1. 2016 Бизнес план проекта проведения фестивалей красоты «BEAUTY FEST» Консультант: Мотин Р.Н. тел.+7 967 037 50 41 1 motinroman@gmail.com www.ruconsol.ru

2. Оглавление Резюме проекта ............................................................................................................................. 3 1 Описание проекта ................................................................................................................ 5 2 Анализ рынка ..................................................................................................................... 17 2.1Оценка ёмкости и динамики рынка "проведения фестивалей в РФ" и перспектив его развития ................................................................................................................... 17 2.2Конкурентный анализ сегмента рынка "проведения фестивалей в РФ по тематике: Индустрия красоты и Fashion-индустрия" .................................................................... 27 3 Организационная структура и штатное расписание Компании.................................... 40 4 Инвестиционный план ...................................................................................................... 42 5 Календарный план работ .................................................................................................. 47 6 План сбыта ......................................................................................................................... 48 7 Финансовый план ......................................................................................................... - 56 - 7.1Структура затрат ........................................................................................................ - 56 - 7.2Планируемые финансовые показатели .................................................................... - 57 - 7.3Прогноз финансовых потоков .................................................................................. - 69 - 8 Расчёт эффективности проекта и анализ чувствительности .................................... - 75 - 9 SWOT-анализ проекта ....................................................................................................... 79 Приложение 1. Проект рабочих зон в помещении для проведения фестивалей в г.Москве ................................................................................................................................................ 80 Приложение 2. Состав потребительских расходов домашних хозяйств, в среднем на члена домашнего хозяйства, руб. .................................................................................................. 81 2

3. Резюме проекта В настоящем документе представлен инвестиционный меморандум проекта по организациифестивалей красоты и здоровьядля взрослых «BEAUTY FEST» и для детей «BEAUTY FEST kids», а также созданию платформы для оказания услуг красоты эконом класса «BEAUTY FEST DISCOUNT»в форматесалонного бизнеса. В рамках проекта планируется организацияплощадкив сфере индустрии красоты в г.Москве, работающей без выходных дней, которая 4 дня в месяц будет работать в формате фестивалякрасоты, а остальное время будет предоставлять в аренду места для торговли косметической продукцией и товарами для здоровья, а также для работы специалистам-мастерам: - парикмахерам; - специалистам ногтевого сервиса; - косметологам; - эзотерикам, фотографам и др. Также ежемесячно будут проводится фестивали красоты и здоровья в регионахРФ для взрослых и детей, каждый продолжительностью по 2 дня. Целевымсегментомявляются потребители косметической продукции и услуг в области красоты и здоровья, принадлежащие к среднему классу с уровнем дохода на уровне среднего, или выше среднего, женщины и мужчины до 50 лет, а также их дети. Проект будет состоять из следующих этапов: ⎯Инвестиционная фаза: •Заключение долгосрочного договора аренды помещений для реализации проекта в г.Москве; •Разработка дизайн, электропроекта; разработка фирменного стиля. ⎯Операционная фаза: ▪Старт и выход на проектную мощность; ▪Окупаемость инвестированных средств засчет операционной деятельности. Финансовые аспекты проекта: 3

4. Сценарий настоящего инвестиционного меморандумапредполагает финансирование проектаосновным Инвестором (группой Инвесторов), а также за счет доходов от операционной деятельности.Общий объем требуемого финансирования – 8,15 млн. руб. Горизонт прогнозного периода выбран с 08.2016 года по 07.2019года, расчётный шаг проекта–1 месяц. Ставка дисконтирования определенана уровне 18%. Показателиэффективности проекта ⎯Выручка за прогнозный период 554,78млн.руб.; ⎯Чистая прибыль 298,3млн. руб.(за 3 года проекта); ⎯NPV – 216,9 млн.рублей; ⎯Период окупаемости дисконтированный –3 месяца; рассчитанных инвестиционных Согласно проведенных исследований и показателей проект имеют высокую инвестиционную привлекательность и востребованность у целевой аудитории и будет являться основной платформойв сфере красоты и здоровья для проведения чемпионатови площадкой для коворкинга специалистов-мастеровв г. Москве, базой для школ красоты, а также краткосрочных курсов и тренингов для подготовки специалистов в индустрии красоты, отдельной площадкой для презентаций и fashion-показов в дни проведения фестивалей. 4

5. 1Описание проекта Концепция проекта предполагаетсоздание единой площадки для прямой коммуникации заинтересованных лиц, предлагающих услуги в сфере моды, красоты и здоровья с их потребителями. Проект позволит соединить в едином пространстве как услуги красоты по дисконт-ценамот салонов, профильных образовательных учреждений, частных мастеров, таки мастер-классы, модные показы, выставочно- ярмарочную деятельность, презентацииобразовательных программ, бизнес-форума и развлекательной части, включающий розыгрышипризов от партнеров-участников, приятныесюрпризы, игры, шоу программы. В настоящее время законодательных ограничений на ведение данного бизнеса нет: подготовлен и принят в первом чтении проект Федерального закона N 942424-6 "Об основах деятельности по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в Российской Федерации", который в текущей редакции предполагает обязательность членства в саморегулируемой организации для осуществления деятельности по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий. Вопрос о членстве всаморегулируемой организации может быть решен после принятия окончательной редакции документа. Предполагается следующее распределение зон площадки «GLAMOURIN» по направлениям: •60% - услуги красоты; В зоне услуг будут сосредоточены рабочие места мастеров салонной сферы. В дизайн-проекте будут предусмотрены декоративные элементы для зонирования и создания стильного и комфортного интерьера. •20% - выставка –продажа; Данная зона объединит самые интересные и востребованныетовары для женщин (косметика и парфюмерия, украшения, аксессуары, средства по уходу за кожей, волосами и ногтями, мини-бутики одежды и обуви и т.д.)Торговое оборудование будет 5

6. выполнено в единой стилистике и цветовой гамме. •5% - подиум для показов, мастер-классов, шоу; Предполагаетсясцена с экраном, камерой, звуком и посадочнойзоной.Мастер-классы, мини-тренинги и выступления будут проходить в течениевсего дня с определенным интервалом времени(согласно программе мероприятий, отраженной в билетах) •10% - форум; •5% - coffee – break. Рисунок 1 Предварительный план площадки Площадь помещений для проведения мероприятий планируется от 1 500 кв.м. Детальное распределение рабочих зон помещения для проведения фестиваля показано в приложении 1. Периодичность/длительностьпроведения мероприятий: 6

