ESTUDIO DE SUPERVISIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE FINAFIM, 2012

1. ESTUDIO DE SUPERVISIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE FINAFIM, 2012 Enero 2013.

2. Contenido • Metodología y Supervisión • Caracterización del Beneficiario • Satisfacción • Resultados del Programa • Indicadores de Fin y Propósito • Conclusiones

3. Metodología y Supervisión • El diseño de la encuesta “Supervisión y percepción de beneficiarios del FINAFIM” se realizó con el objetivo de tener una muestra representativa de los 331,310 beneficiarios que tenía el Programa a agosto de 2012, con un nivel de confianza de un 95% y un margen de error de +-3. • La muestra de FINAFIM fue de 1,199 casos, de los cuales se completaron 833 de la muestra original (69.4%) y 325 con sustitutos (27.1%), para así lograr 1158 entrevistas (96.58% del tamaño de la muestra original).

4. Metodología y Supervisión CUADRO 1.1. REPORTE DE INCIDENCIAS

5. Metodología y Supervisión • En las entrevistas realizadas a la muestra original se observaron 366 incidencias (27.1% de la muestra) que impidieron se realizaran las entrevistas. La incidencia más importante fue que no se localizaron los domicilios, con 140 casos (11.67% de la muestra), seguida por 75 casos en los que los beneficiarios se negaron a dar información (6.25%) y por los cambios de domicilio, 46 casos (3.83%). • De acuerdo con el listado, los hombres eran 14.11% de la población beneficiaria, por lo que en la muestra 12.76% de los beneficiarios fueron hombres. Por lo tanto, no se considera adecuado llevar a cabo un análisis por género, pues los datos de los hombres serían poco representativos.

6. II. Caracterización del Beneficiario 2.1 Perfil como acreditado • Previo a la caracterización de los beneficiarios y sus micronegocios, los beneficiarios totales se clasificaron en aquéllos que actualmente tienen una actividad económica que les permita recibir ingresos y, el resto, en los que no la tienen. Los que no la tienen actualmente, pudieron haberla tenido en el momento de la obtención del crédito. • La caracterización de los beneficiarios está hecha a partir de aquéllos beneficiarios (193, 953) que cumplen con lo siguiente: • Tenían un negocio o desempeñan una actividad económica que les genera ingresos al momento de la entrevista. • Han tenido un crédito (o al menos no niegan haberlo tenido) al menos una vez para desempeñar esa actividad.

7. II. Caracterización del Beneficiario CUADRO 2.4 • De aquéllos que actualmente sí desempeñan una actividad económica que les permite recibir ingresos, un 79.4% al menos una vez ha tenido un crédito para esa actividad. En cambio, un 18.9% afirmó que nunca ha obtenido un crédito para ese objetivo y 1.7% no lo recuerda o no contestó.

8. II. Caracterización del Beneficiario • La mayor parte de los beneficiarios utilizó los recursos del crédito para su negocio. Un 58.9% manifestó que lo utilizó para ampliar su negocios, 38.2% para abrir su negocio, y por último, un 24.4% manifestó que lo usó para remodelarlo. CUADRO 2.7

9. II. Caracterización del Beneficiario 2.2 Perfil Socioeconómico • Con respecto al género de los beneficiarios, destaca que la gran mayoría son mujeres; 91.6% respondieron ser de sexo femenino y sólo 8.3% manifestó ser de sexo masculino. CUADRO 2.21

10. II. Caracterización del Beneficiario • La mayor parte de los beneficiarios tiene un grado de escolaridad bajo, ya que sólo 37.85% cuenta con secundaria terminada (nivel de estudios mínimo obligatorio en nuestro país), y un 9.61% no estudió. CUADRO 2.26

11. II. Caracterización del Beneficiario • Sobre el acceso a servicios de salud, una gran mayoría (71.4%) de beneficiarios no tiene familiares derechohabientes, por lo que no cuentan con servicio médico institucional. Esto sugiere que en general, los beneficiarios viven en hogares integrados con miembros que no cuentan con empleos formales. CUADRO 2.28

