1 / 42

Παρουσίαση Ομίλου – 6M 200 6 Σεπτέμβριος 200 6 Γιώργος Κατσαρός , Treasurer & IRO

Παρουσίαση Ομίλου – 6M 200 6 Σεπτέμβριος 200 6 Γιώργος Κατσαρός , Treasurer & IRO. Αποποίηση Ευθύνης.

aelan
Download Presentation

Παρουσίαση Ομίλου – 6M 200 6 Σεπτέμβριος 200 6 Γιώργος Κατσαρός , Treasurer & IRO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ΠαρουσίασηΟμίλου – 6M 2006 Σεπτέμβριος 2006 Γιώργος Κατσαρός, Treasurer & IRO

  2. Αποποίηση Ευθύνης Οι πληροφορίες που παρατίθονται σε αυτή τη παρουσίαση βασίζονται στα εταιρικά στοιχεία γνωστά στο ευρύ κοινό, δημοσιευμένα σε εφημερίδες και αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ομίλου. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει για οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση. Η εκπόνηση της παρούσας παρουσίασης έγινε για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς και καμία πληροφορία δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευτεί σαν προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών και λοιπών αξιών (ομόλογα, παράγωγα κλπ.). Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί προϊόν της ‘NotosCom Συμμετοχές ΑΒΕΕ’. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της.

  3. Το Όραμα μας • Η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ώστε αυτά να αποτελούν την πρώτη επιλογή για κάθε καταναλωτική συνήθεια που ομορφαίνει τη ζωή. Το slogan μας: Η πρώτη σας επιλογή για ομορφότερη ζωή

  4. Οι δραστηριότητες μας (SBU’s) Η Notos Com Holdingsδραστηριοποιείται στη Λιανική και Χονδρική Διανομή καταναλωτικών προϊόντων ένδυσης, υπόδησης και καλλυντικών Βασικό Σκεπτικό της Διοίκησης είναι η Διαχείριση Δυναμικών Παγκοσμίων Φιρμών με Υψηλά Περιθώρια Κέρδους και Μεγάλη Διείσδυση Αγοράς • Τα κύρια Strategic Business Units (SBUs) είναι: • Πολυκαταστήματα Notos Galleries • Καλλυντικά / Είδη Προσωπικής Φροντίδας • Χονδρική Ένδυση / Υπόδηση • Λιανική Ένδυσης/ Υπόδηση • Γραφικά • Διεθνείς Δραστηριότητες

  5. Δυναμικό Επιχειρηματικό Μοντέλο Ευρύ Δίκτυο Διανομής SBU1 Πολυκαταστήματα Notos Galleries SBU2 Καλλυντικά, Είδη Προσωπικής Φροντίδας SBU3 Λιανική Ένδυση Υπόδηση SBU5 Γραφικά SBU6 Διεθνείς Δραστηριότητες SBU4Χονδρική Ένδυση Υπόδηση ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΙΡΜΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

  6. Τα πλεονεκτήματα μας • Πολλαπλά κανάλια Διανομής • Πολυκαταστήματα • Μαγαζιά Λιανικής • Χονδρική • Ξένες Αγορές • Εδραιωμένο Δίκτυο Διανομής • Διεθνώς αναγνωρίσιμα Brands • Μακροχρόνιες σχέσεις με προμηθευτές • Ισχυρά brand names • Upscale brands με μεγάλα περιθώρια • Οργανωτική Δομή • Χαμηλότερο κόστος και λειτουργικά έξοδα, • λόγω των συνεργιών στην προώθηση των • προϊόντων • Τεχνογνωσία στη διαχείρισητων brands • Πολύχρονη εμπειρία της Διοίκησης • Low Operational Risk • Διάρθρωση του brand χαρτοφυλακίου • Διάρθρωση Προϊόντων • Γεωγραφική διασπορά • Διασπορά στα δίκτυα διανομής

