1. БИЗНЕС ПЛАН по приобретению грузового автотранспорта с целью снижения транспортных затрат на перевозку нерудных материалов Утверждаю: Генеральный директор ООО «»: _____________________ 27.08. 2013 г. 1

2. Оглавление РЕЗЮМЕ - 4 - 1. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА - 6 - 1.1. Общие данные - 6 - 1.2. Учредители - 7 - Технология оказания услуги - 9 - 1.3. 1.4. Характеристики закупаемых транспортных средств - 9 - 1.5. Экологические вопросы - 12 - 2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛВ ОТРАСЛИ - 12 - 3. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК ГСМ - 14 - 3.1. Нормы расхода топлива и горюче-смазочных материалов - 14 - 3.2. Конкуренция на рынке сбыта - 14 - 3.3. Потенциальная емкость рынка сбыта - 15 - 3.4. Маркетинговая стратегия проекта - 15 - 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН - 16 - 4.1. Заемщика проекта). Организационно-правовая форма реализации проекта (идентификация Оператора и - 16 - 4.2. Основные партнеры. - 16 - 4.3. График реализации проекта - 16 - 4.4. Правовые вопросы осуществления проекта - 17 - 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН - 18 - Условия и допущения, принятые для расчета - 18 - 5.1. 5.2. Исходные данные 5.2.1. Налоговое окружение 5.2.2. Номенклатура и цена услуг 5.2.3. План производства (продаж) продукции. 5.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов. 5.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат н. 5.2.6. Численность персонала и заработная плата 5.2.7. Накладные расходы 5.2.8. Капитальные затраты и амортизация. - 18 - - 18 - - 19 - - 19 - - 20 - - 20 - - 21 - - 21 - - 22 - 5.3. Расчет выручки - 22 - 2

3. 5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах - 23 - 5.5. Инвестиционные издержки - 23 - 5.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков - 23 - 5.7. Источники, формы и условия финансирования - 25 - 6. ОЦЕНКА РИСКОВ 31 6.1. Анализ чувствительности 31 6.2. Уровень безубыточности 31 6.3. Оценка проектных рисков 31 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 32 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНТРАНСА РФ ОТ 14.03.2008 N АМ-23-Р"О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ ИСМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ" (УТВ. МИНТРАНСОМ РФ 29 АПРЕЛЯ 2003 Г.) 33 ПРИЛОЖЕНИЕ 2СЧЕТА ООО «ТРАНСКАРГО» ВЫСТАВЛЕННЫЕ НА ЗАКУПАЕМЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА DAF 36 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 37 3

4. РЕЗЮМЕ В настоящем документе представлен бизнес план по проектупокупки транспортных средств –3 тягачей DAF c полуприцепами с целью минимизации затрат на доставку нерудных материалов клиентам компании по основной деятельности. Дополнительным эффектом от проекта является возможность предоставления автотранспортных услуг по перевозке нерудных материалов сторонним заказчикам. Инициатором проекта является ООО "_______", зарегистрировано в г. Москве. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля нерудными материалами. Цели проекта будут достигаться через снижение себестоимости автотранспортных перевозок в рамках действующего бизнеса ООО «_______», а также увеличение прибыли от предоставления транспортных услуг по перевозке нерудных материалов. Перевозимые нерудные материалы представляют –щебень фракции 5-20 мм., 20-40 мм., а такжепесок. Расчетный объем перевозимых материалов –389 тыс.куб.м. в год при среднем плече доставки 28 км. За 1 год проекта пробег закупаемых транспортных средств составит 720 тыс. км. Срок реализациипроекта рассчитан на 5 лет, в период с 3 кв. 2013 по 3кв.2018 года. Сценарий выхода из проекта не предусмотрен. Проект будет состоять из следующих этапов: Инвестиционная фаза: Приобретение 3 грузовых транспортных средств DAF с полуприцепамив сентябре 2013 г.; Операционная фаза: Выход предприятия на проектную мощностьв октябре 2013 г.; Окупаемость инвестированных средств за счет экономии затратна транспортные услугии дополнительных сторонних заказов по перевозке нерудных материалов; 4

5. Финансовые аспектыпроекта Сценарий настоящего инвестиционного меморандума предполагает финансирование проектасобственником бизнеса в размере 10% и получения кредита в размере 90% от суммы требуемых инвестиций. Общий объем требуемого финансирования – 14 млн. руб. Выручкаот проектабудет генерироваться отэффекта сокращения затрат на заказыстороннего автотранспорта и выполнению внешних заказов по доставке нерудных материалов. Основные статьи расходов –ФОТ, ГСМ,Техническое обслуживание и ремонт, Амортизация, Страхование автотранспорта. Горизонт прогнозного периода выбран 5лет, расчётный шаг проекта– квартал. Ставка дисконтирования определена на уровне 17,76%. Показатели эффективности проекта NPV – 84,06 млн.рублей; IRR – 233%; Период окупаемостидисконтированный DPBP – 6 месяцев; точка безубыточности проекта BEP = 34% срок возврата заемных средств RP = 5 лет Коэффициент покрытия ссудной задолженностиот 7,95 до 32,29 Риски проекта оцениваются как невысокие.В качестве обеспечения по кредиту предполагается использовать залог приобретаемых транспортных средств. Препятствий, способных помешать реализации проекта не идентифицировано. 5

6. БИЗНЕС ПЛАН 2013 1. Инициатор проекта 1.1. Общие данные Инициатор проекта - компания ООО "____________________" зарегистрирована в г. Москва 16 августа 2010 годав организационно правой форме «общество с ограниченной ответсвенности» и начала активную работу в 2011 г. Генеральным директором компании является _______________________________________. - Специалист для контакта _____________________________, e-mail: ________________________________. Компания не имеет филиалов и дочерних предприятий. Компания уже имееттрех летний опыт в области оптовой торговли нерудными материалами, за истекший 2012 г. сумела увеличить выручку компании более чем в 5 раз. Ниже представлены основные реквизиты и контактные данные компании : Полное наименование организации Сокращенное наименование организации Почтовый адрес организации Юридический адрес организации Контактный телефон организации ОГРН ИНН КПП ОКПО ОКВЭД Расчетный счет № Банк Корсчет банка № БИК Общество сограниченной ответственностью «_______» ООО «_______» 6

