slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
供应链金融与中小企业 金融服务方案设计 PowerPoint Presentation
Download Presentation
供应链金融与中小企业 金融服务方案设计

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 116

供应链金融与中小企业 金融服务方案设计 - PowerPoint PPT Presentation


  • 145 Views
  • Uploaded on

供应链金融与中小企业 金融服务方案设计. 2012 年 2 月 · 杭州. 主办单位:北京银联信投资顾问有限责任公司. 导语. “给一条缝隙,我就可以把它挤成 ” —— 张艺谋. 北京银联信主办. 团队建设. 分组 队长 队名 小秘 队呼 ( 赠送小游戏 ). 北京银联信主办. 目录. 一 、 开启供应链金融之门 二、供应链金融和中小企业融资 三 、 供应链金融的意义 四 、 典型案例集萃. 北京银联信主办. 第一部分 开启供应链金融之门. 北京银联信主办. 提要 :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '供应链金融与中小企业 金融服务方案设计' - ailish


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

供应链金融与中小企业

金融服务方案设计

2012年2月·杭州

主办单位:北京银联信投资顾问有限责任公司

slide2

导语

“给一条缝隙,我就可以把它挤成”

——张艺谋

北京银联信主办

slide3
团队建设

分组

队长

队名

小秘

队呼

(赠送小游戏)

北京银联信主办

slide4

目录

一、开启供应链金融之门

二、供应链金融和中小企业融资

三、供应链金融的意义

四、典型案例集萃

北京银联信主办

slide5

第一部分

开启供应链金融之门

北京银联信主办

slide6

提要:

模块一、经典报表案例的启示

模块二、供应链金融概述

北京银联信主办

slide8

案例:一张典型报表

北京银联信主办

slide9
“三办法一指引”带来的新变化

启示一:

 1.负债业务模式变了

 2.资产业务模式变了

 3. 调查 模式也随之而变

 4.业务 营销 模式也随之而变

北京银联信主办

slide10

启示二:

“世纪的竞争不是企业和企业之间的竞争,而是供应链和供应链之间的竞争”

——克里斯多夫

北京银联信主办

slide12
1.供应链金融概念

供应链金融是指对供应链内部的交易结构进行分析的基础上,运用 自偿性 贸易融资的信贷模型,并引入核心企业、物流监管公司、 资金流导引工具 等新的风险控制变量,对供应链的不同节点提供封闭的授信支持及其它结算、理财等综合金融服务。

北京银联信主办

slide13

零部件

生产商

进口商

境外原材料

生产商

终端产品

生产商

最终

用户

一级经销商

核心

企业

终端产品

生产商

境内原材料

生产商

二级经销商

供应商

一级经销商

最终

用户

离岸代理

企业

二级经销商

境外

买家

物流

企业

供应链的全景图

北京银联信主办

slide14

供应链的流向图:

货物与信用帐期-物流供应链

个人消费者

二级供应商

一级

供应商

经销商

核心企业供应链的主导者

中小公司买家

二级供应商

二级供应商

大型公司买家

订单与现金流-财务供应链

北京银联信主办

slide15

物权、债权

链条的法律根源

北京银联信主办

slide16

链条的生态原因

物质利己主义

核心企业 的偏好

北京银联信主办

slide17

一个有待破解的案例

北京银联信主办

slide18
2.全球化与供应链

全球化:信息技术

交通技术

北京银联信主办

slide19
3.供应链金融产生过程

全球化

产业模式

竞争方式

金融服务

纵向一体化

单体企业

传统金融

服务

供应链金融服务

组织

供应链

北京银联信主办

slide20

传统金融服务

4.传统金融服务和供应链金融服务

供销企业是银行很少关注的区域。

单独、孤立的银行业务,不关注贸易流程和交易过程。

从 核心企业 出发提供服务

供应商

核心企业

经销商

很少融资

苛刻

优惠

很少融资

苛刻

银行

北京银联信主办

slide21

战略联盟

战略联盟

经销商

供应商

核心企业

大力支持

交易信息

优惠

优惠

银行

供应链金融服务

以核心企业为基准创建“1+N”或“M+1+N”的金融服务模式, 关注交易过程,整合物流、信息流和资金流。

根据产业特点,跨 行业 地提供金融服务。

北京银联信投资顾问有限责任公司主办

slide22
供应链中的融资光环效应

供应链方案

光环效应

供应商

买家

对供应商和买家信用水平的支撑作用

北京银联信主办

slide23
5.供应链金融系统构成

由于涉及到众多利益主体,供应链金融形成了一个相对封闭、具有明确边界的金融生态系统,具体见下图:

