Ristrutturazioni e Piani di Rilancio 2009

1. Ristrutturazioni e Piani di Rilancio 2009

2. INDICE • Premessa • La Nostra Offerta • Principali Clienti • Profili Professionali • Business Value • Soci • Associati • Sede “se conosci le tue capacità e quelle del nemico non dovrai temere l’esito di cento battaglie” - Sun Tzu 2

3. RISTRUTTURAZIONE E RILANCIO • La crisi in corso ha un notevole impatto per le imprese e su vari fronti: • Riduzione o diminuzione crescita del fatturato • Gestione magazzino • Aumento della concorrenza • Tempi di pagamento/incasso • Stress sul Capitale Circolante • Indebitamento • Ridotta capacità di autofinanziamento • Scarsa apertura al finanziamento a debito e equity • Lo scenario richiede interventi immediati: • Focalizzare attentamente il core business • Privilegiare specifici segmenti di clienti • Intervenire con massima tempestività • Ottimizzare le economie di scala • Cedere e/o acquisire rami d’azienda • BUSINESS VALUE ha maturato in oltre 18 anni di attività una notevole esperienza nella gestione di turnaround aziendali. 3

4. LA NOSTRA OFFERTA • BUSINESS VALUE assiste l’azienda nell’analisi della situazione e nella definizione del piano di risanamento, tenendo conto delle esigenze e dei vincoli dei diversi stakeholders. • BUSINESS VALUE è l’interlocutore ideale, attraverso la propria struttura composta da circa 40 professionisti, per guidare e coordinare le diverse professionalità che intervengono nelle fasi di attuazione del piano di risanamento e/o di rilancio aziendale: • Industriali • Finanziarie • Legali • Fiscali • Contabili • Giuslavoristiche 4

5. LA NOSTRA OFFERTA • BUSINESS VALUE ha capacità distintive nella ottimizzazione di specifici processi aziendali, sia finanziari sia operativi: • Cash-flow • Analisi redditività prodotti e mercati • Amministrazione, finanza e controllo • Gestione crediti • Valutazione patrimoni • BUSINESS VALUE individua tempestivamente il percorso da seguire per raggiungere gli obiettivi e tutelare i valori d’impresa: 5

6. BUSINESS VALUE • Fondata a Roma nel 1991 da Francesco De Paolis e Bruno Piperno, BUSINESS VALUE è una società indipendente di consulenza direzionale specializzata in interventi nelle seguenti aree: • Corporate Finance e Business Planning • Strategie e Marketing • Sistemi Amministrativi e di Controllo di Gestione • Organizzazione e Risorse Umane • Responsabilità Sociale • Sistemi Informativi • Formazione • La specializzazione e la complementarità delle competenze interne a BUSINESS VALUE consentono di soddisfare le più frequenti esigenze di analisi e di intervento sulle problematiche finanziarie, amministrative e gestionali. • Il sistema di qualità di BUSINESS VALUE, sia per la consulenza aziendale che per la formazione è certificato dal CSQ in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008. 6

7. PRINCIPALI REFERENZE Dal 1991 ad oggi BUSINESS VALUEha assistito un elevato numero di clienti, con i quali ha sviluppato e mantenuto un rapporto fiduciario e di lunga durata partecipando, nel tempo, a diversi progetti e iniziative imprenditoriali. CASSA DEL NOTARIATO 7

8. SOCI FRANCESCO DE PAOLIS, socio fondatore, responsabile dell’Area Pianificazione e Corporate Finance ha coordinato numerosi incarichi di valutazione, predisposizione di piani economico finanziari, privatizzazione e operazioni di M&A. Laurea in Economia e Commercio e MBA Columbia University. In precedenza ha lavorato per KPMG Consultants, Eli Lilly & Co. e Peat, Marwick, Mitchell & Co. BRUNO PIPERNO, socio fondatore, responsabile dell'Area Organizzazione, Sistemi Amministrativi e di Controllo. Laurea in Economia e Commercio e MBA Michigan University. In particolare ha assistito l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e il Fondo del Ministero delle Finanze nella definizione delle specifiche e nell'avvio dei sistemi contabili e gestionali. In precedenza ha lavorato in Andersen Consulting e Arthur Andersen. FRANCESCO ANTONELLI, Partner e responsabile dell’Area Consulenza Strategica e Marketing. Laurea in Economia e Commercio. In particolare si occupa di processi aziendali con particolare attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie, gestione clienti e dei sistemi informativi di marketing. In precedenza ha lavorato per Stream, Somea, Garzanti, Curcio. FABRIZIO LANZA TOMASI, Partner e responsabile dell‘Area Sistemi Informativi e Contabili. Laurea in Scienze dell’Informazione. Segue interventi sulle strategie dei sistemi informativi, contabilità generale e nell'area amministrativa-contabile di importanti Istituti di credito e di enti pubblici. In precedenza ha lavorato per Andersen Consulting e per Olivetti. • MAURIZIO NACAMULLI, Partner e responsabile di progetti nell’area dei sistemi amministrativi e contabili e della formazione. Laurea in Economia e Commercio. Ha assistito tra gli altri il Fondo di Previdenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la FNOVI, il San Carlo di Napoli e Poste Italiane. In precedenza ha lavorato per Ernst & Whinney e Reconta Ernst & Young. 8

9. ASSOCIATI MASSIMO BONETTI, Associato, è esperto di sviluppo organizzativo, risk assessment, risorse umane, customer relationship management e gestione di processi di cambiamento. Laurea in Economia e Commercio e specializzazione in pianificazione strategica (Sda Bocconi). In precedenza ha lavorato per Saipem S.p.A. (Gruppo Eni), EDS Italia. CHIARA LORENZELLI, Associato, si occupa disviluppo organizzativo, pianificazione strategica e di interventi di Corporate Finance. Laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti. Ha assistito INARCASSA, AMA, Poste Italiane, Swedish Match, ANAS S.p.A.. ROBERTO MAGNIFICO, Associato, consolidata esperienza nell’area di Corporate Finance, Finanza Strutturata e Capital Markets, ha assistito e coordinato numerosi clienti italiani ed esteri. Laurea in Economia e Commercio, ha iniziato la carriera in Lehman Brothers, Banco di Roma, UBS, Barclays Capital e Dresdner Kleinwort Wasserstein. E’ stato membro del CdA di SGR e altre società finanziarie. ALBERTO RONCI, Associato, si occupa di Logistica e Sviluppo Organizzativo. Laurea in Ingegneria Civile Edile e Master in Ingegneria per la Gestione d’Impresa. In precedenza ha gestito un’impresa metalmeccanica per la progettazione ed esecuzione d’impianti di trasportatori a nastro, ha lavorato per MC Consulting, Efeso Consulenza Gruppo Solving, Idrotecna e Italgenco del Gruppo IRI. SILVIA ROSA, Associato, si occupa principalmente di Organizzazione, Sistemi Amministrativi e di Controllo. Laurea in Economia e Commercio, Dottore commercialista, Revisore dei conti, Professore di Bilanci e Certificazioni Aziendali presso l’Università Marconi. Tra gli altri assiste l’Agenzia delle Entrate, INEA ed Equitalia nello sviluppo dei sistemi contabili individuali e di gruppo. 9

10. SEDE E CONTATTI BUSINESS VALUE S.r.l. Via di Panico 54 00186 Roma RM - Italia Telefono: +39 06 686 1458 (r.a.) Fax: +39 06 686 1592 Sito : www.businessvalue.it Contatti F. De Paolis: depaolis@businessvalue.it B. Piperno:bpiperno@businessvalue.it R. Magnifico:magnifico@businessvalue.it 10