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ECFA 簽署後,中小企業如何因應 兩岸金融的發展?. 經濟部中小企業處 鄭副處長振裁. 2011 年 3 月 15 日. 題 綱. 壹、當前經貿新局勢 貳、中小企業活力與貢獻 參、 ECFA 對中小企業之影響及商機 肆、因應 ECFA 輔導措施 伍、結語. 壹 、 當前經貿新局勢. 美歐日市場成長有限 亞洲新興 市場崛起. 國際. 未來十年中國的轉型與蛻變. 區域經濟 整合持續 擴展蔓延. [ 人民幣升值 ] [ 勞工薪資上漲 + 勞力供應限制 ] [ 內需市場成長 + 產業升級 ]. 兩岸 市場雙向開放 衍生 商機與 課題.

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ECFA簽署後,中小企業如何因應兩岸金融的發展?

經濟部中小企業處

鄭副處長振裁

2011年3月15日


題 綱

壹、當前經貿新局勢

貳、中小企業活力與貢獻

參、ECFA對中小企業之影響及商機

肆、因應ECFA輔導措施

伍、結語


、當前經貿新局勢

美歐日市場成長有限

亞洲新興

市場崛起

國際

未來十年中國的轉型與蛻變

區域經濟

整合持續

擴展蔓延

[人民幣升值]

[勞工薪資上漲+ 勞力供應限制]

[內需市場成長+產業升級]

兩岸市場雙向開放

衍生商機與課題

國內


、兩岸經貿的演變(1/2)

(一)中國大陸的國際經濟地位


、兩岸經貿的演變(2/2)

(二)台灣經濟成長的重要動力

近20年來兩岸經貿緊密發展的結果,中國大陸已成為台灣的-

  • 最大貿易夥伴:1,093.3億美元、28.9%(98年)

  • 最大貿易順差來源:580.7億美元;對全球290.4億美元(98年)

  • 最大出口市場:837.0億美元、41.1%(98年)

  • 第2大進口來源:256.3億美元、14.7%(98年)

  • 第1大對外投資地區:931.2億美元、58.9%(累計至99年9月底止)


、中小企業活力與貢獻

  • 中小企業占我國整體企業家數高達九成以上,是台灣經濟發展之主力,持續扮演穩定社會就業的重要角色。

  • 2009年統計

    • 總家數達123.2萬家,占97.9%。

    • 就業人數達806.6萬人,占整體就業人數78.47%。

    • 銷售額達9.19兆元,占30.65%。

    • 直接出口值1.32兆元,占16.87%(另間接出口值約占3成)。

  • 獨資合夥商號72.5萬家(58.8%),數量占相當大比例,遍布全國各地,形成經濟、社會重要的穩定力量。

  • 平均每家企業經營年數10~20年占25.1%,滿20年以上亦達21.02%,超過4成在歷經經貿環境變遷、產業結構調整,均能順利升級轉型,甚至發展成為大型或國際注目的跨國企業,顯現了中小企業的旺盛生命力。