7. БИЗНЕС ПЛАН 2013 1.2. Учредители Размер уставногокапиталаООО «_______» по состоянию на 25.08.13 составляет 14тыс.руб., капитал полностью сформирован и оплачен.100% долямиуставного капитала владеет ____________________________________. ООО "_______" занимается оптовой торговлей нерудными материалами : песок cтроительный, щебень гранитный, щебень гравийный, щебень известняковый. Доставку материалов до покупателей в основном осуществляется железнодорожным транспортом. Так же есть заказчики которым поставка возможна исключительно автотранспортом. Для таких заказчиков, в целях осуществления поставок используется нанимаемый грузовой автотранспорт. Также ООО «_______» занимается подрядами на общестроительные работы. Потребителями нерудных материалов в основном являются заводы по производству бетона и асфальта. Численность персонала составляет 5 человек, включая Генерального директора, его заместителя и трех менеджеров по продажам.Основные финансовые показатели ООО «_______» представлены нижев таблице: Таблица 1 Финансовые показатели ООО «_______», в тыс. руб. Выручка , без НДС Валовая прибыль Прибыль после уплаты налога 1 кв. 2013 г. 3 523 1 179 937 2012 г 9 320 3 121 2 480 2011 г. 1 595 1 722 - 134 Информация о руководителях Учредитель и генеральный директор _______________________________, имеет высшее образование, закончил __________________________________________, работает в ООО "_______" на должности Генерального директора с марта 2013 года. Сторонними видами деятельности не занимается. Основными потребителями песчано-гравийной продукции ООО «_______» являются бетонные заводы центрального федерального округа, в том числе Московской области. Доставка материалов осуществляется , как автомобильным такижелезнодорожным транспортом. 7

8. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Выручка компании генерируется от продажи гранитного, гравийного и известнякового щебня, а так же реализации песка. Фракцииматериаловразделяются на: 0-5 мм (Песок); 5-20 мм (Гравий); 20-40 мм ; Валуны свыше 300 мм встречаются крайне редко и складируются отдельно, могут применяться в ландшафтном дизайне. Полученные фракции направляются: Фракция 0-5мм. –на склад и последующую продажу как песок; Фракции 5-20, 20-40 мм. - складируется для последующей продажи потребителям; Фракция свыше 40 мм. на дробление и рассев. За последние 12 месяцев было перевезеноматериалов : Автомобильным транспортом 450 000 м3; ЖД транспортом 1 100 000 м3; На данный момент для перевозки фракций материалов используется наемный транспорт, со средне-рыночной стоимостью услуг по доставке 5,5 руб. (с НДС) за доставку 1 куб.м. на расстояние 1 км. В целях оптимизации транспортных расходов предполагается приобрести за счет кредитных средств грузовые транспортные средства в количестве 3 тягача марки DAF и 3 полуприцепа самосвала. Более детально параметры данных транспортных средств раскрыты в п.1.4 В первую очередь, закупаемые транспортные средства должны будут заместить необходимость осуществления заказов автотранспортных услуг у сторонних провайдеров. Также возможны предоставления транспортных услуг для перевозки нерудных материалов сторонним клиентам. Таким образом основной эффект от приобретения транспортных средств по перевозке нерудных материалов будет состоять изследующих элементов: 1)Экономия затрат на используемых автотранспортных и железнодорожных услугах, за счет эффекта замещения стороннего транспорта на собственные транспортные средства 2)Возможность предоставления транспортных услуг сторонним потребителям 8

9. БИЗНЕС ПЛАН 2013 1.3. Технология оказания услуги В настоящее время технология оказанияуслуги выглядит следующим образом: Этап 1 ООО «____________________»покупает оптом подготовленные к реализации нерудные материалы у компаний производителей расположенных в основном в Центральном федеральном округе. Этап 2 Заказываются автотранспортные услуги у сторонних компаний Этап 3 Компания организует доставку нерудных материалов бетонным заводам центрального федерального округа. 1.4. Характеристики закупаемых транспортных средств Закупку техники планируется осуществлять у ООО «_______________». Предполагается приобрести 3 тягача DAF CF85.430 укомплектованных полуприцепами самосвалами. Сканированные изображениясчетов компании ООО «_______________» на покупку комплекта тягача марки DAF и полуприцепа приведены в приложении 2. Спецификация тягача DAF CF85.430 показана ниже: Таблица 2 Спецификация автомобиля DAF CF85.430 12.6TD Модель двигателя Экологический стандарт Объем двигателя Мощность двигателя - измеряется в киловаттах либо лошадиных силах. Влияет на максимальную скорость, время разгона. Зависит от всех параметров в двигателе внутреннего сгорания. При оборотах Крутящий момент При оборотах Тип двигателя Наддув XE-C EURO III 12600 см3 428 л.с. 1900 мин-1 1950 Н*м 1500 мин-1 Дизель С промежуточным охлаждением рядное Расположение цилиндров В рядном двигателе цилиндры расположены в одном ряду. Самый распространенный линейный двигатель - четырехцилиндровый. Количество цилиндров Топливо ТРАНСМИССИЯ Привод Кол-во передач Тип коробки передач 6 Дизельное топливо 4x2 16 Механическая 9

10. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Грузоподъемность РАЗМЕРЫ И МАССА Полная масса автомобиля Полная масса автопоезда Предполагается приобрести 3 тягача DAF (см. рис.1,2,3) в комплекте с полуприцепами. На 19700 кг 44000 кг первые 3 года эксплуатации транспортных средств предоставляется гарантия фирмы официального представителя компании DAF в Российской Федерации. Техническое обслуживание и мелкий ремонт в послегарантийный период предполагается осуществлять у официальных авторизованных дилерских центровкомпании DAF. Для эксплуатациитранспортных средствпредполагается использовать водителей, обладающих соответствующими допусками по вождению и состоянию здоровья, а также наличием опыта эксплуатации подобной техники от 7 лет. Рисунок 1 Вид салона автомобиля DAF CF85.430 12.6TD 10

11. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Рисунок 2 Тягач DAF CF85.430 12.6TD Рисунок 3 Тягач DAF CF85.430 12.6TD с полуприцепом 11

12. БИЗНЕС ПЛАН 2013 1.5. Экологические вопросы Приобретаемые транспортные средства соответствуют экологическому стандарту ЕВРО 3. Европейские экологические стандарты (нормы "Евро") регламентируют содержание в выхлопе автомобилей углеводородов, оксидов азота, угарного газа и твердых частиц. Содержание в выхлопе углекислого газа не оговаривается, однако Еврокомиссия предлагает ввести норму в 120 г/км. Различаются нормы для дизельных и бензиновых моторов, а также для легковых, легких коммерческих автомобилей разной массы, грузовиков и автобусов: Стандарт "Евро–1" предусматривает выброс бензиновым двигателем оксида углерода (СО) не более 2,72 г/км, углеводородов (СН) –не более 0,72 г/км, оксидов азота (NO) – не более 0,27 г/км. "Евро–1" действовал в Европе с 1992 года, а в 1995 году его сменил более жесткий –"Евро–2"; В стандарте "Евро–2" были ужесточены почти в 3 раза нормы по содержанию в выхлопе углеводородов, они стали равны 0,29 г/км. Экологический стандарт "Евро–2" был принят правительством России осенью 2005 года; Стандарт "Евро–3" –это снижение уровня выбросов по сравнению с "Евро–2" на 30–40 %. 2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ Российский рынок производства нерудныхматериалов –это горнодобывающая подотрасль промышленности строительных материалов в России является одной из крупнейших в РФ по объемам добычи и количеству разрабатываемых месторождений. Онанасчитывает свыше 5тыс. предприятий разной производительности –от нескольких десятков тысяч до 6 млн. м3 готовой продукции в год. 12

13. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Рисунок 4 Динамика объема российского производства нерудных строительных материалов по месяцам в 2007 -2011 гг., тыс. куб.м. Важнейшейособенностью ценообразования нарынке нерудных строительных материалов является высокая доля доставки в цене закупки конечным потребителем, которая может составлять до 45-50%. Общий объем потребления щебня Москвой и Московской областью по разным оценкам колеблется от 9 до 13 млн. м3 в год. При этом: •70% - это качественный высокопрочный щебень (гравийный и гранитный); •30% –менее качественный низкопрочный щебень Сегодня, несмотря на оживление и подъём, которые переживает отрасль строительного щебняв последние годы, предприятия, добывающие и перерабатывающие строительный камень, не в состоянии обеспечить своей продукцией отечественных строителей, а Россия по объёмам производства, качеству выпускаемой продукции и техническому уровню промышленности нерудных строительных материалов всё ещё серьезно уступает развитым индустриальным странам. 13

14. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Рисунок 5 Структура потребления щебня Москвой и Московской областью 3. АНАЛИЗ РЫНКОВСБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК ГСМ 3.1. Нормы расхода топлива и горюче-смазочных материалов Для осуществления перевозок в соответствии со спецификациямипредполагается использовать дизельное топливо, закупаемое у официальных АЗС известных брендов на топливномрынке. Нормы расхода дизельного топлива имасла показаны в приложении 1. В целях расчётной финансовой части, расход дизельного топлива предполагается на уровне 19 л/ 100 км. для незагруженного транспорта и 30 л./100 км. для транспорта с полной загрузкой. В расчётной части проекта предполагается цена ДЗ на уровне 31 руб./л.Расход масла взят на уровне 3,3 л. на каждые 100 л. расхода дизельного топлива. Цена масла предполагается на уровне 150 руб./л. 3.2. Конкуренция на рынке сбыта Поскольку в рамках проекта предполагается использовать в первую очередь замещение использования заказываемых транспортных услуг по перевозке нерудных материалов на эксплуатацию собственного парка тягачей фирмы DAF в рамках действующего расширяющегося бизнеса ,то вопрос исследования наличия конкуренции не актуален. 14

15. БИЗНЕС ПЛАН 2013 3.3. Потенциальная емкость рынка сбыта Объемы перевозокпланируются на уровне 32,5 тыс. куб.м. в среднем в месяц, что составляет 390 тыс. куб.м. в год. Общий километраж, на 3транспортных средства,составит 60000 км.в месяц (30 000 км. с учётом загрузки и 30000 км.в незагруженном состоянии) , или 720 000 км. в год. (см. таблицу 3) Стоимость перевозок зависит от объема перевезенных материалов в куб.м. и от расстояния на которое осуществляется перевозка. Таблица 3 Расчёт выручки-эффекта от экономии транспортных затрат, в мес. N 1 2 3 4 Наименование параметра Количество транспортных средств Загрузка машины(за один рейс) Объем перевезенных материалов Общий километраж, (включает направления «туда», «обратно») Количество рейсов Среднее плечо доставки(среднее расстояние доставки) Цена за транспортировку(средний тариф на рынке) Общий объем перевозок в кубо-километрах (произведение п.2*п.5*п.6) Выручка (эффект от экономии затрат), (п.7* п.8) Ед.изм. шт. куб.м. куб.м.в мес. км. Величина 3 30,00 32 400 60 000 5 6 7 8 в мес. км. куб.м./км куб.м. * км. 1080 27,78 5,50 900 000 9 руб.в мес. 4 950 000 3.4. Маркетинговая стратегия проекта Средняярыночнаяпровозная плата составляет 5,5 рублей за 1 кубо-километр с НДС. Доставку планируется осуществлять в рамках действующего бизнеса компании с возможностью организации доставки нерудных материалов сторонним клиентамкомпании.Как результат ожидается экономия затрат на транспортные услуги. Производство и добыча нерудных материалов имеет сезонность с ростом спросав период с марта по ноябрь и падение в период с декабря по февраль, тем не менее данный фактор не должен повлиять на стабильность объема перевозок собственным автотранспортом, так как часть объема перевозок , осуществляемого железнодорожным транспортом будет осуществлен силами закупаемой техники. 15

