slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Преодоление негативного воздействия экономических кризисов: опыт российского фармрынка

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Преодоление негативного воздействия экономических кризисов: опыт российского фармрынка - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on

Преодоление негативного воздействия экономических кризисов: опыт российского фармрынка. Nickolai Demidov, GM IMS Russia/CIS. Этимология кризисов в России: ключевые характеристики. 1998-1999. 2008-2009. 2013-2014. Мировой кризис. Нефтяная коньюнктура. Девальвация. Вывод капитала.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Преодоление негативного воздействия экономических кризисов: опыт российского фармрынка' - abdul-conrad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Преодоление негативного воздействия экономических кризисов: опыт российского фармрынка

Nickolai Demidov, GM IMS Russia/CIS

slide2
Этимология кризисов в России: ключевые характеристики

1998-1999

2008-2009

2013-2014

Мировой кризис

Нефтяная коньюнктура

Девальвация

Вывод капитала

Проблемы с гос. бюджетом

Падение потребления в потребительском секторе

RAFM April 24, 2014

slide3
Этимология кризисов в России:основные признаки

Дисбаланс в налогово-бюджетной сфере

Снижение ВВП

Неплатежи

Снижение инвестиций в основной капитал

Снижение уровня жизни населения

Завышенный и стабильный курс рубля до и резкая девальвация после 18 августа

1998-1999

2008-2009

2013-2014

  • Нестабильность цен на нефть
  • Отток капитала
  • Ползучая девальвация
  • Рост цен
  • Глубокий кризис в некоторых отраслях
  • Снижение потребления в отдельных секторах потребительского рынка
  • Использование резервов
  • Снижение темпов роста ВВП и других индексов
  • Оттоккапиталов
  • Ползучая девальвация
  • Стабильная цена на нефть
  • И?

на «нефтяной игле»

RAFM April 24, 2014

slide4
Кризисы: влияние на фармрынок

Падение продаж и длительное восстановление

Банкротство дистрибуторов и последовавшее списание долгов

Замораживание работы или уход с рынка ряда компаний

Рискованные и оправданные инвестиции в продвижение

1998-1999

2008-2009

2013-2014

  • Рост продаж в рублях и падение в долларах
  • Быстроее восстановление
  • Госпомощь российским фармпроизводителям
  • Разработка и введение госрегулирования для цен
  • Отсутствие глубоких кризичных явлений
  • Замедление темпов роста продаж
  • Снижение прогнозов
  • Ухудшение ликвидности
  • Замораживание инвестиций?
  • Остановка реформ лекарственного обеспечения?
  • Ужесточение регулирования (цены)?
  • Угроза сокращения бюджетных закупок

RAFM April 24, 2014

2008 2009
Кризис 2008/2009
  • Фармрынок был в «хорошей форме»
  • double digit growth
  • отсутствие ценового регулирования
  • низкая эластичность по цене
  • эпидемия гриппа в 2009 поддержала темпы роста

RAFM April 24, 2014

slide6
-25-50%*

auto

-15-40%*

imported alcohols

-15-25%*

traveling

Consumer markets in 2009: waiting for decrease… and growth

Decrease in 2009:

Growth despite crisis:

+15-20%

pharma market (Rx)

  • - first need goods;
  • low elasticity of demand;
  • limited choice of replacing for imported drugs;
  • stable sales channels;
  • still stable state financing.

*according to branch experts

slide7
Кризис для фармрынка: входы и выходы

Динамика рынка в 1998-2001*

Динамика рынка в 2013-2014*

Полет нормальный

  • кризис 98 обрушил фармрынок
  • и потребовал 2,5 лет на восстановление
  • сглаженный негативный эффект в 2008/09 и его отсутвие в 2013

crisis

Динамика рынка в 2008-2010*

RAFM April 24, 2014

slide8
Кризис для фармрынка: входы и выходы

Квартальная динамика рынка в 2012-2014

Рынок в кризисе?

