2012 医药流通行业发展形势及对策分析

1. 2012医药流通行业发展形势及对策分析 2012年·河北 温旭民

2. 提 纲 • 2011年医药流通行业发展状况 • 医改政策盘点与分析 • 药品流通企业的发展分析 • 企业发展应对探讨

3. 一、2011医药流通行业发展状况

4. 国内医药流通企业的特点 • “三低”：市场集中度比较低；服务效率低；专业化服务水平低 • “一高”，成本费用高 • “一多”企业数量多 • “一小”企业规模小 • “两少”专业化技能人才少、供应链管理人才少

5. 2011药品经营企业数量 • 全国药品批发企业1.1万家，同比下降15.38% • 药品零售连锁企业2409家，同比增长4.29% • 零售连锁下辖门店14.3万多家，同比增长4.38% • 零售单体药店20.6万多家，同比下降21.37% • 零售药店门店总数达35.3万多家，同比下降11.53%

6. 2011年药品流通行业销售状况 • 流通行业销售总值8668亿元(含税），比上年增长23%左右 • 药品类销售为6630亿元，比上年增长20%左右

7. 2011年度区域总销售统计表

8. 2011全国规模以上药品批发企业(760家）主营业务数据2011全国规模以上药品批发企业(760家）主营业务数据 • 主营业务收入为6017亿元，比上年增长20%左右 • 实现利润总额131亿元，比上年增长17.9% • 平均净利润率为1.73%，与上年相比下降0.2个百分点 • 平均毛利率为7.11%，与上年相比下降1个百分点 • 平均费用率为5.46%，与上年相比下降0.4个百分点

9. 2011互联网药品交易服务 • 全国有54家互联网药品交易服务企业 • 向个人消费者提供药品（B2C）占57% • 与其他企业进行药品交易（B2B）占35% • 第三方交易服务平台占8% • 商务部药品流通行业统计系统已有的21家服务企业销售额为50.64亿元

10. 2011年批发企业主营业务收入前10位 (不含税)

11. 2011年批发企业主营业务收入前20位(不含税)

12. 2011流通行业集中度 • 前100位企业主营业务收入约占同期业务收入总额近80% • 前10位企业主营业务收入占同期业务收入总额的45% • 前20位企业主营业务收入占同期业务收入总额的53% • 中国医药集团总公司2011年主营业务收入已率先突破千亿元大关 • 国药集团、华润北药、上药集团、九州通四大集团2011年度主营业务收入同比增长40.5%

13. 2011年度药品零售连锁企业前10位（含税）

14. 2011药品零售行业规模化发展 • 销售额超30亿元以上的有5家企业 • 超20亿元以上的有4家企业 • 超10亿元以上11家企业 • 前五位销售182.7亿元，比上年同期相比提升20.5亿元，增幅为12.6% • 前十位、前二十位比上年同期相比增幅分别为10.4%、7.4%

15. 2011药品零售连锁集中度 • 前五位的销售额占百位销售额的百分比为26%，同比增长2个百分点 • 前十位销售额占百位销售额的44%，同比增长3个百分点 • 前二十位销售额占百位销售额的61%，同比增长3个百分点

16. 2010年发达国家医药批发企业数及市场集中度情况表2010年发达国家医药批发企业数及市场集中度情况表

17. 外资抢滩中国市场 • 2003年6月，中国新兴集团与瑞士裕利医药控股有限公司合资成立永裕新兴 • 2010年12月美国康德乐（Cardinal Health Company)4.7亿美元收购永裕新兴 • 2011.8并购四川和维医药咨询有限公司 • 2011.12.9收购无锡锡山药业

18. 外资并购 • 2008年2月，广州医药与英国联合博姿公司（Alliance Boots）属下的联合美华有限公司以各50%的股比合资成立广州医药有限公司 • 2008年联合博姿与南京医药合作（25%：75%） • 2008年5月上海铃谦沪中医药有限公司

19. 日本与华合作企业 • 日本株式会社美迪发路控股公司(Medipal Group) 与国控北京华鸿有限公司 • 阿弗瑞萨控股公司(Alfresa Holdings Corporation) 辽宁成大方圆医药连锁投资有限公司 • 2008年日本铃谦株式会社( Suzuken co.,LTD) 与上海沪中医药有限公司 • 日本东邦株式会社与九州通