16. БИЗНЕС ПЛАН 2013 4. Организационный план 4.1. Организационно-правовая форма реализации проекта (идентификация Оператора и Заемщика проекта). Оператором, Инициатороми Заемщиком по проектубудет являться общество с ограниченной ответственностью «__________». Создание новой специальной компании по проекту не планируется. 4.2. Основные партнеры. Поставщиком транспортных средств по проекту планируется стать ООО «______________». В приложении 2 показаны счета выставленные ООО «____________» на ООО «___________» по закупке тягача и полуприцепа марки DAF (всего таких аналогичных выставленных счетов 6 штук в расчёте на 3транспортных средства с полуприцепами). 4.3. График реализации проекта Календарныйплан работ приведён в таблице 4 и на рисунке 6. Этап 1 Подписание кредитного договора, получение кредитных средств; Этап 2 Оплата транспортных средств, оформление транспортных средств в собственность, регистрация в ГАИ; Этап 3 Найм персонала (водителей) на работу Этап 4 Начало операционной фазы проекта Таблица 4 Календарный план работ # п.п. 1 Наименование этапа Подписаниекредитногодоговора, получениекредитныхсредств Оплататранспортныхсредств, оформлениетранспортныхсредствв собственность, регистрациявГАИ Наймперсонала (водителей) наработу Началооперационнойфазыпроекта Начало 30.08.2013 Длительность, дн. 2 2 01.09.2013 4 3 4 01.09.2013 09.09.2013 7 16

17. БИЗНЕС ПЛАН 2013 0 10 20 30 40 50 Дни Подписание кредитного договора, получение кредитных средств Оплата транспортных средств, оформление транспортных средств в собственность, регистрация в ГАИ Найм персонала (водителей) на работу Начало операционной фазы проекта Рисунок 6 Диаграмма Ганта - календарный план работ, в днях от начала реализации проекта 4.4. Правовые вопросы осуществления проекта Получения специального разрешения и лицензий на перевозки нерудных материалов для ООО «_______» не требуется. 17

18. БИЗНЕС ПЛАН 2013 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. Условия и допущения, принятые для расчета Все расчёты финансово –экономической модели проектасделаны в программе Microsoft Excel, с использованием инструмента «Мастерская бизнес планирования». Расчёт выполнен в постоянных ценах, действующих на начало проекта без учёта фактора инфляции. Поскольку предполагается что выход на проектную мощность по объему осуществления транспортных перевозок происходит в месяц выполнения инвестиций (сентябрь 2013 г.) то расчёты выполнены с квартальной периодичностью. Расчет выполнен с горизонтом планирования 5 лет. При анализе эффективности проекта реверсивная и остаточная стоимость основных средств на конец периода планирования не учитывается. 5.2. Исходные данные 5.2.1.Налоговое окружение ООО «_______» находиться на общей системе налогообложения. В таблице 5показаны ставки налогов уплачиваемые компаний. Таблица 5 Ставки налоговуплачиваемые ООО «_______» Наименование налогов, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект Единый социальный налог Налог на добавленную стоимость Налог на имущество Налог на прибыль Ставка Налогообла- гаемая база Период начис-ления (дней) 30% 18% 2.2% 20% ФОТ Выручка ОС Прибыль 30 30 90 30 18

19. БИЗНЕС ПЛАН 2013 5.2.2.Номенклатура и цена услуг В данном проекте рассматриваются только транспортные услуги(Таблица 6). Таблица 6 Стоимость транспортных услуг № Наименование услуг Ед. изм. Цена без НДС, акциза, таможен- ной пошлины 4,66 Акциз Таможен -ная пошлина НДС Цена с НДС, акцизом, таможен- ной пош- линой 5,5 1. Транспортные услуги –объем перевезенных куб.м. груза на кол-во километров Куб.м. *км. - - 0,84 5.2.3.План производства (продаж) продукции. Годовая проектная мощность отражена в таблице 7. Выход на проектную мощность ожидается на второй месяц проекта. Таблица 7 План продаж продукции №Наименование продукции Номер интервала планирования (мес.) интервал начала производ-ства Ед. изм. Годовая проектная мощность в т.ч., потери: на брак и хране-ние, (%) - интервал выхода на проектную мощность Октябрь 2013 1. Транспортные услуги –объем перевезенных куб.м. груза на кол-во километров * 10,8 млн. куб.м. означает перевозку 388800 куб.м. в год на расстояние среднего плеча перевозки 27,78 км. При расчёте финансово-экономических показателей проекта предполагается, что после выхода Куб.м. *км. 10,8 млн.* Сентябрь 2013 на проектную мощность объем реализации услугпостоянен до конца периода расчета проекта. 19

20. БИЗНЕС ПЛАН 2013 5.2.4.Номенклатура и цены сырья, материалов. Основными статьями затрат, зависящими от объема транспортировки, будут являться расход дизельного топлива и масла. Таблица 8 Номенклатура и цены сырья и материалов № Наименование статей прямых материальных затрат Дизельное топливо Масло Ед. изм. Цена без НДС НДС Цена с НДС 1. л. 26,27 4,73 31 2. л. 127,12 22,88 150 5.2.5.Калькуляция прямых материальныхзатрат на производство единицы продукции (в натуральном и стоимостном выражении и нормативах на единицу продукции). В таблице 9 показан расчет затрат ГСМ 1 куб.м. материалов на расстояние 1 км. Таблица 9 Расчет прямых материальных затрат на 1 куб* км. N Наименование параметра Ед.изм. Величина 1 Общий объем перевозок куб.м. * км. 900 000 2 ГСМ (расход, груженый) л 9000 3 ГСМ (расход, негруженый) л 5700 4 ГСМ ИТОГО л 14700 5 ЦЕНА ДЗ топлива руб./л. 31 6 ИТОГО стоимостьтоплива: руб. 455700 7 Расход масла (3.3 л. на 100 л. Топлива) л. руб./л. руб. руб. 485,1 8 Цена масла 150 9 ИТОГО стоимостьмасла: 72765 10 В таблице 10 показан расчет прямыхисходя из объема перевезенных куб.м. умноженное на Затраты за 1 куб.* км.(с НДС) 0,59 среднее значения плеча доставки. Таблица 10 Расчет прямых материальных затрат за 1 мес. № Наименование статей прямых материальных затрат Ед. изм. статьи затрат Норма расхода (ед. изм. статьи затрат) в т.ч., потери: хранения и технологи -ческие (%) - Цена за ед. изм. статьи затрат без НДС (валюта платежа) 0,5 Стои- мость статьи затрат (руб.) 1. Прямые затраты куб.м.*км. 900 000 450 000 20

