Le contexte de la logistique en Chine

1. Le contexte de la logistique en Chine Present� par Richard Moussalli Mourad Cheour

2. Plan de la pr�sentation Le transport en Chine (transport ferroviaire, routier, maritime et a�rien) Les 3PLs en Chine

3. Introduction : Chine Population de 1.3 milliard d�habitant PIB de 1.93 trillion de dollars (US) 3eme pays exportateur du monde (8%) Les couts logistique repr�sente 19% du GDP de la Chine contre seulement 8% du GDP Am�ricain Les exportations Chinoise ont doubl�es les derniers cinq ans et on anticipe qu�ils doublent de nouveau d�ici 2010 Les revenus logistiques sont �galement fortement � la hausse avec 20% d�augmentation en 2002, 27% en 2003, 30% en 2004 et 33% en 2005

4. Probl�mes logistiques Plus de 50% du territoire est couvert de chaine montagneuse � haute altitude Contraintes de temp�rature extr�me tant froide que chaude et reliefs rudes(Tibet, d�sert de Gobi, Ordo, Takla-Makan) Inondations fr�quentes (rivi�re Yangzi)

5. Aper�u des probl�mes logistiques Les r�seaux de transport sont tr�s fragment�s Des r�gulations s�v�res sont impos�es par les gouvernements locaux (provinciaux) pour prot�ger leur �conomie respective face � toute comp�tition (nationale ou internationale) Les formalit�s relatives aux op�rations logistiques sont d�une complexit� rare et une flop�e d�agence gouvernementale requi�rent des licences de toute sorte. Il existe tr�s peu de compagnie d�tenant effectivement des capacit�s logistique d�envergure nationale. Ainsi, les g�ants logistiques impliqu�s en Chine (Chinois ou �trangers) ne d�tiennent pas plus que 2% du march�logistique global!

6. R�gulations impos�s sur les compagnies �trang�res

7. Mode de transport principaux Transport routier, ferroviaire, maritime et a�rien

8. Transport ferroviaire

9. Transport ferroviaire Des subventions importantes de la part du gouvernement font du rail le moyen de transport le plus �conomique Le transport ferroviaire est surtout utilis� pour les produits non-p�rissables Pour d�autres types de produits ayant des contraintes de temp�rature ou pour des produits alimentaires p�rissables, le rail n�est pas recommand�

10. D�lais de livraison habituels Normalement, sur une ligne non-congestionn�e, les d�lais de livraison sont de l�ordre d�une semaine. N�anmoins, ils peuvent s��taler jusqu'� quatre semaines sur les lignes tr�s achaland�es. Les livraisons longue-distance peuvent prendre jusqu'� 60 jours.

11. Principaux probl�mes associ�s a l�industrie du rail Le bris Priorit� des passagers sur les marchandises Les trains utilis�s sont lents La marchandise livr�e par rail se doit de l��tre uniquement en grandes quantit�s Le vol et le pillage sont tr�s fr�quents Une mauvaise gestion de l�information et le manque de syst�me de communication efficace rend la tra�abilit� tr�s difficile Incompatibilit� des containers impliqu�s avec ceux utilis�s par les autres modes de transport et par les compagnies internationales Le besoin d��lectrifier le r�seau constitue �galement un probl�me puisque l��lectricit� fait d�faut en Chine

12. Plans futurs Plan quinquennal pr�voit la construction de 100 000 km de rail (d�ici 2020) Train rapide commence � s�installer en Chine On commence �galement � voir l�appariation du ��double-staking�� Plusieurs compagnies �trang�res ont �t� sollicit�es pour aider � la coordination des diff�rentes op�rations de transport et ce, dans le but de r�duire le manque d�efficacit� La Chine commence � permettre les investissements �trangers pour financer le r�seau ��gargantuesque��

13. �Joint-ventures� Les g�ants logistiques de renomm�e internationale comme DHL op�rent d�j� des lignes de chemin de fer en partenariat avec des compagnies locales Il existe actuellement plus de 100 lignes issues de ��joint-ventures�� ou partenariats entre des compagnies locales et �trang�res Ces partenariats permettent d�offrir un meilleur service, avec des d�lais r�duits aux douanes, une meilleure tra�abilit� et l�introduction de services de transport sp�cialis�s comme le transport par conteneur r�frig�r�

14. Conclusion Malgr� cet effort du gouvernement chinois de moderniser l�industrie du transport ferroviaire, le chemin de fer reste une m�thode impr�visible et lente acceptable pour le r�approvisionnement en mati�res premi�res et difficile � adapter aux produits ayant des contraintes de transport.

