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中興大學企管系 中小企業管理專題 . 台灣中小企業在越南的佈局. 林谷合 博士 中華民國 96 年 09 月 19 日. 越南投資概況. 近年來我國企業在越南投資規模日漸擴大，更在 2005 年 9 月正式與越南簽署「台越貿易協定」以及「越南 WTO 入會協定」，兩國經貿關係日趨緊密。 越南經濟自 2000 年開始呈現大幅度的成長，亞洲銀行及 《 經濟學人 》 均看好越南在經濟和投資的發展潛力無限。
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中興大學企管系中小企業管理專題 台灣中小企業在越南的佈局 林谷合 博士 中華民國96年09月19日
越南投資概況 • 近年來我國企業在越南投資規模日漸擴大，更在2005年9月正式與越南簽署「台越貿易協定」以及「越南WTO入會協定」，兩國經貿關係日趨緊密。 • 越南經濟自2000年開始呈現大幅度的成長，亞洲銀行及《經濟學人》均看好越南在經濟和投資的發展潛力無限。 • 越南豐富的天然資源與充沛的勞動力，是台灣製造業廠商取得成本競爭優勢的理想地點。且越南為東協成員國之一，台商投資後，北可前進大陸華南市場，西可拓銷中南半島，並可進入東協自由貿易區（ASEAN）。
簡報大綱 一、越南投資環境分析 二、越南工業發展概況 三、各國在越南之投資佈局 四、台越雙邊貿易及投資現況 五、台商在越南的投資機會 六、結論與建議 七、Q&A
一、越南經濟發展及投資環境分析越南經貿發展現況一、越南經濟發展及投資環境分析越南經貿發展現況 • 越南經濟成長率，1991-2005年
一、越南工業發展及投資環境分析越南經貿發展現況一、越南工業發展及投資環境分析越南經貿發展現況 • 越南主要經濟指標，2001〜2006年
二、越南工業發展及投資環境分析越南工業發展現況及目標二、越南工業發展及投資環境分析越南工業發展現況及目標 • 主要工業
二、越南工業發展及投資環境分析越南工業發展現況及目標二、越南工業發展及投資環境分析越南工業發展現況及目標 • 主要工業(續)
二、越南工業發展及投資環境分析越南工業發展現況及目標二、越南工業發展及投資環境分析越南工業發展現況及目標 • 主要工業(續)
二、越南工業發展及投資環境分析越南工業發展現況及目標二、越南工業發展及投資環境分析越南工業發展現況及目標 • 主要工業(續)
二、越南工業發展及投資環境分析越南工業發展現況及目標二、越南工業發展及投資環境分析越南工業發展現況及目標 • 主要工業(續)
二、越南工業發展及投資環境分析越南投資環境評析二、越南工業發展及投資環境分析越南投資環境評析
二、越南工業發展及投資環境分析越南投資環境評析二、越南工業發展及投資環境分析越南投資環境評析 • 越南國際評比
二、越南工業發展及投資環境分析越南投資優惠措施二、越南工業發展及投資環境分析越南投資優惠措施 • 主要措施
二、越南工業發展及投資環境分析越南投資優惠措施二、越南工業發展及投資環境分析越南投資優惠措施 • 主要措施(續)
二、越南工業發展及投資環境分析越南投資優惠措施二、越南工業發展及投資環境分析越南投資優惠措施 • 主要措施(續)
二、越南工業發展及投資環境分析越南投資優惠措施二、越南工業發展及投資環境分析越南投資優惠措施 • 主要措施(續)
二、越南工業發展及投資環境分析越南投資優惠措施二、越南工業發展及投資環境分析越南投資優惠措施 • 越南主要投資案件有關的租稅優惠比較
二、越南工業發展及投資環境分析越南與東亞各國投資優惠條件比較二、越南工業發展及投資環境分析越南與東亞各國投資優惠條件比較 • 東亞各國外資獎勵政策
二、越南工業發展及投資環境分析越南與新興市場投資優惠條件比較二、越南工業發展及投資環境分析越南與新興市場投資優惠條件比較
二、越南工業發展及投資環境分析越南與新興市場投資優惠條件比較二、越南工業發展及投資環境分析越南與新興市場投資優惠條件比較
四、台越雙邊貿易及投資現況台越經貿發展 • 台越雙邊經貿關係
四、台越雙邊貿易及投資現況台商在越南之投資佈局四、台越雙邊貿易及投資現況台商在越南之投資佈局 • 我國歷年在越投資統計資料