7. 1)«BEAUTY FEST» 2 раза в месяц, каждый продолжительностью 2 дня, в том числе 1 раз в г.Москве и 1 раз в одном из регионов РФ; 2)«BEAUTY FEST kids» 2 раза в месяц, каждый продолжительностью 2 дня, в том числе 1 раз в г.Москве и 1 раз в одном из регионов РФ; 3)«BEAUTY FEST DISCOUNT»действует только в г.Москвена общей площадке для проведения фестивалей, в дни когда они не проводятся. Отличие «BEAUTY FEST DISCOUNT» от «BEAUTY FEST» заключается в предоставлении одинакового набора услугв области индустрии красотыи здоровья, но без проведения анимационной программы, шоуи мастер-классов. Платформа «BEAUTY FEST DISCOUNT»будет предоставлять конечным потребителям услуги высокого качества в области красоты и здоровья по низким ценам «эконом-класса». Данная возможность будет возникать за счет привлекательных условий работы и аренды рабочих мест специалистами-мастерамив области красотыи здоровья. Ниже в таблицах 1,2 приведено сравнение возможного заработка специалистов-мастеров в типовомсалоне красоте и на площадке «BEAUTY FEST DISCOUNT». Кол-во посетителейодного фестиваля предполагается на уровне не менее 1000 человек/день. Состав участников: 1. Салоны красоты и мастера: - парикмахеры 28 раб. мест; - визажисты 16 раб. мест; - мастера ногтевого сервиса 26 раб. мест; - косметологи 10 раб. мест. 2. Специалисты эзотерики —6 чел.; 3. Школы красоты, курсы и другие профильные образовательные организации от от 5 до 10 компаний; 4. Клиники аппаратной косметологии от 1 стенда; 5. Компании по продаже оборудования для домашнего ухода за собой от 5 стендов; 6. Школы йоги, фитнес-клубы от 3 стендов; 7. Операторы, предлагающие товары длякрасоты и здоровья от 15 стоек; 7

8. 8. Операторы розничной торговли одеждой, аксессуарами, обувью, хобби- товарами 10 торговых мест; 9. Кофейни. Вендинговые аппараты 3 компании; 10. Мобильные фотостудии с прокатом нарядов 5 шт. Расчет выручки по зонам сервисовпоказан далее в таблицах 3,4. Посетители мероприятий: •частные лица (потребители услуг, товаров и информации); •заинтересованные лица (работодатели); •потенциальные бизнес-партнеры. Помимо выручки от сдачи в аренду зон сервисов платформы, планируется плата по входным билетам: 1)Фестивали вг.Москве, 1000 руб.; 2)Фестивали врегионах, 700 руб.; 3)«BEAUTY FEST DISCOUNT», 500 руб. Механизмы привлеченияцелевой аудитории: 1. Социальные сети: Instagram, VK, Одноклассники, Faсebook, «Номера», Telegram, Periscope; 2. Сайт (продвижение, контекстная реклама); 3. Посредством интернет-ресурса создание, пополнение и обработка базы контактов: профильных образовательных организаций, салонов красоты, частных мастеров, бизнеспартнеров, операторов ярмарочной торговли, тренинг-центров и т.д.; 4. Личные профессиональные контакты; 5. Анонсирование мероприятийна порталах Афиша, «Интересное в Москве»и прочие; 6. Размещение информации о предстоящем событии на сайтах и страницах участников; 7. Установление контакта с потенциальными участниками и вовлечение их в наш проект навыставках, торговых комплексахи других местах сосредоточения; 8. Размещение информационных стендов в округе, предполагаемого проведения мероприятияина подъездных досках объявлений; 8

9. 9. Раздача приглашений (с скидкой по входному билету) в местах большого скоплениялюдей, таких какторговые центры, выходы из метро, вблизи школ и детских садов; 10. СМС рассылка приглашений (через специализированные компании). Преимуществаи отличия проекта: 1)На сегодняшний день аналогичных проектов в России не существует; 2)Для посетителей: Не секрет, что сейчас на рынке услугестьбольшое количество предложений, а так же множествоакций, которые транслируются через такие сайты как «Купи купон», Biglion и другие. В условияхкризиса данные предложения становятся более актуальными, но клиенты не хотятпренебрегать качеством услуг, своим комфортом и временем. Приобретая купоны на различные услуги, клиент вынужден ездитьпо всей Москве. Это долго и неудобно.Данный проект объединяет в одном пространстве все самыевыгодные предложения, предоставляя дисконт от 30 до 50%, причем качество услуг клиентысмогут оценить, наблюдая за работой мастера и получившимся результатом. Мастера будутразделены на 3 группы: 1.Стажер, 2.Мастер, 3.Стилист. Цены на услуги будут соответствоватькатегории. Клиент обслуживается у мастера в индивидуальном порядке. На мероприятиях клиенты смогут познакомиться с новыми тенденциями в мире моды,красоты и здоровья, посетить мастер-классы, т.е. приобрести ценные советы, навыки и знания, которые позволят в дальнейшем выглядеть и чувствовать себя лучше, открыть длясебя «новые горизонты», освоить новую профессию, получить дополнительный источникдохода, выиграть сертификаты, купоны, дисконтные карты на бесплатные посещения салонов,клиник, школ, магазинов, выгодно приобрести товары/услуги, а также познакомиться синтересными людьми. Изюминка проекта—мобильные фото студии с прокатом нарядов,а образ клиенткам помогут создать визажисты и парикмахеры.Любительницы эзотерики смогут разобраться в жизненных ситуациях при помощи карт ТАРО и на дне кофейных чашек. 9

10. 3)Для участников: •Целевая аудитория —от 3500 человек за 2 дня; •Гарантированный источник дохода как на время проведения мероприятия, так и после егоокончания; •Формирование и расширение клиентской базы; •Для частных мастеров —возможность получить интересное предложениео работе; •Для салонов и клиник —возможность получить ценные кадры для своего бизнеса; •Для всех участников это бесспорно мощный толчок в развитии бизнеса; •Для школ красоты и тренинг-центров —привлечение слушателей и учащихся; •Для молодых специалистов это шанс найти своих постоянных клиентов, утвердиться впрофессии, получить независимый и стабильный источник дохода; •Приобретение бизнес-контактов; •Повышение профессионального статуса: всем участникам будут выданы сертификатыобучастии в выставке, а победителям номинаций, например создание лучшего образа, - сертификаты победителей. 10