15. Transport routier Le r�seau routier chinois comporte 1.92 million de kilom�tres de routes dont 362 137 kms non goudronn�s On parle d�environ 1000 kms par million de personnes compare a 25 000 kms pour un million de personnes aux �tats-Unis, soit un r�seau routier 25 fois moins d�velopp� Vitesses moyennes de 20 � 60 km/h

16. Principaux probl�mes La qualit� de l�entretien et de la manutention des �quipements de transport sont tr�s en dessous de la moyenne Un cinqui�me des camions Chinois sont conteneuris�s Les compagnies de transport surchargent leurs camions au del� des capacit�s admissibles dans le but de r�duire leurs co�ts La volont� des gouvernements ��locaux�� de prot�ger les compagnies locales en imposant une s�rie de contraintes � tout autre transporteur

17. Construction de nouvelles routes La Chine compte ajouter 23% de routes d�ici 5 ans La Chine a vu r�cemment l�inauguration d�une s�rie de nouvelles autoroutes qui ont globalement r�duit les trajets

18. Consequences Les autoroutes rendent les compagnies de transport sp�cialis�es dans les longues distances moins vuln�rables aux r�gulations s�v�res impos�es par les gouvernements locaux ce qui leur permet d�offrir des services inter-cit�s L�apparition de centaines de nouvelles compagnies (gouvernementales ou priv�es) a permis une comp�titivit� accrue (baisse des tarifs) tout en stimulant l�efficacit� � travers la r�duction des d�lais de livraisons (surtout sur la c�te Est)

19. Consequences (suite) Gr�ce � ces nouvelles autoroutes, le trajet Shanghai-Guangzhou se fait en 36 heures avec deux conducteurs au lieu de trois � cinq jours auparavant Avec des autoroutes connectant les r�gions rurales aux grandes villes c�ti�res comme Shanghai, les fermiers sont maintenant en mesure d�envoyer leur r�colte directement aux march�s urbains beaucoup plus rapidement ce qui �tend leur potentiel consid�rablement Cela leur a permis de diversifier leurs produits, en introduisant plus de denr�es p�rissables de plus grande valeur comme les fruits et l�gumes, tr�s demand�s dans les villes c�ti�res

20. Partenariats Il existe environ 2.7 millions de compagnies de transport routier offrant leurs services � travers le pays et transportant au total environ dix milliards de tonnes par ann�e Sinotran (plus grande compagnie de transport) poss�de plus de 50 filiales � travers l�ensemble du territoire chinois et compte plus de 270 partenaires Gr�ce � l�essor du transport routier, de plus en plus d�entreprises offrent une gamme plus compl�te de services logistiques comme l�entreposage, le transport intermodal etc.

21. Transport maritime Liste des ports les plus importants au monde (50% sont chinois)

22. Transport maritime Aujourd�hui plus de 50% du transport domestique est assur� par voie maritime Les co�ts sont parmi les moins �lev�s et la disponibilit� n�est pas probl�matique Le transport maritime est surtout utilis� pour le transport de mati�res premi�res et rarement pour la distribution de produits finis Ce mode de transport est s�curitaire compar� aux transports routier et ferroviaire o� les vols et pillages sont fr�quents

23. Probl�mes du transport maritime Les �quipements, les syst�mes d�information et l�infrastructure portuaire sont obsol�tes Congestions habituelles : l�infrastructure portuaire comporte plusieurs complications r�duisant le niveau de service et l�efficacit�. Les grues et poulies dans la plupart des ports effectuent en moyenne 22 � 27 mouvements en une heure en comparaison � 30 mouvements et plus � Hong-Kong, ralentissant ainsi le chargement et d�chargement des conteneurs Les compagnies de transport doivent obtenir des permissions sp�cifiques de plusieurs agences gouvernementales�: douanes, agence de supervision de la qualit�, d�partement des inspections et de la quarantaine, d�partement des affaires �trang�res et d�autres!