  7. Καλλυντικά/Είδη Προσωπικής Φροντίδας Επιλεκτική Διανομή • Lancaster • YSL • Chanel • Revlon • Eliz. Arden • Davidoff • Ιssey Miyake • J.P. Gaultier • Clarins • Bvlgari • Stendhal • Moschino • Van Cleef • Hermes • Givenchy • Guerlain • Kenzo • Jennifer Lopez • Sisley • Thierry Mugler • Max Factor • Fendi • Stella Mc Cartney • Ferragamo • Nikos • Jil Sander • Isabella Roselini • Chopard • Joop! • Azzaro • Ungaro • Alessandro del’Aqua • Elizabeth Taylor • Roget&Gallet • Oscar de la Renta • Jean Patou • Alexander Mc Queen • Ermenegildo Zegna • FCUK • L’Occitane • Jean Piaubert • Boucheron • Johji Jamamoto • Emmanuel Ungaro • Gres • Chantal Tomass • Calvin Klein • Karl Lagerfeld Ευρεία Διανομή • Kolynos • Revlon • Faber Castell • Βest Friends • Hawaiian Tropic • Bburago Toys • Jordan • Marvel

  8. Ένδυση / Υπόδηση Brand Χαρτοφυλάκιο Λιανικής Brand ΧαρτοφυλάκιοΧονδρικής • Lacoste • Polo Ralph Lauren • The Bostonians • Alain Manoukian • Cerruti Jeans • Henry Cottons • Trussardi Jeans • Trussardi Sport • Newman • Gant • Polo Jeans • Kookai • Keds • French Connection UK • Lubiam • Murphy & Nye • Persona • Sperry • Lacoste • Polo Ralph Lauren • The Bostonians • Alain Manoukian • Cerruti Jeans • Henry Cottons • Trussardi Jeans • Trussardi Sport • Newman • Gant • Polo Jeans • Kookai • Keds • Max Mara • Marina Rinaldi • Swatch • Springfield

  9. Strategic Business Units SBUs

  10. Πολυκαταστήματα Notos Galleries Notos Galleries Λαμπρόπουλος • Ηγετική θέση στην Ελληνική Αγορά • 3 Πολυκαταστήματα με συνολική επιφάνεια ανωδομής 20,718τμ • Σε κεντρικά σημεία πώλησης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη • Ιστορία πάνω από 100 χρόνια • Shop in a shop επιχειρηματικό μοντέλο Notos Galleries Home • Άνοιξε το Δεκέμβριο 2003 στο κέντρο της Αθήνας • Το μοναδικό “Home” furniture πολυκατάστημα στην Ελλάδα • Συνολική επιφάνεια ανωδομής 17,100 τμ • Στεγάζει 100 προμηθευτές με πάνω από 250 προϊόντα κατοικίας

  11. Καλλυντικά/Είδη Προσωπικής Φροντίδα Αποκλειστική Αντιπροσώπευση και Διανομή καλλυντικών επιλεκτικής και ευρείας διανομής • Δίκτυο Διανομής • 250 σημεία πώλησης καλλυντικών επιλεκτικής διανομής • 3000 σημεία πώλησης καλλυντικών ευρείας διανομής • Δύο στρατηγικά JV με Lancaster & YSL Beaute • Υψηλά περιθώριακαι ισχυρό cash flow

  12. Χονδρική Ένδυση / Υπόδηση Χονδρική Διανομή επιλεγμένων brands ένδυσης και υπόδησης • Χαρτοφυλάκιο με διεθνούς φήμης brands • Αποκλειστική συνεργασία με προμηθευτές • Ευρύ δίκτυο Διανομής: Boutiques = 103 Shop in Shop - Corners = 222 Σημεία Πώλησης (ένδυση) = 813 Σημεία Πώλησης (υπόδηση) = 239 Συνολικά σημεία πώλησης = 1.377

  13. Λιανική Ένδυση / Υπόδηση Δίκτυο λιανικής 54 καταστημάτων • Monobrand και multibrand καταστήματα • Μαγαζιά στα πλέον κεντρικά σημεία πώλησης στις μεγαλύτερες πόλεις • Τα μαγαζιά διαχειρίζονται κεντρικά από την Notos Com Ευέλικτο Business Model • «Re brand»μαγαζιών όταν χρειάζεται με • στόχο την αύξηση παραγωγικότητας και • πωλήσεων ανά τ.μ. • Μη εξάρτηση από ένα και μόνο brand