12. II. Caracterización del Beneficiario 2.3 Cultura financiera • Las alternativas financieras que se investigaron y analizaron son: Créditos de familiares y amigos, Créditos de prestamistas y acreedores, Créditos de compradores, Cajas de ahorro, Gobierno Federal, Tandas, Otras microfinancieras, Tarjetas de crédito, Venta de bienes. • Una minoría de beneficiarios manifiesta conocer las alternativas crediticias que se indagaron en este estudio. Sin embargo, en algunas alternativas crediticias existe un porcentaje de beneficiarios que afirma no conocer esa alternativa crediticia pero confirma que ha solicitado ese tipo de crédito en algún momento.

13. II. Caracterización del Beneficiario • Con respecto a los créditos informales o aquéllos de familiares o amigos, sólo 43.39% de los beneficiarios manifestó que conoce este tipo de créditos que aparentemente son muy populares en nuestro país. CUADRO 2.40

14. II. Caracterización del Beneficiario • Sobre la experiencia de los beneficiarios con respecto a este tipo de créditos, sólo 27.7% manifestó que antes de 2012 sí solicitó dinero prestado por ese medio y sólo 22% manifestó que durante 2012 sí solicitó dinero prestado por ese medio. CUADRO 2.41

15. II. Caracterización del Beneficiario • También es notorio que en todas las alternativas crediticias investigadas, existe un gran porcentaje de beneficiarios (los que ya no solicitaron la alternativa crediticia que corresponda durante 2012) que “no contestó” la pregunta que hace referencia a los motivos de porque ya no solicitó ese crédito. CUADRO 2.43

16. II. Caracterización del Beneficiario • Sobre su perfil de ahorro, se encontró que 43.1% sí ahorran parte de su ingreso. En cambio 56.8% no destina parte de su ingreso al ahorro. CUADRO 2.95

17. II. Caracterización del Beneficiario • Las preguntas subsecuentes sobre el perfil de ahorro se hicieron exclusivamente a los beneficiarios que manifestaron que parte de su ingreso se destina al ahorro. Del total de ahorradores, sólo 31.6% manifestó que tiene cuenta en algún banco. CUADRO 2.96

18. II. Caracterización del Beneficiario • En una línea similar, se les preguntó en qué medio mantienen su ahorro actualmente. Los resultados más frecuentes entre los beneficiarios fueron la tanda y el guardado en casa. CUADRO 2.104 CUADRO 2.105

19. II. Caracterización del Beneficiario 2.4 Emporderamiento • La mayor parte de los beneficiarios manifestó que la obtención del crédito le dio más poder, o se mantuvo con el mismo poder, en diversos aspectos de su vida personal. • En el caso del factor “Sentir general” la gran mayoría (proporciones cercanas al 90%) de los beneficiarios opina que el crédito le ha traído cosas buenas, le ha ayudado en su vida y le ha permitido crecer como persona. CUADRO 2.107

20. II. Caracterización del Beneficiario • En particular, un 72.3% manifestó que toma más decisiones a partir de la obtención del crédito. Este resultado específico es el que más beneficiarios manifestó sentir. CUADRO 2.110

21. II. Caracterización del Beneficiario • Después, un 64.2% manifestó que siente más seguridad a partir de la obtención del crédito. Un 60.4% manifestó que siente más fuerza a partir de la obtención del crédito. Un 52.39% manifestó que siente más carácter a partir de la obtención del crédito. CUADRO 2.112

22. II. Caracterización del Beneficiario • En cambio, con porcentajes menores a 50%, un 49.2% manifestó que participa más con grupos de personas a partir de la obtención del crédito y un 42.3% manifestó que siente menos miedo a partir de la obtención del crédito. CUADRO 2.111