  • растем все медленнее и еще медленнее
  • фиксация цен ЖНВЛП
  • слабая эпидемиологическая ситуация
  • сохранение сезонных тенденций
  • девальвация давит на динамику рынка в долларах
  • высокая база 2013
  • снижение потребления в упаковках
  • -> динамика розничного рынка в в 1ом кв.:

Помесячная динамика рынка в 2012-2014

Руб.

Упаковки

USD

-11%

+5%

-5,2%

RAFM April 24, 2014

slide9
Так может и не кризис это (еще) вовсе?

Вероятно, не только макроэкономика и социальные факторы определяеют сегодняшнее состояние фармрынка:

  • ценовое регулирование сдерживает рост цен
  • товарное насыщение в большом количестве категорий
  • «раздутость» аптечной инфраструктуры
  • ....

RAFM April 24, 2014

slide10
Так ес
  • признаки, проявившиеся в 2013 году создали предпосылки для негативных тенденций в 2014
  • дефицит бюджета
  • девальвация валюты и подорожание импортных товаров
  • необходимость «резать» расходы

RAFM April 24, 2014

slide11
Политика оказала сильное влияние на прогноз по ВВП

* — О пересмотре прогноза Минэкономразвития заявил 27 марта глава ведомства Алексей Улюкаев. Официальный прогноз министерства пока не менялся. ** — О пересмотре своих прогнозов МВФ заявил позже других институтов — 8 апреля 2014 г.

RAFM April 24, 2014

slide12
Макроэкономические индексы в РФ: качели, которые никому не вскружат голову...

110%

103%

103%

Индекс индустриального производства

YvY

Про макро....

  • ВВП перестал замедляться к концу 2013 (РОССТАТ пересмотрел результаты в конце 1го кв. 2014)
  • диапозон прогноза по ВВП от +3% до -5% (Росстат, Всемирный банк)

Source: Rosstat

RAFM April 24, 2014

slide13
Индекс распологаемого дохода: при выраженной сезонности в начале 2014 отмечается заметное ухудшение тенденций

Сколько потратим?

  • Распологаемый доход населения в 1ом кв 2014 впервые просел ниже 0.

Source: Rosstat

RAFM April 24, 2014

slide14
Динамика оборота розничной торговли пока также не дает повода для пессимизма

Source: Rosstat

RAFM April 24, 2014

slide15
Кризис в гос. сегменте?
  • признаки, проявившиеся в 2013 году создали предпосылки для негативных тенденций в 2014
  • дефицит бюджета
  • девальвация валюты и подорожание импортных товаров
  • необходимость «резать» расходы

RAFM April 24, 2014

slide16
Кризис в гос. сегменте? Пока не видно

Динамика государственных закупок в 2013-янв/фев 2014, в ден. выражении

Значительный рост объема государственных закупок лекарственных средств в 4 кв. 2013 года  (по отношению к стандартному объему), был обусловлен:

  • принятием Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, вступившего в силу  с 1 января 2014 года, внесшего значительные изменения в процедуру проведения государственных закупок и желанием организаторов торгов произвести закупки на 2014 год в соответствии с действующей на тот момент процедурой (утвержденной  Федеральным законом от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ).
  • продлением программы Модернизации здравоохранения на 2013 год.

Динамика государственных закупок в 2013-янв/фев 2014, в нат. выражении

RAFM April 24, 2014

slide17
Самое главное в период высокой неопределенности – быть уверенным в своем прогнозе

RAFM April 24, 2014

slide18
Long term forecast

Market growth dips below 10% in 2013 but recovers to double digit rate through 2018

Drug

insurance

CAGR %(2008-18)10%

Total Pharmaceutical market Sales

LC$B (ex-mnf), 2007-2018

Drivers

  • Price increases for products not included in the EDL will drive price growth in the retail market
  • Introduction of Drug insurance in a long term range

New pricing system 2010

8%

Crisis2009

Regionalisation of DLO

13%

Constraints

  • Weak macroeconomic outlook
  • Changes to health expenditure
  • EDL pricing
  • Government policy in state purchases

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014E

2015E

2016E

2017E

2018E

Source: IMS Health, Market Prognosis March 2014

RAFM April 24, 2014

ad