公平競爭

市場拓展

國際連結

產業發展

全新定位

參、ECFA對中小企業影響及商機

一、ECFA生效後台灣的機會

消除我產品進入大陸市場差別待遇,藉由早收取得優於日韓競爭優勢

提升我產品在大陸市場競爭力及服務業進入新商機,增加各國對台投資誘因

世界走進台灣

台灣走向世界

促成台灣參與亞洲區域經濟整合,擴大與各國洽簽經濟合作協議機會

有助我產業布局,利用大陸市場拓展優質平價產品及區域品牌

由亞洲邊緣重回價值中心,為後續自由化儲備競爭力及擴張能量


二、中小企業之商機及影響

(一)我方早收中小製造業商機

民生工業

化學工業

資訊電子

金屬機械

  • 民生部門早收清單受益比例,占大陸自台灣進口比例49.51%,受益金額為1, 968百萬美元。

  • 各業別中,以紡織業受益金額最大1, 701百萬美元、成衣業受益比例最高68.89%。

  • 化學部門早收清單受益比例,占大陸自台灣進口比例34.59%,受益金額為5,695百萬美元。

  • 各業別中,以化學材料受益金額最大3,605百萬美元,塑膠製品業受益比例最高92.04%。

  • 資訊電子業早收清單影響最小,早收清單受益比例,占大陸自台灣進口比例2.56%,金額為 1,399百萬美元。

  • 電力設備製造業受益比例50.8%與金額1,106百萬美元均為最高。

  • 金屬機械業早收清單受益比例,占大陸自台灣進口比例46.33%,金額為 4,209百萬美元。

  • 各業別受益平均,受益比例最高為其他運輸工具製造業72.15%,受益金額最高為金屬基本業2,584百萬美元

推估分析

  • 四大製造業納入早收清單之潛在受益行業,合計為79,660家中小企業;總計僱用864,241名勞工。

  • 就各業別視之,以金屬機械業480,418人最多、化學工業154,092人次之、及民生工業136,005人等。

註:相關受益企業家數、金額與比例依據海關出口資料及95年工商普查,由台灣經濟研究院整理分析


(二)我方早收中小型服務業商機

8項我方非金融早收服務業中,總計20,616家企業,僱用337,748人;其中屬中小企業者合計20,165家,僱用141,790人

(註一)

企業可參與市場商機

市場商機約為

新台幣9兆7 ,376億元

(註二)