23. II. Caracterización del Beneficiario • Con respecto a la autoestima de los beneficiarios, la mayor parte de los beneficiarios mostraron con sus respuestas que tienen un nivel de autoestima alto. Lo anterior es evidente cuando una gran mayoría (porcentaje cercano a 90%) respondió que piensa mucho o algo en que puede tener éxito, alcanzar los objetivos que se propone y se siente capaz de planear su futuro. CUADRO 2.120

24. II. Caracterización del Beneficiario • Acerca de posibles eventos de violencia en la vida del beneficiario, se encontró que en una gran mayoría (92.1%) de beneficiarios no experimentaron algún problema de violencia familiar en el hogar durante el último año. CUADRO 2.126

25. II. Caracterización del Beneficiario 2.5 Perfil del micronegocio • Con respecto a la antigüedad del negocio o actividad productiva, se encontró que 41.1% llevan más de 5 años dedicados a ese negocio o actividad. Por su parte, 59% de los beneficiarios llevan menos de 5 años; de los cuales la mitad se ubica en una duración entre 1 y 3 años. CUADRO 2.129

26. II. Caracterización del Beneficiario • Un 42.5% manifestó que el motivo principal por el que se desempeñó en esa actividad fue “Complementar el ingreso familiar”. Lo cual es consistente con el hecho de que la gran mayoría de los beneficiarios son mujeres. CUADRO 2.133

27. II. Caracterización del Beneficiario • Los resultados que permiten entender en mayor medida la situación de ubicación y materiales de la infraestructura del negocio indican que la gran mayoría no requiere de infraestructura o equipamiento especial y no desarrolla su actividad en un local u oficina. CUADRO 2.139

28. II. Caracterización del Beneficiario • Un 34.7% trabaja en el domicilio del cliente sin instalación especial y un 33.1% trabaja en su domicilio sin instalación especial. CUADRO 2.140

29. II. Caracterización del Beneficiario • Destacan los meses de mayo, noviembre y diciembre como los que el mayor porcentaje de beneficiarios reconoce que son mejores en términos de ganancias. CUADRO 2.151

30. II. Caracterización del Beneficiario • Es notorio que la celebración de día de las madres y la de navidad contribuyen en tener ventas más altas: un 63.9% opina que mayo es bueno o muy bueno en ganancias. CUADRO 2.152

31. II. Caracterización del Beneficiario • Por su parte, un 66.32 opina que noviembre es bueno o muy bueno en ganancias, un 73.01% opina que diciembre es bueno o muy bueno en ganancias. CUADRO 2.153

32. II. Caracterización del Beneficiario CUADRO 2.154 • Con respecto al destino de las ganancias como primera prioridad, se obtuvo que 58.6% de beneficiarios destinan los recursos a “gastos del hogar” y 19.23% a seguir invirtiendo en el negocio.

33. II. Caracterización del Beneficiario • En relación al registro formal u oficial del negocio, se encontró que la gran mayoría de los micronegocios no están formalmente registrados ante las diversas autoridades. Un 75% no está registrado ante el SAT. CUADRO 2.177

34. III. Satisfacción 3.1 Percepción del servicio • Alrededor de 70% de los beneficiarios del Programa conoció a la institución o persona que les otorgó el crédito a través de un familiar o amigo; mientras que 20% se acercó directamente o a través de un promotor. CUADRO 3.1

35. III. Satisfacción • Se considera que más de 90% de los beneficiarios del Programa se encuentran totalmente satisfecho (51.33%) o algo satisfechos (39.73%) con la institución que les otorgó el crédito. CUADRO 3.6

36. III. Satisfacción • Asimismo, el atributo de las microfinancieras que los beneficiarios más valoran es el trato que les dan, 25.46%; seguido por la información que les proporcionan, 19.6%; y por la oportunidad con la que les entregan del dinero, 14.59%. CUADRO 3.7

37. III. Satisfacción 3.2 Percepción del crédito en grupo • La mayoría de las personas que obtuvieron un crédito lo hicieron a través de un grupo, 67.2%. Y, en general, se observan altos niveles de satisfacción con respecto a los grupos. CUADRO 3.13