  14. Λιανική Ένδυση / Υπόδηση

  15. Τσεχία 1994 Θυγατρικές Εξωτερικού Πολωνία 1998 Ουγγαρία 2003 Αυστρία 2003 Σλοβακία 1998 Ρουμανία 2001 Κροατία 2003 Σλοβενία 2003 Βουλγαρία 1993 Τουρκία 2005 Πρώην Γιουγκοσλαβία Αλβανία 2005 Κύπρος 1997 F.Y.R.O.M. 2005 Μάλτα 2005

  16. Διεθνείς Δραστηριότητες Η Notos Comδραστηριοποιείται στη λιανική διανομή ένδυσης, υπόδησης και καλλυντικών στην Αυστρία, Κύπρο και Ανατολική Ευρώπη • 57 καταστήματα λιανικής πώλησης • Μαγαζιά σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων • Αποκλειστική αντιπροσώπευση brands (Lacoste, Gant) • Εξαγωγή του επιτυχημένου ελληνικού επιχειρηματικού μοντέλου

  17. Γραφικά • Η Notos Com δραστηριοποιείται στον κλάδο γραφικών με: • Χονδρική Διανομή • Μαγαζιά «Πάλλης Γραφικά», Λιανική • Διανομή • Πάλλης Εξοπλισμός Γραφείου-B2B • Ισχυρό brand name με ιστορία άνω των 100 ετών • 4 καταστήματα σε κεντρικά σημεία πώλησης στην • Αθήνα • Αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανομή • διεθνών brands (Faber Castel)

  18. Going Forward - Ελλάδα Εκμετάλλευση της ηγετικής θέσης της εταιρίας στην Ελληνική Αγορά με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών της • Εμπλουτισμός του brand χαρτοφυλακίου • Η Notos Com έχει τις απαραίτητες και αναγκαίες • προδιαγραφές για την προσέλκυση νέων διεθνών • brands καθώς προσφέρει καθετοποιημένα δίκτυα • διανομής • Εκτεταμένο Δίκτυο Χονδρικής • Σημεία Λιανικής Πώλησης • Πολυκαταστήματα • Πόρους για διαφήμιση και Προώθηση Ανάπτυξη του Notos Galleries Home • Notos Galleries: Άμεση έναρξη 2 νέων μικρών • πολυκαταστημάτωνκαι επέκταση με 4 ακόμα • Notos Galleries Home: Ανάπτυξη και αύξηση της • πελατειακής αναγνωρισιμότητας. Σημαντική αύξηση • σε λίστες γάμου (40% μερίδιο αγοράς) Άνοιγμα νέων μαγαζιών λιανικής • Νέα Μαγαζιά με τα νέα brands • Re-brand μαγαζιών με στόχο την αύξηση • πωλήσεων ανά τμ • Εξάπλωση σε νέες εμπορικές συνοικίες • με τα υπάρχοντα Brands

  19. Going Forward – Διεθνής Δραστηριότητες Η αγορά Επιχειρηματικό Μοντέλο • Σύγκλιση των αγορών Αν. Ευρώπης • στην ευρωπαϊκή Ένωση • Βελτίωση στην Ποιότητα Ζωής • Χαμηλή διείσδυση των upscale brands • στις αγορές Αν. Ευρώπης • Σύγκλιση καταναλωτικών συνηθειών με • τη δυτική Ευρώπη • Εξαγωγή του ελληνικού Επιτυχημένου Μοντέλου στις ξένες αγορές δραστηριοποίησης • Αύξηση του λιανικού δικτύου • Σταδιακή δραστηριοποίηση σε • χονδρική • Εκμετάλλευση συνεργιών κόστους • με την Ελληνική Δραστηριότητα

  20. Οικονομική Ανασκόπηση – 6Μ 2006

  21. Οικονομικά Σημεία Σημαντική αύξηση πωλήσεων σε ενοποιημένο επίπεδο. Οι κλάδοι των Notos Galleries, Καλλυντικών και Ένδυσης (χονδρική & λιανική) αποτέλεσαν τη βασική δυναμική το Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο του 2006.

  22. Notos Com S.A. – Πωλήσεις Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,74% στα EUR 131,8 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2006.Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 3,93% στο 1ο εξάμηνο του 2006, με το μικτό περιθώριο κέρδους οριακά χαμηλότερα στο 45,33%.