我國對越南投資 • 我國自2005年起已成為越南第一大的外資來源國 • 我國在越南的投資額占臺灣在東南亞投資總額的76.2%，越南已經成爲臺灣在東南亞投資的新焦點。 • 台灣在越投資以製造業為主，佔總投資金額的55.8%，投資項目集中在食品及飲料製造業、紡織成衣業 、橡膠產品業、造紙業，其他尚有農、林業、基礎設施工程及飯店觀光業等等。 • 我國廠商在越南之投資80%以上集中在越南南部地區，其開發程度較越南其他地區為高，地區的基礎建設較佳，而且也較接近越南之主要消費市場，較適合外資進入。 • 台商對越南投資由以往以中小企業爲主體，轉爲以大型企業集團爲主，並採用統合周邊中小企業一起前往投資的模式。台塑、遠紡、中鋼、統一等企業集團都展開對越南的投資活動，形成了新一波台商赴越投資熱潮。
四、台越雙邊貿易及投資現況台商在越南之投資佈局四、台越雙邊貿易及投資現況台商在越南之投資佈局 • 我國在越投資產業別累計統計，1988-2004年
四、台越雙邊貿易及投資現況台商在越南之投資佈局四、台越雙邊貿易及投資現況台商在越南之投資佈局 • 越南南部主要省份投資概況，2004年
四、台越雙邊貿易及投資現況台商在越南之投資佈局四、台越雙邊貿易及投資現況台商在越南之投資佈局 • 台商在越南當地的經營困難 • 文化差異問題 • 技術與管理問題 • 環保問題 • 土地取得問題 • 基礎建設問題 • 越南成為台商投資焦點的因素 • 投資環境改善 • 勞工充足成本低廉 • 台越雙方合作關係緊密 • 海外華人網絡 • 台商投資形態特點 • 投資主體由中小企業轉向大型企業 • 台灣在越南投資以製造業為主，且集中在勞動密集型產業 • 台商投資集中在南部，且多在加工出口區
四、台越雙邊貿易及投資現況台商在越南之投資佈局四、台越雙邊貿易及投資現況台商在越南之投資佈局 • 台商價值鏈活動分析
五、台商在越南的投資機會 • 台商必須找尋中國以外的新興市場 • 中國大陸工資上漲、部分地區勞工短缺、水電等生產成本漸增，以及環保意識抬頭 • 「十一五」的規劃重點是創造中國大陸的內需市場，對於高耗能、高物耗、高污染、低附加價值之產業採取不鼓勵或限制投資之措施，台商必須要找尋下一個生產基地 • 大陸之低成本優勢受到侵蝕 • 中國的免稅假期將屆 • 中國市場競爭者眾，廠商利潤受到擠壓 • 人民幣匯率強勢，侵蝕出口競爭力；美國與越南貿易正常化，越南加盟WTO等均為投資越南的利多 • 廠商對中國政府不信任、憂慮受到不平等對待、對投資優惠條件或內銷比例未達成共識者 • 越南在台商全球佈局的地位 • 東協的整合與擴張 • 分散供貨來源，降低風險 • 中國大陸經濟發展的不確定性，使日韓等國際大廠有分散風險的打算
越南豐富的天然資源與充沛的勞動力，正是我國製造業廠商取得成本競爭優勢的理想地點 中國大陸投資環境日益惡化，越南可作為台商分散風險的投資地點 越南為東協成員國之一，台灣企業藉越南為跳板，北可前進大陸華南市場，西可拓銷中南半島，並可進入東協自由貿易區（ASEAN） 台越雙方在全球化分工的架構之下，彼此的產業合作將更加緊密，未來雙方的合作交流勢必將更為擴大。 越南工業處於起步階段，需要外資投入技術與資金，提升越南工業水準 台越具有相似的文化，而台商合群守法，較其他外資來源國更容易融入越南環境 越南致力於發展中小企業，而我國的發展經驗正是越南所迫切需要的 台越工業具有互補優勢，而中國則與越南處於競爭狀態，台越雙方合作可以進一步提升越南在國際市場之競爭力 台越合作有助於越南在東協的影響力與競爭力 六、建議台越加強合作之利基
六、建議政策建議 –政府部門 • 台越政府可行之重要發展項目 • 協助越南發展支援產業(supporting industries)。 • 利用台灣現有技職教育體系，協助越南中低階技術以及管理人才培養。 • 仿效日本以政府力量協助在越廠商完善公共設施，並產生群聚效應。 • 政府提供企業有關當地投資法規以及管理知識的學習。 • 越南缺乏技術、管理與語言人才，可參照法國在越南的經營方式，由政府選派教師赴海外開設職訓課程，為進駐廠商培訓專業人員。 • 越南政府對內外資已無差別待遇，我國政府應思考如何協助以人頭方式投資的廠商，使其登記程序圓滿完成，進而保障台商的投資成果。 • 政府應與越南政府洽談進出口的關稅，爭取FTA待遇，尤其在原物料以及零組件方面應要求給予最低或免關稅。
六、建議投資建議 –企業部門 • 鼓勵台商進行大陸與東南亞雙軌投資，分散風險。 • 傳承經驗，協助越南發展中小企業，促進台商生產供應鏈得以當地化 • 越南缺乏支援產業，台商可投資原物料、零組件、水電公共建設等項目，並使當地供應商融入台商或外商的網絡關係。 • 以大企業帶頭，中小企業跟隨的模式，可以達成經濟規模而降低初期投資成本，增強與當地政府協商力量。而廠商集中則政府支助越南的公共建設成果才能為廠商所享，真正改善投資環境。