11. Таблица 1 Доходность «арендатора-мастера»от деятельности в проекте Кол-во клиентов (в день) услугу, руб. Средняя цена за Аренда (в день), руб. Парикмахерские услуги Доход (в день), руб. Доход в месяц (15 смен), руб. Доход в месяц (22 смены), руб. 10 700 1 500 5 500 82 500 121 000 Ногтевой сервис 10 625 1 500 4 750 71 250,00р. 104 500 Косметология 10 600 1 500 4 500 67 500 99 000 11

12. Наращивание ресниц 1 500 4 1 500 4 500 67 500 99 000 Таблица 2 Доходность «арендатора-мастера» от деятельности в типовом салоне красоты Кол-во клиентов (в день) Средняя цена за услугу, руб. Процент выплаты Парикмахерские услуги Доход (в день), руб. Доход в месяц (15 смен), руб. Доход в месяц (22 смены), руб. 7 1 500 30,00% 3 150 47 250 69 300 Ногтевой сервис 7 800 50,00% 2 800 42 000 61 600 12

13. Косметология 7 850 50,00% 2 975 44 625 65 450 Наращивание ресниц 50,00% 4 2 500 5 000 75 000,00р. 110 000 Таблица 3 Расчет выручки в месяц по аренде рабочих зон по площадкамв г.Москвеи регионах во время фестивалей, руб. Колич. мест Колич. дней фестивалей Место/дни Стоимость место дня Выручка по аренде мест Зона " Парикмахерские услуги", Москва FEST 28 4 112 2 500 280 000 13

14. Колич. мест Колич. дней фестивалей Место/дни Стоимость место дня Выручка по аренде мест Зона "Ногтевой сервис", Москва FEST Зона "Косметология", Москва FEST Зона "Визаж", Москва FEST Зона "Эзотерика", Москва FEST Зона "Фотостудии", Москва FEST Торговый остров, Москва FEST Торговый павильон, Москва FEST Точка общественного питания в зоне Food Court, Москва FEST Стенд "Школа Красоты", Москва FEST Стенд "Клиника эстетической косметологии", Москва FEST Стенд "Услуги красоты и здоровья", Москва FEST Зона " Парикмахерские услуги", Регион FEST Зона "Ногтевой сервис", Регион FEST Зона "Косметология", Регион FEST Зона "Визаж", Регион FEST Зона "Эзотерика", Регион FEST Зона "Фотостудии", Регион FEST 26 4 104 2 500 260 000 10 4 40 2 500 100 000 16 4 64 2 500 160 000 6 4 24 2 500 60 000 4 4 16 7 500 120 000 15 4 60 5 000 300 000 15 4 60 7 500 450 000 3 4 12 5 000 60 000 5 4 20 5 000 100 000 2 4 8 10 000 80 000 3 4 12 7 500 90 000 28 4 112 1 500 168 000 26 4 104 1 500 156 000 10 4 40 1 500 60 000 16 4 64 1 500 96 000 6 4 24 1 500 36 000 4 4 16 3 500 56 000 14

15. Колич. мест Колич. дней фестивалей Место/дни Стоимость место дня Выручка по аренде мест Торговый остров, Регион FEST Торговый павильон, Регион FEST Точка общественного питания в зоне Food Court, Регион FEST Стенд "Школа Красоты", Регион FEST Стенд "Клиника эстетической косметологии", Регион FEST Стенд "Услуги красоты и здоровья", Регион FEST 15 4 60 3 500 210 000 15 4 60 5 000 300 000 3 4 12 3 500 42 000 5 4 20 3 500 70 000 2 4 8 7 500 60 000 3 4 12 5 000 60 000 ВСЕГО: 3 374 000 Таблица 4 Расчет выручки в месяц по аренде рабочих зон по площадкам в г.Москве по формату BEAUTY FEST DISCOUNT, руб. Колич. мест дней фестивалей Зона " Парикмахерские услуги", Москва DISCOUNT Зона "Ногтевой сервис", Москва DISCOUNT Зона "Косметология", Москва DISCOUNT Зона "Визаж", Москва DISCOUNT Колич. Место/дни Стоимость место дня Выручка по аренде мест 28 26 728 1 500 1 092 000 26 26 676 1 500 1 014 000 10 26 260 1 500 390 000 16 26 416 1 500 624 000,00 15

16. Колич. мест Колич. дней фестивалей Место/дни Стоимость место дня Выручка по аренде мест Зона "Эзотерика", Москва DISCOUNT Торговый остров, Москва DISCOUNT Точка общественного питания в зоне Food Court, Москва DISCOUNT 6 26 156 1 500 234 000 15 26 390 1 000 390 000 2 26 52 1 000 52 000 ВСЕГО : 3 796 000 16

17. 2Анализ рынка 2.1 Оценка ёмкости и динамики рынка "проведения фестивалей в РФ" и перспектив его развития С 1 января 2010 г. в Российской Федерации введен в действие национальный стандарт «Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины и определения. ГОСТ Р 53103-2008», в котором официально приведена и систематизирована терминология, используемая при осуществлении выставочно-ярмарочной деятельности. При этом в РФпроходитбольшое количество мероприятий в области индустрии красоты, которые именуют себя выставками или фестивалями, а иногда одновременно выставками и фестивалями. Из этого следует, чторынок проведения фестивалей можно отнести к сегменту выставочно-ярмарочной деятельности, а экономические тенденции на выставочном рынке РФ, можно отнести к сегменту рынкафестивалей. Выставочный рынок России насчитывает более 260 операторов (Москва – 55%, Санкт-Петербург – 13%, остальные регионы России – 32%). Среди иностранных экспонентов, наиболее активные участники российских выставок –компании из Германии, Китая, Италии, Турции, Франции. Среди стран ближнего зарубежья наиболее частые участники –Белоруссия и Украина. Распределение мероприятий в г.Москве потематике приведено на рисунке 2, из которого можно сделать, что на мероприятия в области индустрии красоты приходится менее 2%. При сезонном рассмотрении мероприятий г.Москвы можно выделить наиболее и наименее насыщенные периоды. Так, например, провальным периодом можно считать лето - если в июне количество мероприятий находится примерно на уровне мая (8 и 9% соответственно),то доля мероприятий, проводимых в июле и в августе, в совокупности составляет всего 2%. «Горячим» сезоном можно назвать весну - общая доля мероприятий с марта по май включительно составляет 40%. Наиболее востребованными месяцами проведения мероприятий являются март, октябрь и апрель (17, 16 и 14% соответственно). 17

