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ディスプレイ産業の最新動向と市場機会に関する包括的分析報告 － グローバル視点から読み解く成長戦略

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ディスプレイ産業の最新動向と市場機会に関する包括的分析報告 － グローバル視点から読み解く成長戦略

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Presentation Transcript

  1. QY Research株式会社 QYResearch 世界的に有名な電子業界の コンサルティング会社 電子市場調査 サイト：https://www.qyresearch.co.jp

  2. 主流のディスプレイ技術比較

  3. OLEDサプライチェーン 上流 サプラ イチェ ーン ITOガラス 有機材料 中流 OLED 製造 下流の 応用分 野 偏光板 封止樹脂 駆動IC PCB 受動部品 タッチスク リーン機能 保護機能 表示機能

  4. ディスプレイ市場規模 QYResearchの調査によると、2024年の世界ディスプレイ市場規模は1,347億米ドルに達しました。当社は、 2030年までに世界ディスプレイ市場規模が1,721億米ドルに達すると予測しています。 単位（億ドル） 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 世界 792 818 819 808 805 777 749 LCD 大型サイズ 702 740 746 740 739 714 689 中小型サイズ 90 78 73 68 66 63 60 世界 539 573 654 723 775 828 911 AMOLED 大型サイズ 98 103 122 156 178 203 231 中小型サイズ 441 470 532 567 597 625 680 その他 16 19 28 35 42 53 61 1347 1410 1501 1566 1622 1658 1721 合計

  5. ディスプレイ市場規模 QYResearchの調査によると、2030年までにAMOLED市場のシェアは52.94%に達すると予測されています。 単位（億ドル） AMOLED占比 AMOLEDの 市場シェア 1800 60.00% LCD AMOLED 其他 その他 52.94% 55.00% 1600 49.93% 50.00% 47.79% 1400 46.18% 43.55% 45.00% 911 1200 775 828 40.65% 723 40.02% 654 573 40.00% 539 1000 35.00% 800 30.00% 600 25.00% 819 818 808 805 400 792 777 749 20.00% 200 15.00% 0 10.00% 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

  6. ディスプレイ市場規模 QYResearchの調査によると、2021年から2023年までの期間において、世界トップ4のパネル企業の売上高 単位（億ドル） 2021 2022 2023 289 256 255 240 240 226 210 195 165 126 119 94 三星 Samsung LGD 京东方 New Oriental TCL

  7. LCD主要企業 主要なLCDパネル製造メーカーの紹介；LCD：中国メーカーが生産能力を主導しているが利益は 薄く、Mini LEDへの移行が求められている。 企業 国 コア技術 代表的な生産ライン 10.5世代ライン超大型ディスプレイ （世界最大） 合肥B9工場 中国 京東方（BOE） （ガラス基板3.3m×2.9m） 中国 ゲーミングディスプレイ（480Hz） 武漢T4（LTPS LCD） TCL華星 車載ディスプレイ （テスラサプライチェーン） 中国台湾 台南5世代ライン 群創光電 IPSナノカラー技術 （アップルMac供給） 韓国 広州8.5世代ライン LG Display 日本 IGZOパネル（ニンテンドースイッチ） 堺工場10世代ライン シャープ

  8. OLEDの主要企業 2024年主要OLEDパネル製造メーカーの売上高ランキング 收入单位：百万美元 25,988 13,028 6,422 3,917 3,081 1,102 708 69 32 21 BOE SONY CSOT Visionox Tianma WiseChip RiTDisplay LG Display Samsung Display Everdisplay Optronics

  9. OLEDの主要企業 主要なOLEDパネル製造メーカーの紹介；OLED：韓国企業がハイエンド市場を独占、中国は折 りたたみ式ディスプレイ/車載分野で急速に追随している。 企業 国 技術的特徴 主要顧客 サムスンディスプレイ （SDC） 韓国 剛性OLED（iPhone 15標準版） アップル/サムスン 韓国 WOLEDテレビ（ソニーA95L） ソニー/デル LG Display 折りたたみ式ディスプレイ （Huawei Mate X3） 中国 Huawei/Honor 京東方（BOE） ディスプレイ下カメラ（ZTE Axon 40） 中国 Xiaomi/OPPO 維信諾 中国 車載用OLED（NIO ET7） BYD/Tesla 天馬