21. БИЗНЕС ПЛАН 2013 5.2.6.Численность персонала и заработная плата (без единого социального налога) По проекту предполагается взять в штат компании только водителей транспортных средств. Таблица 11 Персонал по проекту № Наименование категории персонала Средняя зарплата работника в месяц (руб.) Номер интервала планирования (мес.) Сент.13 выход на проектную мощность, Окт.13 численность (чел.) 6 1. Водитель 40 000 6 5.2.7.Накладные расходы В таблице 12 показаны накладные расходы проекта. Таблица 12 Накладные расходы проекта № Наименование статей накладных расходов Общехозяйственные Техническое обслуживание и некапитальный ремонт Административные Страховка КАСКО Норма исчисления сумма, (руб.) 120 000 * База исчисления 1. Из расчета 2 руб. за 1 км. пробега 4,6% от остаточной стоимости ТС 2. 40 700** * сумма с НДС ** среднемесячная величина премии по страховке, меняется в зависимости от остаточной стоимости транспортных средств 21

22. БИЗНЕС ПЛАН 2013 5.2.8.Капитальные затраты и амортизация. В таблице 13указываются предстоящие затраты капитального характера. Таблица 13 Планируемые капитальные затраты № Наименование статей капитальных затрат Норма аморт изаци и (год %) Интервал ввода в эксплуата -цию Общая стоимость затрат (Руб.), с НДС 3 150 000 3 100 000 2 800 000 1 550 000 1 700 000 1 700 000 1. Транспортные средства DAF 85.430 CF DAF 85.430 CF DAF 85.430 XF Полуприцеп 983314 Полуприцеп 983314 Полуприцеп-бортовой 983311 Всего капитальных затрат 10% 10% 10% 10% 10% 10% Сен.2013 Сен.2013 Сен.2013 Сен.2013 Сен.2013 Сен.2013 14 000 000 5.3. Расчет выручки В таблице 15приводится динамика продаж(поступления эффектов от экономии на транспортных затратах)на протяжении проекта Таблица 14 Продажи/эффектыот экономии затрат, в руб. с учетом НДС Продажи/ эффекты * включает первый месяц проекта –сентябрь 2013 г. и календарный год с октября 2013 г. по сентябрь 2014 Окончание 5 года проекта соответствует 3 кв. 2018 г. 1 год 47 025 000 2 год 59 400 000 3 год 59 400 000 4 год 59 400 000 5 год 74 250 000 ИТОГО 299 475 000 22

23. БИЗНЕС ПЛАН 2013 5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах Поскольку создания резерва ГСМ не планируется, то необходимость в финансировании оборотных средств отсутствует. 5.5. Инвестиционные издержки Инвестиционные издержки проекта включают в себя предстоящие капитальные затраты и потребность в первоначальных оборотных средствах. (Таблица 16) Таблица 15 Инвестиционные издержки В т.ч. по интервалам планирования Сен.13 14 000 000 - 14 000 000 № Структура инвестиционных издержек Предстоящие затраты (руб.) 1. 2. 3. Капитальные затраты Первоначальные оборотные средства Всего инвестиционных издержек 14 000 000 - 14 000 000 5.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков Расчёт прибылей и убытков показан в таблице 17.Прогноз денежного потока попроекта представлен в таблице 18. Таблица 16 Прогноз прибылей и убытков 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год ИТОГО ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 39 851 695 4 254 591 50 338 983 5 374 220 50 338 983 5 374 220 50 338 983 5 374 220 62 923 729 6 717 775 253 792 373 27 095 028 Выручка (без НДС) Себестоимость продукции материалы, комплектующие, товары (без НДС) сдельная оплата труда с соц. отчислениями ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ Налог на имущество Зарплата производственный персонал административный персонал маркетинговый персонал соц. начисления Общие издержки: производственные издержки административные и офисные издержки маркетинговые издержки 4 254 591 5 374 220 5 374 220 5 374 220 6 717 775 27 095 028 35 597 104 293 883 3 120 000 2 400 000 44 964 763 263 083 3 744 000 2 880 000 44 964 763 232 283 3 744 000 2 880 000 44 964 763 201 483 3 744 000 2 880 000 56 205 953 208 542 4 680 000 3 600 000 226 697 345 1 199 275 19 032 000 14 640 000 720 000 1 407 260 1 407 260 864 000 1 700 155 1 700 155 864 000 1 645 579 1 645 579 864 000 1 591 003 1 591 003 1 080 000 1 912 006 1 912 006 4 392 000 8 256 003 8 256 003 23