1.人才培育:拓展大陸市場,亟需大量具地區與大陸視野之經營實戰人才

2.市場資訊:大陸各地需求特性殊異,亟需市場商情資訊

3.財務融通:大陸市場商機可觀,但目前之服務業融資管道難以滿足需求

4.平台服務:結合台商資源進軍大陸市場,需政府建置媒合平台

5.價值鏈整合:作為國際進入大陸門戶,整合兩岸服務業價值鏈為重要課題

後續協助中小企

業之輔導課題

註一:資料來源:依據95年工商普查資料,台灣經濟研究院整理

註二:依據本部國際貿易局推估資料

註三:參與市場商機若加計銀行、保險、證券期貨等三項金融早收服務業,則商機規模約可達29兆元;直接受益家數達7,764家


三、中小企業因應之道

策略主軸

  • 開創整體產業發展環境,創造商機並兼顧傳統產業、中小企業之競爭力

    • 以實際數據加強ECFA與兩岸相關政策之宣示與說明

  • 價值鏈整合、平台服務與產業群聚之強化

    • 價值鏈整合:作為國際進入大陸門戶,整合兩岸服務業價值鏈為重要課題

    • 平台服務:結合台商資源進軍大陸市場,需政府建置媒合平台

    • 產業群聚:協助中小企業以群聚方式形成規模經濟,提供整合性輔導,提升產業附加價值

  • 固本培元,強化中小企業輔導

    • 人才培育:拓展大陸市場,亟需大量具地區與大陸視野之經營實戰人才

    • 市場資訊:大陸各地需求特性殊異,亟需市場商情資訊

    • 財務融通:大陸市場商機可觀,但目前之服務業融資管道難以滿足需求

業別差異

製造業

服務業

  • 研發和製造的因應措施

  • 通路行銷的因應措施

  • 拓展中國市場可著力之處

  • 陸資來台可著力之處

  • 建議未來談判重點


(一)發展方向

1.創新:研發設計、知識管理運用

2.速度:e 化、網路應用、自動化

3.價值:高品質、特色化、利基市場

4.全球化:全球分工、群聚、拓展新興市場

5.進取:冒險、智慧、進取之創業家精神


(二)中小型製造業

通路和行銷

研發和製造

  • 先從利基市場開始

    • 中國對高品質工業產品的需求增加,短期內無法自給,台灣中小企業宜提早卡位

  • 兩岸策略合作打開通路

    • 台灣業者的優勢在高品級產品和國際通路,與大陸業者形成互補,台灣中小企業可以策略合作打開中國市場的通路

  • 內需業者朝向高值化發展

    • 提高產品附加價值,利用MIT、OTOP標章做出市場區隔

  • 保持核心競爭力

    • 一般等級原料開放進口,有利中小企業控制成本

    • 投資設備、提升技術,掌握原料生產技術、熟悉材料特性

    • 高性能產品達到技術自主,擺脫對先進國家的依賴

  • 維持產業群聚優勢

    • 辦理人員教育訓練,解決3K行業技術斷層,化解斷鏈危機

    • 部分協力體系要做垂直整合,降低經營成本


(三)中小型服務業

建議未來處理重點

  • 推動專業證照或其他認證方案之便捷可擴大潛在受益範圍。

  • 充分揭露中國市場資訊:對於早收清單,甚至往後每一階段的開放項目之中

    國經營環境給予充分揭露,建立資訊分享平台與相關作業程序實為重要。

拓展中國市場可著力之處

  • 協助中小企業建立價值鏈整合與發展平台服務。

  • 協助中小企業發展經營中國市場的人力資源。

  • 協助媒合中小企業與在中國市場已有經營基礎的台商或外商進行策略聯盟。

  • 擴大中小企業市場拓展之融資協助。

  • 協助保障企業智慧財產。

陸資來台可著力之處

  • 定期追蹤來台陸資之動向與動機:避免陸資可能造成的惡性併購;避免陸資

    破壞原先的市場機制等。

  • 改善現有服務業的經營環境:人力工時工資的彈性調整、建立與國際接軌之

    食品檢驗標準(如食用油檢驗)及環境保護標準(如免洗杯回收)等。


肆、因應ECFA輔導措施

一、中小企業輔導

卓越企業,就不同功能類別設計獎項,例如:國家磐石獎、創新研究獎、外銷績優小巨人獎

約1~3%

發展中企業,體質與部分功能需進一步強化精進,運用11項輔導體系加以協助

發展中企業

  • 創業輔導服務

  • 1.創業諮詢服務

    • 2.創業養成學苑

    • 3.創業家圓夢坊

    • 4.新創事業獎

    • 5.產學合作育成加值

新 創 事 業

約27~34%

大多數為獨資合夥組織,採集體輔導,含括地方特色產業、群聚創新、垂直整合(上下游)、水平整合(異業)等模式,搭配微型企業貸款協助

基層微小企業

(約65~70%)

11項輔導體系

防治污染

互助合作

創業育成

品質提升

財務融通

經營管理

工業安全

研究發展

生產技術

資訊管理

市場行銷

貿易局、商業司

工業局、技術處

中小企業處


二、願景、策略與核心業務


1.強化資金融通-融資(1/2)

透過「馬上解決問題中心」單一窗口,提供中小企業服務諮詢,並依個案需求,給予融資診斷輔導、信用保證、債權債務協處或轉介輔導等協助。遇有發展潛力之中小企業,運用國發基金投資資源,協助資本形成。

財務融資協處機制

馬上解決問題中心

  • 成立宗旨

    配合現有中小企業輔導及服務資源,專責受理中小企業各項諮詢及陳情求助等業務,並提供立即必要之服務

  • 服務內容

    *處理中小企業廠商各項有關申訴及求助之案件

  • *提供中小企業廠商各類諮詢服務及輔導資訊

  • 每年約辦理3,500件財務協處諮詢、350件財務診斷輔導,98年迄今共協助480家企業完成債權債務協商

中小企業

納入輔導或轉介其他相關機構協助

非投融

資問題

探詢財務融通相關資訊

馬上解決問題中心

0800-056-476

直接提供

諮詢服務

投資

投資服務辦公室

個案

協處/轉介

創業育成信託投資專戶

國發基金加強投資中小企業方案

中小企業開發公司

融資

企業再生

債權債務

協處

融資診斷

信用保證


1.強化資金融通-融資(2/2)

為符合中小企業融資需求,92.5信保基金改隸經濟部,持續擴大保證規模,透過新種保證方式(如下表),協助不同產業特性之中小企業順利取得融資。99年辦理30萬5,463件信用保證,提供保證6,766億元,協助取得融資8,428億元。

案例一:電影「海角七號」透過直接信用保證,順利取得1,500萬元融資。片中所提三地門琉璃珠早於94.9即提供直接信用保證300萬元。

案例二:奇緯光電以青創貸款、直接保證、千金挺專案、自有品牌貸款等方式,順利取得創業及營運資金,為政府協助青年創業成功之典範,2010年上海世博會台灣館天燈原創者即為該公司運用其調光薄膜技術及產品所構思,頗受好評。