24. Probl�mes (suite) Bris et vol (taux plus �lev� qu�a Hong-Kong et Singapour) Le transport maritime reste un secteur ferm� aux compagnies �trang�res � qui sont affect�es des petites parts des diff�rents ports pertinents

25. Plans futurs Le gouvernement a entam� des n�gociations avec des compagnies de transport maritime international pour imposer un syst�me de tarification transparent (tarification peu contr�l�e et non-officielle) Construction de nouveau ports dont le port de Yang shan (possiblement le plus grand port au monde) Des compagnies �trang�res sp�cialis�es en construction et gestion de ports ont �galement �t� sollicit�es par le gouvernement pour venir en aide dans les projets de construction gigantesques

26. Transport a�rien Moins de 1% du volume total transport�s

27. Transport a�rien (suite) Il existe en Chine plus de 500 a�roports dont 389 goudronn�s Le transport a�rien de marchandises est une industrie de 500 millions de dollars, ce qui est relativement minime par rapport � la taille de la Chine Le transport a�rien est rarement utilis� pour les produits de consommation puisque le transport routier peut atteindre toutes les destinations � moindre co�t en quelques jours Il est important de noter que le transport ��express�� par avion et les services de messagerie (entrant et sortant de la Chine) sont sous le contr�le (80%) de compagnies de transport internationales telles Fedex, UPS, TNT et DHL.

28. Probl�mes : transport a�rien Les fr�quences des avions partant pour les villes plus lointaines sont tellement faibles, que l�avantage du temps, d�habitude argument de force pour le choix de l�avion, est compens� Ce secteur est limit� en termes de capacit� et par manque d�infrastructure (13 a�roports aux 10 000 kms)

29. Plans futurs 108 nouveaux a�roports sont en construction pendant la p�riode 2004 � 2009 L�a�roport de Shanghai est l�un d�entre eux, pr�vu pour devenir le plus grand a�roport au monde avec 1 million de m�tres carr�s de superficie (construit � l�occasion des jeux olympiques en 2008).

30. Le march� des 3PL en Chine En 2001, les d�penses logistiques totalisaient un montant de 230 milliards de dollars am�ricains (soit environ 20% du PIB) Les services logistiques offerts par les 3PL ne constituaient que 4.7 milliards (soit environ 2% des d�penses logistiques) Malgr� cette faible part de march� des 3PL en Chine, la situation change tr�s rapidement.

31. Un march� en pleine croissance Le taux de croissance annuel des d�penses logistiques confi�es aux 3PL est estim� � 25% Ce taux de croissance spectaculaire est plus �lev� que celui observ� en Occident (10-15%) et dans le reste du monde (5-10%) Avec un taux annuel de croissance de 7.5% pour l�ensemble des d�penses logistiques, ce fort taux de croissance des d�penses logistiques confi�es aux 3PL laisse envisager une croissance spectaculaire du march� logistique chinois

33. Les facteurs de la croissance du march� des services logistiques Une forte augmentation de la demande pour les services logistiques En Chine les co�ts logistiques repr�sentent 40% du co�t total des produits vendus, alors qu�aux �tats-Unis ils ne repr�sentent seulement que 10% L�int�r�t de r�duire les co�ts logistiques est beaucoup plus pr�sent en Chine

34. D�localisation : cons�quences L�augmentation du nombre de compagnies multinationales (d�localisation de la production) stimule la croissance du march� logistique. Une d�localisation entra�ne une permutation des co�ts : les co�ts d�exploitation diminuent mais les co�ts logistiques augmentent La d�localisation implique un temps de cycle plus long (conserver plus de stock ou utiliser des modes de transport plus rapides) Cette permutation des co�ts incite les multinationales � faire appel aux services d�un prestataire logistique

35. Le r�le du gouvernement Le gouvernement a reconnu le r�le vital que joue la logistique dans la croissance �conomique Le gouvernement chinois va investir 1 trillion de dollars pour �laborer une structure routi�re et ferroviaire capable de desservir l�ensemble du territoire Le gouvernement a publiquement encourag� les firmes locales � d�velopper des relations partenariales avec des 3PL et � sous-traiter une part plus importante de leurs activit�s logistiques Un minist�re a �t� fond� pour r�duire la bureaucratie et coordonner le d�veloppement dans le secteur de la logistique Depuis d�cembre 2004, les 3PL �trangers peuvent op�rer individuellement sur le march� chinois

