台灣音樂文創產業發展分析

1. 台灣音樂文創產業發展分析 2013.12.14

2. 簡報大綱 傳統唱片業面臨挑戰演變歷程 華研國際音樂成功營運模式 驊訊電子轉型 產業鏈完整建立 延續華研音樂成功經驗--- K歌達人跨媒體藝人孵化平臺 2

3. 傳統唱片業面臨挑戰演變歷程 3

4. 唱片產業演變歷程 第一時期：黃金期 （1980～1990 年） 第二時期：全球化發展期 （1991～1998 年） 第三時期：數位音樂科技發展期 （1998～1999 年） 第四時期：線上音樂蓬勃期 （1999～2011 年）

5. 傳統唱片業面臨挑戰演變歷程 第一時期：黃金期（1980～1990 年） CD 的出現，正式宣告唱片業已從「類比」時代進入到「數位」時代。唱片業從此時期經營模式漸趨企業化，開始重視行銷宣傳手法，並開始進入了資本密集的時代。

6. 傳統唱片業面臨挑戰演變歷程 第二時期：全球化發展期（1991～1998 年） 2001年初，寶麗金、科藝百代（EMI）、華納音樂（WARNER Music）、博得曼（BMG）跨國唱片公司紛紛來台發展. 2001年末，台灣的唱片業市場除了本土的滾石及一些小資本的唱片公司之外，其餘則幾乎由所謂的五大唱片公司所掌控，台灣本土公司也朝向海外發展，成為國際唱片公司。

7. 傳統唱片業面臨挑戰演變歷程 第三時期：數位音樂科技發展期（1998～1999 年） 1998年起在網路上交流數位音樂蔚為風潮，MP3 憑藉超小的體積和較佳的音質，撼動CD 的傳統數位音樂霸主地位。此時期盜版開始猖獗四起，盜版及MP3任意下載導致唱片市場銷售開始滑落，台灣數位音樂的內容多半來自未經唱片公司授權，著作財產權與數位音樂新科技的問題從此正式引爆。 RIT財團法人台灣唱片出版事業基金會之報告，正版唱片市場持續萎縮，2012年的總銷售金額為10億5400萬，較2011年的總銷售金額為13億3060萬，減少了20.8%，僅有1997年的10%左右。

8. 傳統唱片業面臨挑戰演變歷程 第四時期：線上音樂蓬勃期（1999～2011 年） 線上音樂除了顛覆傳統的銷售通路外，亦使音樂產品的型態發生改變，使消費者得以低廉的費用享受大量的音樂，此舉嚴重衝擊到音樂內容的提供者，如唱片公司、詞曲創作人與演出者，他們無法從中取得如權利金等報酬，也排擠了實體唱片的銷售。 直到Apple 宣布推出iTunes 線上音樂商店，線上音樂的發展進入了新的里程，以付費的方式提供音樂付費下載服務。 IFPI國際總會2013年數位音樂報告，2012年全球唱片公司的數位音樂收入增長9%，相較於2011年增長8%、2010年增長5%。 國際上較大的合法數位音樂服務平台如iTunes, Spotify等，於兩年前僅於20個國家提供數位音樂服務，迄今已快速擴張到超過100個國家；台灣的數位音樂也蓬勃發展，如：KKBOX ,EZPEER(My music) , O Music等。

9. 2. 華研國際音樂成功營運模式 9

10. 華研成功創新的獲利模式 對抗盜版侵權---華研成功創新的獲利模式 掌握歌曲作品著作權 對抗大陸盜版，獨家授權中國最大入口網騰訊 深耕數位版權經紀領域

11. 華研成功創新的獲利模式 掌握歌曲作品著作權 在實體唱片受到盜版及網路充斥侵權音樂下，華研透過與政府及業界的合作，逐漸在授權收入上開花結果，公司擁有數千首歌曲的版權，有效減少網路上侵權行為，並與唱片同業及財團法人台灣唱片出版事業基金會(RIT)共同努力防範侵權。

