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Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN

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Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN. Segundo Seminario-Taller : “Comercio Internacional de los Textiles y del Vestido” Montevideo, Uruguay 2-4 de junio 2004.

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beneficios de la apertura comercial en el sector textil y vestido una historia de xito tlcan
Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN

Segundo Seminario-Taller : “Comercio Internacional de los Textiles y del Vestido”Montevideo, Uruguay 2-4 de junio 2004

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Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN

I. Efectos generales de la apertura comercial de México

II. El TLCAN: una historia de éxito

III. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras – Textil – Vestido

slide3

Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN

I. Efectos generales de la apertura comercial de México

slide4

10 TLCs

20 APPRIs

5 ACEs

Nuestra economía es una de las más abiertas del mundo

Suecia

Noruega

Canadá

Finlandia

Dinamarca

Islandia

Estados Unidos

Holanda

Reino Unido

Alemania

Irlanda

Liechtenstein

Honduras

Bélgica

Austria

Nicaragua

Luxemburgo

Suiza

Guatemala

Portugal

Costa Rica

El Salvador

Francia

España

Italia

Grecia

Venezuela

Colombia

Corea del Sur

Israel

Bolivia

Uruguay

Chile

Argentina

slide5

Las exportaciones han sido uno de los

principales generadores de empleo

 Participación del empleo en empresas exportadoras en el empleo total por estado

B.C. 37%(205)

Chih. 38%(232)

Coah. 26%(127)

Dgo. 11%(18)

Son. 22%(71)

N.L. 18%(161)

( ) Num. de empleos en empresas exportadoras por estado, en miles de trabajadores

Zac. 15%(14)

S.L.P. 20%(38)

B.C.S. 11%(8)

Tamps. 31%(145)

Gto. 13%(63)

Qro. 20%(46)

Sin. 9%(27)

Hgo. 9%(13)

Yuc. 18%(35)

Tlax. 28%(19)

Nay. 5%(3)

Pue. 21%(79)

Ags. 20%(31)

Tab. 5%(5)

Jal. 11%(96)

Col. 5%(4)

Ver. 10%(39)

Mich. 8%(19)

Q.R. 3%(5)

D.F. 13%(286)

Oax. 7%(8)

Chis. 6%(6)

Edo. Mex. 19%(186)

Mor. 13%(17)

Camp. 10%(8)

Gro. 7%(8)

Fuente: Secretaría de Economía, con datos del IMSS a diciembre de 2002

Promedio Nacional 18%(2,023)

slide6

El promedio anual de IED captada por México se ha más que triplicado

  • 68% de la IED captada proviene de EE.UU. y Canadá

IED anual proveniente de América del Norte

(millones de dólares)

IED anual total

(millones de dólares)

12,599

8,556

2,151

3,468

Antes del TLCAN

(promedio anual 1986-1993)

Después del TLCAN

(promedio anual 1994-2003)

Antes del TLCAN

(promedio anual 1986-1993)

Después del TLCAN

(promedio anual 1994-2003)

Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera

slide7

Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN

II. El TLCAN: una historia de éxito

slide8

El TLCAN impulsa la integración comercial

Comercio Trilateral a 2003

A EE.UU.

$138.1 mmd

TCP = 246%

A Canadá

$8.7 mmd

TCP = 203%

Exportaciones

De Canadá

$4.1 mmd

TCP = 251%

De EE.UU.

$105.7 mmd

TCP = 133%

Importaciones

Casi la tercera parte del comercio

de América del Norte es intra-regional

TCP93-03=Tasa de Crecimiento Porcentual

Fuente: Secretaría de Economía con información del BANXICO, USDOC y Statistics Canada

slide9

Durante los 10 primeros años del TLCAN, el comercio trilateral creció 117%

  • Durante 2001 y 2002, el comercio trilateral cayó debido a la desaceleración económica mundial, sin embargo se recuperó en el 2003

Crecimiento 03/93:117%

TLCAN

slide10

...y México ha incrementado su participación en el mercado de EE.UU.

Participación de los productos mexicanos

en las importaciones de EE.UU.

TLCAN

Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC

slide11

Con el TLCAN, el comercio entre México y EE.UU. se ha casi triplicado...

Crecimiento 03/93:187%

TLCAN

Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO y USDOC con cifras del país importador

slide12

Nuestras exportaciones se han posicionado con éxito en el mercado estadounidense

Participación de los productos mexicanos

en las importaciones de EE.UU.

Electrónicos y Eléctricos

Automotriz y Autopartes

Textil y Confección

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Químicos y Plásticos

Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC

slide13

Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN

III. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras – Textil – Vestido

slide14

México se ha consolidado como uno de los principales proveedores de textiles y prendas de EE.UU.

Durante el periodo1998-2001, México fue el principal proveedor de EE.UU., en el sector. Sin embargo, en los últimos dos años, ha sido desplazado por China.