行为主体

(供应链金融产品和服务的生产者和消费者)

供应链中小企业成员

银行

支持型主体

核心企业

供应链金融系统构成

法律法规

供应链金融

外部环境

司法体系

制度环境

金融监管体系

技术环境

供应链金融技术

电子信息技术

供应商信贷产品

供应链金融

产品体系

分销商信贷产品

中间增值服务

北京银联信主办

slide24

第二部分

供应链金融和中小企业融资

北京银联信主办

slide25

提要:

模块一、他偿性融资和自偿性融资

模块二、供应链金融的元件、模块和系统集成

模块三、客户需求挖掘和产品设计新技术

模块四、典型融资模式和渠道创新

北京银联信主办

slide27

一.他偿性融资

信贷流程图:

第一重支付

第二重支付

投资/经营

银 行

企业/个人

第二重回流

第一重回流

北京银联信主办

slide28

一.他偿性融资

他偿的条件:

1、还款能力

2、还款意愿

---债权融资的最大特点是什么?

北京银联信主办

slide29

一.他偿性融资

补充:

1、信贷合同的最大特点是什么?

2、银行拥有的最大权利法律权利是什么?

北京银联信主办

slide30

一.他偿性融资

报表中隐藏的兵器柜

北京银联信主办

slide31
控制他偿性融资的主要手段:

一.他偿性融资

1、主体评级;

2、抵质押;

3、保证。

-----想起报表中的固定资产、无形资产 。

北京银联信主办

slide32

二.自偿性融资

1.贷款结构的四个问题?

贷款金额越大越好?

贷款成本越低越好?

贷款期限越长越好?

贷款一定要还吗?

slide33
合理的更加重要

融资的产品与企业的经营匹配更重要

融资要能保证企业的安全、平稳

二.自偿性融资

北京银联信主办

slide34

二.自偿性融资

2.自偿性融资特点

(1)还款来源自偿性

产品设计的基础在于授信项下的 资产 支持,授信偿还归结于资产项下 现金 回流,如保理

北京银联信主办

slide35

二.自偿性融资

(2)操作的封闭性

对 资金流 和物流的全流程控制,如动产抵/质押授信业务

北京银联信主办

slide36

二.自偿性融资

(3)注重操作风险控制

企业的信用评价相对降低,注重 债项 评级,风险控制重心后移至 操作 环节的实时监控。

北京银联信主办

slide37

二.自偿性融资

(4)授信用途特定化

授信项下的每次出账都对应明确的贸易背景,做到金额、时间、 交易对手 等信息的匹配。

北京银联信主办

slide38

二.自偿性融资

想起报表中的 “新五样” 。

北京银联信主办

slide39

现金缺口

接受

订单

卖出

产品

存货期

收回全

部货款

应付账款期

应收账款期

T+100

T+30

T+50

T

企业现金缺口图

北京银联信主办

slide40

二.自偿性融资

问题:

(1)预收帐款在哪里?

(2)预付帐款在哪里?

北京银联信主办

slide41

二.自偿性融资

提示:

供应链融资是典型的 自偿性融资 ,不是单一产品的运用,而是以系列产品支撑的全新授信服务理念。以提供解决方案为导向,供应链金融依托创新性的产品和业务模式组合满足不同客户的差异化需求。

北京银联信主办

slide42

3.信用捆绑技术

(1)商票;(案例)

(2)先票后货;

(3)保兑仓;

(4)国内明保理;

(5)国内暗保理;

(6)应收帐款质押。

北京银联信主办

slide44
例1.先票/款后货授信业务流程

2支付货款

银行

核心客户

1

3

4

5通知放货

发货

追加保证金

交纳保证金

6放货

中小企业

抵押+监管

北京银联信主办

slide45

1转让应收帐款

银行

客户

4出账

3

2

确认

通知转让

5支付款项

3确认

2通知转让

买方

例2.应收帐款保理业务:(国内明保理业务流程)例2.应收帐款保理业务:(国内明保理业务流程)