12. 華研成功創新的獲利模式 對抗大陸盜版 獨家授權中國最大入口網騰訊 華研將所擁有的錄音及視聽著作權的公開傳輸權，在大陸地區獨家授權給中國最大入口網騰訊，同時授權騰訊對侵權對象採取包括但不限於訴訟等維權措施。 除可提高音樂授權收入外，可透過騰訊在中國網路的影響力，推廣音樂、推動市場正版化。

13. 華研成功創新的獲利模式 深耕數位版權經紀領域 音樂產業的未來希望就在雲端 隨著數位需求蓬勃發展，市場秩序也重新建立中，為擴展多元收益來源，未來除了演藝經紀外，華研也將深耕數位版權經紀領域。

14. 華研公司簡介 公司設立中華民國88年5月1日 實收資本新台幣2億7000萬元 主要業務流行音樂之製作及發行、著作權授權、藝人演藝經紀 員工人數96人（母子公司合計） 目 前 藝 人 28位（含培訓中新人） 錄 音 著 作 1300首歌曲 視 聽 著 作 1200則以上視頻 (含7套演唱會DVD、400首歌曲MV、電視特輯、花絮等) 詞 曲 作 者 52位 詞 曲 著 作 900首 商 標 HIM、S.H.E、飛輪海、動力火車、林宥嘉、 Popu Lady、Tank...等110類以上(含申請中案件) 14

15. 華研主要獲利來源 音樂產品 演藝經紀 • 實體產品銷售 • 實體專輯、影音產品DVD • 明星商品、寫真圖文書等文創商品 • 授權收入 • 數位音樂錄音視聽著作授權（網絡、手機等各項新媒體資源） • KTV卡拉OK授權 • 歌曲授權（遊戲、戲劇主題曲、公播…） • 詞曲授權（唱片、書籍、新媒體、公播…） • 藝人演藝經紀 • 演唱會與音樂會舉辦 • 產品代言、肖像商標授權 • 戲劇、電影、主持 • 商業演出及公關活動 15

16. 華研藝人陣容 亞洲第一女子天團S.H.E 新世代小天王林宥嘉 混血王子倪安東 亞洲美聲歌姬Olivia 搖滾天團動力火車 美聲歌姬周蕙 魅力偶像炎亞綸 魅力偶像辰奕儒 唱跳團體周定緯 戲劇新秀李杰宇 宅男女神大元 新世代偶像PopuLady 戲劇天王賀軍翔 戲劇天王郭品超 主持天后莎莎 氣質美女戲劇新秀陳匡怡 戲劇天后劉子絢 資深創作藝人陳小霞 創作藝人鄭楠 培訓新人KIMI 陳郁君 培訓新人James 楊永聰 培訓新人李友廷(阿左) 16

17. 華研獲利表現 台幣仟元 歌曲開發成本 均已費用化 17

18. 華研文化 優質的品牌(藝人)形象，廣獲消費者與廠商青睞 具有成功打造全新藝人的know how，並與藝人建立長期合作關係 量多質精的錄音著作及視聽著作權，利於授權談判 經營詞曲版權業務，穩定創作來源，拓展業務範圍 馳名商標註冊登記，以保障公司及藝人開發各項產品之權利，建立品牌競爭優勢 打造全方位音樂與影視娛樂創意平台，發揮演藝經紀綜效 成為 整合及創造最大價值的創意平台 18

19. 唱片同業 國際唱片公司 三大：索尼、環球唱片、華納音樂 外資：愛貝克思(Avex)、金牌大風 本土唱片公司 (均非公開發行公司 ) 滾石、相信音樂、杰威爾音樂、福茂唱片、美妙音樂、 豐華唱片、種子音樂、喜歡唱片及亞神音樂等 在全球唱片市場不景氣的情勢下，台灣本土唱片公司華研國際音樂卻依然堅毅經營，將於2013/12/19掛牌上櫃，成為首檔文創概念股，也是國內第一個上櫃的唱片公司，成功之道在於公司的人性化與制度化，希望幫助更多家文創、音樂、藝術、電影立下一些範例，讓華語文創更加壯大。 19

