El sector asegurador colombiano

1. El sector asegurador colombiano

2. Economía y seguros

3. Principales Riesgos Globales Naturales Económicos Políticos Salud Otros Fuente: World Economic Forum – Global Risks 2008

4. Crisis Financiera Internacional: Origen Los incumplimientos en los pagos de las obligaciones hipotecarias comenzaron a ocurrir a fines del 2006. Estos fueron creciendo hasta el estallido reciente de la “burbuja”. Como consecuencia, los precios de la vivienda cayeron en picada. El incumplimiento de créditos hipotecarios y la desvalorización de papeles estructurados sobre el mercado hipotecario han contagiado a todo el sector financiero. El sistema financiero comienza a presentar problemas con el crédito interbancario de corto plazo. Los bancos limitan el crédito a los hogares y empresas.

5. Plan para enfrentar la crisis financiera USA - plan de rescate de $700 mil millones de dólares El tesoro estadounidense comprará hasta $250 mil millones USD de acciones preferenciales de los bancos y corporaciones de ahorro que lo deseen El FDIC va a garantizar todos los depósitos del público hechos en el sistema bancario estadounidense En Francia, España, Alemania, Holanda y Austria, comprometieron $1,8 billones de dólares para garantizar préstamos y deudas bancarias Los principales bancos centrales del mundo hacen un aumento simultaneo de la tasa de interés de intervención

6. Impacto de crisis financiera en crecimiento mundial: disminución en las proyecciones de crecimiento, 2009 un año difícil

7. Impacto de la crisis en Colombia El actual debilitamiento financiero de Estados Unidos y otras economías desarrolladas posiblemente lleve a bajas más profundas y prolongadas de estas economías ¿Cuáles son los efectos sobre Colombia? Financieros Reales

8. Impacto en el sector asegurador La disminución en la tasa de crecimiento de la economía desacelera la demanda por seguros. En Colombia entre 1990-2007 la tasa de crecimiento del PIB fue del 3.5%, en tanto que el crecimiento anual real de las primas fue del 6.0%. Si el crecimiento de la economía en el 2008 es del 3.5%, el de las primas será cercano al 6.0% El crecimiento nominal de las primas con una inflación del 5.0% será del 11%. Esto es inferior a lo registrado en el 2007-2008. Es posible que el costo del reaseguro también aumente.

9. Comportamiento histórico de la industria

10. Comportamiento histórico de largo plazo En Colombia, el total de la industria aseguradora creció en promedio alrededor de 7% real entre 1975 y 2007. El total de los ramos de vida crecieron a una tasa del 7.4%, fuertemente influenciado por los ramos de la seguridad social (después de 96), mientras que los de no vida a 6.9%. Total Vida, tal como lo define la OECD(Organization for Economic Co-operation and Development), no contiene los ramos de Salud, Accidentes Personales, y Riesgos Profesionales, por ser contemplados como ramos de Corto Plazo, y son incluidos en el total No Vida. Es así como son presentados por la Suiza de Reaseguros en sus estadísticas Mundiales.

11. Comportamiento histórico de largo plazo El análisis de largo plazo buscó explicar los cambios estructurales en el comportamiento de la producción, esto es, cambios significativos en la tendencia de la serie. Se encontró un cambio estructural con la apertura económica y la reforma financiera de los años 90, como se evidencia en el cuadro: 1975-2007 1975-1990 1990-2007

12. Comportamiento histórico de largo plazo Al comparar los crecimientos de los seguros de vida, no vida, y PIB, se encuentran diferencias entre los periodos de estudio. En esta gráfica, se presenta los aportes al crecimiento por grupos de ramos: Nota: Se determina un nivel de 100 unidades para todas las variables en un año base (1975 y 1990) y se aplica el crecimiento correspondiente a cada periodo

13. Industria aseguradora frente a las crisis económicas pasadas A pesar de las crisis de la economía colombiana (1982 y 1999) que afectaron negativamente a la industria aseguradora, el efecto negativo fue mucho mayor por el canal financiero que por el canal real. La reducción del crecimiento de las primas emitidas fue menor que las pérdidas percibidas en los resultados del ejercicio. No obstante, el sector se recuperó más rápidamente que la economía en general, en las dos ocasiones.

