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每日市场简报. 2009-05-04. -------- 张娜 马小星 邹正华 崔岩. —— 宏观经济 ——. 周五公布的路透 / 美国密西根大学 4 月消费者信心指数终值为 65.1, 预估为 61.9, 显示消费者信心出现上升 . 美国供应管理协会 (ISM) 周五公布 ,4 月制造业指数为 40.1, 预估为 38.0, 萎缩步伐正在放缓 . 中国物流与采购联合会周五公布 ,4 月宏观经济先行指标 -- 官方制造业采购经理指数 (PMI) 为 53.5, 连续五个月回升 . 分析人士认为 , 这预示中国经济将继续保持回升态势 .
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每日市场简报 2009-05-04 -------- 张娜 马小星 邹正华 崔岩
——宏观经济—— 周五公布的路透/美国密西根大学4月消费者信心指数终值为65.1,预估为61.9,显示消费者信心出现上升.美国供应管理协会(ISM)周五公布,4月制造业指数为40.1,预估为38.0,萎缩步伐正在放缓. 中国物流与采购联合会周五公布,4月宏观经济先行指标--官方制造业采购经理指数(PMI)为53.5,连续五个月回升.分析人士认为,这预示中国经济将继续保持回升态势. 24国集团(G24)主席Adib Mayaleh周五称,中国提出通过扩大特别提款权(SDR)的使用来减轻全球对美元的依赖,该提议值得更密切的审视。 美国商务部周五公布,美国3月工厂订单下滑0.9%,市场预估为下滑0.6%.2月耐久财(耐用品)订单由增加1.8%下修至增加0.7%. 美国商务部周四公布,3月零售销售由下滑1.1%下修为下滑1.2%,2月数据由增长0.3%上修为增长0.4%. 3月扣除汽车的零售销售仍为下滑0.9%,2月数据也仍为上升1.0%. 全美采购经理人协会(NAPM)周四公布的报告显示,4月纽约市企业活动连续第15个月下降,来到2002年1月以来的最低位. 美国4月25日当周初请失业金人数降至63.1万(预估为64.3万),之前一周修正后为64.5万(前值为64.0万) 美国商务部周四公布,3月个人所得为下降0.3%(预估为下降0.2%);实质个人支出下降0.2%(预估为下滑0.1%). 国际金融市场
——期市要闻—— 市况： • 期铜收4600美元,涨169美元。期锌收1510美元,涨85美元。期铝收报1537美元,涨43美元。 • NYMEX-6月原油期货收高2.08美元,报每桶53.20美元。 • 纽约6月期金下跌 3 美元或 0.3%，收低至每盎司888.20 美元。 产业： • 国际铜业研究组织(ICSG)公布月度报告称,今年1月全球铜市存在15.5万吨过剩供应,去年同期则存在2.2万吨供应缺口. • 国际铅锌研究小组(ILZSG)刚刚发布预测称,2009年全球锌市供应将过剩26万吨,并且将是连续第三年如此,2007-2008年的过剩量接近30万吨. • 新加坡和柔佛(Johor)--亚洲最主要两国LME仓库所在地,今年迄今库存降幅均超过1万吨,两地还包括20,200吨取消仓单中的17,800吨库存. LME库存变化 ：
——股市要闻—— 市况 4 月份美股强劲，扬起投资人对于经济已接近稳定的信心。4 月份Nasdaq指数大涨 12.3%，S&P 500指数劲扬 9.4%，道琼工业平均指数涨幅亦达 7.3%。 美国公布正面经济消息，周五美股经历早盘波荡后，午盘走高，收盘微扬。道琼工业平均指数上扬 44.29 点或 0.54%，收8212.41 点。Nasdaq指数上升 1.9 点或 0.11%，收 1719.2 点。 Citigroup Inc.（C-US；花旗）同意出售旗下日本零售经纪与部份投资银行事业给Sumitomo MitsuiFinancial Group Inc.（8316-JP；三井住友金融集团），交易总值约 79 亿美元。在今日声明指出，SumitomoMitsui 收购了Nikko Cordial Securities Inc.（日兴证券）与Nikko Citigroup Ltd.部份股权。 克赖斯勒声请破产后，预计2010年底前关闭 4 家工厂，可能影响近5000名员工。市场泰然面对该公司破产的消息，股市波动不大。 大型石油公司 Chevron(CVX-US；雪佛龙) 第一季获利下降64%至18.4亿美元，或每股92美分，去年同期为51.7亿美元，或每股2.48美元。 全球第 2 大信用卡公司 MasterCard (MA-US；万事达卡) 第 1 季(3月底止)净利年减 18%至 3.673 亿美元或每股净利 2.8 美元，相较去年同期获利 4.469亿美元或每股净利 3.37 美元。