北京银联信主办

slide47
一.供应链金融的元件:

元件一:存货类产品

1、静态抵质押授信;

2、动态抵质押授信;

3、标准仓单质押授信;

4、普通仓单质押授信

北京银联信主办

slide48

银行

2

3

出账

追加保证金

4发货指令

5放货

客户

监管方

1交付抵质押物

静态抵质押授信业务流程

北京银联信主办

slide49

银行

2 出账

4追加保证金

5发货指令

3最低限额让抵质押物自由进出

客户

监管方

1交付抵质押物

6 发货

动态抵质押授信业务流程

北京银联信主办

slide50
标准仓单质押授信业务流程

6委托交割

期货交易所

银行

期货经纪公司

2 办理质

押手续

7交割款

偿还贷款

1交付仓单

3出账

4追加保证金

5释放仓单

客户

北京银联信主办

slide51
普通仓单质押授信业务流程

银行

7通知放货

3交付仓单

5追加保证金

4出账

6释放仓单

2出具仓单

客户

仓库

1交付仓储货物

8放货

北京银联信主办

slide52

元件二:应收账款融资

1、国内明保理

2、国内暗保理

3、国内保理池融资

4、票据池授信

5、出口应收账款池融资

6、出口信用险项下授信

7、应收帐款质押融资

北京银联信主办

slide53

3通知转让

银行

境外

买方

境外

买方

境外

买方

……

4寄单

6回款

5出账

1赊销

2转让应收账款

客户

出口应收账款池融资业务流程

北京银联信主办

slide54

2、三方签定

《权益转让协议》

客户

银行

3、申请/单据

4、押汇款入账

1、投保

出口信

用保险

2、三方

签定《权

益转让

协议》

5、提示

单据

6、到期

付款

保险公司

进口商/开证行

出口信用险项下授信业务流程

北京银联信主办

slide55

元件三:预付款类

1、先票(款)后货授信;

2、担保提货(保兑仓)授信;也叫卖方担保买方信贷

3、进口信用证项下未来货权质押授信;

4、国内信用证;

5、附保贴函的商业承兑汇票。

北京银联信主办

slide56

银行

2支付货款

3出具提单

1交纳保证金

4追加保证金

5通知发货

卖方

6发货

客户

保兑仓授信业务流程

北京银联信主办

slide57

二. 供应链金融的模块(举例):

1.存货融资项下应收帐款的赎货机制;

2.信用证项下未来货权质押授信转保理;

3.商业承兑汇票贴现后转开信用证。

北京银联信主办

slide58

三.供应链金融的系统集成:

“1+N”(案例)

北京银联信主办

slide59
链式融资适用行业

行业应当具有如下特点 :

行业容量广阔、

市场需求稳定、

巨大、

交易方式规范、

较好,

属于资金技术 密集 型产业,有利于银行进行拓展。

汽车、有色金属 、钢铁、

煤炭、石化、机械制造

北京银联信主办

slide60

钢铁金融行业全景及重点目标客户群体

厂、商、仓、银模式

铁矿石供应商

物流企业

钢材专业市场

焦炭生产商

钢材批发商

钢材加工企业/最终用户

炼钢企业

(含财务公司)

矿山

供应链核心企业

设备安装

废渣、水泥行业

废金属回收企业

供应链营销模式

  • 绿色代表重点客户
  • 黄色代表非重点客户
  • 橘红色代表待研究客户

注:箭头方向代表产品及服务流动方向

北京银联信主办

slide61

汽车金融

业务模式全景

上游延伸:将标准模式扩展至核心厂商上游供应商企业,提供保理、票据贴现、进口结算与融资等配套产品

  • 担保选择:对经销商授信的风险缓释,增加非回购担保下的选择模式:
  • 优先引入在第三方监管下的车证动产质押模式;
  • 单一合格证监管模式,但较动产质押模式,对于经销商授信应按一般授信标准掌握。

