Бизнес-приложения Oracle для основных направлений бизнеса Группы ВТБ

1. Бизнес-приложения Oracle для основных направлений бизнеса Группы ВТБ Дмитрий Назипов Старший вице-президент Oracle AppsForum 2011, 7 апреля

2. Международная финансовая Группа ВТБ • Группа ВТБ является одной из ведущих международных финансовых групп • Более40 000сотрудников35компаний обеспечиваютдеятельность Группыв20странах • Акционеры: Государство РФ и розничные инвесторы • Широкий спектр оказываемых финансовых услуг: • Корпоративное и розничное банковское обслуживание; • Инвестиционный бизнес; • Управление активами; • Лизинг; • Факторинг; • Страхование; • Управление пенсионными накоплениями и прочее.

3. 250 ВТБ занимает лидирующее место в рейтинге уровня информатизации российских банков РосБизнесКонсалтинг Рейтинг: Уровень информатизации крупнейших банков России 2009г. Ранг 2009 Ранг 2010 Ранг 2008 Название банка 1 1 1 ВТБ 2 18 - Сбербанк 3 5 3 Альфа-Банк 4 3 - Траст 5 12 7 ВТБ 24 6 11 17 Банк Москвы "Первое место в рейтинге сохраняет ВТБ, традиционно демонстрирующий высокие оценки по всем рассматриваемым направлениям информатизации" РБК СNewsAnalytics 7 6 6 Газпромбанк 8 13 12 Транскредитбанк 9 2 14 BSGV 10 4 18 РайффайзенбанкАвстрия 11 7 2 Юникредит Банк 14 9 8 Петрокоммерц 8 15 10 Уралсиб 17 15 - ОТП Банк - 10 4 УРСА Банк - 14 15 Возрождение ИСТОЧНИК: CNewsAnalytics

4. Стратегические приоритеты группы ВТБ в области ИТ

5. Стратегические цели ИТ ВТБ определяются приоритетными задачами бизнеса Приоритетные задачи бизнеса Стратегические цели ИТ Корпоративный и инвестиционный бизнес • Значительное увеличение клиентской базы и доли рынка по всем продуктам • Создание сильного транзакционного банка, трансформация в основной банк для своих клиентов • Рост доли кошелька в верхнем сегменте за счет кросс-продаж расчетных и инвестиционных продуктов крупным корпоративным клиентам Группы ВТБ • Усиление системной работы с проблемной и потенциально проблемной задолженностью • Обслуживание клиентов Группы с помощью Глобальных клиентских менеджеров • Лучшее управление кредитными рисками (включая ценообразованиена базе рисков) • Автоматизация инвестиционного бизнеса и поддержка структурированных продуктов • Повышение операционной эффективности • Поддержка новых продуктов и каналов обслуживания • Повышение эффективности бизнес процессов • Обеспечение качественными данными и инструментами для принятия управленческих решений и выполнения регуляторных требований • Обеспечение непрерывности бизнеса за счет надежной ИТ инфраструктуры • Предоставление бизнес подразделениям своевременных, эффективных и качественных ИТ услуг Розничный бизнес • Переход к сегментоориентированному подходу в обслуживании клиентов • Увеличение рыночной доли в верхне-массовом сегменте • Увеличение рыночной доли в сегменте малого бизнеса • Усиление дистрибуции за счет развития сети отделений и альтернативных каналов • Использование опыта ВТБ 24 для развития розницы в странах СНГ • Увеличение объема перекрестных продаж продуктов страхования вкладов • "Фабрика инноваций"

6. Для достижения намеченных целей сформулированы стратегические ИТ приоритеты Стратегические ИТ приоритеты • Внедрение функционала продуктовых платформ • Внедрение и развитие операционного и аналитического функционала CRM • Развитие платформ для каналов удаленного доступа (ДБО) ИТ Архитектура • ИТ поддержка централизации и оптимизации бэк-офисных функций • Развитие систем управления рисками • Повышение качества данных и оперативности регуляторной и управленческой отчетности (КИС/КИХ) • Присоединение ВТБ Северо-Запад и Транскредитбанка • Централизация развития и управления ИТ инфраструктуры ИТ инфра-структура • Обеспечение непрерывности ИТ-поддержки и катастрофоустойчивости • Централизация управления ИТ на уровне группы Управление ИТ • Повышение эффективности управления ИТ (включая планирование ресурсов, управление проектами, управление сервисами, внедрение принципов "бережливого ИТ")

7. Сроки Задачи Корпоративная информационная система группы ВТБ (КИС) 2 • Разработка универсальных механизмов для расчета финансовых показателей • Поддержка многоязычного интерфейса • Разработка справочников, адаптированных под каждую ДФК • Поддержка сметного планирования и механизмов аллокации (АВС) 2011-13 гг. Единая система бизнес- и сметного планирования 3 • Расширение функциональности CRM и создание глобального реестра клиентов группы для обеспечения обслуживания клиентов группы глобальными клиентскими менеджерами 2011-13 гг. • CRM • Глобальный реестр клиентов группы ВТБ 4 • Выбор и внедрение решения по управлению рисками в рамках Группы • Выбор и внедрение решения по управлению ликвидностью • Обеспечение расчета кредитного рейтинга и лимитов для общих корпоративных клиентов группы 2011-13 гг. Система управления рисками и ликвидностью Группы Единый портал Группы Основные проекты группы ВТБ 1 • Расширение состава формируемой отчетности • Реализация МСФО • Расчет P&L продукта, клиента, точки продаж • Создание НСИ Группы (МУНСИ) • Повышение качества входных данных 2010-13 гг. 5 2011. • Создание единого информационно-коммуникационного пространства