——技术分析——CU 三个月期铜收报4,600美元,周四收报4,431美元.近期库存持续减少,注销仓单增加,现货小幅升水,显示现货偏紧,周五美国公布的经济数据显示经济有触及低步回暖的迹象,盘面上看,伦铜在回调到4100处时连拉三个长阳,多头处于技术性强势,保持多头思路. 沪铜0908高开1480于35640，窄幅震荡于35600周边，早盘结束前略有上扬至36180，午盘回落后震荡上扬至涨停36200，但中间被打开未能封停直至收市，成交持仓分别减约9万、8千，沪铜在伦铜带动下回涨，小长假前对前期跌势的回调，伦铜如继续拉涨，沪铜还有上冲可能；现货铜升水略有收窄于500～700，市场气氛不差，上海报37700～38400、南储报37700～37900，成交略有增加，但五一及消费旺季过后，可能较为空。 (090430) LME-cu 日K线
——技术分析——AL 三个月期铝收报1,537美元,周四收报1,494美元,尽管铝库存猛增6,075吨,至379万吨新高.周四,LME铝库存取消仓单为46,000吨,比较1月12日为10,575吨.盘面上看,连续收出的长下影线显示30日均线处存在较为明显的支撑。在伦铜的带领下，反弹突破周一的大阴线,站上1500整数关之上,预计近期将维持在1500上下做宽幅震荡为主. 沪铝0908小开190于12545，震荡小幅回落至12500周边，早盘收市前上扬至12615，午盘随铜下挫至12500后震荡上扬，略收高于12570，成交减少3千，持仓略增900，沪铝守住MA60，在铜领涨下有所回稳；现货铝在期铝带动下，市场气氛有所恢复，南储报12930～13070，但下游坚持按需购货。 (090430) LME-AL 日K线
——技术分析——PB 三个月期铅收报1,400美元,周四报1,331美元. 现货铅在基本金属涨势带动下南储报11700～12000，但需求并没有太大变化，成交不多。(090430) LME-PB 日K线
——技术分析——ZN 三个月期锌在美国数据公布后,上涨逾6%,收报1,510美元,之前一天收报1,425美元.库存持续减少,使得伦锌在20日均线上获支撑后,大幅度的拉升. 预计新的一轮上升趋势的开始. 沪锌0908开高300于12400，震荡于12400～12450，早盘收市前随铜上扬至12585，午盘回落至12450整理，收市前再上冲12575回落收高于12485，成交持仓分别增约4万5、8千，国内现货的一定购买能力提供支持，伦锌如继续上涨，锌还可有上升空间，但总体未能转好；现货锌讯价者略少于昨日，南储高位报（0＃12930、1＃13070）升水50～100出售，进口平水或贴水50出售，下游采购略差于昨日，成交一般，午后期锌再有所涨幅，但现锌有价无市。 (090430) LME-ZN 日K线
——技术分析——SN 三个月期锡收报12,350/12,450美元,周四收报12,450美元.继续保持上升通道.处于技术性强势. 伦锡的回涨并未能带动国内锡有所涨幅，上海报102000～104000，比昨日下跌1000，上游及贸易商继续出货，下游国货意欲不强，成交平平。(090430) LME-SN 日K线
——技术分析——NI 三个月期镍由11,650美元升至11,900美元. 伦镍回涨带动国内镍报价，上海报价95000～105000，下游在回涨下显得谨慎，不愿购货太多。 (090430) LME-NI 日K线
——技术分析——AU 纽约6月期金下跌 3 美元或 0.3%，收低至每盎司888.20 美元。6月期金于 4 月份共下跌 3.5%。部分分析师认为金价处于下跌趋势的压力下。 预计黄金短期维持在900处盘整,随着全球经济基本面及人们预期的回暖,黄金的避险需求将下降,估计黄金价格或将难再次突破1000而转入盘整下行通道. COMEX-AU 日K线