  23. Notos Com - EBITDA Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν στα EUR 14,94 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2006, χαμηλότερα κατά 19,07% συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο του 2005, κυρίως λόγω έκτακτων εσόδων το 1ο εξάμηνο του 2005 και αυξημένων εξόδων διαφήμισης και προώθησης.Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στα 11,34% το 1ο εξάμηνο του 2006, έναντι 14,81% το 1ο εξάμηνο του 2005.

  24. Notos Com - EBIT Τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν στα EUR 9,97 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2006, χαμηλότερα κατά 27,91% συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο του 2005.Σαν αποτέλεσμα, το περιθώριο EBIT ανήλθε σε 7,56% το 1ο εξάμηνο του 2006 ενάντια του 11,10% το 1ο εξάμηνο του 2005.

  25. Notos Com – Κ.Μ.Φ. Τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν κατά 31,44% στα EUR 5,32 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2006 λόγω των έκτακτων φόρων ύψους€ 1,8 εκ. μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου των ετών 2003 και 2004.Αποτέλεσμα ήταν, το περιθώριο καθαρού κέρδους σε ενοποιημένη βάση να μειωθεί στο 4,04% στο εξάμηνο του 2006 συκριτικά με 6,23% το 1ο εξάμηνο του 2005.

  26. Notos Com – Στοιχεία Ισολογισμού Σε ενοποιημένη βάση, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα EUR 76 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2006, από EUR 74,36 εκ. το 12M 2005.Τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 9,28% στα EUR 76,10 εκ.Υπενθυμίζεται ότι αποθέματα που δεν πωλούνται στα πολυκαταστήματα, επιστέφονται στους προμηθευτές στο τέλος εποχής χωρίς υποχρέωση. (Μοντέλο ‘shop in a shop’).

  27. Ενοποιημένες Πωλήσεις ανά Κλάδο Δραστηριότητας Notos Galleries, Χονδρική και Λιανική Ένδυση / Υπόδηση παρουσίασαν ιδιαίτερα θετικά ποσοστά αύξησης σε ετήσια βάση. Οι Διεθνείς δραστηριότητες παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων.

  28. Ενοποιημένες Πωλήσεις Τα Πολυκαταστήματα, Ένδυση και Υπόδηση και Καλλυντικά παρέμειναν οι κύριοι άξονες προσφοράς στις συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις κατά το 1ο εξάμηνο του 2006.

  29. Ενοποιημένο Μικτό Κέρδος ανά κλάδο Δραστηριότητας Ο κλάδος της Λιανικής Ένδυσης / Υπόδησης παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση του μικτού κέρδους σε ετήσια βάση. Οι Διεθνείς Δραστηριότητες, αν και με μικρή προσφορά στο μικτό κέρδος, παρουσίασαν ετήσια αύξηση κατά 103,85%.

  30. Ενοποιημένο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά Κλάδο Δραστηριότητας Οι κλάδοι των Λιανική Ένδυση / Υπόδηση και Διεθνείς Δραστηριότητες παρουσίασαν βελτίωση στα περιθώρια μικτού κέρδους, ενώ τα Καλλυντικά & τα Είδη Προσωπικής Φροντίδας παρουσίασαν μικρή μείωση.

  31. Ενοποιημένο Μικτό Κέρδος Ένδυση και Υπόδηση (χονδρική και λιανική), Καλλυντικά και Πολυκαταστήματα είναι οι κύριοι συντελεστές στο συνολικό μικτό κέρδος κατά το 1ο εξάμηνο του 2006.

  32. Ενοποιημένο EBITDA ανά Κλάδο Δραστηριότητας Λιανική Ένδυση & Υπόδηση και οι Διεθνείς Δραστηριότητες παρουσίασαν βελτίωση των μεγεθών EBITDA, ενώ οι κλάδοι των Καλλυντικών και Προσωπικής Φροντίδας παρουσίασαν μικρές πτώσεις.

  33. Ενοποιημένες Πωλήσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Η Ελλάδα παραμένει μία σχετικά ώριμη χώρα, ενώ η Αυστρία, Πολωνία, Τσεχία και Ρουμανία παρουσίασαν ισχυρά ποσοστά ανάπτυξης.