深入合作:加深与汽车制造企业的深度合作,涉及国际结算、现金管理、财务咨询、债务保值等创新产品

北京银联信主办

slide62
汽车金融业务基本模式

1授信额度、开票申请

2开立银行承兑汇票

A集团

银行

3运输

6

三方

协议

收款后通知

回款至银行

物流运输公司

商品车

4派驻监管员 监管车与证

经销商4S店

监管方

7释放合格证、车

3合格证、车交接

8销售

5交款

用户

5使用银行大额支付系统

北京银联信主办

slide63
产业金融:沿产业价值链 “横到边、竖到底”开发

原油

进口代理企业

炼油企业

成品油销售企业

用户(航空公司)

燃料油

燃料油进口代理企业

贸易商

最终用户(电厂)

北京银联信主办

slide64

温故知新游戏

北京银联信主办

slide65

模块三:

客户需求挖掘和产品设计新技术

北京银联信主办

slide66

财务搭脉术

北京银联信主办

slide67
客户对银行的核心需求:

融资

采购

销售

企业(管理)

企业需要:

1、降低支付成本

2、延缓 现金 的流出

3、必要时提前屯货

4、进行集中的采购

企业需要

1、加快销售资金的回笼

2、支持销售体系的建设

3、提高 销售 的质量

4、支持订单式生产。

北京银联信主办

slide68
策略性探询:逐步提高的重点

每一类沟通提问都有着各自不同的侧重点,基本上我们可以归纳为四类:(SPIN技术)

1.状况型提问

2.困难型提问

3.影响 型提问

4.解决 型提问

北京银联信主办

slide69

银行承兑汇票的活学活用

(案例)

北京银联信主办

slide70

合同

卖方

客户

运输公司

11 提货

4 发货

3 通知信用证

5 备齐单据交单

6 审单议付

10 付款

1 提交开户申请书

9 通知赎单

2 开立信用证

开证行

通知行

(委托收款

行、议付行)

7 委托收款

8 付款或确认

国内信用证业务流程

北京银联信主办

slide71

3 卖方组织发货

受益人

(卖方)

开证申请人

(买方)

贸易合同

5 开证行收到全套单据、审查单证相符后,向申请人发出到期付款确认书,于到期日付款

6开证行直接

对受益人划拨

款项

2开证行直接向受益人通知此笔国内信用证

1 买方向开证行申请开立国内信用证

4卖方发货后备齐单据,

向开证行交单

开证行/付款行同时也

是通知行、议付行

通知行/议付行

经改良的国内信用证业务流程

北京银联信主办

slide73

保兑仓在国内贸易融资中的活学活用

(案例)

北京银联信主办

slide74

潜在需求挖掘故事

一个偶然消息里蕴藏的3亿存款的故事

北京银联信主办

slide76
融通仓

银行物流合作融资模式

  • 融通仓

①申请融通仓担保额度

融资模式简介:

银行与 第三方 物流公司合作,通过物流监管或信用保证为客户提供授信的一种金融服务,主要合作形式包括物流公司提供自有库监管、在途监管和 输出 监管等,也有物流公司基于货物控制为客户提供担保的情形。

银行

仓储公司

②推荐客户

③签订担保合同

③签订反担保合同

②融资申请

②授信申请

④放款

③签订借款合同

中小企业

北京银联信主办

slide77

该模式的核心在于银行借助物流公司的专业能力控制风险,银行可以通过与物流公司的合作发现并切入客户群,拓展业务空间。

北京银联信主办

slide78

适用于实力较强的物流公司。

  • 其业务实质相当于保兑仓业务,只是核心企业变成了物流公司。
  • 该模式的风险点在于物流公司回购责任的履约能力。
  • 由于该业务中物流公司承担的是回购责任,因此银行应视其为间接授信。
  • 银行可以从物流公司出发成片开发客户。

北京银联信主办

slide79

钢贸通案例

北京银联信主办

slide80
未来货权质押融资

融资模式简介:利用交易所的交易规则以及交易所中立的 动产 监管职能,为交易所成员提供动产质押授信的一种金融服务。该模式包括 现货 仓单质押融资和未来仓单质押融资两种形式。

