1 / 11

Раздел: Департамент инвестиций и финансового консультирования

Раздел: Департамент инвестиций и финансового консультирования. Департамент инвестиций и финансового консультирования.

Download Presentation

Раздел: Департамент инвестиций и финансового консультирования

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Раздел: Департамент инвестиций и финансового консультирования

  2. Департамент инвестиций и финансового консультирования • ВЭБ Капитал молодая инвестиционная компания с опытным и профессиональным коллективом, заинтересованным в качественном обслуживании Клиентов и достижении максимально эффективного для Клиента результата. • Информация о ВЭБ Капитал: • ВЭБ Капитал обладает: Начало деятельности Широкой инвесторской базой • ООО «ВЭБ Капитал» было создано в декабре 2009 года как дочернее подразделение Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». • ВЭБ Капитал обладает широкой базой инвесторов, а также устоявшимися отношениями с основными Российскими институциональными инвесторами и фондами. Продукты и услуги • ВЭБ Капитал предлагает широких спектр продуктов и услуг в рамках финансового консультирования, управления активами (в том числе непрофильными и проблемным) и структурирования проектов по: слиянию и поглощению, привлечению акционерного капитала, выпуску облигаций, структурному финансированию и секьюритизации. Командой специалистов • ВЭБ Капитал обладает высококвалифицированной командой специалистов с богатым опытом работы на российском и международных рынках капитала, а также в области управления активами

  3. Департамент инвестиций и финансового консультирования • Структура продуктов • Организация проектного финансирования, кредитования под залог • Организация долгового финансирования • Секьюритизация и структурное финансирование • Операции на рынке акционерного капитала

  4. Организация проектного финансирования Роль ВЭБ Капитал в структурировании проектов (финансовый консультант, организатор) Необходимо финансирование Компания (инвестиционный проект) • ВЭБКАПИТАЛ Консультирование и координация • ВЭБ Капитал координирует привлечение инвестиций от: • Группа Внешэкономбанка поддержка малого и среднего бизнеса (инновации и модернизация) на срок до 7 лет проектное финансирование на срок до 15 лет кредитование энергетического комлекса инвестиции в лидирующие компании быстрорастущих секторов экономики кредитование промышленных предприятий Российских финансовых организаций Иностранных финансовых организаций • ВЭБ Капитал координирует работу по привлечению инвестиций в проекты используя установленные контакты с группой Внешэкономбанка и крупными российскими и иностранными финансовыми институтами. • ВЭБ Капитал помогает клиентам привлечь финансирование для проектов через: • долговое финансирование; • увеличение капитала.

  5. Организация долгового финансирования • Продукты и услуги: • Разработка стратегий по выходу на рынок • Организация выпуска рублевых облигаций • Организация выпуска еврооблигаций • Рейтинговое консультирование • Поддержка при получении листинга на российских и международных биржах • Организация размещения бумаг среди широкого круга инвесторов, включая крупнейшие пенсионные фонды • В 2010 году ВЭБ Капитал был назначен эксклюзивным агентом по реализации Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010 – 2013 гг. в объеме до 150 млрд. рублей. Государственная программа поддержки ипотечного кредитования • По результатам трех кварталов 2012 года ВЭБ Капитал занял 8-е место в рейтинге организаторов облигационных займов на внутреннем рынке по версии Информационного портала Cbonds. Объем размещений составил 80 млрд. рублей и 600 млн. долларов США. Один из ведущих организаторов выпусков облигаций

  6. Примеры проектов на рынкедолгового капитала Выпуски облигаций организаций группы Внешэкономбанка Выпуски облигаций, имеющих гарантию Правительства Российской Федерации Выпуски крупнейших компаний, муниципальных образований и финансовых институтов За последние 2 года ВЭБ Капитал принял участие в организации более 30 проектов по выпуску российских и международных облигаций для крупнейших компаний и финансовых институтов России и СНГ, включая: Внешэкономбанк Внешэкономбанк Облигационный займ Серия 01 (планируется) 5 млрд. руб. Организатор Март 2012 Облигационный займ Серии 06 и 08 25 млрд. руб. Организатор Октябрь 2010 Облигационный займ Серия 09 15 млрд. руб. Организатор Март 2011 Облигационный займ Серия 18 и 19 20 млрд. руб. Организатор Октябрь 2012 Облигационный займ Серии 03, 04, 05 15 млрд. руб. Организатор Апрель 2011 Облигационный займ Серии 08,09, 10 15 млрд. руб. Организатор Ноябрь2011 Облигационный займ Серии 06 10 млрд. руб. Организатор Февраль 2012 Выпуск евробондов (LPN) $ 400 mln Организатор Май 2011 Внешэкономбанк

