Раскрытие информации в бизнес-плане: существенные моменты, о которых часто забывают

1. Раскрытие информациив бизнес-плане:существенные моменты,о которых часто забывают Павел Иванов

2. Бизнес-план: цель и задачи • Цель написания бизнес-плана — описание схемы и обоснование эффективности инвестирования средств в проект • Задачи, решаемые при написании бизнес-плана: • Сбор информации о рассматриваемом проекте в следующих разрезах: инициаторы проекта, макроэкономика, рынки товаров,рынки сырья и материалов, содержание проекта • Анализ информации • Моделирование развития проекта по разным сценариям • Разработка плана реализации проекта(организационный, маркетинговый и финансовый планы) • Прогнозирование показателей эффективности проектапри реализации различных сценариев • Анализ и описание рисков реализации проекта

3. Структура бизнес-плана В общем виде структура бизнес-планавыглядит следующим образом: • Резюме проекта • Инициаторы • Маркетинговый раздел • Операционный раздел (содержание проекта) • Финансовый план • Риски проекта

4. Целесообразностьнаписания бизнес-плана Как часто на первой встрече инициаторы проекта предоставляют инвестиционный меморандум или бизнес-план?* Если бы встреча произошла 2 года назад. Сегодня. Прогноз на 2 года вперед. Как часто хотелось бы видеть это на первой встрече. * Результаты опроса представителей фондов прямых инвестиций и инвестиционных банков (2007 г.).

5. Целесообразностьнаписания бизнес-плана Отвечает ли бизнес-план требованиям инвесторак полноте предоставляемой информации?* Да Нет Да Нет * Результаты опроса представителей фондов прямых инвестиций и инвестиционных банков (2007 г.).

6. Основные упущенияпри формировании бизнес-плана

7. Основные упущения при формировании бизнес-плана

8. Маркетинговый раздел

9. Структура раздела Маркетинговый раздел бизнес-плана можно разделить на два основных подраздела: • маркетинговый анализ – описываются основные характеристики рынка и прогнозы их изменения, требования к выпускаемой продукции; • маркетинговая стратегия –содержит описание специфических маркетинговых действий для достижения поставленных целей компании.

10. Структура маркетингового анализа

11. Макроэкономические показатели Раздел содержит описание макроэкономических показателей, влияющих на состояние исследуемых рынков. Основные рассматриваемые показатели: • показатели социально-экономического развития страны; • показатели инвестиционной динамики; • показатели экспортно-импортных операций.

12. Пример Динамика роста ВВП России в 2000 — 2007 гг.

13. Раздел должен содержать результаты исследований идетальное описание отрасли и подотрасли: • общее описание структуры отрасли: • сектора; • количество предприятий; • количество работающих; • динамика объемов производства, продаж, экспорта, импорта(в натуральных и стоимостных показателях); • мощности участников рынка: • объемы мощностей; • загрузка мощностей; • динамика цен. Анализ отрасли и подотрасли

14. Пример анализа отрасли Структура отрасли ЛКМ по технологии производства.

15. Пример балансовых диаграмм

16. Раздел содержит описание потребительского спросана продукцию компании Структура раздела следующая: • состав отраслей — потребителей продукции; • динамика объемов продаж (рынки потребителей наш рынок); • анализ фактов влияющих на спрос; • анализ товаров-заменителей; • прогноз спроса. Анализ и прогноз спроса

17. Пример Отрасли — потребители акрилатов в России

18. Пример Отрасли — потребители акрилатов в мире

19. Пример визуализации данных Добыча нефти в РФ. Табличные данные желательно также представлять в графическом виде.

20. Данный раздел содержит: • описание конкурентов в соответствии со следующей структурой: • наименование компании; • адрес и месторасположение компании; • перечень производимой продукции; • динамика производства компаний (если предприятие добывает полезные ископаемые, то необходимо также указать объемы и запасы месторождения); • доля рынка по каждому конкуренту с указание фактов определяющих долю рынка; • ВЭД компании (экспорт и импорт); • инвестиционная деятельность предприятия; • прогноз рынка (возможность появления новых игроков на рынке). • анализ возможного появления новых конкурентов. Анализ конкурентов

21. Пример

22. Анализ и прогноз предложения Данный раздел содержит: • состав производителей; • мощности и загрузка производства, инвестиции; • прогноз прироста мощностей и предложения.

23. Анализ и прогноз предложения.Пример

24. Анализ и прогноз предложения.Пример

25. Пример анализа данных Динамика цен на зерно на российском рынке Необходимо объяснять все существенные колебания цен, спроса, объёмов производства.

26. Пример анализа данных Динамика производства зерновых Необходимо объяснять все существенные колебания цен, спроса, объёмов производства.

27. SWOT анализ Внутренние элементы, напрямую относящиеся к компании — объекту инвестиций, например такие как продукт, ценообразование, продвижение, технология, местоположение Внутренняя среда Внешние элементы, относящиеся к различным сферам среды, например, к таким как конкурентное окружение, рынки сырья, персонал, законодательство, политика, регулирование, общество, экономика Внешняя среда На основе SWOT-анализа делается краткий вывод о данном бизнесе.