18. Рисунок 2 Отраслевое распределение мероприятий Рисунок 3Распределение мероприятий по месяцам 18

19. Нароссийский выставочный рынок оказываютвлияние тенденции, сформировавшиеся еще в 2014 годувусловиях иэкономических ограничительных политических мер, вотношении введенных России странами Запада. Существенным образом набизнес повлияло снижение мировых цен наэнергоносителии, как следствие, ухудшение общей макроэкономической ситуации встране. Все это сказывается инавыставочной отрасли, которая как лакмусовая бумага отражает реалии сегодняшнего дня: падение спроса, сокращение рынков сбыта, оптимизация расходов компаний. Согласно данным Российского союза выставок иярмарок (далее –РСВЯ), поитогам 2015 года наблюдаласьтенденция посравнению снижения основных показателей рынка саналогичным периодом 2014года: выставочные площади сократились на12,5%, число участников—на 13,8%, число иностранных участников уменьшилось на22,9%, количество посетителей осталось примерно натомже уровне. Согласно проведённому маркетинговому исследованию вноябре-декабре 2015 годаагентством Zoom Market, ожидается значительный рост выставочной индустрии в 2016-2018 годах, неменее который составит 23%. Прогноз основан нарезультатахпроведения маркетинговых исследований методом комплексных экспертных интервью специалистов ируководителей служб маркетинга, которые вусловиях кризиса пересматривают распределение маркетинговых ирекламных бюджетов для получения большей отдачи отдеятельности служб. По объемам продаж российский выставочный рынок сопоставим с бразильским, несколько превышает испанский, в 2,4 раза уступает рынкам Германии и Франции, в 2,3 раза –Великобритании, в 1,6 раза –Италии, в 2,1 раза –рынку Китая. По оценке AMR Research в 2014 году выставочныйрынок России по объемам занималседьмое место в миреи оценивается экспертами в 0,85млрд. долларов с количеством более 3200 мероприятий в год. 19

20. Динамика рынка показана ниже: 900 830 780 800 730 730 680 700 640 570 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Рисунок 4 Динамикавыставочного ранка РФ, млрд. долларов 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Рисунок 5Прогноз развития выставочного рынка РФ на период 2016-2019 гг., млрд. долларов, по данным AMR Research 20

21. Рисунок 6Динамика основных показателей по выставкам в 2015 г. Распределение количества выставок, экспонентовпо регионам (федеральным округам), представлено ниже: B2B/B2 C 38% B2C 6% B2B 56% Рисунок 7 Распределение выставок по сегментам (по России в целом) СЗФО (без Санкт- Петербурга)4% Санкт-Петербург11% ЦФО (без Москвы) 3% ПФО 20% Другой 55% ЮФО 5% УФО 7% Москва 34% СФО 13% ДФО 3% Рисунок 8Распределение количества выставок по регионам 21

22. СЗФО (без Санкт- Петербурга)2% Санкт- Петербург 12% ЦФО (без Москвы) 3% ПФО 13% Другой 31% Москва 57% ЮФО 5% УФО 4% СФО 3% ДФО 1% Рисунок 9 Распределение количества экспонентов по регионам Крупнейшие организаторы выставок в Москве: 1.Российские компании Безусловным лидером выставочного рынка столицы является ЦВК «Экспоцентр»:в 2012 году компания организовала 53 выставки(собственными силами и с участием партнеров). Среди крупных выставочных компаний Москвы необходимо выделить: –МВЦ «Крокус-Экспо» –24 выставочно-конгрессных мероприятий в год (включая 3 выставки, которые организует компания «Медиа глоб - Крокус»); –Всероссийский выставочный центр –12 (Управление организацией выставочных мероприятий ВВЦ –4, МВК ВВЦ –6, СВК ВВЦ – 2); –«Рестэк» – 10; –«Евроэкспо» – 9; –«Экспо-Парк. Выставочные проекты» – 14; –Московский центр внедрения достижений науки и техники «Москва» - 8; –«Эксподизайн» – 5. – Moskau Messe – 9; –ОВК «Бизон» – 4; –«Металл-Экспо» – 2. 2.Зарубежные компании (российские юридические лица, принадлежащие зарубежным собственникам): –Группа компании ITE – 40 (ITE LLC Moscow – 17, MVK – 17, «Примэкспо» – 6); –«Мессе Дюссельдорф Москва» – 9 – Reed Exhibitions Moscow –6 («Рид Элсивер» и «РИД-СК»); 22

23. –«Мессе Франкфурт Рус» – 5. Рисунок 10 Распределение выставок Москвы по количеству экспонентов Компания AMR Research составила рейтинг событийного потенциала по 30 городам РФ,исключая Москву иСанкт-Петербург, которые могут являться ориентиром при выбора места проведения фестивалейв регионах: По данным продюсерскогоцентра«ВИП-АРТ», посетители предпочитают выставки, проходящие в их регионеи крупные центральные выставки: Экспоненты Зкспоненты 1% 8% 48% 43% 23

24. Посетители 5% 3% 37% 55% Москва Регионы Страны Балтии и СНГ Зарубежье Рисунок 11 Территориальные предпочтения мест участия в выставках. Масштаб выставок, в которых предпочитают принимать участие: 67 В близлежащих (по месту проведения) 75 54 В самых крупных 79 8 Во всех 4 0 20 40 60 80 100 Экспоненты Посетители Рисунок 12Масштаб выставок Со второго по предпоследний 49 48 Посетители 89 Выходной 91 Экспоненты 7 Последний 11 63 Первый 68 0 20 40 60 80 100 Рисунок 13 Наиболее эффективный день выставки 24

25. Рисунок 14 Состав посетителей выставки B2B Рисунок 15 Цели участников в B2B и B2C выставке1 1По данным выставки «Шарм» 25

26. Рисунок 16 Удовлетворенность взаимодействием с целевой аудиториейв B2B выставке«Шарм» Рисунок 17 Распределение посетителей по возрастув B2B выставке«Шарм» Сегмент рынка проведения фестивалей в РФ по тематике «Индустрия красоты и Fashion-индустрия»представлен списком мероприятий показанных ниже в таблице 5 (данные с более полной информацией по данным мероприятиям предоставляются по специальному запросу заинтересованного лица). Данные мероприятия представлены в основном в форме выставок и фестивалей. На основании собранных данных по количеству посетителей, площади помещений, количествуэкспонентов,ценам 26