36. Partenariats � l�heure actuelle, on constate que tous les plus grands prestataires de services logistiques (tels que�: TNT Logistics, Ryder, Menlo, Penske, etc.) sont implant�s en Chine Le march� chinois des services logistiques a besoin du savoir-faire et de la technologie des 3PL �trangers Les relations partenariales sont tr�s r�pandues en Chine dans le domaine des services logistiques et se font principalement entre 3PL �trangers et chinois Le fait d��tablir des partenariats entre 3PL �trangers et chinois permet aux deux parties de b�n�ficier mutuellement des avantages de l�autre

37. Service logistique a valeur ajout�e La pr�sence des 3PL �trangers rend accessibles les services logistiques � valeur ajout�e, qui sont de plus en plus en demande Dans le pass� seule l��tape de la fabrication se faisait en Chine, les op�rations finales, comme l�empaquetage et l��tiquetage, �taient r�alis�es dans le pays destinataire de la marchandise (l�objectif �tait de contourner les r�gles tarifaires) Avec la r�glementation du commerce international, les compagnies implant�es en Chine sont de plus en plus amen�es � faire toutes les �tapes du processus de production localement

38. Les d�fis et les barri�res � la croissance� Malgr� son fort taux de croissance �conomique, la Chine reste un pays en voie de d�veloppement, ses infrastructures de transport sont loin de pouvoir rivaliser avec celles des grandes puissances mondiales Le niveau de service � l�Occidental est difficilement atteignable

39. Les d�fis et les barri�res � la croissance La demande pour les services logistiques reste essentiellement basique (activit�s de transport et d�entreposage) La disponibilit� des ressources humaines et mat�rielles � l�interne explique la r�ticence des compagnies � impartir leurs activit�s logistiques (plus de 80% des compagnies chinoises poss�dent leurs propres �quipements de transport) Exp�rience partenariale rare en Chine Aucun suivi des co�ts logistiques au sein des compagnies chinoises, il est donc difficile pour elles d�estimer l�apport qu�un 3PL est en mesure de procurer

40. Les d�fis et les barri�res � la croissance La grande majorit� des 3PL en Chine fonctionne de fa�on rudimentaire et ne poss�de aucun syst�me d�information et manque de nouvelles technologies Un niveau de service � l�Occidental est donc difficile a atteindre Ne disposant d�aucune technologie sophistiqu�e, les 3PL chinois sont incapables d�offrir des services logistiques de bonne qualit�

41. Les d�fis et les barri�res � la croissance La qualit� des entrep�ts chinois ne r�pond pas aux crit�res de qualit� qu�on retrouve dans les pays occidentaux Les bas salaires incitent les compagnies � utiliser la main-d��uvre ouvri�re plut�t que de mettre en place de nouveaux processus op�rationnels standardis�s En Chine, les marchandises sont tr�s souvent d�charg�es, puis recharg�es � dos d�homme

42. Les d�fis et les barri�res � la croissance Un manque de personnel qualifi� Les firmes �trang�res rencontrent �norm�ment de difficult�s � implanter leur style manag�rial : la barri�re de la langue rend les �changes d�information difficile Un tel contexte ne permet pas le m�lange des cultures manag�riales ce qui freine la croissance

43. Les d�fis et les barri�res � la croissance Selon l��tude r�alis�e par le groupe de consultation Mercer, 16% des compagnies chinoises impartissent leurs activit�s logistiques Les compagnies chinoises ont du mal a comprendre les bienfaits que l�impartition peut apporter sur le plan financier (culture d�entreprise traditionnelle) La faible contribution des firmes locales au march� de l�impartition constitue une barri�re critique � la croissance du march� des services logistiques

44. Les d�fis et les barri�res � la croissance Il existe environ 16000 compagnies enregistr�es comme �tant des prestataires de services logistiques Le march� des services logistiques est tr�s fragment� : la part des leaders dans ce march� est inf�rieure � 2% La grande majorit� des 3PL op�re localement avec des moyens tr�s limit�s Les contraintes mat�rielles et administratives ne permettent pas aux 3PL de r�aliser des �conomies d��chelle

45. Les d�fis et les barri�res � la croissance �tablir une alliance strat�gique avec un partenaire commercial pr�sente de nombreux risques D�s qu�elles ont obtenu leur propre licence d�op�ration, certains 3PL �trangers ont mis un terme � leur relation partenariale L�exemple du 3PL Menlo Worldwide