1993

(36,082.0 mdd)

2003

(77,436.3 mdd)

slide15

Crecimiento (2002/1993) 352.4%

Las exportaciones de textiles y prendas son de las más dinámicas de nuestro país

  • Entre 1993 y 2003, las exportaciones de este sector crecieron 352.4%

Exportaciones mexicanas de

textiles y de prendas

slide16

México es el principal proveedor de EE.UU. en 131 productos textiles y del vestido.

Producto 1993 2003 2º

Val. Pos. Part. Val. Pos. Part.

proveedor

Pantalones algodón H/N

Pantalones algodón M/N

Camisetas de algodón

Pantalones FAS H/N

Trajes de baño FAS M/N

Camisetas FAS

Hilados de Nailon

294.4 1 15.5%

152.3 2 9.5%

64.1 2 9.6%

35.6 4 11.0%

1.3 11 1.7%

0.9 16 1.2%

0.0 0 0.0%

1,472.0 1 30.3%

1,116.9 1 21.2%

703.7 1 23.0%

213.0 1 22.1%

150.7 1 29.5%

138.5 1 28.8%

127.6 1 55.9%

Rep. Domin.

Hong Kong

Honduras

Rep. Domin.

Canadá

Honduras

Israel

(millones de dólares)

slide17

Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil Vestido

Objetivo

Mejorar la competitividad de la cadena

fibras – textil- vestido

mediante la integración del paquete completo

slide18

Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil Vestido

Metas

Recuperar el mercado interno

Incrementar exportaciones

Aumentar inversiones

Generar más empleo

slide19

Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil Vestido

Simplificación administrativa

Acceso a mercados de exportación

Combate a la ilegalidad

Rescate del mercado interno

Incentivos a la inversión

Acciones

Estratégicas

Mejoramiento de la estructura de costos

Desarrollo de paquete completo

Mejora normativa

Acceso al financiamiento

slide20

Acciones

Combate a la ilegalidad

Combate frontal al contrabando, piratería, producción y

comercialización ilegal, entre otras, a través del desarrollo

de propuestas y acciones concretas en coordinación

con las diversas autoridades involucradas

Implementar sistema que permita monitorear importaciones

procedentes de países con posibles prácticas de comercio desleal

slide21

Acciones

Rescate del mercado interno

  • Desarrollo de canales alternos para la comercialización de productos del vestido, tales como bazares o tiendas de fábrica
  • Revisión de prácticas comerciales en los canales de comercialización
  • Incrementar la participación de las empresas de la confección en las compras del sector público
  • Verificar procesos para compras de gobierno, especialmente uso de normas técnicas y comprobación de contenido nacional
  • Proyecto “México está de moda”
slide22

Acciones

Acceso a mercados de exportación

Promover ante EUA que se permita el uso de insumos mexicanos

en sus importaciones de prendas procedentes de países

que gozan de preferencias arancelarias unilaterales

Revisar incentivos utilizados por nuestros principales competidores

y cuando corresponda impulsar su aplicación en México

Promoción y búsqueda de mejores nichos de mercado con

nuestros socios comerciales

slide23

Acciones

Acceso a financiamiento

  • Establecer acciones y vínculos para asegurar que las empresas textiles y del vestido tengan acceso al financiamiento para: capital de trabajo; modernizar su maquinaria y equipo; aumentar su capacidad; e impulsar el desarrollo de nuevos productos.

Simplificación Administrativa

  • A través de un grupo integrado por industria y autoridades revisar, para reducir y simplificar, el marco normativo, procedimientos, requisitos administrativos y gubernamentales, relacionados con las actividades de negocios del sector
slide24

Acciones

Incursión de tecnología

e innovación

Formación y capacitación

de recursos humanos

Desarrollo de productos básicos de moda

Proyecto de integración de empresas de paquete completo para

fortalecer: el perfeccionamiento de proveedores de prendas de vestir

y el desarrollo de producto

Alianza entre empresas

de la Cadena

Mejoramiento de la

logística empresarial

Uso de tecnologías

de la información

creación de centros de

desarrollo y de recursos

para el sector

slide25

Acciones

Reducción de costos

Analizar el impacto que tienen en

el sector los costos de servicios públicos

así como otras cargas fiscales,

administrativas, etc., y en su caso,

promover las adecuaciones pertinentes

slide26

Acciones

Incentivos a la inversión

  • Revisar el marco de incentivos otorgados al sector por nuestros los principales competidores, a fin de analizar la viabilidad de establecer esquemas similares, tomando en cuenta la legislación aplicable y nuestros compromisos internacionales.

Mejora Normativa

  • Revisar y cuando corresponda recomendar ante las instancias pertinentes adecuaciones a la normatividad, que permitan una mejor ejecución de las acciones planteadas
slide27

Cambios en el Contexto internacional

Acuerdo sobre textiles y vestido de la OMC elimina cuotas en ciertos productos y otorga ampliación de cuotas en otros

Entrada de China

y Taiwan a la OMC

Cambios en patrones de consumo

y sistemas de comercialización

Preferencias unilaterales

de EUA

Crisis económica

EUA

Integración del sector a las disciplinas

del GATT/OMC en 2005