  7. Секьюритизация и структурное финансирование • Услуги: • Подготовка к Проекту • o Содействие в проведении тендера по выбору третьих сторон по Проекту • o Консультирование по подготовке технического задания для специалистов ИТ-департамента с целью подготовки необходимых форм отчетности • o Согласование с якорными инвесторами параметров выпуска • Организация и сопровождение Проекта • o Структурирование выпуска • o Разработка механизмов повышения кредитного качества бумаг • o Консультирование по получению рейтинга • o Организация работы всех участников Проекта. Тайм-менеджмент проекта. • o Подготовка проектов эмиссионных документов, согласование с Биржей и НКО ЗАО НРД • o Контроль за соблюдением процедур раскрытия информации • o Аналитическое сопровождение займа (подготовка информационного меморандума и аналитической записки для инвесторов по ситуации на рынке перед размещением) • o Маркетинг облигаций среди инвесторов • o Выход на сделку, ее реализация, включая технический андеррайтинг облигационного займа • o Содействие по включению выпуска в ломбардный список ЦБ РФ • Специалисты ВЭБ Капитал имеют опыт 15 завершенных проектов по секьюритизации различных типов активов. Наличие экспертной команды • ВЭБ Капитал тесно сотрудничает с ключевыми якорными инвесторами в структурные бумаги, включая Пенсионный фонд РФ, АИЖК, крупнейшие пенсионные фонды. Возможность размещения структурных бумаг

  8. Примеры проектов на рынкеструктурных финансов Завершенные проекты: ИА «АИЖК 2011-1» ИА «АИЖК 2011-1» Выпуск облигаций с ипотечным покрытием 3,87 млрд. руб. Декабрь 2011 Выпуск облигаций с ипотечным покрытием 5,3 млрд. руб. Ноябрь 2012 Проекты в стадии реализации: Балансовая секьюритизация ипотеки с получением рейтинга на выпуск Серия 9-ИП 5 млрд рублей Ноябрь 2012 Выпуск облигаций с ипотечным покрытием Серия 3-ИП 6 млрд рублей Сентябрь 2012 Выпуск облигаций с ипотечным покрытием Серия 2-ИП 5 млрд рублей Сентябрь 2011 • Банк первого эшелона – Секьюритизация межбанковских кредитов CLO • Банк второго эшелона – Ипотечные ценные бумаги по российскому праву • Банк второго эшелона – Ипотечные ценные бумаги по российскому праву • Банк второго эшелона – Ипотечные ценные бумаги по российскому праву

  9. Рынок акционерного капитала Государственная программа приватизации • В 2010 году ВЭБ Капитал получил статус официального консультанта в рамках Государственной программы по приватизации 2011-2013 гг. • Продукты и услуги: • Структурирование сделки • Участие в приватизации государственных пакетов акций в рамках Государственной программы по приватизации • Оказание помощи в привлечении акционерного капитала • Организация и сопровождение сделок по слияниям и поглощениям

  10. Примеры проектов на рынкеакционерного капитала В 2009-2012гг. ВЭБ Капитал принял участие в следующих сделках по слияниям и поглощениям: ОАО «Ростелеком» и ОАО «Связьинвест» Построение модели консолидации в отрасли связи и разработка программы мероприятий по сохранению государственного контроля для ОАО «Ростелеком». ОАО «Апатит» Участие в продаже 25% акций компании в рамках программы приватизации , как субагент, совместно с ЗАО "БНП ПАРИБА Банк". Сумма сделки более 10 млрд. руб. ЗАО «ТЗК ШЕРЕМЕТЬЕВО» Организация и проведение сделки по продаже акций компании. Сумма сделки около 6 млрд. руб. Friede Goldman United Ltd. Китайский концерн CCCC and Friede Goldman United Ltd Организация сделки по продаже 100% акций американской компании Friede Goldman китайскому концерну CCCC на сумму 125 млн. долларов США. ОАО «Первая грузовая компания» Организация и проведение сделок по приобретению активов для компании.

  11. Организация проектного финансирования, кредитования под залог • ВЭБ Капитал входит в «Реестр специализированных компаний, соответствующих требованиям Внешэкономбанка, привлечение которых от имени и за счет участников инвестиционных проектов может быть рекомендовано Внешэкономбанком» http://veb.ru/strategy/invest/reestr/index.php?id_20=4426 • Продукты и услуги: • Структурирование сделки по привлечению финансирования для реализации проекта. • Подготовка и подача инвестиционной заявки потенциальным кредиторам. • Согласование условий предоставления денежных средств (проекта решения кредитного комитета) и кредитной документации. • Организация взаимодействия клиента с кредиторами, закрытие сделки. Примеры сделок: 2011 -2012 г.г. ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО» Организация финансирования для двух урано - добывающих предприятий в Казахстане – трансграничная структурная сделка с использованием инструментов хеджирования валютного риска Общий объем заемных средств – USD150 млн. Срок использования заемных средств – 3 года

More Related