27. установленных организаторами по входнымбилетам для посетителей, аренде площадей для экспонентов и участников фестивалей, сделан прогноз выручки по каждому из мероприятий.Емкость данного сегмента составляет 450,4 млн. руб. в год для РФв 2016 г., втом числе200 млн. руб. для г.Москвы. 2.2 Конкурентный фестивалей в РФ по тематике: Индустрия красоты и Fashion-индустрия" анализ сегмента рынка "проведения Все представленные конкуренты в основном работаютв сегменте B2B (см. таблицу 5), по сути, имеют одну стратегию продвижения через интернет, социальные сети, поисковую рекламу, примерно одинаковые цены на предлагаемые услуги. Вся работа данных конкурентов направлена на профессионального покупателя. Отличие данного проекта в том, что планируетсясоздание площадки в сфере индустрии красоты для конечного потребителя, а не для профессионалов, что является единственным есть вариантом выделиться из большинства, то предложить потребителю принципиально новые услуги в области красоты и Fashion-индустрии. Создать, найти или придумать собственное направление - тренд. Поскольку сегмент рынкадостаточно насыщен традиционными предложениями, выход нового бренда, без каких либо отличий будет мало заметен. Для эффективной работы необходимо предусмотреть, привлекательные условия работы для арендаторов площадейфестиваляисоздать визуализированный бренд для посетителей фестиваля. 27

28. Таблица 5Мероприятия в сфере индустрии красоты проходящие в 2016 г. в РФ Посети тели /меро прияти е № п.п . Оценка выручки, год, руб. Наименование Место Плюсы Минусы Цены 1 Шарм Самара 4757 12 368 200,00 1. Качественный маркетинг кит фестиваля - отчет о проделанной работе на предыдущих фестивалях 1. Аренда необорудованное площади 5200 руб./кв.м. оборудованные площади 5900 /кв.м. 2 Индустрия красоты Иркутск 10100 13 130 000,00 1. Предоставление дополнительных услуг для участников: проживание в отеле, подготовка рекламных материалов и павильонов 2. Хорошо продуманное размещение информации на сайте 1. Регистрационный взнос участника 5000 руб. 2. Аренда 1 кв.м. оборудованной площадки 4800 руб., необорудованной 4200 руб. 3. Заочное участие 5000 руб. 3 Серебристый ландыш Нижний Новгород 11400 14 820 000,00 1. Слабая информационная поддержка проекта, отсутствие сайта проекта 1. Слабая информационная поддержка проекта, отсутствие сайта проекта 4 Индустрия красоты Тюмень 952 1 237 600,00 28

29. Таблица 5Мероприятия в сфере индустрии красоты проходящие в 2016 г. в РФ Посети тели /меро прияти е № п.п . Оценка выручки, год, руб. Наименование Место Плюсы Минусы Цены 5 Идеал красоты Красноярск 10218 13 283 400,00 1. Слабая информационная поддержка проекта, отсутствие сайта проекта 6 Beauty Show Krasnodar Краснодар 5955 7 741 500,00 1. Хорошо проработанный сайт - каждый участник имеет личный кабинет на сайте. Сайт на английском ирусском языках. 2. На период проведения выставки организуются бесплатные автобусы до места проведения 7 Индустрия красоты и здоровья Саратов 3500 4 550 000,00 1. Слабая информационная поддержка проекта, отсутствие сайта проекта 8 Фестиваль Сибирская Акварель/Sibbeaut y - 2012 Новосибирс к 5574 7 246 200,00 1. Слабая информационная поддержка проекта, отсутствие сайта проекта 29

30. Таблица 5Мероприятия в сфере индустрии красоты проходящие в 2016 г. в РФ Посети тели /меро прияти е № п.п . Оценка выручки, год, руб. Наименование Место Плюсы Минусы Цены 9 Красота и грация Сочи 6100 7 930 000,00 1. Слабая информационная поддержка 2. Фестиваль является одним из многих проектов (выставок) организатора 1. Слабая информационная поддержка проекта, отсутствие сайта проекта 10 Красота и здоровье Белгород 7120 9 256 000,00 11 Красота PROFESSIONAL Казань 3201 4 161 300,00 1. Слабая информационная поддержка проекта, отсутствие сайта проекта 1. Слабая информационная поддержка проекта, отсутствие сайта проекта 12 Мир стиля и красоты. Модный сезон Иркутск 10000 13 000 000,00 1. Заочное участие - программа "Партнер выставки" 80000 руб. 13 ИДЕАЛЬ Воронеж 2000 2 600 000,00 Конкурс имеет историю и регулярно проводится с 2012 г. Отсутствует информационная поддержка проекта. 30

31. Таблица 5Мероприятия в сфере индустрии красоты проходящие в 2016 г. в РФ Посети тели /меро прияти е № п.п . Оценка выручки, год, руб. Наименование Место Плюсы Минусы Цены 14 Красота. Здоровье. Молодость Санкт- Петербург 20365 52 949 000,00 Отсутствует информационная поддержка проекта. 15 Идеал красоты Красноярск 9167 11 917 100,00 1. Хорошо продуманный интерфейс и информативность сайта 2. Большое количество доп. услуг по размещению и трансферу участников 3. Большой набор дополнительныхи сервисных услуг по оформлению стенда 1. Для посетителей цена билета 100 руб. 2. Регистрационный взнос 5000 руб. 3. Заочное участие 5000 руб. 4. Аренда необорудованной площадки 4500 руб./кв.м. 5.Аренда оборудованной площадки 5000 кв.м. 16 Золотой гребень - Алтын тарак Уфа 4000 5 200 000,00 1. Слабая информационная поддержка проекта, отсутствиесайта проекта 31