20. 華研業務發展計劃 短期計畫(提升現有經營範圍收入) (1)持續製作優質歌曲，豐富流行音樂內容，同時增加音樂收入。 (2)加強數位音樂授權的談判，減少未經授權使用本公司著作權。 (3)開拓藝人演出市場。 中、長期計畫(加深加廣之文化創意發展平台) (1)持續投入新人開發與發掘詞曲創作新秀，活絡流行音樂市場。 (2)培養現有藝人、提升藝人市場位階，開發及創作新作品，促進藝人及創作人多元化全方位發展。 (3)吸引優秀人才加入公司，拓展經營業務項目與深化製作、創作及管理能力。 (4)同業合作與協助政府兩岸有關著作權、卡拉OK 授權使用之談判，促進產業健全發展。 (5)開拓全娛樂經紀，擴大營業範圍，建構公司更加寬廣之文化創意發展平台。 20

21. 華研企業版圖 21

22. 3.驊訊電子轉型 產業鏈完整建立 22

23. 鄭期成先生個人簡介 學歷 現任 曾任 • 中華技術學院碩士專班電子所碩士 • 復旦大學管理學院兩岸總裁班 • 台灣上櫃公司驊訊電子企業股份有限公司董事長 • 華研國際音樂股份有限公司董事 • 台灣工商建研會第二十三期第四屆會長 • 臺灣最領先的線上音樂平臺ezPeer+ • 大中華區最大的線上多媒體內容（音樂）Kuro集團總裁 23

24. 關於驊訊電子 台灣上櫃公司 股票代號：6237 驊訊電子自西元1991年成立以來，不斷堅持產品、技術、人才創新的理念，向國際IC設計產業界發聲，從原來專注在音效晶片領域的小型IC設計業者，領先將杜比（Dolby）與DTS音效技術導入PC平臺,帶領PC邁向高階音效的風潮,近年來更跨足線上音樂與多媒體影音產品的市場，擴張企業版圖。 這幾年驊訊電子不斷積極的提升研發團隊的實力,領先業界獨家開發出多項與杜比實驗室，以及DTS合作的高質感音效技術方案，同時更結合數位內容產業與夥伴，整合推出帶有音樂服務內容的各項多媒體產品與應用方案，使客戶與消費者能夠在音質的提昇外更連結到線上音樂服務、社群分享與數位內容享受的完整體驗。 24

25. 驊訊電子轉型音樂產業 為何驊訊電子2006年 在產業最高峰時期 要開始轉型跨入音樂產業？ 25

26. 驊訊電子轉型音樂產業 • 傳統IC產業 音樂文創產業 26

27. 產業鏈完整建立 1. 成本過高 2. 週期太長 3. 害怕產品定義錯方向 • IC設計研發 藉由跨行轉型音樂文創產業，同時可找出未來 IC 發展方向，瞭解終端用戶需求，正確定義產品方向，可讓IC設計部門能領先市場，推出更有市場競爭力的產品！ 27

28. 4. 延續華研音樂成功經驗--- K歌達人跨媒體藝人孵化平臺 28

29. K歌達人產品 K歌動人心弦 達人無處不在 《K歌達人》個人專屬化的掌上KTV 專為Ｋ歌愛好者設計的一款Ｋ歌軟件，該軟件集成了在線下載、K歌、錄音合成、歌曲分享至微博等功能，讓你隨時隨地K歌並與好友分享！

30. K歌達人產品 K歌動人心弦 達人無處不在 K歌達人在移動互聯網領域，以獨特而全面的音樂內容為基礎，具備和聯發科合作開發於feature phone上的播放機經驗背景、曾擁有ezPeer+酷樂時代、以及Kuro即時動態歌詞、曲庫資源(於2011年已轉賣台哥大，成立My Music)，加上驊訊電子音效技術的資深背景，獨家授權專業美聲/評分引擎的核心技術. 經由與Nokia合作並取得認證之下，發展出一個全新的K歌APP軟件，進而決心投入智慧型手機(iOS、Android、iPhone)的應用市場，創造個人專屬化的掌上KTV，營造愛唱歌的K歌社群，發展出快速打造素人成為明日之星的藝人孵化平臺。