  10. OLED業界分析 OLED業界分析：景気サイクルの底が既に現れ、新たな景気サイクルが間もなく始まろうとしている。 価格動向と市場状況 消費電子業界の継続的な在庫調整サイクルを経て、OLEDパネルの価格は徐々に底打ちし、回復の兆候を示しています。消費電 子需要の低迷とパネル業界の下降サイクルの二重の圧力の下、過去2年間、OLEDスマートフォンパネルの価格は継続的に圧迫 を受けてきました。現在、市場需要が徐々に回復する中、剛性および柔軟性AMOLEDパネルの価格下落幅は著しく縮小し、安 定化傾向を示しており、業界は明確な価格回復傾向を示しています。 既存市場における機会 消費電子市場の需要は周期的な回復を迎える見込み スマートフォンにおけるOLEDの浸透率は継続的に上昇し、2024年には50%を超える見込み これらの要因はOLEDパネルの市場需要を大幅に後押しする 新規市場における潜在力 中国における折りたたみ式スマートフォン市場は逆境下でも成長を続け、販売台数は高速成長を維持 OLED技術はより大型の領域へ拡大し、応用シーンは継続的に拡大している 国産メーカーの競争力向上 国内パネルメーカーがOLED技術で継続的な突破と成熟を遂げ、コスト優位性など総合的な要因が重なり、国産OLEDパネルの 市場競争力が著しく強化されています。この傾向は国内スマートフォンメーカーが国産OLEDディスプレイパネルの調達規模を 拡大する要因となり、国産代替プロセスをさらに推進しています。 業界展望 OLEDの既存市場と新規市場の総合的な判断に基づき、私たちはOLED産業が新たな景気サイクルを迎えるものと予測していま す。市場需要の回復と技術革新の進展が、業界参加者にとって新たな発展の機会をもたらすでしょう。

  11. Digital TV SoC テレビチップはスマートテレビの核心部品であり、主にメインコントローラーチップ、ビデオデ コードチップ、画像処理チップ、オーディオ処理チップ、ディスプレイドライバーチップ、ネッ トワーク接続チップなどから構成されています。 2024年までの主要5社の出荷量シェアの合計は90.17%に達し、MediaTekが出荷量で首位を占め、市場シェ アは54.48%となっています。 2024 2025 55.03% 54.48% 13.48% 13.12% 10.61% 10.53% 8.27% 8.17% 3.41% 3.34% MediaTek Realtek Semiconductor Novatek Microelectronics Samsung Electronics Amlogic

  12. 屋外用テレビ 屋外でのレクリエーションや娯楽活動の増加に伴い、屋外施設でテレビ番組、スポーツイベント、 映画などを視聴する需要も増加しています。北米は屋外テレビ市場において大きな市場シェアを 占めています。 2023年、サムスンは世界最大の屋外テレビ製造企業であり、売上高は40.13億ドルに達し、世界全体 の屋外テレビ市場全体の28.70%を占めています。 2023年の売上高 （百万米ドル） 40.13 38.64 14.08 8.13 8.01 5.56 4.87 2.61 1.48 1.37 1.29 1.23 0.98 0.90 市場シェア SunBriteTV Samsung FURRION Peerless-AV Sylvox MirageVision SkyVue Cosmos (Evervue) Cinios Aquavision Seura ProofVision AquaLite TV Luxurite Core Innovations NEW LEADER (Oolaa) Sealoc 常州新科博华电子 深圳市酷威视智能科技 东莞阳天电子 创维电视 旷客电子 深圳康荣电子 常熟市通润机电 其他 その他 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Samsung SunBriteTV FURRION Peerless-AV Sylvox MirageVision SkyVue Cosmos (Evervue) Cinios Aquavision ProofVision Seura AquaLite TV Luxurite 28.70% 27.64% 10.07% 5.82% 5.73% 3.98% 3.48% 1.87% 1.06% 0.98% 0.92% 0.88% 0.70% 0.64% 3.48% 27.64% 10 11 12 13 14 3.98% 5.73% 15 Changzhou Shincobroad Electronics 0.83 0.59% 5.82% 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KUVASION INTELLIGENT TECHNOLOGY Dongguan Yang Tian Electronic Technology Skyworth Core Innovations NEW LEADER (Oolaa) Sealoc KUANGKE ELECTRONIC Kontech Electronics Changshu Tongrun Mechanical & Electrical その他 グローバル 0.59 0.51 0.46 0.41 0.27 0.22 0.21 0.15 0.12 6.76 139.81 0.42% 0.36% 0.33% 0.29% 0.19% 0.16% 0.15% 0.11% 0.09% 4.84% 100.00% Changzhou Shincobroad Electronics 10.07% 28.70% KUVASION INTELLIGENT TECHNOLOGY Dongguan Yang Tian Electronic Technology Skyworth KUANGKE ELECTRONIC Kontech Electronics Changshu Tongrun Mechanical & Electrical

  13. QYResearchレポートの概要 QYResearchは、ディスプレイ産業チェーンの各細分市場に関する調査報告書を提供しています。これには、標準 的な報告書とカスタマイズされた調査が含まれ、ディスプレイ産業チェーンおよびその下流のあらゆる細分市場 製品を網羅しています。 レポートの種類 概要 グローバル全体の市場規模、成長可能性、主要地域の生産・販売規模、企業の販売 量/売上高・価格シェア/ランキング、製品動向、技術動向、応用動向、SWOT分析、 コスト分析などを含む。グローバルおよび中国の業界コンサルティング/調査分野に おいて重要な地位を占め、顧客は世界中に広がっています。 サプライチェーン関係、顧客情報、コスト分析、実現可能性調査、IPO、専門特化 型企業など。 標準レポート カスタム調査 ディスプレイ産業 レポートカバレッジ（以下、代表的な調査分野） 封止層材料（光抽出材料と結晶封止材料を含む）、陰極蒸着材料、電子伝送層材料 （ET）、空孔遮断層材料（HB）、発光層材料（EM）、電子遮断層材料（EB- Prime）、空孔伝送層材料（HT）、空孔注入層（HI）材料、精密金属マスクなど。 上流材料 現像/エッチング、コーティング/封止、検査/テストなどの製造装置。駆動IC、回路 基板などの部品 LCD、LED、屋外LED、LED広告板、屋外テレビ、Micro LED、OLED、デジタル TV SoCなど 装置・部品 ディスプレイ関連