32. Таблица 5Мероприятия в сфере индустрии красоты проходящие в 2016 г. в РФ Посети тели /меро прияти е № п.п . Оценка выручки, год, руб. Наименование Место Плюсы Минусы Цены 17 Мода и Косметика Калинингра д 6850 8 905 000,00 1. Слабая информационная поддержка проекта, отсутствие сайта проекта 1. Регистрационный сбор 5000 руб. 2.Цена необорудованная площадь 1300 руб./кв.м. Оборудованная площадь 3500 руб./кв.м. 3. Заочное участие 3000 руб. 18 Стиль. Мода. Красота Ставрополь 3200 4 160 000,00 Сайт малоинформативен, не содержит существенной информации о проекте 1. Регистрационный сбор 9000 руб. 2.Цена необорудованная площадь 6000 руб./кв.м. Оборудованная площадь 7000 руб./кв.м. 3. Заочное участие 15000 руб. 19 Эстетическая медицина Санкт- Петербург 241 313 300,00 32

33. Таблица 5Мероприятия в сфере индустрии красоты проходящие в 2016 г. в РФ Посети тели /меро прияти е № п.п . Оценка выручки, год, руб. Наименование Место Плюсы Минусы Цены 20 Фестиваль моды, Формула здоровья Омск 3960 5 148 000,00 1. Слабая информационная поддержка проекта, отсутствие сайта проекта 1. Регистрационный сбор 10000 руб. 2.Цена необорудованная площадь 2000 руб./кв.м. Оборудованная площадь 1800 руб./кв.м.! 3. Заочное участие 5000 руб. 21 Салоны красоты Новокузнецк 12327 16 025 100,00 1. Слабая информационная поддержка проекта, отсутствие сайта проекта 33

34. Таблица 5Мероприятия в сфере индустрии красоты проходящие в 2016 г. в РФ Посети тели /меро прияти е № п.п . Оценка выручки, год, руб. Наименование Место Плюсы Минусы Цены 22 Международный фестиваль красоты "Невские берега" Санкт- Петербург 40000 36 500 000,00 1. Посетители и участники деловой программы разделены по времени и месту 2. Хорошо проработанный информативный сайт 3. Ссылки на научный подход в проведении мероприятия - есть научный руководитель проекта. 4.Большая история проекта - проводится с 2001 года. 5. Насчитано около 400 участников экспонентов 6. Наличие доп. услуг по постройке стендов 7. Есть полная информация о скидках партнеров http://www.nevberega.r u/discount области. 1. На сайте указан полный подробный список участников - облегчает возможность рассылки рекламных материалов для их привлечения на конкурирующие проекты http://www.nevberega.r u/content/uchastniki- vystavki-sentyabr-2016. Стоит отметить, что это может быть и плюсом, т.к. привлекает других участников. Все цены указаны без НДС: 1. Билеты для посетителей можно получить бесплатно через интернет 2. Регистрационный взнос 10 000 руб. включает пригласительный билет - не входит аренда площади 3. Аренда 1 кв.м. необорудованной площади в диапазоне 6700 -7500 руб. кв.м. 4. Заочное участие без стенда с раздачей с 2 представителями рекламных материалов - 15-20 тыс. руб. в зависимости от сроков оплаты 34

35. Таблица 5Мероприятия в сфере индустрии красоты проходящие в 2016 г. в РФ Посети тели /меро прияти е № п.п . Оценка выручки, год, руб. Наименование Место Плюсы Минусы Цены 23 Фестиваль "Сфера красоты" Москва 2080 3 750 000,00 1. Оригинальность заключалась в демонстрации выставки картин и выступлении художника Никаса Сафронова и выступление тенора Михаила Котлярова 2. Предусмотрена дисконтная программа со скидкой 30% на продукцию на время фестиваля 3. Двуязычная версия сайта на английском и русском языках 1. Отсутствуют в контактах имена конкретных должностных лиц по которымнеобходимо обращаться по вопросам участия 2. Нет указанных стационарных телефонов 3. Сайт малоинформативный, представляет собой Landing page 24 Make up days Москва 3000 10 200 000,00 1. Наличие специальных скидочных карт PRO CARD для профессиональных посетителей 1. Нет контактов ответственных для взаимодействия по условиям сотрудничества 1. Входной билет для посетителей 1 день 1000 руб., на 2 дня 1500 руб., включаютскидки 20% на косметику без подарков 2. Билет на 4 дня (Mud pro week) cо скидками и подарками 9900 35

36. Таблица 5Мероприятия в сфере индустрии красоты проходящие в 2016 г. в РФ Посети тели /меро прияти е № п.п . Оценка выручки, год, руб. Наименование Место Плюсы Минусы Цены 25 Intercharm - международная выставка парфюмерии и косметики. Организатор Reed Exhibitions –часть RELX Group plc. - крупный иностранный игрок на данном рынке Московская область 60000 156 000 000,00 1. Детальный сайт с описанием фестивальной программы 2. Наличие мобильного приложения фестиваля 3. Предложение готовых оборудованных стендов 4. Наличие пакетных предложений по оформлению и подготовке рекламных материалов под ключ 1. Билет на 1 день 550 руб., на 2 дня 900 руб. (при покупке до дат выставки) 2. Для экспонентов, необорудованная площадь (минимум 12 кв.м.) от 13650 до 18 250 руб. Оборудованная площадь от 17 680 до 22 280 руб. 26 Красота на Волге Самара 5000 2 340 000,00 1. Малоинформативный сайт Для экспонентов: 1. Регистрационный взнос 8000 руб. 2. Аренда 1 кв.м. 5500 руб. 3. Заочное участие 10000 руб. 36

37. Таблица 5Мероприятия в сфере индустрии красоты проходящие в 2016 г. в РФ Посети тели /меро прияти е № п.п . Оценка выручки, год, руб. Наименование Место Плюсы Минусы Цены 27 Стиль жизни Сочи 700 12 920 000,00 1. Разработана программадля туристов. Есть с расчеты стоимости с учетом размещения семьи в отеле. 2. Хорошо проработанный сайт 3. Хорошая локация в курортной зоне 1. Оригинальная концепция - проводится на открытом пространстве 1. Не указаны контактные лица на сайте 1. Цена посещения фестиваля для посетителей 15 700 руб. 2. Для Экспонентов аренда 1 кв.м. 10 000 руб. 28 Фестиваль Life picnic Санкт- Петербург, Москва 2000 3 200 000,00 1. По отзывам посетителей - сочетание лектория и сцены с артистами, приводит к тому,что в лектории ничего не слышно. 1. Входной билет для посетителей 1 день 800 руб., на 2 дня 1400 руб. 29 Евро-азиатский фестиваль «Во власти красоты» Екатеринбур г 2000 3 300 000,00 1. Плохая информационная поддержка, малоинформативный сайт мероприятия 1. Для экспонентов регистрационный взнос от 3500 до 7000 руб. 2. Аренда от 5150 до 6000 руб./кв.м. 37

