유입 확대 • 사회간접자본시설 민영화 및 투자확대 • IT산업에 대한 투자확대 및 산업고도화 추진 • 역외국에 대한 수입규제 강화 • 세계경제에서 차지하는 중남미비중 확대

4. 무엇이 문제인가? 4.무엇이 문제인가? 1. 경제블럭 대응 및 투자진출 미흡 • 중남미 경제블럭 추진에 대한 인식 및 대응책 미흡 • 미주자유무역지대(FTAA)에 대한 대비 미흡 • 중남미 각국의 FTA체결 증가로 역외국으로서 불리한 위치 • 중남미 시장특성을 고려한 장기적 투자진출 미흡

4. 무엇이 문제인가? 2. 진출상품 및 서비스의 편중 • 진출품목 다양성 미흡 • 완제품 위주의 수출 • 서비스 부문에서의 한국기업의 경쟁력 열세 • 중소기업 진출이 미약한 상황

4. 무엇이 문제인가? 3. 시장정보 부족 및 현지화 미흡 • 중남미시장에 대한 심리적 거리감 • 원거리 소재에 따른 물류비용 과다 및 적기공급의 어려움 • 중남미 상거래관습 및 현지관행에 대한 인식부족 • 중남미 교역전문인력 부족 • 현지인 활용 미흡 • 신속하고 탄력적인 대응 결여

4. 무엇이 문제인가? 4. 적극적인 홍보 및 시장특성 이해 부족 • 한국상품에 대한 접근 기회 부족 • 구미시장에 대한 큰 의존도 • 높은 관세율

5. 어떻게 해야 할 것인가? 5.어떻게 해야 할 것인가? 1. 중장기 진출목표 및 방향 • 한국상품의 중남미 시장점유율 확대 • 한국기업의 현지투자진출 확대 중장기 목표 • 제3국으로 우회수출기지 기능 공고화 • 자원개발참여를 통한 BUY-BACK 확대

5. 어떻게 해야 할 것인가? • 거점 전략국가 선정 • 전략상품의 선정 • 지역블럭화에 적극대처 추진전략 • 현지완결형 투자진출 확대 • 현지 자원개발 프로젝트 참여 확대 • 통상마찰 예방 및 대응능력 강화

5. 어떻게 해야 할 것인가? 무역 투자 • 전략품목에 대한 진출 • 현지완결형 투자진출확대 - 현지 조립생산업체와 부품생산 공급업체의 동반진출 역량 집중 • 수출금융지원확대 세부추진계획 • 물류유통단지 설치추진 • 미주개발은행(IDB)가입 • 유망지역 해외투자 조사단 노력확대 파견 • 해외전문전시회 참가확대 • 유망지역 투자환경 설명회 • 국가이미지 및 한국상품 개최 • 유망지역 투자DB구축 브랜드 제고 • 통상구매사절단 파견

5. 어떻게 해야 할 것인가? 2. 무역투자 유망 분야 선정 • 거점 전략국가 선정 국가명 선정사유 - 인구 1억, GDP규모 4200억불의 중미 최대시장임 - NAFTA국으로 북미수출 전진기지 - 대중남미 수출의 25%이상 비중 차지 멕시코 거 점 전 략 국 가 - 남미 최대 생산거점 (MERCOSUR 거점) - 인구 1억8천만, GDP규모 8000억불로 중남미 전체 GDP의 45%를 차지하는 시장임 - 대중남미 수출의 18% 이상의 비중 차지 브라질

5. 어떻게 해야 할 것인가? 국가명 선정사유 - 인구 1,500만, GDP규모 730억불의 시장 - 아시아와 남미 연결 창구, 자원개발 거점 칠레 전 략 국 가 - 인구 2,300만, GDP 1,100억불의 시장 - 플랜트 및 IT산업 진출 유망지역 베네수 엘라

5. 어떻게 해야 할 것인가? • 유망 전략상품의 선정 IT 산업 자동차 및 자동차 부품 기계류 및 플랜트

5. 어떻게 해야 할 것인가? 3. 수출보험 및 수출금융지원 확대

5. 어떻게 해야 할 것인가? 5. 어떻게 해야 할 것인가? 4. 물류유통쎈터 설치추진

5. 어떻게 해야 할 것인가? 5. IDB 가입 총력경주

5. 어떻게 해야 할 것인가? 6. 해외전시회 확대

5. 어떻게 해야 할 것인가? 7. 국가이미지 및 한국상품 브랜드 제고 8. 지역 블럭화 적극대처

5. 어떻게 해야 할 것인가? 5. 어떻게 해야 할 것인가? 9. 투자진출 확대 전략

5. 어떻게 해야 할 것인가? 5. 어떻게 해야 할 것인가? 10. 현지 문화 및 시장특성에 대처

5. 어떻게 해야 할 것인가? 5. 어떻게 해야 할 것인가? 11. 현지 완결형 조직운영

12. 성공 및 실패사례 • 직물류 시장개척 성공사례 (쿠바) - 남이 소홀히하는 시장 역진출 • 넥타이 및 원단 시장개척 성공사례 (멕시코) – 성실과 끈기로 감동시켜 • 화장용 액세서리 실패사례 (멕시코) – 급히 먹는 밥이 체한다 • 원단 D/A 실패사례 – 잘될 놈은 떡잎부터 알아본다 • 신제품 시장개척 성공사례 - 애니콜, DVD, 밧데리, 문구류, 가방류 • 투자진출 성공 및 실패사례 (중남미) - 입지선정, 노조관리, 품질관리, 인력관리 - 유능한 관리자의 중요성 - 문화의 이해와 현지에 대한 애정

감사합니다

中南美 地域 進出方案 - 섬유산업을 중심으로 -