28. SWOT – анализ ОАО «Нижнекамскнефтехим»

29. Раздел содержит описание тенденций рынка на краткосрочный или долгосрочный период. Структура раздела следующая: Прогноз рынка • прогноз темпов продаж; • прогноз прироста производственных мощностей; • динамика цен. • модель баланса: • прирост спроса (%) • прирост предложения (%) Коэффициент изменения цены

30. Раздел содержит описание всех маркетинговых программ в соответствии с комплексом маркетинга (4P): • товар(product)—формирование товарного предложения для потребителя; • место(place) — описание методов распространения и продажи; • цена (price) — разработка ценовой политики; • продвижение (promotion) — определение способов и методов воздействия на покупателей. Структурамаркетинговой стратегии

31. Раздел содержит описаниетоварного предложения для потребителя. Структура раздела следующая: • формирование товарного ассортимента и плана его развития; • позиционирование товара относительно товаров конкурентов; • использование торговой марки; • услуги по послепродажному обслуживанию Товар

32. Раздел содержит описание методов распространения товара и способы организации продаж: Структура раздела следующая: • места продаж; • методы и процессирование заказа; • веб-сайт и продажа через интернет; • дистрибуция/доставка/снабжение. Место

33. Раздел содержит описание политикив области ценообразования. Структура раздела: • стратегия ценообразования на период реализации проекта с учётом жизненного цикла товаров. • базовые цены на ассортимент товаров; • система скидок; • условия оплаты. Цена

34. Раздел содержит описание маркетинговых коммуникаций, направленных на то, чтобы потребители узнали и оценили привлекательность товаров. Для конкретного проекта могут быть примененыследующие виды коммуникаций: Продвижение • реклама; • PR и взаимодействие со СМИ; • рекламная рассылка по почте; • каталоги; • интернет; • реклама в местах продаж; • специальные мероприятия; • выставки и т.п.

35. Принципы написания маркетингового раздела • Системность Экономика страны импорт экспорт Секторы поставщиков Исследуемый рынок Секторы потребителей Горизонты анализа

36. общее частное количество качество абстрактное конкретное Принципы написания маркетингового раздела • Структурность Пространство фактов Противоположные категории Система упорядочения

37. Операционный раздел

38. Структура операционного раздела

39. Местоположение В данном разделе описываются следующие характеристики создаваемого объекта: • местоположение; • состояние инфраструктуры территории, выбранной для строительства объекта: снабжение водой, электричеством, газом, расположение ближайших ж/д станций, автодорог и т.п.; • Описание расположения месторождений / угодий с указанием объемов их запасов (если предполагается добыча / заготовка сырья).

40. Пример анализа местоположения  Москва Нижний Новгород  Участок для строительства завода Существующая промышленная зона Ж/д

41. Выпускаемая продукция В данном разделе указывается: • проектная мощность создаваемого производства; • номенклатура производимой продукции; • основные характеристики выпускаемой продукции / оказываемых услуг; • основные сферы применения выпускаемой продукции.

42. Выпускаемая продукция

43. Технология производства Раздел имеет следующую структуру: • описание выбранной технологии производства (принципиальная идея и состав производственных операций); • описание существующих альтернативных технологий; • обоснование преимущества выбранной технологии в сравнении с другими технологиями по показателям: • инвестиционная ёмкость; • производственные затраты; • длительность производственного цикла; • качество продукции и др.

44. Схема производства Данный раздел имеет следующую структуру: • общая схема производственного процесса с указанием основных этапов производства; • описание специфики параллельно функционирующих технологических линий; • поэтапное описание каждой технологической линии; • иллюстрации основных участков и оборудования создаваемого производства.

45. Примеры Общая схема производственного процесса. Производственная схема цеха.

46. Объекты инвестиций Данный раздел содержит состав подготовительных работ, приобретаемой техники и оборудования, возводимых зданий и сооружений. Раздел имеет следующую структуру: • подготовительные работы и получение разрешительной документации; • приобретаемая техника и оборудование; • создаваемые и реконструируемые здания и сооружения с указанием площади, высоты и типа конструкции; • генеральный план создаваемого объекта; • объемы необходимых инвестиций в детализации по объектам капиталовложений; • описание подрядчиков и поставщиков, которых планируется привлечь для реализации проекта.

47. Пример Генерального плана

48. Обеспечение персоналом Раздел содержит план привлечения персонала: • количество штатных единиц каждой категории; • сроки найма работников каждой категории; • должностные оклады по каждой штатной единице; • способы обеспечения кадрами, если создаваемый объект будет находиться за чертой крупного населенного пункта; • план обучения персонала при наличии, если успех проекта критически зависит от этого.

49. Пример План найма персонала.

50. План реализации проекта Данный раздел содержит основные шаги реализации проекта в хронологическом порядке: • проектирование, подготовительные работы и формирование пакета разрешительной документации; • строительство зданий и сооружений; • монтаж оборудования; • набор персонала; • пуско-наладочные работы; • начало производственного процесса, выход на проектную мощность и др. В случае если проект направлен на расширение существующего бизнеса, раздел должен содержать в условиях его роста.