Маркетинговое исследование рынка птицы

1. 
 ? МАРКЕТИНГОВОЕИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКУЩАЯСИТУАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИИ ПРОГНОЗРАЗВИТИЯРЫНКАМЯСАПТИЦЫ НА 2017 – 2020 гг. вЦФОВРАЛЬНОМ
 ВЦЕНТРАЛЬНОМФО МОСКВА – 2017

2. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге ОГЛАВЛЕНИЕ 2. ОБЪЕМРОССИЙСКОГОРЫНКАМЯСАИСУБПРОДУКТОВПТИЦЫ 2.1. Динамикапогодам (2012-2017 гг.) 2.2. Изменениедолиимпорта (2012-2017 гг.) 2.3. Потреблениемясаптицы (2012-2017 гг.) 3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯЕМКОСТЬРЫНКАМЯСАПТИЦЫВЦФО 4. РОЗНИЧНЫЕПРОДАЖИМЯСАПТИЦЫВЦФО 4.1. ДинамикапогодамвЦФО (2012-2016 гг.) 4.2. ДинамикапокварталамвЦФО (2012-2016 гг.) 4.3. ОбъемыпродажпорегионамЦФО (2012-2016 гг.) 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ
 РЫНКАМЯСАПТИЦЫ ........................................................................................................................ Таможенноерегулирование .......................................................................................................... Техническийрегламентобезопасностипродукции Государственныестандарты ...................................................................................................... Государственныепрограммы ...................................................................................................... Основныемерыгосударственнойподдержкиптицеводческойотрасли Стимулированиерынкапереработкимяса 6. ТЕНДЕНЦИИНАРЫНКЕМЯСАПТИЦЫ 6.1. Тенденциироссийскойэкономики .............................................................................................. Ключевыеэкономическиепоказатели ......................................................................................... Уверенностьпредпринимателей ................................................................................................. Перспективыдальнейшегоимпортозамещения 6.2. Внутренниетенденцииотрасли .................................................................................................. Тенденциимировогорынкамясаптицы ..................................................................................... Качествопродукции ...................................................................................................................... Розничныйассортимент .............................................................................................................. Упаковкатовара ............................................................................................................................ Новыетехнологии ......................................................................................................................... 6.3. Потребительскиетенденции ........................................................................................................ Доходынаселенияипотребительскаяактивность Уверенностьпотребителей ......................................................................................................... Изменениеструктурыспросанамясо ........................................................................................ Узнаваемостьбрендов .................................................................................................................. Новыепродукты ............................................................................................................................ ............................ 12 12 13 15 17 27 27 28 30 ............................................................................................. ................................................................................... ................................................................................... ......................................... .................................................................... ................................................................................. ......................................................................... ................................................................... 34 34 37 38 40 42 45 46 46 46 46 52 52 52 53 67 69 72 73 73 74 78 79 82 ................................................................... ................................ ................................................................................ .................................................................................. ........................................................................ .................................................................. INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 2

3. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге 6.4. Каналысбыта ................................................................................................................................ 7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕНАРЫНОКМЯСАПТИЦЫ 7.1. Эпидемиологическаяобстановка ................................................................................................ 7.2. Последствиявалютныхколебаний ............................................................................................. Объемыпоставок .......................................................................................................................... Ценынапродукцию ....................................................................................................................... 7.3. Профильныеинституты ............................................................................................................... 8. РЫНОККОМБИКОРМОВДЛЯПТИЦЫВЦФО 8.1. Производствокомбикормов, добавокипремиксовдляптицывЦФО 8.2. Доляимпортнойпродукциинарынке (2017 г.) 8.3. ЦенынакомбикормадляптицвЦФО (2017 г.) Динамикапогодам ...................................................................................................................... Динамикаценпроизводителейпомесяцам Средниеценынапериодисследования 9. ПРОИЗВОДСТВОМЯСАПТИЦЫВЦФО 9.1. Мясоисубпродуктыдомашнейптицывцелом (2012-2016 гг.) ДинамикапроизводствамясаптицывЦФО Структурапроизводстваповидампродукции (мясоисубпродуктысвежиеохлажденные / замороженные) ............................................................................................................................ 9.2. Мясопарное, остывшее, охлажденноеисубпродуктыпищевыедомашнейптицы (2012-2016 гг.) ..................................................................................................................................... ДинамикапроизводствавЦФО ................................................................................................. Структурапроизводстваповидампродукции (куры (включаяцыплятицыплят- бройлеров)/ субпродуктыдомашнейптицы) ОбъемыпроизводствапорегионамЦФО 9.3. Мясоподмороженное, замороженное, глубокойзаморозкииразмороженноеисубпродукты пищевыедомашнейптицы (2012-2016 гг.) ДинамикапроизводствавЦФО ................................................................................................. Структурапроизводстваповидампродукции (куры (включаяцыплятицыплят- бройлеров)/ субпродуктыдомашнейптицы) ОбъемыпроизводствапорегионамЦФО 9.4. Субпродуктыдомашнейптицыпищевые (2011-2016 гг.) ДинамикапроизводствавЦФО ................................................................................................. Структурапроизводстваповидампродукции (свежиеиохлажденные / замороженные) ..... 121 ОбъемыпроизводствапорегионамЦФО 10. КРУПНЕЙШИЕПРОИЗВОДИТЕЛИМЯСАПТИЦЫВЦФО 10.1. КонкурентныйанализкрупнейшихигроковЦФО 10.4. Итоги 2017 годакрупныхигроковрынкамясабройлераипрогнозна 2018 10.5. ПрофилипятикрупнейшихпредприятийЦФО ЗАО "ПРИОСКОЛЬЕ" ................................................................................................................. ООО "БЕЛГРАНКОРМ" .............................................................................................................. INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 3 85 89 89 90 90 91 94 98 98 103 104 104 106 107 110 110 110 ........................................................... ....................................................................... ................................... ....................................................................... ....................................................................... .............................................................................. ...................................................................................... .................................................................................. ............................................. ........................................................................... 111 114 114 ............................................................................ ................................................................................. 115 116 ...................................................................................... 117 117 ............................................................................ ................................................................................. ....................................................... 118 119 120 120 ................................................................................. ............................................. ................................................................ 122 124 124 133 137 137 144 ...................... ....................................................................

4. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге ЗАО "КРАСНОБОР" .................................................................................................................... ООО "АВИАГЕН" ........................................................................................................................ ОАОПТИЦЕФАБРИКА "ТУЛЬСКАЯ" 11. СРЕДНИЕЦЕНЫПРОИЗВОДИТЕЛЕЙНАМЯСОПТИЦЫВЦФО 11.1. Мясоптицывубойномвесе (2012-2017 гг.) ДинамикаценвРФиЦФОпогодам ......................................................................................... ДинамикаценвЦФОпомесяцам .............................................................................................. 11.2. Субпродуктымясаптицы (2012-2016 гг.) ДинамикаценвРФиЦФОпогодам ......................................................................................... ДинамикаценвЦФОпомесяцам .............................................................................................. 12. РОЗНИЧНЫЕЦЕНЫНАМЯСОПТИЦЫВЦФО (свыделениемТульскойобласти) 174 12.1. СтруктурарозничнойценынамясоптицывРФ 12.2. Курыохлажденныеимороженые (2012-2016 гг.) ДинамикаценвЦФОпогодам .................................................................................................. ДинамикаценвЦФОпомесяцам .............................................................................................. СредниеценыпорегионамЦФО ............................................................................................... 12.3. Куриныеокорочка ..................................................................................................................... ДинамикавРФиЦФОпогодам ................................................................................................ ДинамикавЦФОпомесяцам ..................................................................................................... СредниеценыпорегионамЦФО ............................................................................................... 12.4. СредниерозничныеценынарынкемясаптицывЦФОнапериодисследования 12.5. Прогнозценыпроизводителей ................................................................................................ 13. ПРОГНОЗРАЗВИТИЯРЫНКАМЯСАПТИЦЫВЦФОДО 2020 ГОДА МЕТОДОЛОГИЯПРОВЕДЕНИЯИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОКГРАФИКОВ, ДИАГРАММИТАБЛИЦ ИНФОРМАЦИЯОКОМПАНИИ
 INTESCO RESEARCH GROUP ........................................................................................................... 150 157 163 166 166 166 167 169 169 170 ... 174 179 179 180 182 183 183 184 187 188 190 191 195 198 ...................................................................................... ................................ ........................................................................... ............................................................................... .................................................................. .................................................................. ............ ........................... .................................................................. .......................................................................... 204 1. РЕЗЮМЕ. ТЕКУЩАЯСИТУАЦИЯИОСОБЕННОСТИ РЫНКАМЯСАПТИЦЫ Российскийрынокмясаптицы INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 4

5. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге ПтицеводствовРоссииявляетсяоднойизключевыхотраслейсельскогохозяйства, целькоторой – обеспечитьнаселениедиетическимипродуктамипитания: яйцамиимясом птицы, характеризующимисябольшимсодержаниембелкаживотногопроисхожденияпри низкойкалорийности. Вовсеммирептицеводствоявляетсяоднойизсамыхбыстрорастущихотраслей животноводства, спроснапродукциюкоторойрастетвместесростомчисленности населенияпланеты, развитиемсектораобщественногопитанияирозничнойторговли. Российскоептицеводствопервымсрединаправленийотечественного животноводствасмогловыйтинауровеньсамообеспечения. Рольгосударствавданном процессеможноназватьопределяющей. В 2002 г. властиограничилиимпортмясаптицы (вчастности, куриныхокорочковизСША), чтодалоимпульсдляразвитиявнутреннего производства. Такжеотрицательнаядинамикаобъемовимпортаобъясняется значительнымсокращениемтаможенныхквот. Ещев 2005-2008 гг. ониоставляли 1200-1300 тыс. тоннмясаптицы, в 2009 г. – 965 тыс. тонн, ас 2013 г. (включая 2016 г.) – уже 364 тыс. тонн. ВпоследниегодыобъемыимпортамясаптицывРоссиизначительно сокращаются: на 17% в 2014 г (до 436,8 тыс. т) ина 42% в 2015 г. (до 254,9 тыс. т). В 2015 г. доляимпортнойпродукциисократиласьс 10% в 2014 г. до 5,7%, уменьшившись на 8,4 п.п. с 2011 г. В 2016 г. объемимпортамясаптицывРоссии, поданнымФТС , снизилсяна 1 17,5% посравнениюс 2015 г. иболеечемв 2 разас 2014 г. В 2017 годуимпортсократился ещена 8,6% - до 98,6 тыс. тонн. Приэтомроссийскоеэмбаргонаввозданнойпродукции неявляетсяосновнойпричинойподобногоспада. Главнаяпричинасокращенияобъемов импорта – девальвациярубля. Так, пооценкампредставителейНациональноймясной ассоциации, вовторойполовине 2014 г. скаждоговвезенногокилограммамясаимпортеры теряливсреднемпорядка 1 доллара. Вцеломихсуммарныеубыткимоглисоставить около 300 млндолларов. Такимобразом, в 2014-2015 гг. импортерымясавРоссии работаливубыток, продаваязапасыпродукции. Несмотрянато, чтопроизводствокуриногомясаразвиваетсявРоссиидостаточно успешно, производителиданнойпродукциинаходятсявзависимостиоткурсавалют. Так, 2-3% себестоимостикуринойтушкиприходитсянаимпортноеинкубационноебройлерное яйцо. Такжезарубежомосуществляетсязакупкасоевогошрота, кормовыхдобавоки 1 http://customsonline.ru/basa/results_ts_full_new20.php INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 5

6. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге ветеринарныхпрепаратов. Крометого, до 60% себестоимостибройлеравживомвесе формируетсязасчетрасходовназерно, которымкормятцыплят, астоимостьзернав Россииимеетвомногомзависимостьотмировыхдолларовыхцен, азначитфактор валютныхколебанийимеетвесомоезначение. Объемыроссийскогорынкамясаисубпродуктовдомашнихкурвнатуральном выражениив 2012-2017 гг. имелиположительнуюдинамику. Наиболеевысокийтемп прироста 12,2% наблюдалсяв 2012 г. (объемрынкавыросдо 3 913 тыс. т), впервую очередь, засчетувеличенияобъемовпроизводствана 13%. С 2013 г. динамикароста рынкаобусловлена, впервуюочередь, увеличениемпроизводстваотечественной продукциивсреднемна 8% вгоднафонеежегодногозначительногосниженияобъемов импорта. В 2015 г. объемроссийскогорынкаоценивалсяв 4 485 тыс. тонн, в 2016 году – 4 457 тыс. тонн. Динамикасреднедушевыхобъемовпотреблениямясаисубпродуктовдомашней птицывРоссиивпериоде 2012–2016 гг. былаположительной: вначалепериода показатель, порасчетаманалитиков, составлял 27,4 кг/чел., аужев 2014 г. показатель превысилрекомендуемуюмедицинскуюнормув 30 кг/чел. вгод. В 2015 г. уровень потребленияроссиянамимясаисубпродуктовптицыдостиг 30,7 кгначеловека, в 2016 г. потреблениеувеличилосьдо 31,2 кг/чел., чтовышепоказателяначалапериодана 14%. 2 Длясравнения, вСШАаналогичныйпоказательк 2016 г. выросдорекордногомаксимума в 49,3 кг/чел, увеличившисьна 1,1 кгпосравнениюспредыдущимгодом. ПроизводствомясаисубпродуктовдомашнейптицывЦентральном федеральномокруге, какипоРоссиивцелом, напротяжениипоследних 5 летросло увереннымитемпами: в 2016 г. этотпоказательувеличилсядо 1 715 тыс. т, чтона 30,5% большеаналогичногопоказателя 2012 г. Средифакторов, обеспечившихрост производствамясаптицывстране, стоитотметитьактивноестроительствоновых птицеводческихкомплексовиреконструкциюстарыхпроизводственныхмощностей. Крометого, всветенеблагоприятноймакроэкономическойситуациивстранеболее востребованнымистановятсяменеедорогиевидымяснойпродукции, ккоторойможно отнестиптицу. Такжероствыпускаобязанмасштабнымгосударственнымичастным 2 РезультатысобственныхрасчетовсогласноданнымРосстата (статистика: производстводомашнейптицыи субпродуктов; количествоисоставнаселениявРФ) иФТС (кодТНВЭД 0207) поформуле: (собственноепроизводствомяса птицы + импорт – экспорт) / населениеРФна 2016 г INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 6

7. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге инвестициямвагропромышленныйкомплексвпоследниегоды. Помимостимулов, предусмотренныхгосударственнойпрограммойразвитиясельскогохозяйствавстране, драйверамиростаинвестицийвотрасльптицеводстваслужитто, что, вотличиеотдругих мясныхпроизводств, продуктданноговидаможнополучитьвтечение 42 дней (для сравнения: свинина – 250 суток, говядина – 1 годиболее). Дальнейшийростпроизводства будетобеспечензасчетожидаемоговысокогоурожаязерновых, сокращенияимпортамяса курипрограммыМинсельхозаРоссиипоподдержкептицеводствана 2013-2020 годы. ДинамикасреднихценпроизводителейнамясоптицывЦФОвпериод 2012-2016 гг. характеризуетсяувеличением (заисключением 2013 г.). Так, увеличение стоимостизерновыхв 2012 г. привелокростустоимостимясаптицына 9% (до 74,6 тыс. руб./тсучетомНДС), нов 2013 г. показательвернулсянапрежнийуровень (68 тыс. руб./ т). Снижениев 2013 г. былосвязаносувеличениемпредложенияптицынарынке. В 2014 годуценыпроизводителейнамясоптицыстабильноросли. В 2015 г., несмотряна значительноеувеличениестоимостикомбикормовна 29% вследствиедевальвациирубляи ростаценназерно, ценанамясоптицывЦФОувеличиласьтолькона 11%. В 2016 году динамикаценстабилизировалась – стоимостьтоннымясаптицывубойномвесестоила чутьменьше 92 тыс. руб./т, чтовышепоказателя 2015 г. на 1,7%. За 2012-2016 гг. объемрозничныхпродажмясаптицывРоссииувеличилсяв 1,8 раза (с 265 млрдруб. до 442 млрдруб.). Позитивнаядинамикаобъемовреализациинаселению встоимостномвыражениисвязанакаксувеличениемценнарынкемясаимясной продукции, такисростомпотреблениявнатуральномвыражении. РынокмясаптицывЦФО ДоляЦФОвструктурерозничныхпродажза 2012-2016 гг. увеличиласьна 9%. Приэтом, в 2011 гг. поданномупоказателюокругнаходилсяна 2 месте, уступая ПриволжскомуФО. Однаков 2013 г. доляЦФОрезковыросла – до 37,4%, из-за увеличенияпродажптицывМоскве. В 2016 годудолярегионапревысила 35%. Таким образом, наЦФОнанастоящиймоментприходитсяболеетретиобъемарозничныхпродаж мясаптицывстране, чтообусловленобольшойчисленностьюнаселенияивысокой покупательскойспособностью. НаиболеезначительныйростценынамясоптицывЦентральномфедеральном округепроизошелвовторойполовине 2014 г. В 2015 г. произошлановаяволнападения рубля; подорожаниязерновых, связанногосориентированностьюпоставщиковна INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 7

8. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге экспортныйрынокивысокимспросомназерновые. Несмотрянапостепенноеснижение ценнапродукциювсреднемнауровне 0,5% вмесяцв 2015 г., засчетвысокогоуровняцен вянваре 2015 г. среднегодовойпоказательврассматриваемомгодуувеличилсяна 12,6%. Однакоужев 2016 годуростценстабилизировалсянауровнеменеечемв 4%. В 2018-2020 гг., согласнопрогнозамЦБипрофильныхведомств, экономикаРоссии будетпоказыватьумеренныетемпыроста – около 2%. Сдерживающимифакторами 3 дальнейшегорезкогоувеличенияценнамясоптицыбудетстабилизациякурсоввалюти снижениереальныхдоходовнаселения. ЗапретнапоставкипродовольствияизСША, ЕСи Австралии, ас 1 января 2016 г. – изУкраины, ужезаложенвнынешниеценынарозничном рынке, поэтомуврядлисущественноповлияетнастоимостьнаприлавках. Крометого, импортсТурциинедавновновьбылразрешен, чтотакжеокажетдавлениенаростцен. Поэтому, вероятнеевсего, ростценнакуриноемясовРоссиибудетрастинижесредней инфляциина 2018-2020 гг. ВЦФОтемпыростатрадиционнобудутнескольковыше. ОбъемрынкамясаптицывЦентральномфедеральномокругезапериод 2012-2016 гг. выроснатретьисоставилкконцупериода1 352 тыс. т. Максимальныетемпыприростанаблюдались 2013 г. – онисоставили 23,9%. Высокиетемпыприростаобъемарынкабылиобусловленыактивнымстроительством новыхптицеводческихкомплексовиреконструкциейстарыхпроизводственных мощностей. Крометого, наблюдалосьфактическоесокращениерозничныхцен (в сравнениисуровнеминфляции), атакжеростценнатоварысубституты, такиекак говядинаисвинина. Какбыловышесказано, напротяжениипрогнозногопериодадо 2020 гг. российская экономикабудетрастиумереннымитемпами – порядка 2% вгод. Птицеводческаяотрасль ивкризиснаходиласьвдостаточновыгодномположении, астабилизацияэкономической ситуациинесомненнопозитивноскажетсянаобъемахрасходовпотребителей, объемах инвестицийвосновнойкапиталпредприятий, ихвыручкеиваловойрентабельности, уровнеценит.п., чтоещебольшеподдержитспроснаптицунавнутреннемрынке. В 2017 г. натуральныйобъемрынка, пособственнымрасчетам, выросна 6,8% - до 1 445 тыс. т. Впервуюочередь, этопроизойдетиз-запродолжающегосяизменения структурыпотреблениямясавЦФО – заменыдорогостоящейговядиныисвининына болеедешевуюкурицу, имеющую, ктомуже, болеедиетическиесвойства. Крометого, в 3 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/2e83e62b-ebc6-4570-9d7b-ae0beba79f63/prognoz2018_2020.pdf? MOD=AJPERES&CACHEID=2e83e62b-ebc6-4570-9d7b-ae0beba79f63 INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 8

9. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге связисудорожаниемрыбы, частьобъемовеепотреблениятакжеперейдетнамясоптицы. Такжеростуобъемарынкабудутспособствоватьувеличениеурожаязерновыхвследствие благоприятныхпогодныхусловий (до 107 млнтв 2016 г. против 104,3 млнтв 2015 г. и ожидаемыхрекордных 117 млн. тоннв 2017 г.) ипрограммаМинсельхозаоподдержке птицеводствона 2013-2020 гг. Ожидается, чтоужек 2018 г. этотпоказательпреодолеет 4 отметкув 1,5 млнтпродукции. ДинамикасреднедушевыхобъемовпотреблениямясаптицывЦФОтакжевцелом былаположительна. Минимальныйпоказательбылзафиксированв 2012 г. рассматриваемогопериоданауровне 27,4 кг/чел. Далеепроисходилорезкоеувеличение объемовпотреблениямясаптицынадушунаселениявсвязисповышениемдоходов населения, атакжемедленнымростомстоимостикуриногомясанарынке. В 2014 г. показательсоставилужепорядка 34,3 кг/чел. В 2015 г. потреблениемясанадушу населениявЦФОнезначительноснизилосьдо 34 кг, чтосвязаноссокращениемимпорта этоговидапродукции. В 2016 годуданныйпоказательсократилсядо 31,4 кг/чел. 5 ДлярасчетаемкостьрынкамясаптицывЦФОбылапринятаметодология максимальногоестественногопотреблениянадушунаселения – когдауровень доходовуженевлияетнаспрос, ивкачестве 100% былвзятпоказательпотребления мясаптицынадушунаселениявСША, какодномизнаиболееблагополучныхстран мира. Рассчитаннаянаосноведаннойметодологииемкостьрынкав 2017 г. составилапорядка 1 932,5 тыс. т, чтона 30% превышаеттекущийобъемрынка. Следовательно, 30% потенциальнойемкостиисоставляетпотенциальныйроств ближайшиегоды. Такимобразом, сразунесколькофакторовуказываютнавысокую перспективностьрынкамясаптицывЦФО. Этокасаетсяидиетическихсвойств продукта, исберегательноймодельюповедениянаселениявокруге, ивтожевремя восстановлениемуровняжизникдокризиснойотметкивближайшиегоды. Итоги 2017 года 4 http://agroportal2.garant.ru:81/SESSION/PILOT/main.htm 5 РезультатысобственныхрасчетовсогласноданнымРосстата (статистика: производстводомашнейптицыи субпродуктов; количествоисоставнаселениявРФ) иФТС (кодТНВЭД 0207) поформуле: (собственноепроизводствомяса птицы + импорт – экспорт) / населениеРФна 2016 г INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 9

10. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге ВРоссииувеличиваетсяпотреблениемясаптицы, котороеобусловлено переключениемсболеедорогихвидовмяса: говядины, свинины, атакжечастичнорыбы. Этотпереходобусловленснижениемпокупательнойспособностинаселениявсвязис сокращениемуровняреальныхрасполагаемыхдоходов. Вструктурепотреблениямяса увеличиваетсядолямясаптицы, нанееприходитсяпочти 50%. Основнойприрост происходитзасчетувеличенияпотреблениякурицы, однаковпоследниегодына прилавкахмагазиновпоявляютсяиотносительноновыедляроссийскогопотребителя видымясаптицы, например, индейкаилиутка. Вследзарастущимспросомнарынкеувеличиваетсяипроизводство. Среди факторов, обеспечившихростпроизводствамясаптицывстране, стоитотметить масштабныегосударственныеичастныеинвестициивагропромышленныйкомплекс, направленныенастроительствоновыхптицеводческихкомплексовиреконструкцию старыхпроизводственныхмощностей. Крометого, всвязисдевальвациейрубляи проводимойполитикойимпортозамещенияпроизошлозначительноесокращениеобъемов импортавпоследние 3 года, поэтомупроизводителяммясаптицыоткрыласьвозможность длявосполнениянарынкенедостающегообъемапродукции. Такжевкачествеодногоиз каналовреализациипроизводителирассматриваютвнешниерынки: засчетснижения курсарублявывозитьпродукциюсталоболеевыгодно, приэтомкачествороссийской экспортнойпродукциинеуступаетмировымстандартам. Поитогам 2016 г. экспортмяса птицыизРоссиивнатуральномвыраженииувеличилсяна 61% - допочти 115 тысяч тонн . 6 Ценынамясоптицызависятотрядасоставляющих. Так, 2-3% себестоимости куринойтушкиприходитсянаимпортноеинкубационноеяйцо. Такжезарубежом осуществляетсязакупкасоевогошрота, кормовыхдобавокиветеринарныхпрепаратов. Крометого, до 60% себестоимостибройлеравживомвесеформируетсязасчетрасходов назерно, которымкормятцыплят, астоимостьзернанамировомрынкеисчисляетсяв долларовомвыражении: дажеприсохранениирасценокнапрежнемуровне, стоимость зернарастетоднонаправленносостоимостьюдолларапоотношениюкрублю. Увеличение розничныхценнамясокурицывпоследниегодыпроисходилонафонедевальвации рубля, хотяприэтомтемпыприростаценбылинижеуровняинфляции. 6 http://customsonline.ru/basa/results_ts_full_new20.php INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 10

11. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Вдинамикепроизводствакомбикормовипремиксовдляптицнаблюдается положительныйтренд, обусловленныйвыполнениемгосударственнойпрограммыпо развитиюсельскогохозяйствана 2013-2020 гг., втомчислепризваннойстимулировать развитиеотечественногоптицеводства. Приэтомстоимостькомбикормовтакже увеличиваетсявследствиедевальвациирубляиростастоимостиосновных составляющих – зерна, жмыха, витаминно-минеральныхдобавок. РынокмясаптицывТульскойобласти ВТульскойобластиразведениемсельскохозяйственнойптицызанимается 26 предприятий (изних 7 встадииликвидации/банкротства). Крупнейшимипообъему выручкиявляютсяЗАО «Краснобор», ООО «Авиаген», ОАО «Птицефабрика «Тульская». Компания «Краснобор» являетсякрупнейшимпроизводителеммясаиндейкив России, работающимнарынкес 2000 г. Компанияориентированавпервуюочередьна сбытсвоейпродукцииврегионахЦФО, населениекоторыхимеетнаибольшую покупательнуюспособность (МоскваиМосковскаяобласть). Однимизнаправлений реализациипродукциитакжеявляетсяэкспорт. Вмарте 2015 г. этакомпаниясталапервым российскимпредприятием, которомуразрешилипоставлятьмясоиндейкивЕС. Компания «Авиаген» занимаетсяселекциейптицыипоставляетцыплят родительскихформптицефабрикам. Наптицефабрике «Тульской» восновном выпускаетсяяйцоивменьшихобъемах – мясоптицы. Средикрупнейшихпроизводствврегионевыделяется «Узловскаяптицефабрика» – филиалЗАО «Моссельпром» (ГК «Черкизово»). Назаводепредприятиявыпускаются замороженноеиохлажденноемясоптицыиполуфабрикаты, которыевдальнейшем реализуютсявосновномвкрупнейшихрегионахпопотреблениюмясаптицывЦФО – МосквеиМосковскойобласти. Ориентациянамосковскийрыноктакжеобусловлена болеевысокимуровнемцен, чемвсреднемвЦФО. Крометого, посколькупредприятие входитвгруппукомпаний «Черкизово» свертикальноинтегрированнойструктурой, то реализациямяса, произведенногопредприятиемвТульскойобласти, осуществляетсячерез INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 11

12. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге распределительныецентры. Изэтихцентровпродукцияпоступаетвосновныерозничные торговыесетиЦФОсвысокимуровнемоборотачерезналаженнуюсистемусбыта. ВТульскойобластиобъемывыпускамясаптицынезначительны: в 2016 г. она находиласьна 12 местесреди 18 регионовЦФОпоэтомупоказателю, аврегиональной структурепроизводствамясаптицывЦФОнаТульскуюобластьпришлосьменее 2% (около 27 тыс. тоннвгод). Такжестоитотметить, чтоввозмясаптицыврегионзначительнопревышает вывоз:еслив 2010 г. объемыввозабылименьшеобъемоввывозав 0,8 разисоставляли 12,1 тыс. тонн, ток 2014 г. ониужепревышаливывозв 2,2 раза – до 23,1 тыс. тонн. Такимобразом, производствокуриногомясанатерриторииТульскойобласти развитослабоиестьнеобходимостьувеличенияпроизводственныхмощностейв регионе. 2. ОБЪЕМРОССИЙСКОГОРЫНКАМЯСАИ СУБПРОДУКТОВПТИЦЫ 2.1. Динамикапогодам (2012-2017 гг.) Объемыроссийскогорынкамясаисубпродуктовдомашнейптицывнатуральном выражениив 2012-2017 гг. имелиположительнуюдинамику. Наиболеевысокийтемп приростанаблюдалсяв 2012 г. (до 3 913 тыс. т), впервуюочередь, засчетувеличения объемовпроизводствана 13%. ВЦентральномфедеральномокругеобъемыпроизводства в 2012 г. такжесущественновыросли – на 11%. Увеличениевыпускапродукции обусловленооткрытиембольшогочислаптицефабрик, приостановившихсвою деятельностьвовремякризиса 2008-2010 гг., атакжевозобновлениемреализации крупныхинвестиционныхпроектов. Крометого, в 2012 г. произошел 8% ростобъемов импортамясаисубпродуктовптицы. В 2013-2015 гг. положительнаядинамикаобъемарынкапродолжена, причемв большейстепенизасчетувеличенияпроизводстваотечественнойпродукции. Так, среднегодовойтемпприроставыпускавРоссиивуказанномпериодесоставил 8,1%. При этомобъемыимпортамясаисубпродуктовптицыс 2014 г. значительносокращаются (на 17% в 2014 г. и 42% в 2015 г.), чтообусловленодевальвациейрубляивведениемэмбарго наимпортданноговидапродукцииизСША, странЕвропыиАвстралии. Болеетого, в INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 12

13. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге связисдевальвациейрубляиснижениемуровняреальныхрасполагаемыхдоходов населенияпостепенноувеличиваетсяспроснамясоптицысостороныконечного потребителя. Такимобразом, птицапостепенностановитсявсеболеепопулярным продуктомислужитзаменойдругим, болеедорогимвидаммяса. Врезультатев 2015 г. объемроссийскогорынкамясаптицыдостиг 4 485 тыс. т., увеличившисьпрактическина 30% посравнениюс 2011 г. Однаков 2016 годутемпыростарынказначительно замедлились – до 2,05%, чтосвязаносрезкимпадениемдоходовнаселенияикак следствие – срезкимпадениемпотребительскойактивности. Какожидается, в 2018-2020 гг. активностьпотребителейбудетвосстанавливаться. График 1. ДинамикаобъемарынкамясаисубпродуктовптицывнатуральномвыражениивРоссии в 2012-2017 гг., тыс. т Объемрынкамясаисубпродуктовптицывнатуральном выражениивРоссии 14,00 % 4354 4145 3913 4720 4800 4577 4485 10,50 % 3600 7,00 % 2400 3,50 % 1200 0,00 % 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ? Объемрынка Темпыроста Источник: Росстат , ФТС 7 8 2.2. Изменениедолиимпорта (2012-2017 гг.) Динамикадолиимпортавобъемероссийскогорынкамясаисубпродуктовдомашней птицывнатуральномвыражениивпериоде 2012-2017 гг. былаотрицательная. Приэтомс каждымгодомснижениеэтогопоказателявсеболееощутимо. Так, в 2011 г. доля 7 https://www.fedstat.ru/indicator/40636 8 http://customsonline.ru/search_ts.html кодТНВЭД 0207 INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 13

14. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге импортнойпродукциинарынкесоставляла 14,1%. В 2012 г. произошелспадна 0,5 п. п. до 13,7%, несмотрянафактическийприростобъемовимпорта (ввидуростаобъемов производства, значительнопревысившихнатуральныйприростимпортнойпродукциина рынке). В 2013 г. доляимпортанарынкеснизиласьна 0,9 п. п. до 12,7%. В 2014-2015 гг. отмечалосьнаибольшеесокращениеэтогопоказателя – на 2,7 п. п. и 4,3 п. п. соответственно. В 2016 годудоляимпортанарынкемясаисубпродуктовптицыещена 0,9% исоставилалишь 4,8%. В 2017 годупоказательопустилсяещениже – до 4,7%. Отрицательнаядинамикаобъясняетсяпроведениемполитикиимпортозамещенияи значительнымсокращениемимпортаданнойпродукциивследствиевведенияв 2014 г. продовольственногоэмбаргонаотдельныевидысельскохозяйственнойпродукции, включаянарядусмясомипищевымисубпродуктамидомашнейптицытакжемясо крупногорогатогоскота, свинину, рыбу, молокоимолочнуюпродукцию, овощи, фруктыи пр. Такимобразом, российскийрынокпостепенноможетприйтикминимальным показателямдолиимпортавбудущемприпродолжениисуществующейстратегии развитиястратегическиважнойдляэкономикистранысельскохозяйственнойотрасли. Диаграмма 1. Динамикадолиимпортавобъемерынкамясаисубпродуктовдомашнейптицыв натуральномвыражениив 2012-2017 гг., % 13,70 % 14,00 % 12,70 % 10,50 % 10,00 % 7,00 % 5,70 % 4,81 % 4,66 % 3,50 % 0,00 % ? 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Источник: Росстат, ФТС INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 14

15. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге 2.3. Потреблениемясаптицы (2012-2017 гг.) Динамикасреднедушевыхобъемовпотреблениямясаисубпродуктовдомашней птицывРоссиивпериоде 2012-2017 гг. былаположительной: вначалепериода показатель, порасчетаманалитиков, составил 27,4 кг/чел., аужев 2014 г. уровень потребленияпревысилрекомендуемуюмедицинскуюнормув 30 кг/чел. вгод. В 2017 г. уровеньпотребленияроссиянамимясаисубпродуктовптицыдостиг 32,3 кгначеловека, чтовышепоказателяначалапериодана 17,9%. Стоитотметить, чтовомногихразвитыхстранахобъемыпотреблениямясавцелом, атакжеотдельномясаптицыначеловеказначительнопревышаютроссийскиепоказатели: например, вСШАв 2015 г. потреблениекурицынадушунаселениясоставило 40,9 кг/чел., апотреблениемясаптицывцелом – 48,1 кг/чел. ВЕвропенатекущиймоментнаиболее популярнымвидоммясаостаетсясвинина, но, попрогнозамЕвропейскойкомиссииООН, к 2025 г. основнойприроствпотреблениимясавЕСбудетпроисходитьименнозасчет наращиваниядолиптицы. ВРоссииожидаетсяаналогичнаяситуация. ЧтокасаетсяЦентральногофедеральногоокруга, тосреднедушевоепотребление мясаисубпродуктовдомашнейптицы, порасчетаманалитиков, в 2012-2017 гг. быловыше среднегоуровняпоРоссиииколебалосьвинтервалеот 28 до 35 кгначеловека. INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 15

16. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге График 2. Динамикаобъемовпотреблениямясаисубпродуктовдомашнейптицыначеловекав Россиив 2012-2017 гг., кг/чел. 33 32,329 32 31,5 30,7 30,3 30 28,9 28,5 27,4 27 ? 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Источник: Росстат 9 https://www.fedstat.ru/ INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 9 16

17. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге 3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯЕМКОСТЬРЫНКАМЯСА ПТИЦЫВЦФО ОбъемрынкамясаптицывЦентральномфедеральномокругерассчитанна основеданныхобъемарынка (производство + импорт – экспорт) посреднедушевым объемампотреблениявРоссии. РасчетныеданныепринятызаПоказатель 1. Вкачествекорректировкивышеуказанногопоказателятакжезаосновубыл взятПоказатель 2, основанныйнаданныхпообъемурозничныхпродаж. Данныепо объемурозничныхпродаж, представленныеврублях, былискорректированыпо среднимрозничнымценамнарассматриваемуюпродукциювРоссииивЦФОдля выявлениядолиЦентральногоФОвобъемахпродажвРоссиивцеломвнатуральном выражении (такимобразом, былоисключенавозможностьискаженияинформации подолеЦФО, связанногосдифференциациейцен). ДоляобъемовпродажвЦФОотвсероссийскогопоказателявнатуральном выражениибылавзятавкачествепроцентаквсероссийскомуобъемурынкадля выявленияобъемарынкаЦФОсрешающимфакторомпообъемампродаж. Стоит отметить, чторозницаявляетсятолькооднимизканаловпродаж (также продукцияреализуетсянапредприятияпопереработке, рестораны, кафе, заведения фаст-фуда, столовыеиподругимканалам). Необходимостькорректировкипервогопоказателявызванаразностьювобъемах потреблениямясаптицывразличныхрегионахРоссии. Витоговомпоказателе объемарынка 66% былирассчитаныпоПоказателю1 и 34% сцельюкорректировки – поПоказателю 2. ИтоговаяформулаподсчетаобъемарынкадляЦФОвыглядела следующимобразом: ОРЦФО = (0,66*Показатель1) + (0,34*Показатель2) = = 0,66*(СОПР*ЧНЦФО) + 034*((ДЦФО(ОРП/РознЦ) /ДРФ(ОРП/РознЦ))*ОРРФ), где: ОРЦФО – объемрынкавЦФО, ОРРФ – объемрынкавРФ, СОПР – среднедушевыеобъемыпотреблениявРоссии, ЧНЦФО – численностьнаселенияЦентральногофедеральногоокруга, ОРП– объемырозничныхпродаж, INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 17

18. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге РознЦ – розничныеценынарассматриваемуюпродукцию, ДЦФО– данныепоЦФО, ДРФ – данныепоРФ. ОбъемрынкамясаптицывЦентральномфедеральномокругезапериод 20122016 гг. выросв 1,5 раза. В 2012 г. объемрынкасоставил 1022,9 тыс. т, аужев 2013 г. произошло максимальноеприращениепоказателядо 1267 тыс. т. Максимальныетемпыприроста наблюдалисьв 2012 и 2013 гг. – онисоставили 14% и 23,9% соответственно. Высокиетемпыприростабылиобусловленысразунесколькимифакторами. Прошли стадиюинвестированияивышлинаполнуюмощностьбольшоеколичество производственныхплощадок, обусловившихзаполнениерынка. Крометого, наблюдалось фактическоесокращениерозничныхцен (всравнениисуровнеминфляции), атакже ростомценнатоварысубституты, такиекакговядинаисвинина. В 2015 г. произошелсамыйзначительныйростценнамясовЦФОв рассматриваемомпериоде. Большевсеговценевырослаговядинапервойкатегории – на 21,3%, атакжебескостнаяговядина – на 17,8%. Приэтомценынапотрошеныекурыи куриныеокорочкаувеличилисьна 12,6% и 10,7% соответственно, чтобылонижеуровня инфляциивРоссиив 2015 г., котораясоставила 12,91%. Кконцу 2015 г. структура потребленияповидаммясавЦФОзначительноизмениласьвпользуптицы, иобъем рынкасоставил 1 326,2 тыс. т. Вотличиеотдругихвидовмяса, птицапустьизависитотвалютныхколебаний (2-3% себестоимостикуринойтушкиприходитсянаимпортноеинкубационноеяйцо, адо 60% себестоимостибройлераформируетсязасчетрасходовназерно, стоимостькоторого намировомрынкеисчисляетсявдолларах), но, темнеменее, доляимпортнойпродукции вобъемерынкамалаибудетуменьшатьсядалее. Так, в 2014 г. доляимпортногомяса птицынарынкеРоссиисоставляла 10%, ав 2015 г. – уже 5,7%. В 2015 г. натуральный объемрынкамясаптицы, порасчетам, незначительноснизился – на 0,4% до 1 326,2 тыс. т., чтопроизошловрезультатесокращенияимпортаохлажденногоизамороженногомяса птицына 45% до 126 тыс. т. Однакоужев 2016 годурынокмясаптицыначалпостепенное восстановление – роствнатуральномвыражениисоставилпорядка 2% до 1352.7 тыс. тонн. В 2017 году, нафоненизкойинфляцииистабилизациидоходовнаселения, потреблениевырослоещесильнее – на 7,2% до 1452.8 тыс. тонн. INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 18

19. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге График 3. ДинамикаобъемарынкамясаптицывЦентральномфедеральномокруге
 в 2012-2017 гг., тыс. т 1500 1452,83 30,0 % 1352,72 1331,1 1326,2 1267 1125 21,8 % 1023 750 13,5 % 375 5,3 % 0 -3,0 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 РынокмясаптицывЦентральномфедеральномокруге Темпыроста ? Источник: Росстат , ФТС 10 11 Динамикасреднедушевыхобъемовпотреблениямясаптицы, соответственно, также вцеломбылаположительна. Минимальныйпоказательбылзафиксированвначале рассматриваемогопериоданауровне 26,5 кг/чел. Далеепроисходилорезкоеувеличение объемовпотреблениямясаптицынадушунаселениявсвязисповышениемдоходов населения, атакжемедленнымростомстоимостикуриногомясанарынке. В 2012 г. темпы приростапотреблениямясанадушунаселениясоставили 13,7%, ав 2013 г. – уже 23,4%. Такимобразом, в 2013 г. объемпотреблениявыросдо 32,8 кг/чел., ав 2014 г. показатель составилужепорядка 34,3 кг/чел. В 2015 г. потреблениемясанадушунаселениявЦФО незначительноснизилосьдо 34 кг, чтосвязаноссокращениемимпортаэтоговида продукции, в 2016 годуспросначалвосстанавливаться, аужев 2017 годупотребление мясаптицыдостиглопочти 37 кг. вгодначеловека. В 2018 годуожидаетсяещебольший рострынкавсвязисостабилизациейдоходовнаселенияиобщимростомВВП. Длясравнения, вБразилии, развивающейсястранесосхожейэкономической ситуациейсРоссией, потреблениемясаптицыв 2016 г. оцениваетсяв 50,1 кг/чел. вгод. https://www.fedstat.ru/indicator/31433 10 http://customsonline.ru/search_ts.html кодТНВЭД 0207 INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 11 19

20. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Какотмечаютэкспертыместногорынка, птицеводческаяотрасльвыигралаотповышения ценнаговядину (какэтопроизошлоивРоссии, ивЦФОвчастности). График 4. ДинамикасреднедушевыхобъемовпотреблениямясаптицывЦентральномФО
 в 2012-2017 гг., кг/чел. 38 36,8737 34,5083 34,3 34 32,8 28,5 26,5 19 9,5 0 ? 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Источник: Росстат Несмотрянато, чтоСШАпоуровнюдоходовиэкономикевцеломявляется значительноболееразвитымгосударством, чемРоссия, Центральныйфедеральныйокруг (впервуюочередь, засчетМосковскогорегиона) помногимпродовольственным показателям, атакжеввидустремительнойдинамикиразвитияпотребительскогорынка, имеетаналогичныетенденциирынка. Так, структурапотреблениямясавЦФОпоследние годыповторяетпоказателиСоединенныхШтатов. Объемыпотреблениямясаптицывэтойстранерослиувереннымитемпамина протяжениипоследних 30-тилет. Так, в 1985 г. объемпотребленияптицысоставлял 29,35 кг/чел, апооценке National Poultry Council, к 2016 г. показательвыросдорекордного максимумав 49,3 кг/чел, увеличившисьна 1,1 кгпосравнениюспредыдущимгодом. Предыдущиерекордныепоказателипотреблениямясаптицыприэтомдостигалисьв периодпередмировымфинансовымкризисом – 47,45 кг/чел. в 2006 г. INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 20

21. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге График 5. ДинамикасреднедушевыхобъемовпотреблениямясаптицывСША
 в 1985-2016* гг., кг/чел. Динамикасреднедушевыхобъемовпотреблениямясаптицыв СШАв 1985-2016* гг., кг/чел. 50 49,2601 48,1261 47,1736 47,5364 47,1736 46,4932 46,5385 45,3138 45,6767 45,4499 45,4953 45,5406 44 44,951 44,4974 44,3159 42,8191 43,2727 43,318 40,415 40,8686 39,5079 40,0068 39,5986 39,9161 38 38,8728 37,1492 35,8791 34,4276 32,704 33,2029 31 30,4814 29,3474 25 ? 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Источник: National Chicken Council 12 Несмотрянато, чтообъемыпотребленияптицывСШАв 2015-начале 2016 гг. оставалисьнавысокомуровне – более 48 кг/чел., прогнозна 2023 г., составленный ЕвропейскойКомиссиейООНи OECD показывает, чток 2023 г. данныйпоказательеще нескольковырастет, причемэтопроизойдеткакзасчетобщегоростаобъемовпотребления мясаптицы, такизасчетзамещенияптицейдругихвидовмяса, особенноговядины. Болеетого, стоитотметить, чтововсехуказанныхвотчетерегионахмира – странах БРИКиотдельноКитае, Индии, БразилиииРоссии, вЕСиАфрике, атакжевмире вцеломпроизойдетувеличениеобъемовпотреблениямясаптицы. http://www.nationalchickencouncil.org/about-the-industry/statistics/domestic-market-segments/ INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 12 21

22. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 22

23. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге График 6. Объемыпотреблениямясаразличныхвидов (птицы, свинины, говядиныибаранины) в Бразилии, России, Индии, Китае, США, ЕС, Африкеимиревцеломв 2011-2013 гг. ипрогнозпотребления на 2023 г., кг/чел. ? Источник: OECD и FAO INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 23

24. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 24

25. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Такимобразом, длярасчетаемкостирынкамясаптицывЦФОцелесообразновзять запотенциальныйуровеньсреднедушевыеобъемыпотреблениямясаптицывСША (данныйпоказательстоитсчитатьрелевантнымименнодляЦФО, нонедляРоссиив целом, т.к. вфедеральномокругенаиболеевысокийуровеньдоходовинаибольшие объемыпотребленияпродовольственныхтоваровимясаптицывчастностивстране). В 2011-2012 гг. объемрынкамясаптицывЦентральномфедеральномокруге составлял 50-60% отпотенциальнойемкостирынкаданноготовара. В 2013 г. объемрынка выросдо 73% отпотенциальнойемкостирынкавЦФО: емкостьрынка, порасчетам аналитиков, составилапорядка 1 738,7 тыс. т. В 2014 г. объемрынкасоставил 75,3% от потенциальногоуровня. К 2015 г. отношениеобъемакемкостирынкаснизилосьна 4,5 п.п. до 70,3%, приэтомпотенциальныйобъемрынкасоставил 1 874,6 тыс. тонн. В 2017 году емкостьрынкасоставила 2029,1 тыс. тонн. График 7. ДинамикаобъемаиемкостирынкамясаптицывЦФО
 в 2012-2016 гг., тыс. т 2200 80,0 % 2029,086 1932,463 1874,6 1767,9 1738,7 1707,8 1650 60,0 % 1450,12 1352,72 1331,1 1326,2 1267 1100 1023 40,0 % 550 20,0 % 0 0,0 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ? Объемрынка Емкостьрынка Соотношениеобъемаиемкостирынка Источник: Росстат, National Chicken Council, собственныеоценки INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 25

26. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге ЧтокасаетсяТульскойобласти, тостоитотметить, чтоприналичиинарынке несколькихместныхигроковввозмясаптицыврегионзначительнопревышаетвывоз. Так, в 2010-2014 гг. отношениеобъемовввозакобъемамвывозамясаимясаптицы, кроме субпродуктов, ежегодноувеличивалось: еслив 2010 г. объемыввозабылименьшеобъемов вывозав 1,2 разаисоставляли 12,1 тыс. тонн, ток 2014 г. ониужепревышаливывозв 2,2 раза, достигнув 23,1 тыс. тонн. В 2015-2016 гг. ситуацияещеболееухудшилась – в 2016 соотношениеввозаивывозамясаптицыдостигло 2,39. Такимобразом, можносделатьвыводотом, чтопроизводствонарынкекуриного мясанатерриторииТульскойобластиразвитонедостаточно, поэтомусуществует необходимостьувеличенияобъемовданногопроизводства. Таблица 1. Объемыввозаивывозамясаимясаптицы, кромесубпродуктов, вТульскойобласти
 в 2010-2016 гг., тонн 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ввоз 12 101 12 112 17 389 22 090 23 075 31 024 25 891 Вывоз 15 172 13 149 9 246 11 750 10 456 0 10 833 0,80 0,92 1,88 1,88 2,21 - 2,39 Отношение ввозаквывозу Источник: Федеральнаяслужбагосударственнойстатистики INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 26

27. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге 4. РОЗНИЧНЫЕПРОДАЖИМЯСАПТИЦЫВЦФО 4.1. ДинамикапогодамвЦФО (2012-2016 гг.) За 2012-2016 гг. объемрозничныхпродажмясаптицывРоссииувеличилсяпочтив 2 раза (с 265,4 млрдруб. до 441,6 млрдруб.). Положительнаядинамикарозницысвязанакак сизменениемценнарынкемясаимяснойпродукции, такисростомпотребленияв натуральномвыражении. ДоляЦФОвструктурерозничныхпродажза 2012-2016 гг. увеличиласьна 9%. Приэтом, в 2011 гг. поданномупоказателюокругнаходилсяна 2 месте, уступая ПриволжскомуФО. Однаков 2013 г. доляЦФОрезковыросла – до 37,4%, из-за увеличенияпродажптицывМоскве. В 2016 годудолярегионапревысила 35%. Таким образом, наЦФОнанастоящиймоментприходитсяболеетретиобъемарозничныхпродаж мясаптицывстране, чтообусловленобольшойчисленностьюнаселенияивысокой покупательскойспособностью. Диаграмма 2. Изменениеструктурырозничныхпродажмясаптицыпофедеральнымокругам встоимостномвыражениив 2012-2016 гг., % 100 % 4 % 4 % 4 % 4 % 5 % 9 % 9 % 9 % 9 % 11 % 10 % 10 % 11 % 10 % 13 % 75 % 20 % 20 % 21 % 20 % 24 % 5 % 4 % 4 % 5 % 50 % 7 % 7 % 8 % 9 % 5 % 8 % 8 % 9 % 8 % 8 % 10 % 25 % 37 % 37 % 35 % 35 % 24 % 0 % 2012 Центральныйфедеральныйокруг Южныйфедеральныйокруг Приволжскийфедеральныйокруг Сибирскийфедеральныйокруг 2013 2014 2015 2016 Северо-Западныйфедеральныйокруг Северо-Кавказскийфедеральныйокруг Уральскийфедеральныйокруг Дальневосточныйфедеральныйокруг ? Источник: Федеральнаяслужбагосударственнойстатистики, в 2015 годуЮФОвключаятакжеКрымский округ 13 https://www.fedstat.ru/indicator/31433 INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 13 27

28. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Впериод 2012-2016 гг. вТульскойобластирозничныепродажимясаптицытакже росли, приэтомболееравномерно, чемпоЦФОвцелом. Заэтотпериодпоказательвырос в 1.7 раза: в 2016 г. объемрозничныхпродажмясаптицыпродолжилувеличиватьсяи достиготметки 3,89 млрдруб. График 8. ДинамикарозничныхпродажмясаптицывЦФОивТульскойобласти
 в 2012-2016 гг., млрдруб. 156,0683 19 % 19 % 160,00 20 % 152,3 148,3494 18 % 18 % 128,4637 120,00 15 % 11 % 11 % 10 % 10 % 80,00 10 % 64,338 5 % 5 % 40,00 5 % 3,7 3,8855 2,5238 2,7826 3,0992 '- 0 % 2012 2013 2014 2015 2016 РозничныепродажимясаптицывЦФО РозничныепродажимясаптицывТульскойобласти Темпыроста ? Источник: Федеральнаяслужбагосударственнойстатистики 14 4.2. ДинамикапокварталамвЦФО (2012-2016 гг.) Изменениеобъемарозничныхпродажмясаптицыпокварталамгодахарактеризуется цикличностью. Показатель, установившийсявпервомквартале, плавнорастетвовтором, а втретьемснижаетсядоуровняпервогоквартала. Вчетвертомкварталепроисходит повышениепродажпоотношениюкпервомукварталугода. Даннаяцикличность обусловленанормамипотреблениямясадомашнейптицывтечениегода, ирезким увеличениемпотреблениявконце, всвязисгосударственнымипраздниками. Врезультатенакопленияпредложениядо 2012 г. уровеньспросанепозволял увеличитьценысогласнотрадиционнойсезонности, чтообусловилоплавноеизменение уровнярозничныхпродаждоконца 2012 г. Впоследствиибылоотмеченоснижение https://www.fedstat.ru/indicator/31433 INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 14 28

29. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге объемовпроизводства, чтовусловияхнеснижающегосяспросапозволилоподнятьцены. Врезультатев 4 кв. 2012 г. произошлорезкоеувеличениепоказателядо 19,1 млрдруб. В 2013-2015 гг. динамикарозничныхпродажвЦФОхарактеризуетсярезкими колебаниямипоказателявпределах 23-49 млрдруб., приэтомцикличность, характерная дляначалапериода, сохраняется. Объемпродажв 4 кв. 2016 г. составил 44,5 млрдруб. График 9. ДинамикарозничныхпродажмясаптицывЦФО (леваяшкала) ивТульскойобласти (праваяшкала) покварталамв 2012-2016 гг., млрдруб. 50,00 1,20 37,50 0,90 25,00 0,60 12,50 0,30 '- '- 2012 2013 2014 2015 2016 ? ЦентральныйФедеральныйокруг Тульскаяобласть Источник: Федеральнаяслужбагосударственнойстатистики ОбъемырозничныхпродажмясаптицывТульскойобластиизменяются поквартальнопоцикличности, характернойдляЦФОвцелом, когдаповышениеобъема продажпроисходитвовторомичетвертомквартале. Однакоростпоказателяболее равномернораспределеннапротяжениипериода. INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 29

30. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Таблица 2. ОбъемырозничныхпродажмясаптицывЦФОивТульскойобластипокварталам в 2012-2016 гг., млрдруб. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ЦФО, млрдруб. 2012 14,2 15,7 15,2 19,1 2013 29,4 36,8 23,3 39,2 2014 30,1 40,5 28,6 49,2 2015 34,9 45,7 29,5 42,2 2016 37,0 41,9 32,7 44,5 Тульскаяобласть, млнруб. 2012 522,4 702,6 542,2 756,5 2013 617 761,1 608,6 795,9 2014 675,4 787,9 688 947,9 2015 869,9 1014,30 794,7 1070,4 2016 902 1115 804 1064 Источник: Федеральнаяслужбагосударственнойстатистики 4.3. ОбъемыпродажпорегионамЦФО (2012-2016 гг.) Главнымфактором, оказавшимвлияниенатерриториальноераспределениеобъема розницыпоЦФОв 2013 г., сталонаращиваниепотреблениямясаптицывМоскве, которое привелокдвукратномуростуобъемарозницывокруге. Приэтомдо 2013 г. показатель розничныхпродажмясаптицывМосковскойобластибылвыше, чемвМоскве (15,816,3 млрдруб.). Максимальныепоказателиэтихсубъектовобусловленывысокой численностьюнаселениявних. ДлявсехрегионовЦФОвцеломхарактерноувеличениеобъемарозничныхпродаж в 20122016 гг. В 2015-2016 г. сокращениеэтогопоказателянаблюдалосьвМоскве. В большейчастисубъектовза 2015 г. былопроданомясаптицынасуммунеменее 3 млрд руб. ОбъемрозничныхпродажвТульскойобластитакжеувеличилсязарассматриваемый период. Поитогам 2016 г. Тульскаяобластьнаходиласьна 7 местесредирегионовЦФОпо данномупоказателю. INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 30

31. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Таблица 3. ОбъемрозничныхпродажмясаптицыврегионахЦФОв 2012-2016 гг., тыс. руб. 2012 2013 2014 2015 2016 РоссийскаяФедерация 265,38 343,68 402,17 440,27 441,58 Центральныйфедеральный округ 64,34 128,46 148,35 152,32 156,07 г. Москва 9,75 69,84 81,02 76,21 74,94 Московскаяобласть 16,35 16,90 21,13 24,20 28,83 Воронежскаяобласть 4,93 5,48 4,55 5,67 6,05 Белгородскаяобласть 4,19 4,44 5,02 4,83 4,85 Брянскаяобласть 2,39 2,71 3,39 3,89 3,89 Курскаяобласть 2,62 2,70 3,38 3,84 3,87 Тульскаяобласть 2,52 2,78 3,10 3,75 3,71 Смоленскаяобласть 3,12 3,27 3,45 3,49 3,70 Ярославскаяобласть 2,60 2,97 2,79 3,40 3,20 Калужскаяобласть 2,04 2,47 3,20 3,31 3,09 Ивановскаяобласть 2,13 2,39 2,55 3,01 3,02 Рязанскаяобласть 2,39 2,57 2,57 2,99 2,95 Липецкаяобласть 2,11 2,32 2,68 2,92 2,75 Тамбовскаяобласть 1,83 1,94 2,39 2,69 2,68 Тверскаяобласть 1,62 1,67 2,24 2,50 2,59 Владимирскаяобласть 1,33 1,59 2,04 2,45 2,46 Орловскаяобласть 1,74 1,76 2,11 2,29 2,43 Костромскаяобласть 0,68 0,67 0,75 0,89 1,06 Источник: Федеральнаяслужбагосударственнойстатистики 15 В 2016 г. врегиональнойструктурерозничныхпродажмясадомашнейптицывЦФО надолюМосквыприходилось 48%; Московскойобласти - 18%, Воронежской – 4%, Белгородской – 3%, БрянскойиКурскойобластей - по 2%. Такимобразом, долядвух крупнейшихпотребителейв 2016 г. составлялапочти 70%. Тульскаяобластьзанимает 2% вструктурерозничныхпродажмясаптицыв 2016 г., нарядустакимирегионами, какСмоленская, Ярославская, Калужскаяобласти. https://www.fedstat.ru/indicator/31433 INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 15 31

32. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Диаграмма 3. СтруктурарозничныхпродажмясаптицывЦФОвстоимостномвыражениив 2016 г. 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % г. Москва Московскаяобласть Воронежскаяобласть Белгородскаяобласть Брянскаяобласть Курскаяобласть Тульскаяобласть Смоленскаяобласть Ярославскаяобласть Калужскаяобласть Ивановскаяобласть Рязанскаяобласть Липецкаяобласть Тамбовскаяобласть Тверскаяобласть Владимирскаяобласть Орловскаяобласть Костромскаяобласть 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 48 % 2 % 3 % 4 % 18 % ? Источник: Федеральнаяслужбагосударственнойстатистики ДоляМосквыв 2011-2012 гг. составляла 15-16%, ас 2013 г. засчетувеличения объемарозничныхпродажувеличиласьдо 54% (за 2016 г. этотпоказательсоставил 48%). Вследствиеэтогов 2012-2016 гг. произошлоуменьшениедолейдругихрегионовЦФО – Московскойобластис 30 до 18%, ВоронежскойиБелгородскойобластейдо 3-4%, доля Тульскойобластиснизиласьс 4% в 2012 г. до 2% в 2016 году. Резкоеизменениедоли Москвывструктурерозничныхпродажмясаптицывстоимостномвыражении обусловлено, соднойстороны, изменениемтерриториальныхграницсубъекта – расширениетерриторииМосквыпримернов 2,4 разазасчеттерриторииМосковской области, асдругой - изменениемрозничныхцениростомпотреблениямясаптицы. INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 32

33. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Диаграмма 4. ИзменениерегиональнойструктурырозничныхпродажмясаптицывЦФОв стоимостномвыражениив 2012-2016 гг., % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 4 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 1 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % 4 % 3 % 3 % 100 % Костромскаяобласть 75 % Орловскаяобласть 4 % Владимирскаяобласть 4 % 5 % Тверскаяобласть 4 % Тамбовскаяобласть 4 % Липецкаяобласть 14 % 13 % Рязанскаяобласть 4 % Ивановскаяобласть 16 % 18 % 4 % Калужскаяобласть Ярославскаяобласть 7 % Смоленскаяобласть 50 % Тульскаяобласть Курскаяобласть 8 % Брянскаяобласть Белгородскаяобласть Воронежскаяобласть Московскаяобласть г. Москва 25 % 54 % 55 % 25 % 50 % 48 % 15 % 0 % ? 2012 2013 2014 2015 2016 Источник: Федеральнаяслужбагосударственнойстатистики, Такимобразом, напротяжении 2012-2016 гг. наблюдалсярострозничныхпродаж мясаптицы. Приэтомв 2015 г. темпприростаобъемапродажврегионахвсреднем составил 12%, в 2016 годуданныйпоказательпочтинеизменился. Чтокасаетсятенденцийврозничнойторговлемясомптицы, тоситуациявданном сегментебудетскладыватьсяблагополучнее, чемвдругихсекторахрынкамяса. Здесь следуетвыделитьнесколькофакторов, которые, какотмечаютэксперты, влияютна реализацию: 1. Доляимпортанароссийскомрынкемясаптицыневеликапосравнениюс мясомговядиныилисвинины, крометого, здесьдоляимпортасохраненаза счетпоставокизстранТаможенногосоюза, ЛатинскойАмерикииТурции. INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 33

34. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Приэтомнаибольшаядоляпродажмясаптицывцеломприходитсяименнона розничнуюреализацию. 2. Вследствиесокращенияуровняреальныхдоходовнаселенияпереключение потребительскогоспросасдругих, болеедорогихвидовмяса (свинина, говядина) намясоптицы. 3. Рострозничныхценнамясоптицы, связанныйкаксувеличениемцены накомбикорма, такинаимпортнуюпродукциюиз-западениякурса рубля. Такимобразом, объемрозничныхпродажмясаптицыувеличиваетсякакзасчет потреблениявнатуральномвыражении, такизасчетростаценынапродукцию. ОсобенностирегиональнойторговливЦФОформируются, соднойстороны, высокойчисленностьюиплотностьюнаселениявокруге, чтоопределяетвысокую рентабельностьигарантированныйсбытпродукции. Сдругойстороны, рядрегионов округаобеспечиваетсобственныепотребностивмясептицызасчетвнутреннего производства. ПредставителиторговыхсетейвЦФО («Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Верный», «Центрторг», «Окей» идр.), объясняяподорожаниепродукциинаполкахмагазинов, отмечаютповышениеценпоставщиками. Производителижемясаптицывцентральных регионахуказываютнапроблемывработессетями – сложностивоплатепоставок, ориентированностьнасобственныеторговыемарки. Поэтомупомимосотрудничествас крупнымиритейлерами, предприятиямогутразвиватьсобственноеторговоенаправление. Какотмечаетпредставительорганизации, реализующеймяснуюпродукциюв собственныхторговыхточкахводнойизобластейвЦФО, продажипоэтомунаправлению впоследниегодыпостепенноувеличивались. Вусловияхростасебестоимости производстваисниженияпокупательскойспособности, выражающегосявпредпочтении наиболеедешевоготовара, данноепредприятиеприбеглоктакиммерам, каксокращение производстваделикатесов, поисквозможностейдлясниженияцены. 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ
 РЫНКАМЯСАПТИЦЫ Таможенноерегулирование Таможенноерегулированиеоказалоодноизрешающихзначенийдляразвития отраслиптицеводствавРоссии. ВотличиеотразведенияКРСисвинины, птицеводство INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 34

35. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге являетсяболеебыстроокупаемымбизнесом, авходнарынокменееограниченным. За период 2008-2011 гг. наблюдалосьрезкоесокращениетарифныхквотнамясоптицы. Тольков 2011 г. вРоссиитарифныеквотынаимпорткуриногомясаснизилисьс 780 тыс. до 350 тыс. тонн (в 2012 г. – 330 тыс. тонн). С 2013 г. идотекущегомоментаквотана мясоптицыипищевыхсубпродуктовсоставляет 364 тыс. тоннежегодно, приэтом 250 тыс. тоннприходитсяназамороженныеполовиныиличетвертиныкуриножки. Мотивациейтакогопредприятиявластиназваликакразразвитиеотечественного производства. График 10. Динамикатаможенныхквотнаимпортмясаптицы, свининыиговядины
 вРоссиив 2004-2013 гг., тыс. т ? Источник: ГильдияпрофессиональныхучастниковВЭД INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 35

36. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Условияпродовольственногоэмбарго ПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 7 августа 2014 г. N 778 г. «ОмерахпореализацииУказаПрезидентаРоссийскойФедерацииот 6 августа 2014 г. № 560 «Опримененииотдельныхспециальныхэкономическихмервцеляхобеспечения безопасностиРоссийскойФедерации» былутвержденпереченьсельскохозяйственной продукции, сырьяипродовольствия, запрещенныхкввозувРоссию, УказомПрезидента РФот 30.06.2017 N 293 данныемерыпродленыс 1 январяпо 31 декабря 2018 года. Согласноперечню, Россиявводитполныйзапретнапоставкиговядины, свинины, плодоовощнойпродукции, мясаптицы, сыров, молокаимолочныхпродуктовизЕС, США, Австралии, КанадыиНорвегиисрокомнаодингод. ЯпониюиШвейцариюсанкции незатронули, хотяэтистранытакжеввелисанкциипротивРоссии. Савгуста 2015 г. эмбаргобылораспространенотакженаАлбанию, Лихтенштейн, ИсландиюиЧерногорию, ас 1 января 2016 г. – наУкраину. Крометого, сначала 2016 г. запрещенкввозуряд продуктовизТурции, включающийвсебязамороженныечаститушекисубпродукты домашнихкурииндеек. Ограничениянекасаютсядетскогопитанияинераспространяютсянатовары, которыелюдисамипокупаютзаграницейвиндивидуальномпорядке. Влияниепродовольственногоэмбаргонацены Послевведенияроссийскогопродовольственногоэмбарголетом 2014 г. страны- поставщики, изкоторыхпоставкимяснойпродукциинепопалиподтаможенные ограничения, сталиповышатьценынамясоимяснуюпродукцию. Поофициальным заявлениямНациональноймяснойассоциации, смоментаобъявленияэмбаргозаметно вырослиэкспортныеценынасвининуимясоптицывБразилии, котораяявляется практическиединственнымсерьезнымальтернативнымпоставщикомэтойпродукции. Например, ценынакуриныеокорочкаповысилисьс 1,35-1,45 долл. до 2-2,2 долл. за килограмм. Крометого, вэтотпроцессвключилисьибелорусскиепоставщикимяса птицы. Ценанабелорусскуюкуринуютушкувавгусте 2014 годавырослаприблизительно на 8-10%. Единственнымрынком, накоторомотмечаютсястабильныеэкспортныецены, являетсярынокговядины. Втакихусловияхэкспертыроссийскогорынкаговорято необходимостиускоренногонаращиваниясобственногопроизводства. Ктомужеростцен INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 36

37. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге наимпортнуюпродукцию, всвоюочередь, отразилсяинаценахвнутреннегорынка, где, посообщениюИКАР, стоимость 1 кгфилегрудкивырослана 10-15% занескольконедель сентября 2014 года. Темнеменее, засчетдостаточновысокогоуровнясамообеспеченностимясомптицы этотрынокпострадалнетаксильно. Врезультатебыстрогоувеличениявыпуска продукцииивосстановлениянеобходимогоуровняпредложениянарынке (вотличиеот другихмясныхпроизводств, продуктданноговидаможнополучитьвтечение 42 дней (для сравнения: свинина – 250 суток, говядина – 1 годиболее)), ужев 2015-2016 гг. импортные ценынамясоптицыстабилизировалисьиопустилисьнижеуровня 2012-2013 гг. В сентябре 2017 годаивовсеопустилиськминимальнымзначениям 2012 года. Техническийрегламентобезопасностипродукции Вначале 2014 г. РоссийскойФедерациейвнесенаперваяредакцияпроекта техническогорегламентаТаможенногосоюза «Обезопасностимясаптицыипродукцииее переработки» вЕвразийскуюэкономическуюкомиссиюдлярассмотрениягосударств- членовТаможенногосоюза. Натекущиймоментданныйрегламентужепринятвработуи действуетнатерриториистранЕАЭС. Целямиразработкипроектатехническогорегламентаявляютсязащитажизнии здоровьячеловека, окружающейсреды, жизнииздоровьяживотных, предупреждение действий, вводящихвзаблуждениепотребителей (приобретателей) мясаптицыи продукцииегопереработкиотносительноихназначенияибезопасности, обеспечения достовернойинформацииопродукции, реализацияположенийСоглашенияоединых принципахиправилахтехническогорегулированиявРеспубликеБеларусь, Республике КазахстаниРоссийскойФедерацииот 18 ноября 2010 г., устранениепротиворечиймежду нормативнымидокументамигосударств-членовТаможенногосоюзавчастиустановления обязательныхтребованийкмясуптицыипродукцииегопереработки. Согласнорегламенту, еготребованияраспространяютсянавыпускаемыев обращениенатаможеннойтерриторииТаможенногосоюзапродуктыубояптицыи продукциюихпереработки, атакжесвязанныеснимитребованиякпроцессам производства, хранения, перевозки, реализациииутилизации. Техническийрегламент такжесодержиттребованиякоценкесоответствия, маркировкеиупаковке. INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 37

38. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Однакоданныйтехническийрегламентнераспространяетсянапродуктыубоя птицыипродукцииихпереработки, производимыегражданамивдомашнихусловияхив личныхподсобныххозяйствах, специализированнуюпродукциюпереработкипродуктов убояптицы, пищевыедобавкиибиологическийактивныедобавкикпище, лекарственные средства, инкубационныеяйца, суточныймолоднякптицы, кормадляживотных, продукциюобщественногопитания, атакжесвязанныеснимитребованиякпроцессам. Государственныестандарты ПослепринятиястандартаЕвропейскойЭкономическойКомиссиейООНнамясокур ВНИИптицеперерабатывающейпромышленности (ВНИИПП) вРоссиив 2006 г. были разработанынациональныестандарты, вчастностиГОСТ 52703-2006 «Мясокур. Торговыеописания», атакжеГОСТР-52702-2006 «Мясокур, тушкикур, цыплят, цыплят- бройлеровиихчасти. Техническиеусловия» (отменен, вместонегодействует аналогичныйГОСТ 31962-2013 «Мясокур (тушкикур, цыплят, цыплят-бройлеровиих части). Техническиеусловия»). ВГОСТ 18292-2012 «Птицасельскохозяйственнаядляубоя. Техническиеусловия» 18292-2012 определенысрокипредубойнойвыдержки, требованиякупитанностивсех видовсельскохозяйственнойптицы, состояниюоперения, различнымдефектам. ДляоценкикачествамясаиметодовегоопределенияутвержденГОСТ 31931-2012, которыйустанавливаетметодыгистологическогоимикроскопическогоанализапри определениисвежестимяса. СредиразработанныхВНИИптицеперерабатывающейпромышленностистоит выделить: Терминыиопределения 1. ГОСТ 16367-86 Птицеперерабатывающаяпромышленность. Терминыиопределения 2. ГОСТР 52313-2005 Птицеперерабатывающаяпромышленность. Продуктыпищевые. Терминыиопределения 3. ГОСТР 52469- 2005 Птицеперерабатывающаяпромышленность. Переработкаптицы. Терминыиопределения 4. ГОСТР 52943-2008 Птицеперерабатывающаяпромышленность. Продукты переработкияицсельскохозяйственнойптицыпищевые. Терминыиопределения Техническиеусловия. Торговыеописания INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 38

39. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге МЯСОПТИЦЫ 5. ГОСТР 52306-2005 Мясоптицы (тушкицыплят, цыплят-бройлеровиихразделанные части) длядетскогопитания. Техническиеусловия 6. ГОСТР 52418-2005 Мясоцыплятмеханическойобвалкидляпродуктовдетского питания. Техническиеусловия 7. ГОСТР 52703-2006 Мясокур. Торговыеописания 8. ГОСТР 52820-2007 Мясоиндейкидлядетскогопитания. Техническиеусловия 9. ГОСТР 53163-2008 Мясоптицымеханическойобвалки. Техническиеусловия 10. ГОСТР 53458-2009 Мясоиндеек (тушкииихчасти). Общиетехническиеусловия 11. ГОСТР 53670-2009 Мясоиндеек (тушкииихчасти). Торговыеописания 12. ГОСТР 54357-2011 Мясоуток (тушкииихчасти). Торговыеописания 13. ГОСТР 54673-2011 Мясоперепелов (тушки). Техническиеусловия 14. ГОСТР 54675-2011 Мясогусей (тушкииихчасти). Техническиеусловия 15. ГОСТ 31990-2012 Мясоуток (тушкииихчасти). Общиетехническиеусловия 16. ГОСТ 31472-2012 Мясоиндеек (тушкииихчасти). Торговыеописания 17. ГОСТ 31473-2012 Мясоиндеек (тушкииихчасти). Общиетехническиеусловия 18.ГОСТ 31490-2012 Мясоптицымеханическойобвалки. Техническиеусловия ** 19. ГОСТ 31962-2013 Мясокур (тушкикур, цыплят, цыплят-бройлеровиихчасти). Техническиеусловия СУБПРОДУКТЫ 20. ГОСТР 53157-2008 Субпродуктыптицы. Техническиеусловия 21. ГОСТ 31657-2012 Субпродуктыптицы. Техническиеусловия ЖИРЫ 22. ГОСТР 54676-2011 Жирыптицыпищевые. Техническиеусловия ПОЛУФАБРИКАТЫ 23. ГОСТР 53517-2009 Полуфабрикатыизмясаптицыдлядетскогопитания. Общие техническиеусловия 24. ГОСТ 31465-2012 Полуфабрикатыизмясаптицыдлядетскогопитания. Общие техническиеусловия 25. ГОСТ 31936-2012 Полуфабрикатыизмясаипищевыхсубпродуктовптицы. Общие техническиеусловия INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 39

40. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге КОЛБАСНЫЕИЗДЕЛИЯ 26. ГОСТР 52818-2007 Изделияколбасныевареныеизмясаптицыдлядетского питания. Общиетехническиеусловиясизм.1 27. ГОСТР 53516-2009 Изделияколбасныевареныеизмясаптицы. Общиетехнические условия 28. ГОСТР 53852-2010 Колбасыполукопченыеизмясаптицы. Общиетехнические условия 29. ГОСТР 54672-2011 Изделияколбасныесырокопченыеисыровяленыеизмяса птицы. Общиетехническиеусловия 30. ГОСТ 31639-2012 Изделияколбасныевареныеизмясаптицы. Общиетехнические условия КУЛИНАРНЫЕИЗДЕЛИЯ 31. ГОСТР 54355-2011 Кулинарныеизделияизмясаптицы. Общиетехнические условия КОНСЕРВЫМЯСНЫЕИМЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ 32. ГОСТР 52704-2006 Консервымясорастительныеизмясаптицыдляпитаниядетей раннеговозраста. Техническиеусловия 33. ГОСТР 52705-2006 Консервынаосновемясаптицыдляпитаниядетейраннего возраста. Техническиеусловия 34. ГОСТР 52819-2007 Консервыизмясаптицыдлядиетического (профилактического) питаниядетейраннеговозраста. Техническиеусловиясизм.1 35. ГОСТР 54348-2011 Консервыизмясаисубпродуктовптицы. Общиетехнические условия 36. ГОСТ 608-93 Консервымясные. Мясоптицывжеле. Техническиеусловия 37. ГОСТ 28589-90 Консервымясные. Мясоптицывсобственномсоку. Технические условиясизм. №1 38. ГОСТ 30650-99 Консервыптичьидлядетскогопитания. Общиетехнические условия Государственныепрограммы Сельскохозяйственныепрограммы INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 40

41. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Большоевлияниенаразвитиерынкамясаптицыоказалипринятаяправительством программа «Развитиесельскогохозяйстваирегулированиярынковсельскохозяйственной продукции, сырьяипродовольствияна 2008-2012 годы», получившаяразвитиев дальнейшемввидепрограммы «Развитиесельскогохозяйстваирегулированиярынков сельскохозяйственнойпродукции, сырьяипродовольствияна 2013-2020 гг.» (пробуется пилотныйпереводнапроектноеуправление). Вновойредакциигоспрограммы сформулированыпятьосновныхцелей, однойизкоторыхявляетсяростэкспорта сельхозпродукциина 32% куровню 2015-го, втомчислев 2018-м — на 17%. Основным направлениемподдержкисталосубсидированиепроцентныхставокпоинвестиционным кредитам. НатерриторииРоссиидействуетпрограмма «РазвитиептицеводствавРоссийской Федерациина 2010-2012 годыинапериоддо 2013-2020 гг.». Программанаправленана созданиеусловий, способствующихобеспечениюпродовольственнойбезопасности РоссийскойФедерациивсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерации 30 января 2010 года№ 120 «ОбутвержденииДоктриныпродовольственнойбезопасности РоссийскойФедерации». Принятаяправительством «Концепцияразвитияотрасли птицеводстваРоссийскойФедерациинапериод 2013-2020 годы» призванапревратить птицеводствовэкспортно-ориентированнуюотрасль. Врамкахвторогоэтапапрограммы «РазвитиептицеводствавРоссийскойФедерации на 2010-2012 годыинапериоддо 2013-2020 гг.»: увеличениепроизводствамясаптицык 2020 г. до 4,5 млнтонн; · производствояицв 2020 году – 50 млрдштук; · увеличениепроизводствамясаптицыврасчетенадушунаселениязасчет · собственногопроизводствас 18 кгв 2009 г. до 32 кгв 2020 г. Благодаряпрограммепопродвижениюиувеличениюобъемовэкспортапродукции птицеводствак 2020 годуобъемвывозадолженвырастидо 370 тысячтонн. Минсельхозутвердилпрограммупопродвижениюиувеличениюобъемовэкспорта продукцииптицеводства, всоответствиискоторойпоставкимясаптицы (сучетом готовыхиконсервированныхпродуктов) к 2020 годудолжнывырастиболеечемвтрираза — до 370 тыс. тсо 121,4 тыс. тв 2016-м. Втроедолженувеличитьсяистоимостнойобъем вывозамясаптицы — с 8,7 млрдруб. в 2016-мдо 25,4 млрдруб. в 2020-м. В 2017-м, INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 41

42. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге согласноутвержденнымпоказателям, зарубеждолжнобылобытьотправлено 158 тыс. т мясаптицына 10,8 млрдруб. ПооценкеРосптицесоюза, производствомясаптицыв 2017 годувырастетна 200 тыс. тдо 4,8 млнт. Сейчаснадолюмясаптицыприходится 65% отобщегообъема экспортамясныхресурсов, говоритсявтекстепрограммы. Лидеромповнешним продажаммясаптицыявляетсяГАП «Ресурс», накоторуюприходитсяоколо 23% от общегообъемавывозамясаптицы. «Активнымиэкспортерамимясаптицытакже являютсяпредприятияБелгородскойобласти — «Белаяптица», «Приосколье», «БЭЗРК- Белгранкорм», — говоритсявдокументе. Поставкиосуществляютсяв 30 страндальнего зарубежьяивосемьстранСНГ, перспективныминаправлениямидлянаращивания внешнихпродажМинсельхозсчитаетгосударстваБлижнегоВостока, азиатскиерынки (Китай, страныЮго-ВосточнойАзии, Япония, ЮжнаяКорея), Африку (Конго, ЮАР, Нигерия) иСНГ. Основныемерыгосударственнойподдержкиптицеводческойотрасли Льготныекредиты (субсидированиепроцентныхставок) Врамкахреализациигосударственнойполитикивосстановленияиразвития современнойматериально-техническойбазыагропромышленногокомплексаэкономики страныОАО «Россельхозбанк» иОАО «СбербанкРоссии» осуществляютдолгосрочное (до 15 лет) кредитованиеинвестиционныхпроектоввсфереАПК, вт. ч. всфере птицеводства. В 2014 годуобъемкредитныхсредств, направленныхнаразвитие птицеводства, составил 84,71 млрд. руб., изних 67,34 млрд. руб. – намясное птицеводство. Отрицательнымфакторомявляетсякрайневысокийобъемтребуемыхзалоговых обязательств – залогимогутв 2-3 разапревышатьсуммукредита. Однакосуществуетряд специальныхкредитныхпрограмм, позволяющихобойтисьменьшимобъемом обеспечения, используявкачествезалоганепосредственноприобретаемоеоборудование, племенныхживотных, другиеактивы. Льготныйлизинг ПриобретениеактивовчерезОАО «Росагролизинг» имеетдля сельхозтоваропроизводителейрядпреимуществ: возможностьприобретениясовременного INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 42

43. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге оборудованияприминимальныхединовременныхзатратахзасчетсобственныхсредств (вплотьдо 7% против 20-30% прибанковскомкредите); отсутствиезалогового обеспеченияприоплатепервоначальноговзносавразмеренеменее 20% отобщейсуммы платежей; возможностьпостроениягибкогографикализинговыхплатежейсучетом сезонныхколебанийилииныхособенностейдеятельностилизингополучателя. Срок лизинговогодоговора – до 10 лет. Втожевремядоляфинансированияинвестиционных проектовполизингусущественнонижепосравнениюсбанковскимфинансированием, чтосвязаносограниченныминевсегдаустраивающимклиентовперечнемпередаваемого влизингоборудованиячерезРосагролизинг (иболеедорогимиресурсамиукоммерческих лизинговыхкомпаний), атакжесотсутствием (допоследнеговремени) лизинга производственныхпомещений. Прямыесубсидиинаподдержкупроизводствапродукции Кромесубсидированиязатратнауплатупроцентовпокредитамизаймам, государствоможетоказыватьсельскохозяйственнымтоваропроизводителямподдержкув видепрямыхсубсидийисубсидийнаразвитиеплеменногоживотноводства (на 1 кг произведеннойпродукции, назакупаемыйплеменнойскот, насодержаниематочного поголовьяскотаит. д.). Необходимозаметить, чтомеханизмгосударственнойподдержкивРоссиине отработан. Вкризисныйдляптицеводства 2013 год (вследствиерезкогоудорожания кормов) компенсационнаяподдержкапоудорожаниюкормовна 1 кгвесапоступила позже, чембылонужно, когдаужегибельмногихобанкротившихсяпредприятий находиласьнафинальнойстадии. Вцеломнакомпенсациюудорожаниякормовиз федеральногобюджетав 2013 годуптицеводамРоссиибыловыделено 6,1 млрдрублей. В 2014 году, несмотрянато, чтоценыназерностабилизировались, финансовая деятельностьмногихпредприятийужебыланарушена, ирентабельностьрынка снизилась. Сучетомпозитивногопрогнозаразвитияптицеводствапрограммойгосподдержки сельскогохозяйствапредусматривалосьсокращениеобъемовподдержкиданнойотраслис 2015 года. Однакогосподдержкаптицеводствапродолженавполномобъемеипосле 2015 года. Пролонгация, поданнымпрофильногоминистерства, связанастем, чтоотрасль INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 43

44. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге оказаласьневполнеготовакработевусловияхВТО, посколькуроссийскиекомпаниипо- прежнемуневсостоянииполноценноосваиватьоткрывшиесярынкисбыта. В 2013-2014 гг. МинистерствосельскогохозяйстваРФфактическинезанималось приемомдлясубсидированияновыхинвестиционныхпроектовввидуреального существованияразрывамеждувозможностямибюджетаиранееужепринятыми обязательствамиповыплатесубсидий (ранеефакторбюджетныхограниченийне рассматривалсядолжнымобразом). Новконце 2014 г. работакомиссии, занимающейсяотбороминвестиционных проектов, былавозобновлена. ГосударственныйорганпроработалвсепроектывАПКза период 2012-2014 гг., иблагодарявыделениюдополнительныхсредствотобралк субсидированию 8 600 производственныхобъектов. В 2015 г. наэтицелидополнительно выделили 20 млрдрублей, аврамкахреализациитакназываемых «антикризисныхмер» ещеоколо 50 млрдрублей. Такимобразом, сельскоехозяйство, поданнымминистерства, станетединственной отраслью, гдебюджетноефинансированиеврублевомвыражениинетольконебудет уменьшено, нодажеувеличено. СредиутвержденныхМинсельхозомв 2014 году инвестпроектовболее 900 проектоводобреновмолочномскотоводстве, 151 проект - в мясномптицеводстве, 98 проектов – всвиноводствеи 39 проектов - вяичном птицеводстве. Новыепроектыпомясномуптицеводствупривлекли 57 млрдрублейс увеличениемпроизводственноймощностиоколо 400 тыс. т. Всередине 2015 г. Минсельхозвыбрал 464 инвестиционныхпроектавсфереАПК, направленныхнаразвитиеимпортозамещения, изних 65 – поптицеводству. На реализациювсехпроектовбыловыделеносвыше 265 млрдкредитныхсредств. Субсидированиеинвестиционныхпроектоввотрасляхптицеводстваисвиноводства, котороепланировалосьзавершитьк 2015 и 2017 гг. соответственно, былопролонгировано до 1 января 2019 г. Вчастисвининыданноерешениебылопринятоисходяиз необходимостивпотребленииизбытказернавнутристраны. ПоданнымМинистерства сельскогохозяйства, Россиянепланируетреализовыватькакие-либомерыподдержкипо экспортуроссийскогозерна: акцентсделаннаконверсиюэтихресурсоввпродукты глубокойпереработки, атакжекпродуктыживотногопроисхождения. Наиболее перспективнойвэтомпланеявляетсякакразотрасльптицеводства. INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 44

45. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Стимулированиерынкапереработкимяса Винтересахрынкапромышленногооборудованиядляпереработкимяса реализуютсяееподпрограммы «ГоспрограммыразвитияАПКна 2013–2020 годы», в частности «Развитиеподотраслиживотноводства, переработкииреализации животноводческойпродукции» и «Развитиемясногоскотоводства». Нарегиональном уровнепринятыведомственныепрограммыпоразвитиюпроизводстваипереработкияиц имясаптицы. В 2013 г. вцеляхреализации «Государственнойпрограммыразвитиясельского хозяйстваирегулированиярынковсельскохозяйственнойпродукции, сырьяи продовольствияна 2013-2020 годы» былаутвержденаотраслеваяпрограмма «Развитие птицеводстваиРоссийскойФедерациина 2013-2015 годы». Общийобъем финансированияпрограммысоставилболе 260 млрдруб. Вкачествецелевогоиндикатора впрограммебылопредусмотреноувеличениепроизводствамясаптицыдо 4,0 млнтоннв 2015 г. Пофактужев 2015 годувРоссиибылопроизведенона 8% продукциибольше – 4,3 млнтоннмясавубойномвесе. Такимобразом, выполнениепрограммыпроисходилодаже снебольшимопережениемграфика. INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 45

46. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге 6. ТЕНДЕНЦИИНАРЫНКЕМЯСАПТИЦЫ 6.1. Тенденциироссийскойэкономики Ключевыеэкономическиепоказатели ВВПв 2015 г. сократилсяна 3,4%, аобъемдобавленнойстоимостивоптовойи розничнойторговлесократиласьна 10,1% вследствиеспадавнутреннегопотребленияна 7,9% (втомчислепотреблениедомашниххозяйств – на 10,1%). В 2016 годубылменее масштабныйспадВВП – всего 0,2%, однакодоходынаселения, авследзаними потребительскиерасходы, продолжилистремительнопадать. Такимобразом, вближайшейперспективебудетиметьместоувеличениедоли продуктовпитания, атакжепроизойдетперераспределениерасходовпотребителейв сторонуболеедешевыхпродуктов. Кризис 2008-2009 гг. вовсеммирепоказал, что сокращениедоходовведеткуменьшениюобъемовпотреблениямясанадушунаселения. Темнеменее, этаситуацияможетположительносказатьсянаигрокахптицеводческой отрасливсилутого, чтоптицаявляетсясегодняболеедешевымвидоммяса, чемговядина, свининаилибаранина, приэтомкурятинаимеетположительныйимиджсамыйдешевый источникбелковживотногопроисхождения. Сценарий «35» – консервативный (пристабильныхценахнанефтьнауровне 35 долл./барр.). Сценарий «50» – стрессовый (пристабильныхценахнанефтьнауровне 50 долл./барр.). Сценарий «50» принятзабазовый. Уверенностьпредпринимателей Методологиярасчетаиндексапредпринимательскойуверенностиследующая: поф. №1-коньюнктура (опт) рассчитываетсякаксреднееарифметическое · «балансов» оценокизмененияэкономическогоположениявтекущемкварталеи ожидаемыхизмененийвследующемквартале, атакжефактическогоуровня складскихзапасов (последний – собратнымзнаком), впроцентах (Комплексный официальныйдокладРосстата «Осоциально-экономическомположении РоссийскойФедерации»). поф. № 1-коньюнктуракаксреднееарифметическоезначениебалансовоценок · фактическогоэкономическогосостояния, уровняскладскихзапасов (берется INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 46

47. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге собратнымзнаком) иожидаемогоэкономическогосостоянияторговых организаций. поф. № 1-ДА (услуги) – Всоответствиисмеждународнойпрактикой · рассчитываетсякаксреднееарифметическоезначениебалансовоценокизменения экономическойситуациииспросанауслугивобследуемомпериодепосравнению спредыдущимпериодом, атакжеожидаемогоизмененияспросанауслугив следующемпериоде. Индекспредпринимательскойуверенностипоказываетсостояниебизнесавцелом, оценкисуществующихфакторовитенденцийнарынке, отражаетобобщенноесостояние предпринимательскогоповедения. Вдекабре 2016 г. посравнениюсдекабрем 2015 г. индексвобрабатывающихотрасляхвыроссминус 11% доминус 8% (впроизводстве пищевыхпродуктов, включаянапитки, итабакаосталсянауровне -5%). Сянваря 2016 г. наблюдалосьувеличениеэтогопоказателя, характерноедляначалагода. Для обрабатывающихпроизводствиндексвыросс -7% до -5% вмарте 2016 г., адля производствапищевыхпродуктов – с -4% до -1% . 16 Приэтомпромышленностьпоказываетнеубедительныеитоговыерезультатыуже 3-й годподряд. Отчастистагнационнаямодельразвитияв 2014 г. иплохоесостояниеделового климатаумногихпредприятийвызванопоследствиямиэкономическихсанкцийЗапада: значительноеухудшениедоступаквнешнимрынкамкапиталаособенноболезненно отражаетсянакрупныхотраслеобразующихпредприятиях, которыесобственнои формируютосновнуюдинамикупромышленногопроизводства. Взаимныесанкции вызвалиограничениероссийскогоэкспортаипривеликчастичномууходус отечественногопромышленногорынказападныхинвесторов, причемнетолькососвоими деньгами, ноитехнологиями, именеджментом. Этапроблемазатронула, впервуюочередь, новыеинвестиционныепроекты, планируемыекреализациивптицеводческойотраслидо 2017 гг. Высокаястоимость кормовиоборудования, атакженедоступностьполучениясредстввбанкахв определеннойстепенизаморозилирыноквчастиегодальнейшегоразвития. 16 https://www.fedstat.ru/indicators/search?searchText=предпринимательская+уверенность# INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 47

48. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 48

49. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге Таблица 4. ИндекспредпринимательскойуверенностивРоссииирегионахЦентральногофедерального округапокварталамв 2014-2016 гг., % 2014 2015 2016 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 квар тал квар тал квар тал квар тал квар тал квар тал квар тал квар тал квар тал квар тал квар тал квар тал Российская Федерация -2 6 2 -4 -12 -1 -3 -11 -14 -1 -2 -10 Центральный федеральный округ 3 7 4 0 -10 0 -3 -8 -11 -2 -2 -6 г. Москва 3 9 11 -3 -1 17 7 -3 -20 1 -13 -11 Московская область -14 4 6 -15 -4 12 -7 -6 -22 6 -1 -18 Воронежская область -2 1 8 -18 -17 -5 -12 -19 -17 -19 -17 -12 Белгородская область -7 3 -3 -1 -12 15 4 -1 -20 -1 4 1 Брянскаяобласть -4 1 -2 -19 -13 -2 -8 -15 -24 -13 -10 -12 Курскаяобласть 3 -6 -2 3 -17 -12 -10 -8 -8 -9 -7 -6 Тульскаяобласть -15 -4 -3 -17 -26 -19 -5 -10 -30 -14 -12 -20 Смоленская область 21 18 13 5 -8 -3 -10 -14 -24 2 2 -9 Ярославская область -3 8 9 -14 -14 -6 -6 -17 -23 -10 0 -17 Калужскаяобласть -2 1 -1 -1 -4 1 -1 -10 -12 -7 -3 -10 Ивановская область -11 19 3 -19 -21 -2 -2 -11 -18 25 7 -14 Рязанскаяобласть -5 2 -1 -18 -27 8 2 -27 -22 6 -8 -12 Липецкаяобласть -12 1 -2 -3 -19 0 1 -8 -26 -16 -13 -12 -2 21 9 -4 -13 3 -8 -10 -18 -10 -6 -25 Тамбовская область -9 -4 -9 -13 -22 -16 -16 -17 -14 -4 -3 -15 Тверскаяобласть -4 12 3 -14 -11 4 -3 -16 -13 -3 -7 -25 Владимирская область -6 6 7 -4 -11 -10 -6 -9 -17 -3 -9 0 Орловскаяобласть 10 9 7 7 -7 -1 -2 -2 -2 2 2 2 Костромская область Источник: Федеральнаяслужбагосударственнойстатистики INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 49

50. Текущаяситуация, особенностиипрогнозразвитиярынкамясаптицына 2017-2020 гг. вЦентральном федеральномокруге INTESCO RESEARCH GROUP +7 (495) 212-91-91 www.i-plan.ru ? 50