38. Таблица 5Мероприятия в сфере индустрии красоты проходящие в 2016 г. в РФ Посети тели /меро прияти е № п.п . Оценка выручки, год, руб. Наименование Место Плюсы Минусы Цены 30 Технологии красоты Екатеринбур г 19000 1 920 000,00 1. Плохая информационная поддержка, малоинформативный сайт мероприятия 1. Регистрационный взнос 7000 руб. 2. Арендаплощади 1 кв.м. 6000 руб./кв.м. 3. Заочное участие 7000 руб. 31 Фестиваль красоты и здоровья FITSHOW 2016 Москва 1000 1 500 000,00 1. Мероприятие не имеет собственного сайта 32 Фестиваль "Мир красоты" Ярославль 1 500 000,00 33 Совершенство. Фестиваль красоты и здоровья. Курск 1000 1 300 000,00 1. Отсутствие собственного сайта 2. Отсутствие информационного сообщения 1. Бесплатно для посетителей 2. Для партнеров при заочном участии взнос от 2600 до 9900 руб. 38

39. Таблица 5Мероприятия в сфере индустрии красоты проходящие в 2016 г. в РФ Посети тели /меро прияти е № п.п . Оценка выручки, год, руб. Наименование Место Плюсы Минусы Цены 450 371 700 ИТОГО Емкость сегмента рынка 39

40. 3Организационная структураи штатное расписание Компании Для осуществления проекта предполагается создать организационную структуру, котораярассчитана исходяиз общей потребностивкоммерческом и административном персонале.Полностью штатное расписание компании будет скомплектовано к моменту запуска проекта (см. таблица 6). Организационно-правовая форма –индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения с уплатой налога по ставке 6% от суммы выручки. Руководители проектаотвечают за внешниесвязи и результат деятельности компании, осуществляет общее руководство.Ведение бухгалтерского и налогового учёта в соответствии с требованиями российского законодательствапланируется отдать на Аутсорсинг. Общий Фондоплаты труда, после выхода проекта на полную мощность в феврале 2017 г., составит 1 500 900руб.в месяц. Таблица 6 Штатное расписаниепо проекту Оклад, Кол-во № п.п. Должность /сдельная чел./человеко- Сумма, месяц оплата, руб. дни 1 Руководители 120 000 2 240 000 проекта 2 Бухгалтер 30 000 1 30 000 3 Офис 35 000 1 35 000 менеджер 4 Охрана 2000/ чел.день 16 чел. дней 32 000 5 Маркетолог 30 000 1 30 000 6 Маркетолог 1% от 95 900 премия продаж билетов 7 Администратор 2000/ чел.день 68 чел. дней 136 000 на ресепшен 8 Администратор 2000/ чел.день 170 чел. дней 340 000 зоны 40

41. Оклад, Кол-во № п.п. Должность /сдельная чел./человеко- Сумма, месяц оплата, руб. дни 9 Сотрудник - 2000/ чел.день 16 32 000 Хостес 10 Ведущийшоу 7000/ чел.день 8 56 000 11 Диджей 5000/ чел.день 34 чел. дней 170 000 12 Тех.наладчик 4000/ чел.день 34 чел. дней 136 000 13 Клининг 2000/ чел.день 34 чел. дней 168 000 ИТОГО 1 500 900 41

42. 4Инвестиционный план Расчёт капитальных затрат на мероприятия инвестиционного проекта выполнен сотрудниками инициатора проекта и представленвтаблице 7. Сумма инвестиций и все доходы и затраты проекта в дальнейших расчётах осуществляются в ценах базового периода на дату начала реализации проекта. Общий объем необходимых средств для закупки оборудования попроекту оценивается в размере 9 568 840 миллионов рублей–финансирование будет осуществляться в сентябре, ноябре 2016 г. При этом часть инвестиций по закупке оборудования для регионального фестиваля на сумму 1 418840 руб. будет профинансировано в ноябре 2016 г. за счет результатов операционной деятельностиот проведения мероприятий в г.Москве (начало работы в октябре 2016 г.). Таблица 7 Список инвестиций в начальной фазепо проекту Суммы по датам вложений Наименов № Ед. изм. Кол-во Цена Сумма ание 09/ 11/ 2016 2016 Рабочее место для мастеров парикмахе 1 рская 7 38 000 266 000 266 000 стойка маникюрн 2 4 10 000 40 000 40 000 ые столы переговорн 3 7 10 000 70 000 70 000 ые столы столы 4 16 6 400 102 400 102 400 визаж зона 5 2 20 000 40 000 40 000 ожидания стулья 6 16 7 000 112 000 112 000 визаж эконом- 7 1 142 000 142 000 142 000 панели 42

43. Суммы по датам вложений Наименов № Ед. изм. Кол-во Цена Сумма ание 09/ 11/ 2016 2016 ритейл островок 8 15 15 000 225 000 225 000 ритейл Зона парикмахерского искусства кресло 9 парикмахе 28 9 000 252 000 252 000 рское тележка 10 28 4 000 112 000 112 000 рабочая зона 11 2 20 000 40 000 40 000 ожидания 12 мойка 5 18 000 90 000 90 000 13 корзина 28 1 000 28 000 28 000 Зона ногтевого сервиса стул 14 маникюрн 32 4 000 128 000 128 000 ый лампа 15 16 1 000 16 000 16 000 настольная подушка 16 16 600 9 600 9 600 под руку кресло 17 педикюрно 10 20 000 200 000 200 000 е стул рабочий 18 10 4 000 40 000 40 000 педикюрн ый зона 19 4 20 000 80 000 80 000 ожидания 20 ванна 10 4 000 40 000 40 000 43

44. Суммы по датам вложений Наименов № Ед. изм. Кол-во Цена Сумма ание 09/ 11/ 2016 2016 21 лампа 10 1 000 10 000 10 000 стерилизат 22 3 18 000 54 000 54 000 ор бак 23 4 5 000 20 000 20 000 сливной кулер для 24 3 4 000 12 000 12 000 воды Зона косметологии кушетка 25 косметичес 10 15 000 150 000 150 000 кая стул рабочий 26 10 5 000 50 000 50 000 косметичес кий 27 тележка 10 3 000 30 000 30 000 зона 28 2 20 000 40 000 40 000 ожидания лампа - 29 5 3 000 15 000 15 000 лупа ширма 30 (перегород 10 5 000 50 000 50 000 ка) кулер для 31 2 4 000 8 000 8 000 воды 32 вода 3 200 600 600 бак 33 1 5 000 5 000 5 000 сливной Зона эзотерики 34 Стол 6 3 000 18 000 18 000 35 Стул 12 2 000 24 000 24 000 44