2.強化資金融通-投資

資金

來源

中小企業發展基金

行政院國家發展基金

執行

單位

經濟部中小企業處

案源彙管、個案

加值與投後監理

投資服務辦公室

電話:(02)2366-2342

執行方式

創業育成信託投資專戶

(中小企業發展基金匡列20億元)

中小企業開發公司

(中小企業發展基金)

加強投資中小企業實施方案

(國發基金提撥100億元)

96.8開辦

92.10開辦

1.上騰生技 2.台安生技

3.台灣育成 4.旭邦投顧

5.第一管顧 6.華陽開發

7.聯訊管顧

1.兆豐銀行 2.台灣育成

3.中華開發 4.華陽開發

5.創新工業

執行公司

1.台灣育成(投資8,700萬元)

2.華陽(投資6,993萬元)

3.資鼎(投資5,500萬元)

執行成果

案例:資鼎投資躍獅影像公司1,500萬元,取得2010上海世博會台灣館、中國館等多項重要標案

上騰投資亞諾法生技公司5,000萬元,目前為全球最大單株/多株抗體生產公司


三、開拓兩岸中小企業合作之相關輔導配套

1.加強產研合作技轉,推動創新提升技術

2.強化內外銷市場拓展,協助進軍海外市場

3.整合兩岸產業供應鏈,以利台商全球布局

4.累積產業服務能量,開拓服務業新商機

5.落實產業創新條例,健全產業發展環境


(一)累積產業服務能量,開拓服務業新商機

輔導措施

服務業別

主管機關

推動專業證照及認證標章制度

強化專業

人才培訓

提供完善

金融協助

辦理表揚及

評選活動


(一)累積產業服務能量,開拓服務業新商機(續)

輔導措施

服務業別

主管機關

成立策略聯盟

提供市場資訊

導入電子商務及e化輔導

拓展大陸市場

提供補助及

獎勵措施


(二)加速全球招商

國際投資條件增值(產創條例、兩岸經濟協議、營所稅調降)

  • 突破經濟孤立,走出經濟被邊緣化威脅

  • 加速亞洲經濟整合,台灣成為各國企業進軍大陸市場的跳板

  • 有助於產業持續投資台灣

  • 有助中國大陸與國際增強對台採購及台灣產品競爭力

  • 有助於提振國內經濟、創造就業機會

有助外商及

台商在台投資

全球創新

中心

區域營運

總部

台商營運

總部

亞太經貿

樞紐


市場開放

(三)優化產業結構

關鍵的黃金十年

ECFA生效後

競爭力強者

掌握商機

競爭力弱者

升級轉型

生產製造、服務行銷雙引擎發展策略


促進產業永續發展

研訂產業發展計畫。中央及地方政府合作協助產業發展

運用產業人才、無形資產流通,以及租稅優惠、補助等多元工具,建置創新研發環境

協助企業因應國際環保規範,順應綠色成長模式,善盡國際責任

1.以創新為主軸,帶動產業發展

  • 落實產業創新條例

帶動投資創造就業

提升產業創新研發能量

藉由透明且低稅負投資,並排除投資障礙,以促進民間投資,創造就業機會

全面推動產業發展

建構產業聚落環境

編定開發各類型產業園區,藉由土地活化,促進各產業之發展


2.軟實力優化產業結構

傳統產業

全面升級

新興產業

加速發展

服務業

全力推動

★知識化

★服務化

★ICT加值

★設計加值

★國際化

★科技化

★特色化

★應用服務

★完善供應鏈

★整合系統


伍、結語

一、因應兩岸貿易自由化,如何運用政府的輔導資源,協助中小企業發揮本身的彈性與韌性,維持產業競爭力,是促進我國經濟的永續發展及維持就業機會的重要課題。

二、面對新的挑戰與機會,政府將提供價值鏈跨業整合協助、建置兩岸平台服務、強化產業群聚,協助中小企業轉型、升級與優化,攜手共創黃金十年。


簡報結束 敬請指教


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