  14. QYResearchの引用事例 日本企業の引用状況 https://tver.jp/episodes/epabkf15gw?p=0 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1572G0V10C25A4000000/ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD19CPR0Z10C25A2000000/

  15. QYResearchの引用事例 日本企業の引用状況 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC100OD0Q4A710C2000000/ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM271VJ0X20C24A8000000/ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB026DY0S4A800C2000000/

  16. QYResearchの引用事例 海外企業の引用状況：日本、韓国、欧米の多くの企業や機関がQYResearchの報告書データを引用しています。 https://www.sysgration.com/uploads/financial_report/2022/2022_Annual_Report_EN.pdf https://www.ircms.jp/irexport/fujimiinc/file/a79408118033399.pdf https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai4/shiryou1r.pdf https://www.nipponpapergroup.com/english/csr/npg_esgdb2024_e_ALL.pdf

  17. QYResearchの引用事例 海外企業の引用状況 https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm- assets/documents/5g_positioning_for_the_connected_intelligent_edge.pdf https://ir.intest.com/static-files/764f3f61-551b-4c10-bc3f-00560c8d0a69 https://assets.ctfassets.net/i1dyhzbyi8ad/5ZQB8nfOQW7FtofatV8qVG/3621eb1 874b82ecc4e2aa92d34bd6d4f/QCi_Investor_Presentation_November_2024.pdf https://global.yamaha-motor.com/ir/library/report/pdf/2025/robot_en_01.pdf

  18. QYResearchの引用事例 海外企業の引用状況 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2023FY/000066.pdf https://www.npr-riken.co.jp/en/ir/plan/pdf/plan.pdf https://www.tmex.co.jp/dcms_media/other/en_20200911.pdf

  19. 会社概要 Who we are 取 取り ス ス、光電 、光電ディスプレイ ディスプレイ、化学材料、再生可能 自動車技術、 自動車技術、5G 5G通信、人工知能（ 通信、人工知能（AI 造、食品 造、食品・ ・医薬品、医療機器、農業、石油 医薬品、医療機器、農業、石油・ あらゆるハイテク あらゆるハイテク産業 産業のバリューチェーンにおける のバリューチェーンにおける細分化 された された市場 市場を を網羅 網羅しています しています。 アナリストチームは アナリストチームは各業界 各業界のエキスパートで のエキスパートで構成 り り、高度 、高度な な専門知識 専門知識と と豊富 豊富な な調査経験 り扱 扱う う分野 分野は は、半導体、 、半導体、コンシューマーエレクトロニク コンシューマーエレクトロニク 、化学材料、再生可能エネルギー AI）、 エネルギー、 ロボット、機械製 ・天然 天然ガスなど ガスなど、 、 ）、ロボット 、機械製 、 細分化 。 構成されてお されてお 有しています しています。 調査経験を を有 。 ディスプレイ ディスプレイ産業 そのサプライチェーンは そのサプライチェーンは上流 下流 下流の の端末応用 端末応用など グローバルおよび グローバルおよび中国 ンのクライアントに ンのクライアントに対 供 供し し、企業 、企業が が業界 業界の 産業は は電子情報産業 電子情報産業の 上流の など複数 複数の の段階 中国のディスプレイ のディスプレイ産業 対し し、専門的 、専門的な の成長機会 成長機会を の重要 重要な 原材料、中流のパネル 段階を を包含 包含しています しています。当社 産業サプライチェー な市場調査 市場調査サービスを を捉 捉えるのを えるのを支援 な構成要素 構成要素であり のパネル製造、 。当社は サプライチェー サービスを提 支援しています しています。 であり、 製造、 、 の原材料、中流 は、 、 提 。

  20. サービス範囲 What we do 調査 レポー ト 世界/中国市場調査レポートの提供 カスタム コンサル お客様のニーズに応じたカスタム調査レポート を提供 競合分析 企業調査、市場シェア、コスト・収益、顧客分析 などを実施 業界 分析 世界／地域規模、生産・販売量、価格、輸出入など

  21. 顧客分布 Global Client Base

  22. クライアント様 Our Clients

  23. ご覧いただき ありがとうございます！ TEL：050-5893-6232（日本）；0081-5058936232（グローバル） マーケティング担当 japan@qyresearch.com

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