14. Comportamiento del sectorasegurador colombiano Septiembre de 2008

15. Primas emitidasAcumulado enero – septiembre 9% 29% 17% Miles de millones de pesos

16. Siniestralidad cuenta compañía Acumulado enero – septiembre

17. 9% 20% 13% Gastos generalesAcumulado enero – septiembre Miles de millones de pesos

18. Resultado técnicoAcumulado enero – septiembre -71% -298% -139% Miles de millones de pesos

19. Análisis combinado*Acumulado enero – septiembre * Calculado sobre las primas devengadas netas de contratos no proporcionales

20. Producto de inversiones Acumulado enero – septiembre 952 627 602 524 352 343 325 259 173 Miles de millones de pesos

21. Resultado netoAcumulado enero – septiembre 103% 27% 44% Miles de millones de pesos

22. Ramo de Automóviles

23. Automóviles • Las primas emitidas (ventas en pesos), presentó una fuerte desaceleración a septiembre de 2008, debido a una disminución en las ventas de vehículos nuevos y una disminución en la tasa cobrada (valor prima / valor vehículo). • Se espera que al final del año, la facturación total del ramo de automóviles supere los 1,6 billones de pesos. Sin embargo, los siniestros deberán superar los 850.000 millones de pesos, sin contar los costos de administración e intermediación del ramo. • El 53% de estos siniestros se deben indemnizaciones por pérdidas parciales. • Como puede observarse, el resultado final del ramo se ha venido deteriorando ya que el crecimiento de las primas es menor que el crecimiento de los siniestros.

24. Automóviles. Temas coyunturales • En la actualidad cursa en el Congreso de la República, el Proyecto de Ley No. 09 de Cámara, que pretende penalizar la conducta de conducir en estado de ebriedad y/o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. De sancionarse, el conductor ebrio o drogado incurriría en prisión de seis (6) meses a dos (2) años con una privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas de uno (1) a seis (6) años. • El sector asegurador ha ofrecido a los ponentes el apoyo técnico y jurídico que sea necesario, con el propósito de fortalecer el debate que se adelantará en el Congreso de la República sobre el particular.

25. Ramo de Incendio, Terremoto y Lucro Cesante

26. Incendio, Terremoto y Lucro Cesante • Las primas de estos ramos han crecido tan sólo 6,6% entre enero y septiembre de 2008, en relación con el mismo período del año anterior. La principal razón por la cual se presenta este crecimiento es la fuerte competencia en el mercado. • El fuerte incremento de los siniestros se debe a incendios grandes pagados por las aseguradoras en el 2008, entre ellos los que se presentaron en los almacenes ÉXITO de Bogotá y Medellín, cuyo valor final está aún por determinar. • Se puede observar un deterioro en el resultado final del ramo, debido a que las primas crecen a menor ritmo que los siniestros.

27. Incendio, Terremoto y Lucro. Temas coyunturales • En la actualidad el sector asegurador, junto con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, están trabajando de manera conjunta con el propósito de modificar la forma en que opera el seguro de terremoto en el país. • Esto permitirá a las aseguradoras adelantar análisis de sus carteras, teniendo en cuenta la amenaza sísmica y la vulnerabilidad estructural de cada una de las edificaciones aseguradas. • De igual manera, el sector asegurador colombiano está analizando junto con el Distrito Capital, los diferentes mecanismos de aseguramiento masivo contra riesgos naturales. (Pools, Fondos, Reaseguros paramétricos, Cat Bonds, etc.)

28. Ramo de Transporte

29. El Seguro de Transporte Todas las mercancías requieren ser transportadas Y durante el transporte las mercancías están expuestas a diversos riesgos: El seguro cubre a los bienes transportados o la responsabilidad del transportador sobre estos. Garantiza la continuidad del negocio. ¿Qué es exactamente?

30. Sin el Seguro de Carga, el Mundo no comerciaría: 2006: Mercancías: 6,800,000,000 Toneladas (en el mundo) Primas: USD 10,000 Millones Valores en Riesgo son muy altos/ Incertidumbre Demasiado Grande ¿Una bodega flotante de USD 1,000 Millones? ¿Un contenedor de USD 2 Millones? ¿Y LA COMPETITIVIDAD?: sin aseguramiento la cadena logística pierde competitividad. El Seguro de Transporte ¿Qué tan importantes son?

31. Ramo de transporte en cifras El bajo crecimiento de las primas (tasas bajas), contrasta con el aumento de la siniestralidad (mayor accidentalidad).

32. Ramo en cifras • Se proyecta que las primas totales en 2008 ascenderán a 230.000 millones y los siniestros estarán por el orden de los 85.000 millones de pesos. • Hace 10 años, el 70% de los siniestros eran robos. Hoy son el 50% y el resto son accidentes.