未来仓单质押融资

③提交交易证明材料

银行

交易市场

④放款作为交割金

③缴存初始保证金

①买方申请授信

银行给予授信额度

②电子交易合约锁定

⑤三方交割货物

办理质押手续

交易市场仓库

交易市场买方会员

北京银联信主办

slide81

交易所有两类:

一是上交所等三大期货交易所;

二是一些地方的大型专业交易市场。

北京银联信主办

slide82

该模式的推动力在于交易所和批发市场方具有促进 交投 的利益驱动,进而关心会员的资金流问题。因此商业银行可以将交易所作为“1”,会员作为“N”实施业务开发。

北京银联信主办

slide83

另一种未来货权融资的案例

(神化案例)

北京银联信主办

slide84
补充:香港离岸业务操作适用条件:

1、业务洽谈与决策不能在香港进行;

2、主要业务操作人员居住地不能超过180天在香港;

3、交易文件的签署地不在香港;

4、物流安排不能进出香港,不能进出香港海域,陆地更不行。

——四条件同时具备,就通过税务代表报税务局,会有批文为离岸不需征税。

北京银联信主办

slide85

设备制造买方信贷融资模式

融资模式简介:根据设备制造生产企业和下游企业签订的买卖合同,由商业银行向下游终端企业或经销商提供授信,用于购买该生产企业设备的一种金融服务。

  • 设备制造买方信贷融资模式

①签订销售合同

②发送并安装设备

设备制造企业

下游企业

④支付设备款

③缴存回款保证金

②办理设备抵押

⑤按期偿还贷款

承担回购责任

③发放贷款

⑥如下游企业违约

银行

北京银联信主办

slide86

与传统先票后货融资模式的区别:

一.融资主体不同

二.担保方式不同

三.融资工具不同

北京银联信主办

slide88

渠道创新一:与大买方相结合

  • 应付帐款
  • 管理服务

供应商A

大买方

银行

供应商B

汽车制造商

钢铁制造商

煤炭公司

电力公司

电信运营商

电子设备制造商

大型项目公司

政府采购项目

….…..

应收帐款

质押融资

国内保理

订单融资

仓单融资

商票保贴

委托代理贴现

….…..

供应商C

….…..

北京银联信主办

slide89

促销服务

渠道创新二:与大卖方相结合

经销商A

大卖方

银行

经销商B

煤炭

石油化工

有色金融

机械设备制造

电子设备制造

医疗设备制造

消费制造

农业机械

食品

….…..

先票后货存货质押

保兑仓

设备制造买方信贷

法人按揭

电子票据

委托代理贴现

….…..

终端用户

….…..

北京银联信主办

slide90

渠道创新三:与供应链管理公司相结合

货物回购

货物监管

供应链管理公司

采购执行

销售执行

供应链管理外包

采购

销售

经销商

核心企业

供应商

动产融资

仓单融资

应收帐款融资

预付帐款融资

银行

北京银联信主办

slide91

渠道创新四:与物流电子交易平台相结合

货物回购

货物监管

仓储服务

物流电子

交易平台

货权转移

供应商会员

购买方会员

数据核对

信用管理共享

业务申请渠道

存货质押融资

存货质押融资

先贷后押融资

银行

北京银联信主办

slide92
供应链金融业务发展趋势:

1、预付帐款仍是主流,应收帐款融资渐成增长和竞争重点;

2、信息化系统支持下的线上化客户体验渐成服务升级重点;

3、预付帐款融资模式中核心企业信用捆绑方式渐从紧密走向松散;

4、越来越多的核心企业希望银行从多窗口向单窗口转变。

北京银联信主办

slide93

第三部分

供应链金融的意义

北京银联信主办

slide94

提要:

模块一.营销方式的转变

模块二.风险控制新技术

模块三.供应链金融的意义

北京银联信主办

slide95
模块一.营销方式的转变

1.从“N”到“1”:供应链金融业务始于以授信业务为代表的中小企业自偿性贸易融资解决方案,从对“N”授信的个案中对“1”的责任捆绑,最终发展到直接找到“1”来批发“N”,经历了一个认识的过程。