20. 二、医改政策盘点与分析

21. 2011流通行业政策盘点 • 深化医药卫生体制改革 • 完善基本药物制度 • 《全国药品流通行业发展规划纲要》 • 监督实施GMP、GSP • 《医疗机构药事管理规定》 • 推进药品电子监管码

22. 医药卫生体制改革的指导思想 • 政事分开 • 管办分开 • 医药分开 • 营利性和非营利性分开

23. 完善医药卫生四大体系 • 公共卫生服务体系 • 医疗服务体系 • 医疗保障体系 • 药品供应保障体系

24. 医药卫生体制改革的突破口 药品集中采购

25. 药品集中招标配送政策 • 中共中央 国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见 》 • 《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）》 • 《进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》 • 关于印发《进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》有关问题说明的通知 • 《关于公立医院改革试点的指导意见》 • 《药品集中采购监督管理办法》 • 《医疗机构药品集中采购工作规范 》

26. 《医疗机构药品集中采购工作规范 》 • 卫规财发[2010]64号 • 2010年7月7日 • 12章84条

27. 医改配套的新增机构 • 各省（区、市）人民政府负责成立由相关部门组成的药品集中采购工作领导机构、管理机构和工作机构，建立非营利性药品集中采购平台 • 药品集中采购工作管理机构设在卫生行政部门，要明确承办日常事务的处室 • 药品集中采购工作机构原则上设在卫生行政部门，也可根据本地实际依托政府采购工作机构

28. 基本药物政策 • 《关于建立国家基本药物制度的实施意见》 • 《关于加强基本药物质量监督管理的规定》 • 《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》

29. 《关于建立国家基本药物制度的实施意见》 • 政府举办的医疗卫生机构使用的基本药物，由省级人民政府指定以政府为主导的药品集中采购相关机构按《招标投标法》和《政府采购法》的有关规定 • 实行省级集中网上公开招标采购 • 由招标选择的药品生产企业、具有现代物流能力的药品经营企业或具备条件的其他企业统一配送 • 药品配送费用经招标确定 • 其他医疗机构和零售药店基本药物采购方式由各地确定

30. “指导意见” • 《国务院办公厅关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通知》 • 国办发〔2010〕56号 • 2010年11月19日

31. 基本药物采购机制的总体思路 • 实行以省（区、市）为单位集中采购、统一配送 • 坚持政府主导与市场机制相结合，发挥集中批量采购优势 • 招标和采购结合，签订购销合同，一次完成采购全过程 • 最大限度的降低采购成本，促进基本药物生产和供应

32. 北京市2011基药招标原则 • “上下、左右联动” • “上下联动”：企业中标的某个药品价格，融入北京的二、三级医院，未来该药品在北京市医疗机构为同一价格 • “左右联动”：在招标前，北京收集各省的中标价，促使企业的某个药品未来中标北京基药时，实现相对低价，不取其他省已中标中的高价。

33. 2006北京市社区服务配送 • 2006年发布《北京市社区卫生服务药品统配送商遴选方案》及《北京市社区卫生服务市级药品统一配送商遴选公告》 • 2006年12月5家公司获得北京市社区服务一级配送商资格，北药股份15个区县，嘉事堂3个区县，国药、丰科城、京新龙0

34. 2009北京市药品配送资质 • 2009年下半年北京市制定了《2009年北京市医疗机构药品集中采购配送商遴选工作方案》。 • 2010年1月初确定10家配送商和2家备选配送商 • 国药股份、国控北京、北京医药股份有限公司、北京科园信海医药经营有限公司、国药控股北京华鸿医药有限公司、北京普仁鸿医药销售有限公司、北京天星普信生物医药有限公司、北京嘉事堂生物医药有限公司、北京京卫国康医药有限公司、北京美康永正医药有限公司

35. 2012配送方案变盘 • 2010年9月，北京市推翻了原先方案,确定北京市247家商业企业都有配送权 • 招标采购周期为两年，配送企业遴选周期也是两年 • 北京市拥有200多家公立医院 • 2011年药品销售额790亿元，公立医疗机构销售额约600亿元

36. 2012医改政策推进 • 管办分开： 政府成立公立医院管理机构 • 医药分开 公立医院门诊药房剥离 • 价格谈判 医院与供应商进行二次议价 • 药价补偿 药品零差价，调整诊疗费用