24. БИЗНЕС ПЛАН 2013 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год ИТОГО ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ прочие расходы Амортизация здания и сооружения оборудование транспортные средства оргтехника прочие ОС 1 166 667 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 750 000 7 116 667 1 166 667 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 750 000 7 116 667 29 609 294 37 857 524 37 942 900 38 028 277 47 655 406 191 093 401 ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ EBIT ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ EBITDA (+амортиз.) Проценты по кредитам ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Налог на прибыль ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (NET PROFIT) Таблица 17 Прогноз движенияденежных средств 30 775 961 39 257 524 39 342 900 39 428 277 49 405 406 198 210 068 1 422 671 1 464 064 1 156 901 804 425 429 930 5 277 991 28 186 622 36 393 460 36 785 999 37 223 852 47 225 476 185 815 409 -5 637 324 -7 278 692 -7 357 200 -7 444 770 -9 445 095 -37 163 082 22 549 298 29 114 768 29 428 799 29 779 081 37 780 381 148 652 328 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год ИТОГО КЭШ ФЛО 47 025 000 59 400 000 59 400 000 59 400 000 74 250 000 299 475 000 Поступления Затраты на материалы и комплектующие 5 020 418 6 341 580 6 341 580 6 341 580 7 926 975 31 972 133 1 660 567 3 120 000 2 006 183 3 744 000 1 941 783 3 744 000 1 877 383 3 744 000 2 256 167 4 680 000 9 742 083 19 032 000 Постоянные издержки Зарплата Налоги (НДС+имущество+прибыль) Кэш-фло от операционной деятельности 12 085 380 15 329 405 15 386 936 15 453 530 19 426 547 77 681 799 25 138 636 31 978 832 31 985 700 31 983 506 39 960 311 161 046 986 Приобретение основных средств с НДС 14 000 000 14 000 000 Строительство -14 000 000 -14 000 000 Прочие капиталовложения Кэш-фло от инвестиционной деятельности 1 400 000 12 600 000 -1 383 977 -1 422 671 -2 082 134 -1 464 064 -2 389 297 -1 156 901 -2 741 773 -804 425 -4 002 818 -429 930 1 400 000 12 600 000 -12 600 000 -5 277 991 Взносы собственника Поступления заемных средств Возврат займов Расходы по процентам 11 193 351 -3 546 198 -3 546 198 -3 546 198 -4 432 748 -3 877 991 Кэш-фло от финансовой деятельности СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК Денежные средства на начало периода Денежные средства на конец периода 22 331 987 28 432 634 28 439 502 28 437 308 35 527 563 143 168 994 0 22 331 987 50 764 621 79 204 123 107 641 431 22 331 987 50 764 621 79 204 123 107 641 431 143 168 994 7,95 14,32 22,34 30,35 32,29 Коэффициент покрытия ссудной 24

25. БИЗНЕС ПЛАН 2013 задолженности 5.7. Источники, формы и условия финансирования Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет собственных инвестированных средств в размере 1 400 000 руб. и заемных средств в размере 12 600 000 руб. Общая сумма требуемого финансирования по проекту составляет 14 000 000 руб. Предполагается получение кредита на сумму 12 600 000 руб. на 5 лет по ставке 14% годовых под залог закупаемых транспортных средств.Предполагаемые данные по финансированию показаныв таблице 19. Таблица 18 Формы финансирования проекта В т.ч. по интервалам планирования Сен. 2013 (старт проекта) № Наименование источников и форм финансирования инвестиционных издержек Ставка проценто в по кредиту (%) Период начислени я процентов (дни) Объем средств (руб.) выход на проект ную мощно сть Собственные средства проекта (всего) Взнос в уставный капитал в денежной форме Заемные средства (всего) На первоначальные оборотные средства (всего), В том числе по каждому займу: 2.1.1 График использования средств (наименование кредитора) График возврата основногодолга Уплата процентов 2.2 На капитальные затраты (всего),Россельхозбанк В том числе по каждому займу: 2.2.1 График использования средств (наименование кредитора) График возврата основного долга 1. 1.1 2. 2.1 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 12 600 000 12 600 000 до пога- шения * 12 600 000 - Уплата процентов 14% 90 147 000 3. * График погашения представлен в отдельной таблице Всего собственных и заемных средств 14 000 000 25

26. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Погашение кредита предполагается осуществлять на ежеквартальной основе в форме постоянного ежеквартального аннуитетного платежа в размере 886550 руб. начиная с 4 квартала 2013 г. до окончания проекта 3 кв. 2018, ( 20 ежеквартальных аннуитетных платежа). Собственные средствасоставляют 10% в сумме общего финансирования проекта, соответственно заемныесредства составляют 90%. Срок возврата заемных средств (RP)–составляет 5 лет. Коэффициент покрытия ссудной задолженности(см. таблицу 18) варьируется от уровня 7,95 в начале проекта до 32,29 в конце проекта.Закладываемый таким образом в расчеты запас свободных денежных средств обеспечивает дополнительную надежность проекта. 26

27. БИЗНЕС ПЛАН 2013 7.8. Оценка экономической эффективности проекта Срок окупаемости (РВР). Сроком окупаемости ("простым") называется продолжительность периода от начала расчета до наиболее раннего интервала планирования, после которого чистый доход проекта становится и в дальнейшем остается положительным. Чистый доход проекта рассчитывается нарастающим итогом на основе следующего денежного потока: •приток: поступления от реализации продукции (услуг), внереализационные доходы; •отток: инвестиционные издержки, текущие затраты (без амортизации), налоги и отчисления. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) Дисконтированный срок окупаемости определяется аналогично «простому», но на основе чистого дисконтированного дохода и, соответственно, дисконтированного денежного потока проекта. При этом значения денежного потока приводятся к начальному интервалу планирования (дисконтируются) путем умножения на соответствующий коэффициент дисконтирования: dt =1 / (1 + Dt)t-1 , где: t - номер интервала планирования (t = 1,2,...); 4Dдля квартала; Dt –зависит от длительности t-го интервала планирования и равна: D –принятая ставка дисконтирования проекта Чистая приведенная стоимость (NPV) Важнейшим показателем эффективности проекта является чистая приведенная стоимость, которая равна значению чистого дисконтированного дохода на последнем интервале планирования (накопленный дисконтированный эффект, рассчитанный нарастающим итогом за период расчета проекта). Чистая приведенная стоимость характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом в составе ставки дисконтирования: темпа инфляции, минимальной нормы прибыли кредитора и поправки на риск проекта. Необходимо, чтобы чистая приведенная стоимость проекта была положительна. 27

28. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренней нормой доходности называется ставка дисконтирования, при котором чистая приведенная стоимость проекта обращается в ноль. Соответствующая ставка определяется итерационным подбором при расчетах чистой приведенной стоимости, либо с использованием финансового калькулятора или табличного процессора Excel, содержащих встроенную функцию для расчета IRR. Для оценки эффективности проекта значение внутренней нормы доходности необходимо сопоставлять с годовой ставкой процента по инвестиционным кредитам. Обоснование ставки дисконтирования (D) В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта. Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d)определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r), установленной Центральным банком Российской Федерации, и объявленного Правительством Российской Федерации на текущий год темпа инфляции (i): 1 + d = (1 + r/100) / (1 + i/100) Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта, следующим образом: Интервал значений типовых рисков проекта определяется по данным следующей таблицы: Таблица 19 Шкала рисков Величина типового риска Низкий Суть проекта P, процент Снижение себестоимости продукции 6 – 10 Средний Увеличение объема продаж существующей продукции 8 – 12 Высокий Производство и продвижение на рынок нового продукта 11 – 15 Очень высокий Вложения в исследования и инновации 16 – 20 Уровень риска проектаопределен как низкий и взят на уровне 10%. Расчет ставки дисконтирования осуществлен кумулятивным способом: ставка ЦБ РФ 8,25%/1,063 + Поправка на риск 10%=17,76 %.Расчёт дисконтированных денежных потоковпо проекту показан в таблице 22. NPV за прогнозный период проекта с 3 кв.2013 до 3 кв. 2018 г. составил 84 062 695руб. 28

29. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Итоговые инвестиционные показателипроекта приведены в таблице 21. На рисунке 7 представлен график окупаемости проекта. Таблица 20 Показатели эффективности проекта Единица измерения руб. мес. мес. % Значение NPV PBP DPBP IRR 84 062 695 5 мес. 6 мес. 233% Дисконтированная окупаемость проекта 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 млн.руб. 10 000 000 5 000 000 0 -5 000 000 -10 000 000 -15 000 000 Рисунок 7 График окупаемости проекта 29

30. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Таблица 21 Расчёт дисконтированных денежных потоков и графика окупаемости проекта, руб. Чистый денежный поток (ЧДП) Дисконтированный ЧДП График окупаемости (аккумулированный ДЧДП) 3 кв.2013 4 кв.2013 1 кв.2014 2 кв.2014 3 кв.2014 4 кв.2014 1 кв.2015 2 кв.2015 3 кв.2015 4 кв.2015 1 кв.2016 -12 983 190 7 549 495 7 566 239 7 583 420 7 601 053 7 619 153 7 637 738 7 656 824 7 676 428 7 696 569 7 717 265 -12 431 243 6 921 244 6 641 704 6 373 789 6 117 014 5 870 912 5 635 036 5 408 960 5 192 272 4 984 580 4 785 507 -12 431 243 -5 509 998 1 131 705 7 505 494 13 622 507 19 493 419 25 128 455 30 537 415 35 729 687 40 714 266 45 499 773 2 кв.2016 3 кв.2016 4 кв.2016 1 кв.2017 2 кв.2017 3 кв.2017 4 кв.2017 1 кв.2018 2 кв.2018 3 кв.2018 ИТОГО: 141 768 994 Чистый денежный поток (ЧДП) Дисконтированный ЧДП График окупаемости (аккумулированный ДЧДП) 7 738 537 7 760 404 7 782 886 7 806 006 7 829 786 7 854 248 7 879 418 7 905 319 7 931 977 7 959 419 4 594 693 4 411 793 4 236 474 4 068 421 3 907 330 3 752 908 3 604 878 3 462 972 3 326 934 3 196 518 84 062 695 50 094 466 54 506 259 58 742 733 62 811 155 66 718 484 70 471 393 74 076 271 77 539 243 80 866 177 84 062 695

31. БИЗНЕС ПЛАН 2013 6. Оценка рисков 6.1. Анализ чувствительности При расчетах был проведен однопараметрический анализ чувствительности периода окупаемости к падению выручки проекта на 30, 50 и 70% в сторону уменьшения её значений. То есть при анализе влияния на окупаемость проекта на изменение выручки, значения остальных параметров проекта не изменяются. Результаты анализа сведены в соответствующую таблицу 23. Таблица 22 Анализ чувствительности проекта Падение выручки - 30% - 40% - 50% Период окупаемости, мес. 12 15 21 Результаты анализа чувствительности показывают, что ввиду высокой маржинальностипроекта, падение выручки даже на 50% не приводит к значительному увеличению периода окупаемости. 6.2. Уровень безубыточности Точкабезубыточности проекта (BEP)от проектной мощностисоставляет 34%. Данная величина показывает, что при падении уровня загрузки машин да 34% от запланированного уровня в бизнес плане, проект остается на нулевой точке прибыли.Чем ниже будет этот уровень, тем более вероятно, что данный проект останется жизнеспособным в условиях сокращения рынка сбыта и, соответственно, тем ниже риск кредитора. 6.3. Оценка проектных рисков Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений считаютсянизкими – транспортные средства закупаются у надежных дилеров известной марки. Риск, связанныйс эксплуатациейтранспортных средств оценивается также как невысокий.

32. БИЗНЕС ПЛАН 2013 7. Обеспечение В качестве способаобеспечения исполнения обязательств ООО «_______» по кредитному договору сБанком предполагается залогприобретаемыхтранспортных средств; 32

33. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Приложение 1 РаспоряжениеМинтрансаРФот 14.03.2008 N АМ-23-р"Овведениив действиеметодическихрекомендаций "Нормырасходатопливисмазочных материаловнаавтомобильномтранспорте" (утв. Минтрансом РФ 29 апреля 2003 г.) Тягачи зарубежные ┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐ │ Модель, марка, модификация автомобиля │ Базовая │ Топлива │ │ │ норма, │ │ │ │ л/100 км │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ └───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘ Avstro-Fiat CDN-130 26,0 Д Chepel D-450 22,0 Д Chepel D-450.86 25,0 Д DAF FT/FA 95 XF 380 (6L-12,58-381-16M) 19,0 Д DAF 95.XF 430 (6L-12,58-428-16M) 16,5 Д DAF 95.480 (6L-12,58-483-16M) 18,6 Д Faun H-36-40/45 85,0 Д Faun H-46-40/49 90,0 Д International H921 (Cummins) (6L-10,8-350-12M) 20,6 Д Iveco-190.33 25,0 Д Iveco 190.36/PT (6L-13/798-375-16M) 19,0 Д Iveco 190.36 PT Turbo Star (6L-13,798-377-16M) 16,0 Д Iveco-190.42 27,0 Д Iveco 440 E 47 (6L-13,798-470-16M) 17,5 Д Iveco AT440 S43 (собтек.) (6L-10,3-430-16M) 16,9 Д Iveco MP440 E42 (собтек.) (6L-13,798-420-16M) 19,8 Д KNVF-12T Camacu-Nissan 45,0 Д MAN 19.463 FLS (6L-12,816-460-16M) 16,0 Д MAN 19.372 (6L-11,961-370-16M) 17,0 Д MAN 26.413 TGA (6L-11,967-410-16M) 19,7 Д MAN 26.414 (6L-11,967-410-16M) 16,6 Д MAN 26.463 FNLS (6L-12,861-460-16M) 17,0 Д MAN F 2000 334 DFAT (сп/п SP-240) 22,3 Д (6L-11,967-410-16M) MAN TGA 18.350 (6L-10,518-350-16M) 15,5 Д Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935 23,0 Д Mercedes-Benz 1733 SR (6V-10,964-340-16M) 17,4 Д Mercedes-Benz 1735 (8V-14,62-354-16M) 23,7 Д Mercedes-Benz 1735 LS (8V-14,62-269-16M) 18,7 Д Mercedes-Benz 1832 LSNRA (6V-11,946-320-16M) 17,1 Д Mercedes-Benz 1834 LS (6V-10,964-340-16M) 18,5 Д Mercedes-Benz 1838 (8V-12,763-381-16M) 24,0 Д Mercedes-Benz 1840 Actros (6V-11,95-394-16M) 17,0 Д Mercedes-Benz 1850 LS (8V-14,618-503-16M) 20,4 Д Mercedes-Benz-2232S 27,0 Д Mercedes-Benz 2653 LS 33 (8V-15,928-530-16M) 19,5 Д Mercedes-Benz 3340 Actros (6V-11,946-394-16M) 20,4 Д 33

34. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Praga ST2-W 23,0 Д Renault AE 430 Magnum (6L-12,0-430-18M) 18,9 Д Renault R 340 ti 19T (6L-9,8-338-9M) 19,0 Д Renault Premium HR 400.18 (6L-11,1-392-18M) 18,6 Д Scania P114 GA 6x4 NZ340 Griffin 18,7 Д (6L-10,64-340-9M) Scania R 113 MA/400 (6L-11,021-401-14M) 16,0 Д Scania R 124 LA 400 (6L-11,7-400-12M) 16,0 Д Scania R 420 LA (6L-11,705-420-14M) 17,7 Д Scoda-LIAS-100.42, -100.45 24,0 Д Scoda-706PTTN 25,0 Д Tatra-815TP 48,0 Д Volvo-1033 22,0 Д Volvo F-8932 24,0 Д Volvo FH 12 (6L-12,0-405-14M) 15,7 Д Volvo FH 12/380 (6L-12,13-380-14M) 15,0 Д Volvo FH 12/420 (6L-12,13-420- 14M) 16,5 Д ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Индивидуальные эксплуатационные нормы расхода масел (в литрах) и смазок (в кг) на 100 л общего расхода топлив автомобилем, не более 16.4. Тягачи ┌───────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────┬───────────┐ │ Марка, модель автомобиля │Моторные │Трансмиссионные│Специальные│Пластичные │ │ │ масла │ и │ масла и │ смазки │ │ │ │гидравлические │ жидкости │ │ │ │ │ масла │ │ │ ├───────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ └───────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴───────────┴───────────┘ Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130 2,9 0,4 0,1 0,3 БелАЗ-537Л, -6411, 7421 4,5 0,5 1,0 0,3 Volvo-F10-33, -F89-32 2,5 0,4 0,1 0,3 ГАЗ-51П 2,2 0,25 0,1 0,25 ГАЗ-52-06 2,2 0,3 0,1 0,25 ЗИЛ-130АН, -130В, -131В, -131НВ, 2,0 0,3 0,1 0,2 -4415, -4413 всех модификаций ЗИЛ-138В1, -4416 всех 1,7 0,25 0,07 0,15 модификаций ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ, 2,2 0,25 0,1 0,2 -164АН, -164Н Iveco-190.33, -190.42 2,5 0,4 0,1 0,3 34

35. БИЗНЕС ПЛАН 2013 КАЗ-120ТЗ, -606 2,2 0,25 0,1 0,2 всех модификаций КАЗ-608 всех модификаций 2,0 0,3 0,1 0,2 КамАЗ-5410, -54118 2,8 0,4 0,15 0,35 всех модификаций КрАЗ-221 всех модификаций 3,0 0,4 0,1 0,35 КрАЗ-255, -258, -260, -6437, 2,9 0,4 0,1 0,3 -6443, -6444 всех модификаций KNVF-12T Kamacu-Nissan 2,5 0,4 0,1 0,3 КЗКТ-537, -7427, -7428 4,5 0,5 1,0 0,3 ЛуАЗ-2403 1,3 0,1 0,03 0,1 МАЗ-200 всех модификаций 3,0 0,4 0,1 0,35 МАЗ-504, -509 всех модификаций 2,9 0,4 0,15 0,35 МАЗ-537, -543 4,5 0,5 1,0 0,3 МАЗ-5429, -5430, -5432, -5433 2,8 0,4 0,1 0,3 всех модификаций МАЗ-6422 всех модификаций 2,8 0,4 0,1 0,3 МАЗ-7310, -7313 4,5 0,5 1,0 0,3 всех модификаций МАЗ-7916 4,5 0,5 1,0 0,3 Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935, -2232S, -2235, - 2236 всехмодификаций 2,5 0,4 0,1 0,3 Mercedes-Benz-2628, -2632 2,5 0,4 0,1 0,3 Praga ST2-TN 2,9 0,4 0,1 0,3 Tatra-815TP всехмодификаций 2,8 0,4 0,1 0,3 Урал-375С, -377С 1,8 0,35 0,1 0,2 всех модификаций Урал-4420 всех модификаций 2,8 0,4 0,15 0,35 Faun Н-36-40/45, Н-46-40/49 4,5 0,5 1,0 0,3 Chepel D-450 всех модификаций 2,9 0,4 0,1 0,3 Scoda-Lias-100 всех модификаций 2,5 0,4 0,1 0,3 Scoda-706 всех модификаций 2,9 0,4 0,1 0,3 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35

36. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Приложение 2Счета ООО «________________» выставленные на закупаемые транспортные средства DAF 36

37. БИЗНЕС ПЛАН 2013 Отчет о финансовых результатах