31. K歌達人現況 K歌動人心弦 達人無處不在 • 達人空間 • 評分引擎 • 1. • 3. • 5. • 2. • 4.

32. K歌達人市場認同 K歌動人心弦 達人無處不在 免費下載第一名 搜狐應用中心千萬級APP第三名 “湖南聯通沃3G” K歌大賽 深圳衛視男左女右 • 中國微軟客戶端應用第一等獎 • 聯想Lenovo

33. 最火熱的音樂微博/音樂FB K歌動人心弦 達人無處不在 高活躍度社區 聚焦於音樂分享 使用者之間轉發/評論互動活躍； 達人空間歌曲、相冊分享 相互關注，粉絲管理； 達人主頁動態展示 及時關注好友分享； 地區和群組分類排行； 高品質達人 3500萬用戶/ 550萬註冊會員 7000萬首錄音/ 800萬首錄音分享 500萬張照片 高知名度明星真實互動 潘瑋柏 曹格 周蕙 斯琴格日樂 馬天宇 郭書瑤

34. 我們的達人 K歌動人心弦 達人無處不在 • 上傳分享歌曲超過100首，並且粉絲數大於6000人 • 預計2013年底，將達2000位達人明星 達人明星 CC列列 憤怒的麻雀 龍貓小爺 諾queena 李美熹 百變歌後 K歌達人一姐 實力榜排名第一 640首作品 39515位粉絲 飄渺唱法獨樹一幟 作詞作曲樣樣精通 實力榜排名第四 254首作品 19050位粉絲 人美歌甜 人稱諾女王 實力榜排名第八 141首作品 19334位粉絲 天生歌者 天籟般嗓音 深情細膩曲風 128首作品 8127位粉絲 情歌天王 人氣歌手 實力榜排名第二 200首作品 35630位粉絲 關鍵資料 註冊用戶 550萬 上傳過歌曲的用戶 165萬 上傳歌曲>100首 1000+人 粉絲數>100 25000+人

35. 跨媒體藝人孵化平臺 K歌動人心弦 達人無處不在 音樂經紀公司 唱片製作及歌手經紀人公司 選擇學員簽約 專業培訓指導學員 擁有SHE、飛輪海、動力火車、田馥甄、林宥嘉、劉力揚等頂尖藝人團體 電臺聯盟 K歌達人主要股東之一 達人演唱內容在電臺播出 達人參與訪談/話題節目播出 FM中國好聲音 明星導師 廣播電臺聯盟 點評指導站隊達人的演唱 選擇達人進入達人學院深造 精選達人 提升唱功等級，參加排位元賽 選擇明星導師，接受導師的點評 進入達人學院深造

36. 參考資料來源 公開資訊觀測站 - 臺灣證券交易所 華研國際音樂法說會資料 資策會FIND 網站，2010 年11 月23 日，取自 http://www.find.org.tw/find/home.aspx?page=news&id=3298 財團法人台灣唱片出版事業基金會（IFPI Taiwan），2010 年12 月10 日，取自 http://www.ifpi.org.tw/record/activity/taiwan_music_market.htm 江明珊(2002)，聽MP3，何罪之有？台灣數位音樂科技、法律與流行音樂工業之角力的開戰 國立成功大學藝術研究所碩士論文。 洪春暉(2004)，由Apple iTunes 之成功看線上音樂經營模式的轉變，資策會資訊市場情報中 心。2010 年12 月20 日，取自http://www.digitalcontent.org.tw/files/3-1/13pdf/13-2.pdf 台灣唱片發展簡史第53 期(2005/7.8 月) 施美惠葉龍彥細數台灣唱片發展史(聯合報2000/07/25) 從黑膠唱片到數位音樂科技探討台灣唱片科技發展沿革-國立高雄師範大學碩士論文-陳芳慶、展桂芬

37. 建構文化創意內容平台豐富您我生活 簡報結束 謝謝指教