  34. Προοπτικές 2006 Ο Όμιλος στοχεύει στη διατήρηση και σταδιακή βελτίωση του μεριδίου του στη σχετικά ώριμη ελληνική αγορά. Το εγχώριο δίκτυο καταστημάτων λιανικής ένδυσης θα ενισχυθεί με 4 νέα καταστήματα μέχρι τέλος του χρόνου, 3 από τα οποία θα βρίσκονται στο νέο Mall στη Θεσσαλονίκη. Η Notos Com θα συνεχίσει να διαχειρίζεται ενεργά τη λειτουργία του δικτύου της λιανικής ένδυσης, εκμεταλλευόμενη την ευρεία γκάμα προϊόντων πού αντιπροσωπεύει. Ο Όμιλος στοχεύει στη δυναμική επέκταση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές με συνεχή επέκταση του δικτύου καταστημάτων.

  35. Προσάρτημα

  36. NOTOS COM HOLDINGS S.A. LANCASTER GROUP HELLAS S.A. YSL BEAUTE S.A. 49% 49% NOTOS INTERNATIONAL Ltd NOTOS CYPRUS Ltd 100% 51% APIVITA S.A. NOTOS BULGARIA Ltd 33,73% 100% PALLIS STORES S.A. Notos Com CZ Sro 50,1% 70% Notos HUNGARY Kft PALLIS OFFICE SUPPLIES S.A. 80% 100% Notos ROMANIA Srl DARNEKS S.A. 51% 31% Notos SLOVAKIA Sro 51% Notos POLSKA Sp. Zo.o 100% Notos Textilhandel Gmbh (AUSTRIA) 100% Notos Skopje doo (FYROM) 100% EMAR doo (CROATIA) 51% EMAR INC. doo (SLOVANIA) 51% Θυγατρικές και Συμμετοχές NOTOS COM HOLDINGS S.A.

  37. Διοικητικό Συμβούλιο GROUP FINANCE Internal Audit EXECUTIVE COMMITTEE GROUP ACCOUNTING & TAXATION STAFF POSITIONS GROUP TREASURY & INVESTOR RELATIONS GROUP ADMINISTRATION & PURCHASING SBU 3 Retail of Apparel / Footwear SBU 5 Stationery Central GROUP BUDGET SBU 6 Foreign Subsidiaries SBU 2 Wholesale of Apparel / Footwear SBU 4 Department Stores GROUP HR Οργανόγραμμα SBU 1 Cosmetics / Personal Care

  38. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστικά Μέλη Χρήστος Παπαέλληνας (Πρόεδρος) Αλέξανδρος Στράτος (Αντιπρόεδρος) Γεώργιος Παπάζογλου (Διευθύνων Σύμβουλος) Μιχάλης Παπαέλληνας (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος) Βαρβάρα Βερνίκου (Μέλος) Αριστείδης Γουναράς(Μέλος) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Δημήτριος Φραγγέτης (Μέλος) Νικόλαος Καλογιάννης(Μέλος) Γεράσιμος Βασιλάτος (Μέλος)

  39. Χρηματιστηριακή Εικόνα • Δείκτες: • FTSE - International • FTSE Mid Cap – 40 • ICB Classification – Subsector 5373 Broadline • Athens Stock Exchange General Index • FTSE All World Index • FTSE World Index ex- Multinationals • FTSE Euro Small Cap • FTSE Med – 100 • Eurobank Mid Cap Private Sector – 50 Μέσο ΗμερήσιοTime Spread =0,66% (01/04/2006 - 31/08/2006) Μέρισμα Μέρισμα 2005=0,12 € Μερισματική Απόδοση : 3,45%

  40. Μετοχική Σύνθεση FREE FLOAT = 59,08 %

  41. Ανθρώπινο Δυναμικό Σύνολο Προσωπικού:2160 Διοίκηση: 25% Beauticians: 33% Πωλητές: 42%

  42. Επισκεφθείτε μας στο www.notoscom.gr Contact: Γ. Κατσαρός Μενεξέδων 6 145 64 Κηφισιά Τηλ: + 30 210 8007300 Φαξ:+ 30 210 8074579 email:gkatsaros@notos-com.gr Η Πρώτη σας Επιλογή για Ομορφότερη Ζωή

More Related