38. III. Satisfacción • Así, 80% de los beneficiarios califican el funcionamiento y la organización de los grupo positivamente, con un muy bien o un bien. CUADRO 3.14

39. III. Satisfacción 3.3 Percepción sobre el uso del crédito y los negocios de otras personas • Cuando se les preguntó a los beneficiarios sobre si sabían cuántas personas habían abierto un negocio gracias al crédito, el número de personas que utilizaron el crédito para remodelar su negocio o sobre el uso del crédito para ampliar negocios, en más de 55% de los casos, las personas no respondieron.

40. III. Satisfacción CUADRO 3.29

41. IV. Resultados del Programa 4.1 Ingresos • En 2011, 69.5% de los beneficiarios tuvieron ingresos de sus negocios mayores a $25 mil pesos, mientras que, en 2012, este porcentaje ascendió a 73%. CUADRO 4.1

42. IV. Resultados del Programa 4.2 Sostenibilidad • Un 62% de los entrevistados consideran que es muy probable que su negocio siga operando y 25.6% consideran que es algo probable. CUADRO 4.7

43. IV. Resultados del Programa • La razón principal para considerar esto, desde el punto de vista positivo, es que el negocio tiene buenas ganancias, 48.6%, y porque necesita el ingreso del negocio, 17%. CUADRO 4.8

44. IV. Resultados del Programa 4.3 Empleo • En 2011, 56.4% de los beneficiarios que contaban con empleados en un negocio propio tenían un empleado, 21% tenían 2 y 10% tenían 3. Para 2012, el porcentaje de beneficiarios que tenían un empleado, fue de 48.29%; los que tenían 2 empleados fueron 31.6% y los que tenían 3 fueron 11.36%. CUADRO 4.9

45. IV. Resultados del Programa 4.4 Ganancias • En el mes en que más ganancias netas tuvieron los beneficiarios, 33.9% ganó entre $1,501 y $3,500; mientras que 26.9% ganó hasta $1,500 y 19.22% ganó entre $3,501 y $7,000. CUADRO 4.11

46. IV. Resultados del Programa 4.5 Global • 77% de los beneficiarios dicen que su negocio ha avanzado más de lo que esperaban, 10.85% dicen que ha avanzado menos y 11.58% que ha permanecido igual. CUADRO 4.14

47. V. Indicadores de Fin y Propósito 5.1 Evolución del Ingreso de los Micronegocios de los Beneficiarios de los Créditos • De acuerdo con los entrevistados, 61% consideran que los ingresos de sus negocios y familias disminuyeron o se quedaron igual entre 2011 y 2012; mientras que 39% consideran que éste se incrementó. • El ingreso promedio de los micronegocios se incrementó en todos los percentiles de ingreso. Así, el ingreso promedio de los beneficiarios pasó de $70,622 en 2011 a $75,370 en 2012. CUADRO 5.3

48. V. Indicadores de Fin y Propósito 5.2 Variación en el Ingreso del Hogar de los Beneficiarios de los Créditos • El ingreso promedio familiar tuvo una disminución en términos reales en casi todos los percentiles de las familias, salvo en el más bajo. El ingreso promedio real de las familias pasó de $79,846 en 2011 a $77,907 en 2012. CUADRO 5.5

49. VI. Conclusiones • En las entrevistas que se realizaron a 1,158 beneficiarios de FINAFIM se observa que, en general, los resultados de la encuesta 2012 son consistentes con los de la encuesta realizada en 2011. • Se recomienda revisión exhaustiva del cuestionario para evitar perder información de los beneficiarios que no utilizaron sus créditos para proyectos productivos. • El ingreso neto de un negocio y familiar son unos de los indicadores más complejos de medir, en especial intertemporalmente, por lo que se recomienda utilizar baterías de cuestionario más específicas con respecto al origen de los ingresos de cada uno de los miembros del hogar.