33. Ramo SOAT

34. Comportamiento del ramo SOAT Fuente: Fondo de Prevención Vial

35. Aseguramiento últimos 12 meses - SOAT

36. Composición aseguramiento desde sep 04

37. Valor pagado por las reclamaciones al SOAT, 2007

38. Resumen según número de accidentes en el tiempo de vigencia de la póliza años 2006-2007

39. Ramo Cumplimiento

40. Cumplimiento Las primas emitidas (ventas en pesos), presentó un crecimiento a septiembre de 2008 del 11%. Un crecimiento por encima de la inflación, no obstante la desaceleración de la contratación pública. Se espera que al final del año, la facturación total del ramo aumente, teniendo en cuenta la necesidad de ejecutar los presupuestos nacionales. La siniestralidad cuenta compañía aumento un 42%, básicamente por reservas y pagos por siniestros de VIS, Plan 2500, chatarrización, entre otros Como puede observarse, el resultado final del ramo se ha venido deteriorando ya que el crecimiento de las primas es menor que el crecimiento de los siniestros.

41. Temas coyunturales En la actualidad se está elaborando en la Presidencia de la República el decreto reglamentario de la ley de contratación estatal, en lo relacionado con las garantías. Se están considerando tipos de garantías adicionales a las emitidas por bancos y compañías de seguros. FASECOLDA ha insistido en que las nuevas alternativas, ofrezcan verdadero respaldo a los dineros públicos involucrados en la contratación, mediante patrimonio solvente y exigentes como lo son los de los bancos y las aseguradoras. Así mismo, se desarrollará el decreto, la posibilidad de fraccionar las garantías en los grandes proyectos y concesiones, para facilitar el acceso de los oferentes a las garantías, y la obtención de respaldo en el mercado asegurador del mundo. El sector asegurador ha ofrecido al Gobierno apoyo técnico y jurídico que sea necesario, con el propósito de que la norma se ajuste a la realidad del mercado. 2. FASECOLDA sigue participando y colaborando con el Estado en la estructuración de pliegos de condiciones de grandes proyectos, en lo relacionado con las garantías, de tal manera que los mismo, permitan de manera más fácil obtener respaldo y capacidad de reaseguro. Se trabajó en el Túnel de la Línea, y actualmente con la Ruta del Sol, entre otros proyectos de impacto nacional.

42. Ramo de Vida y Personas

43. Comportamiento del ramo Vida Cifras en MCOP

44. Distribución por Canal de Venta

45. Distribución por Canal de Venta • Colombia cuenta con nueve millones de asegurados en vida grupo • 900 mil asegurados en Vida Individual • La nueva tabla de mortalidad de asegurados ya empieza a arrojar sus primeros resultados : tarifas más bajas

46. Ramos de Seguridad Social

47. Es un grupo de trabajo conformado por las 9 compañías de seguros de vida afiliadas a FASECOLDA que explotan los ramos de Rentas Vitalicias o Seguros Previsionales. ¿Qué es la Cámara de Seguridad Social?

48. Diseñar, fomentar, apoyar y desarrollar proyectos de interés común de las aseguradoras involucradas en el Sistema de Pensiones Colombiano, con el fin de contribuir a su crecimiento, desarrollo y sostenibilidad. Estudios técnicos especializados en pro de la sostenibilidadde largo plazo. Concertación y defensa de intereses legítimos. Generación de información técnica y financiera. Difusión del papel de las aseguradoras en el Sistema Pensional. Seguimiento y participación en todos los proyectos legales. Promoción de la certidumbre jurídica y el desarrollo normativo. ¿Qué hacemos?

49. Es un seguro obligatorio del Régimen Pensional de Ahorro Individual, que protege a los colombianos contra las contingencias de muerte e invalidez por causa no profesional. ¿Qué es el Seguro Previsional?

50. Prestaciones económicas Pensión de Invalidez. Pensión de Sobrevivientes. Auxilio Funerario. Pensión de Invalidez: del 50% al 66% de pérdida de capacidad laboral, entre 45% y 75% del salario base de liquidación (IBL) y del 66% al 75% de pérdida, entre 55% y 75% del IBL. Pensión de Sobrevivientes: por muerte del afiliado entre 45% y 75% del IBL y por muerte del pensionado, el 100% de lo que recibía. Auxilio Funerario: último IBL, no inferior a 5 SMLMV ni superior a 10 SMLMV. ¿Qué prestaciones cubre?