8. Стратегические проекты Группы ВТБна базе бизнес-приложениях Oracle

9. Банк ВТБ

10. Необходимость создания Хранилища данных • Основные причины создания Хранилища Данных: • возможность принятия высокоэффективных решений; • улучшение услуг для клиентов; • поддержка стратегического планирования; • общая реорганизация бизнес-процессов. Хранилище Данных Анализ продаж • Выявление тенденции, планирование продаж по продуктам, клиентам, подразделениям • Построение прогнозов на основе текущих результатов • Распределение доходов по продуктам и услугам, каналам предоставления услуг и подразделениям банка. • Формирование ценовой политики банка, • Выделение стратегически важных сегментов, продуктов и услуг Анализ доходности Анализ клиентской базы • Формирование целевых сегментов клиентов на основе демографических, финансовых показателей (например, оборота или прибыли), отраслевых признаков и других параметров клиентов. Финансовый анализ • Проведение эффективного анализа и управление активами и пассивами Банка • Управление мгновенной ликвидностью банка на основе инструментального и портфельного подходов.

11. Хранилище данных ВТБ сегодня Решение на основе OFSA • Результаты проекта: • Обеспечена ежедневная загрузка данных ГО и 54 филиалов • Создана система хранения данных • Построена система автоматизации нормативно-справочной информации • Реализован механизм экспорта данных • Организованы процессы по контролю и повышению качества данных: • автоматизирован процесс выверки и сквозной процесс управления качеством данных • автоматизирован процесс обратной связи и повышения качества данных • Внедрены в опытную эксплуатацию аналитические модули и автоматизированы бизнес-задачи: балансовые риски, процентная позиция, трансфертное ценообразование, доходы/расходы, резервы • Разработаны регламенты управления инцидентами и изменениями • Аналитические модули Аналитические приложения (системы потребители) Источники филиалов Корпоративное информационное хранилище ETL Источники Головной организации НСИ

12. Решение по Управлению Недвижимостью Oracle JD Edwards • Внедрение пилотного проекта в ВТБ Банке и дальнейшее тиражирование на компании Группы ВТБ. • Карта решений: • Real Estate Management • Advanced Real Estate Forecasting • Capital Asset Management • Agreement Management

13. Банк ВТБ Украина

14. ВТБ УкраинаOracle Hyperion. Бюджетирование и планирование • Входит в состав международной финансовой группы ВТБ, присутствующей более чем в 20 странах мира • Крупнейший банк Украины согласно классификации НБУ: 7-е место в рэнкинге НБУ по чистым активам • Более 150 точек продаж во всех регионах страны

16. Автоматизация процессов обслуживания клиентов и проведения мероприятий. Oracle Siebel CRM

17. Бюджетирование и планирование Oracle Hyperion

19. Системасбора задолженностиOracle Siebel CRM • Ключевые задачи внедрения • Создание единого информационного пространства для подразделений банка, участвующих в процессе взыскания проблемной задолженности • Повышение эффективности сбора в условиях мирового финансового кризиса • Снижение затрат на взыскание • Отражение в CRM-системе бизнес-процессов по взысканию, получение разносторонней оперативной и управленческой отчетности • Детали проекта • От начала проекта до запуска первой очереди в опытно-промышленную эксплуатацию – 3 месяца • Внедрение целевой функциональности за 1 год • Партнёр: Техносерв Консалтинг • Ключевые бизнес-процессы: софт и хард коллекшн, экспертиза, судебный этап, исполнительное производство, работа с мошенниками, работа с залогами, банкротство • Проблемные активы: все кредитные продукты физических лиц и субъектов малого бизнеса • Интеграция: АБС, процессинг, SMS-шлюз, контактный центр Avaya, DWH, другое • Результаты • Все ключевые и вспомогательные процессы сбора автоматизированы. Создан единый интерфейс для работы с проблемными активами, вся информация о проблемных долгах сведена воедино, что позволяет при работе с клиентом видеть не только текущую ситуацию, но историю работы и взаимодействий с данным клиентом.

20. Группа ВТБ и Oracle. Просто проекты? • Oracle входит в тройку ведущих ИТ-поставщиков • Oracle #1 поставщик ПО: • OFSAA • Oracle Siebel • Oracle JD Edwards • Oracle Hyperion • Oracle BI • Опции к СУБД • Информационная безопасность Oracle Identety Management • Управление контентом OracleUCM • Базы данных Oracle Database • Активное развитие текущих проектов на продуктах Oracle и реализация новых Созданы работать вместе

21. Спасибо