Кредитование малого бизнеса: надежда на государство

1. Кредитование малого бизнеса: надежда на государство Самиев Павел, Заместитель генерального директора, Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»

2. Темпы прироста кредитования МСБ снижаются Причины: ослабление эффекта «кредитных фабрик» и снижение спроса на кредиты Меры господдержки добавят в 2014 г. 2-3 п. п. к темпу прироста портфеля МСБ

3. Темпы прироста кредитования МСБ снижаются 3

4. В 1П2013 года темпы прироста кредитования МСБ резко снизились Источник: данные Банка России За период с 01.07.12 по 01.07.13 портфель кредитов МСБ вырос на 15% против 23% годом ранее 4

5. ТОП-10 банков по портфелю МСБ Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных Банков «*» - в группу НОМОС входят НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский Банк, НОМОС-РЕГИОБАНК, НОМОС-БАНК-Сибирь, Новосибирский Муниципальный банк 5

6. ТОП-10 банков по портфелю кредитов ФЛ для бизнеса Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных Банков «*» - в финансовую группу «Лайф» входят ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Экспересс-Волга, Газэнергобанк. 6

7. Малый бизнес – надежда банков? Банк России 254-П 139-И и 254-П 387-П Розничное кредитование Ценные бумаги Ссуды крупному и среднему бизнесу Давление регулятора на смежные сегменты усиливается

8. Динамика Н1: вливания в капитал не успевают за ужесточением регулирования и ростом активов Источник: оценка «Эксперта РА», данные Банка России 8

9. Причины замедления 9

10. Кредитные фабрики: pro et contra Кредитные фабрики - + Невозможность глубокой оценки рисков Возможность для банка быстро увеличить долю рынка Рост доступности кредитов для МСБ Рост проблемной задолженности Снижение дюрации портфеля

11. Распространение «кредитных фабрик» привело к росту доли кредитов в торговлю… Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования 11

12. …и снижению их срочности Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования

13. Основной вклад в динамику кредитования МСБ в I полугодии 2013 года внесли средние и малые банки Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России По итогам I полугодия 2013 года: Общий темп прироста портфелей МСБ средних и малых банков = 12,0%; Общий темп прироста портфелей МСБ банков из топ-30 по активам = 6,1%. 13

14. Из-за перехода на «кредитные фабрики» у крупных банков заметно выросла просрочка Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России

15. Просрочка по МСБ – самая высокая, но при этом самая «честная» Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России

16. Спрос на лизинг со стороны малого бизнеса заметно вырос Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных ЛК Это также сказалось на динамике кредитного портфеля МСБ в 1П2013

17. Наибольшим спросом пользуется автотранспорт Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных ЛК

18. Риск «процентных ножниц»

19. Крупнейшие розничные банки фондируюткредиты ФЛ розничными депозитами Увеличение спроса на потребительские кредиты, наблюдаемое с 2012 года, стимулировало розничные банки активнее привлекать фондирование. Это привело к увеличению ставок по депозитам физлиц.

20. Тренд на увеличение ставок по депозитам ФЛ был «сломлен» только в середине мая Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России Примечание: данные указаны за первую декаду каждого месяца

21. Разрыв между ставками привлечения и размещения будет устойчиво сокращаться Источник: прогноз «Эксперт РА», данные Банка России При снижении кредитных ставок больше других пострадают корпоративные банки с большой долей средств физлиц

22. Реализация «процентных ножниц» • Банк может продолжать работать и в точке пересечения при высоком Н1 либо «вливаниях» акционеров Источник: «Эксперт РА»

23. Характеристики банков, подверженных риску «процентных ножниц» • Высокая доля депозитов ФЛ в пассивах • Специализация на кредитовании ЮЛ • Размещение средств в низкодоходные и низколиквидные активы • Низкий запас капитала  Банки, кредитующие МСБ – в зоне риска

24. Господержка как стимул

25. Как можно помочь рынку? • Финансовые стимулы • Структурные меры

26. Финансовые стимулы • Средства ФНБ • Программы МСП-банка • Федеральный гарантийный фонд • Секьюритизация кредитов МСБ

27. Практически у всех регионов есть свои гарантийные фонды Источник: «Эксперта РА» по данным МЭР

28. Кредиты, выданные с участием ГФ, длиннее стандартных Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных ГФ

29. … но приходятся, в основном, на торговлю Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных ГФ

30. Гарантийные фонды пока не занимают существенной доли в кредитовании МСБ Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных ГФ

31. Для ускорения рынка нужны также структурные меры Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012"

32. Структрурные меры • Закон о регистрации движимого имущества • Снижение налогового бремени • Упрощение доступа МСБ к госзаказу

33. Прогноз на 2013 год: темп прироста портфеля 15% Факторы: • Дорогое фондирование • Высокая оборачиваемость «кредитных фабрик» • Замедление экономики • Уход «в тень» ИП • Рост конкуренции с МФО за малый бизнес + Комплексное обслуживание + Развитие системы гарантийных фондов + Новый продукт МСП Банка «софинансирование» + Вывод небольших ссуд из-под повышающих коэффициентов (139-И)

34. Прогноз на 2014 год: ставка на государство Факторы: • Замедление экономики • Рост конкуренции с МФО за малый бизнес • Рост регулятивного давления (Базель 3) • Насыщение рынка «кредитными фабриками» +Реализация пакета госмер +Комплексное обслуживание

35. Заявленные меры господдержки окажут поддержку рынку в 2014 году Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ * собственные данные «Эксперт РА» ** Прогноз «Эксперт РА», оптимистичный сценарий

36. Спасибо за внимание! Павел Самиев, psamiev@raexpert.ru (495) 617-0777, доб. 1608