45. Суммы по датам вложений Наименов № Ед. изм. Кол-во Цена Сумма ание 09/ 11/ 2016 2016 Форум Сценическ 36 1 250 000 250 000 250 000 ий подиум 37 Мониторы 10 40 000 400 000 400 000 38 Проектор 1 100 000 100 000 100 000 Звук/свет 39 оборудован 1 150 000 150 000 150 000 ие 40 Стул 50 1 000 50 000 50 000 Зона фут-корта 41 Стол 30 5 000 150 000 150 000 42 Стул 60 1 500 90 000 90 000 Барная 43 1 50 000 50 000 50 000 стойка Зона ресепшен 44 Ресепшен 2 10 000 20 000 20 000 45 Ноутбук 2 15 000 30 000 30 000 46 Стул 2 2 000 4 000 4 000 Пропускна 47 1 50 000 50 000 50 000 я система Прочее Доставка 48 оборудован 1 50 000 50 000 50 000 ия Сборка оборудован 49 1 150 000 150 000 150 000 ия (разовая) Декор/дек 50 1 500 000 500 000 500 000 орации 51 Электропро 1 200 000 200 000 200 000 45

46. Суммы по датам вложений Наименов № Ед. изм. Кол-во Цена Сумма ание 09/ 11/ 2016 2016 водка Шкафчики для хранения 52 8 12 705 101 640 101 640 одежды (для мастеров) Наружная реклама (баннер 53 1 100 000 100 000 100 000 фасад + металлокон струкция) Регистраци я 54 1 40 000 40 000 40 000 наружной рекламы Оборудование для региональных выставок Оборудова ние для региональн ых 55 выставок 1 4 563 6004 563 600 4 563 600 (аналогичн ое оборудован ие пп.1-54) ИТОГО : 9 568 840 5 005 2404 563 600 46

47. 5Календарный план работ Календарный план работ приведён ниже в таблице 8. Таблица 8 Календарный план работ № Длительность, Наименование мероприятия Начало п.п. дн. Заключение договора аренды 1 01.08.2016 7 площадей в г.Москве Разработка дизайна проекта, 2 01.08.2016 31 электро-проекта Закупка и монтажоборудования 3 01.09.2016 30 для площадки в г.Москве Начало операционной фазы: запуск площадок “BEAUTY FEST & KIDS”, а 4 01.10.2016 также “BEAUTY FEST DISCOUNT” в г.Москве. Закупка оборудования для 5 01.11.2016 30 площадки в регионе. Начало операционной фазы: запуск 6 площадок “BEAUTY FEST & KIDS” в 01.02.2017 регионе. 47

48. 6План сбыта На рисунке 18ив таблицах 9-11 показанадинамика продаж запрогнозный период проекта. 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 Рисунок 18 Прогноз продаж, помесячно, в руб. 48

49. Таблица 9 Прогноз продаж, в натуральных показателях. за прогнозный период 3/2017 и далее ежемесячно 3 500 Объем продаж (в единицах продукции) 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 1/2017 2/2017 Входной билет Москва FEST в шт. 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Входной билет Регион FEST в шт. 3 500 3 500 Зона " Парикмахерские услуги", Москва FEST в 112 112 112 112 112 112 место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день Зона "Ногтевой сервис", Москва FEST 104 104 104 104 104 104 Зона "Косметология", Москва FEST 40 40 40 40 40 40 Зона "Визаж", Москва FEST 64 64 64 64 64 64 Зона "Эзотерика", Москва FEST 24 24 24 24 24 24 Зона "Фотостудии", Москва FEST 16 16 16 16 16 16 Торговый остров, Москва FEST 60 60 60 60 60 60 Торговый павильон, Москва FEST 60 60 60 60 60 60 Точка общественного питания в зоне Food Court, Москва FEST Стенд "Школа Красоты", Москва FEST 12 12 12 12 12 12 20 20 20 20 20 20 Стенд "Клиника эстетической косметологии", Москва FEST 8 8 8 8 8 8 Стенд "Услуги красоты и здоровья", Москва FEST 12 12 12 12 12 12 Зона " Парикмахерские услуги", Регион FEST 112 112 Зона "Ногтевой сервис", Регион FEST 104 104 Зона "Косметология", Регион FEST 40 40 Зона "Визаж", Регион FEST 64 64 Зона "Эзотерика", Регион FEST 24 24 49

50. 3/2017 и далее ежемесячно Объем продаж (в единицах продукции) 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 1/2017 2/2017 Зона "Фотостудии", Регион FEST в 16 16 место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в Торговый остров, Регион FEST 60 60 Торговый павильон, Регион FEST 60 60 Точка общественного питания в зоне Food Court, Регион FEST Стенд "Школа Красоты", Регион FEST 12 12 20 20 Стенд "Клиника эстетической косметологии", Регион FEST 8 8 Стенд "Услуги красоты и здоровья", Регион FEST 12 12 0 Входной билет Москва DISCOUNT в шт. 7 280 7 280 7 280 7 280 7 280 7 280 Зона " Парикмахерские услуги", Москва DISCOUNT в 728 728 728 728 728 728 место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день в место/день Зона "Ногтевой сервис", Москва DISCOUNT 676 676 676 676 676 676 Зона "Косметология", Москва DISCOUNT 260 260 260 260 260 260 Зона "Визаж", Москва DISCOUNT 416 416 416 416 416 416 Зона "Эзотерика", Москва DISCOUNT 156 156 156 156 156 156 Зона "Фотостудии", Москва DISCOUNT 0 0 0 0 0 0 Торговый остров, Москва DISCOUNT 390 390 390 390 390 390 Торговый павильон, Москва DISCOUNT 0 0 0 0 0 0 Точка общественного питания в зоне Food Court, Москва DISCOUNT Стенд "ШколаКрасоты", Москва DISCOUNT 52 52 52 52 52 52 0 0 0 0 0 0 Стенд "Клиника эстетической косметологии", Москва DISCOUNT Стенд "Услуги красоты и здоровья", Москва DISCOUNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50