37. 三、药品流通企业的发展分析

38. 流通行业的机遇与挑战 • 药品批发企业在供应链中的作用发生了根本变化 • 药品流通供应链极度短缩 • 大型现代物流企业将逐步承担向医疗机构配送药品的主要任务 • 专做医院的小型批发企业业务将逐步萎缩 • 小型批发企业将面临联合、重组、兼并或转行的选择 • 区域性优势企业将逐步回购当地中小型优质企业 • 大型企业在2年内将继续并购潮

39. 批发配送企业在供应链作用的变化 • 药品经销商 配送服务商 • 赚取购销差价 赚取配送费用 • 毛利空间将被严格限定 • 商品价格谈判功能逐步弱化 • 在供应链三方关系中处于最弱势

40. 批发配送企业须面对的各方关系 • 政府部门－－认同与支持 • 招标机构－－配送资格 • 医疗机构－－供应资格 • 生产企业－－品种资源 • 药监部门－－准入资格 • 社保部门－－价格谈判 • 商务部门－－行业发展支持

41. 流通企业面临的困扰 • 紧缩银根导致的融资困难 • 发展业务导致的应收加剧 • 国家医疗投入不足导致的医院拖欠 • 基础设施投入导致的资金压力 • 竞争加剧导致的利润空间压缩 • 国家工资政策持续调升导致人力成本上升 • 供应链服务延伸经营费用加大

42. 批发配送企业经营模式的变化 • 生产、经营企业都必须采取高开高走方式 • 生产企业只能将药品直接供应各省配送商 • 跨省商业调拨的药品不得供应医疗机构 • 未取得本省配送资格的代理商将转变业务模式 • 市场开发费、临床经费将以咨询服务费的方式由生产厂商付给代理中介 • 药品代理中介、医药代表将逐步职业化 • 倒买倒卖税票现象将逐步消亡

43. 批发企业竞争模式的变化 • 重视企业品牌建设和信誉度提升 • 展示企业规模实力和硬件形象 • 提高配送服务质量：及时、准确 • 优化物流流程，提高效率，降低成本 • 为上下游客户提供延伸服务和增值服务 • 引领行业技术和管理的发展 • 推动行业整体实力的发展

44. 物流延伸服务 • 推进分销商CMS信息系统与医院HIS系统的前置对接 • 实现中心药库的自动补货和相对零库存管理 • 支持和参与医院药事管理现代化，以及药房自动化和院内物流延伸服务 • 提高了医院药品流转效率、降低了损耗和成本，为供应链的健康运营创造良好的技术环境

45. 2012医商合作新模式 • 国药集团、九州通与北大医院医疗机构合作的供应链管理实践 • 北京医药股份与北京天坛医院改造医院药库的合作项目 • 天津太平公司与天津市红桥医院物流延伸SPD服务产品的合作项目

46. 批发配送企业功能结构变化 • 未来3年内规模将急剧扩大 • 物流配送功能将逐步增强 • 仓储运输能力将难以适应业务增长速度 • 信息系统面临不断升级优化的压力 • 地市级城市配送网点的建设急切加快 • 省内配送网络的架构在3年内并必须完成 • 省内各配送客户必须达到当日送货

47. 四、企业发展应对探讨

48. 集中采购政策实施预测 • 国家政策被各地政府、各级部门按需解读和执行 • 各省会出现多种模式的集中采购模式 • 新政策中存在的诸多不明确规定将导致完全不同的实践结果 • 新政策中还有一些内容在操作上存在障碍 • 各级政府及部门为避免矛盾集中而可能会采取一些折衷或妥协操作 • 试点3年内将是新政的试行和新机制的过渡期

49. 基药政策实施趋势 • 品种：低端—高端 • 数量：少数试水—全品种覆盖 • 用药：基层医疗—高端医院 • 实施：农村—城市 • 生产：招标—定点 • 配送：委托—指定 • 渠道：分散—集中 • 网络：纵向—体系覆盖 • 服务：配送—供应链 • 体制：市场化—供应制

50. 行业调整下的市场行为变化 • 市场集中度将快速提升 • 优势企业的规模将急剧扩大 • 推动大型企业的物流建设和技术应用 • 药品主要供应渠道明显规范、清晰 • 集中采购药品的质量追溯体系逐步完善 • 小型企业被迫兼并、联合、重组 • 企业数量明显减少 • 倒买倒卖税票现象将有效遏制