北京银联信主办

slide96

2.它山之石:以UPS(UPS capital)为代表的一批金融物流混业经营企业所获得的商业成功,证明了金融业与物流业在面对供应链贸易背景的视角上,具有 天然 的利益和价值契合点。

北京银联信主办

slide97

3.“1+N”的逻辑:利用“1”与供应链其他成员利益关联及其在供应链中的强势谈判地位,引入“1”的信用开展对“N”的金融服务;同时,利用对“N”的面向贸易环节的金融服务,以及“N”与“1”之间的贸易、结算关系,进一步深化“1”对主办银行的依赖,并创造对“1”开发的更多机会。

北京银联信主办

slide98

供应链融资产品的五个切入点:

1.从 核心 企业切入;

2.从上下游小企业切入;

3.从 物流 企业切入;

4.从专业市场切入;

5.从内部交叉营销切入.

北京银联信主办

slide99
模块二.风险控制新技术

1、信用风险的转化;

(信贷管理的主要策略有哪些?)

2、现金流控制;

3、结构性授信安排。

北京银联信主办

slide100
现金流控制

(一)要素:

1、流量的管理;

2、流向 的管理;

3、循环周期的管理。

北京银联信主办

slide101
现金流管理

(二)手段:

1、金融产品的 组合 运用;

2、信息文件的约束和控制;

3、业务流程模式和 商务条款 的控制;

4、发挥 财务报表 在现金流控制中的作用。

北京银联信主办

slide102
结构性授信安排

( 一)概念:结构授信不同于离散的单一客户

授信,是指银行以 真实贸易 为背景,对包括受信

申请人及其供应链节点上主要参与者在内的客户

组团的授信,即银行基于同一交易客户群体的融

资需求和总体抗风险能力,根据不同的产业特征

和客户需求,对相对封闭的 供应链金融 链条上关

联环节客户进行主动授信安排,并提供不同的产

品组合和差异化服务。

北京银联信主办

slide103
结构性授信安排

(二)作用:

1、结构授信解决了供应链融资业务中风险管理

的两个突出矛盾:一是解决授信承载主体单一和融

资中多主体的实际资金需求与资金使用的矛盾;二

是解决了授信主体的信用与 供应链整体信用不对称的矛盾。

北京银联信主办

slide104

2、结构授信提高银行授信资金的使用效率和营销效率; 2、结构授信提高银行授信资金的使用效率和营销效率;

3、结构构授信也有利于分散和降低风险。

北京银联信主办

slide107
模块三.供应链金融的意义

(一)对中小企业;

(二)对核心企业;

(三)对商业银行。

北京银联信主办

slide108
(一)供应链金融对中小企业融资的意义

1.通过引入核心企业和 物流监管合作方 两个变量,信贷委托代理关系中的信息不对称问题大为改善;

北京银联信主办

slide109

2.通过对物流、资金流控制的结构化操作模式设计,以及核心企业的 信用捆绑 技术的运用,中小企业的 信用风险 得以有效隔离和屏蔽;

北京银联信主办

slide110

3.通过结合贸易背景的资金特定化使用控制,以及授信 自偿化 技术的运用,中小企业经营稳定性差的问题对资金安全的影响受到有效控制;

北京银联信主办

slide111

4.通过立足核心企业的 团购 式销售模式,中小企业融资中成本—收益不对称的问题得以解决;

北京银联信主办

slide112

5.由于这些新的风险控制技术的采用,相比于传统的信贷技术,中小企业不再是高风险贷款客户群体,而是变成和大企业风险水平 相当 而收益 更高 的客户群体.

北京银联信主办

slide113

补充:

链式集群和块状集群的不同产品创新思路

北京银联信主办

slide114
(二)供应链金融对于培育核心企业的意义

研究表明:采用供应链融资最成功的企业,获得竞争优势的可能性是原来的6 倍,处理业务的能力是原来的2倍,处理发票的能力是原来的3倍。

slide115
(三)供应链金融对于商业银行的意义

1.获得对 中小企业 市场深入开拓的可行性;

2.业务综合发展的机会;

3.对客户集群的网络性 绑定;

4.不良资产率及其真实性的改善。

北京银联信主办

slide116

第四部分

典型案例集萃(20例)

北京银联信主办