Les marchés de la sous-traitance Les secteurs de la sous-traitance industrielle

1. Les marchés de la sous-traitanceLes secteurs de la sous-traitance industrielle jean-marc.cholet@finances.gouv.fr en collaboration avec Christian Calzada et Franck Hovaguimian 30 / 10 / 2012

2. Sommaire • Les marchés de sous-traitance – la demande des entreprises • Conjoncture industrielle • Approche sectorielle de la sous-traitance industrielle • - Champ de l’étude et sources • - L’industrie en France et la place de la sous-traitance • - Chiffres-clés • - Implantation géographique • - Conjoncture • - Performances économiques et financières • - Implantation géographique • - Emplois et qualifications • - Les pôles de compétitivité • - Forces – Faiblesses – Opportunités - Menaces

3. Les marchés de la sous-traitance – définitions • La sous-traitance de services en général n'est définie par aucun texte ayant force obligatoire.Les deux textes suivants en proposent une définition : • Un rapport du conseil économique et social de 1973 (Journal officiel du 26 avril 1973) : • "La sous-traitance est l'opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin d'exécuter pour elle et selon un cahier des charges préétabli une partie des actes de production ou de services dont elle conserve la responsabilité économique finale". • Une communication de la commission de l'Union Européenne du 18 décembre 1978 : • "La sous-traitance est l'opération par laquelle une entreprise, le "donneur d'ordre", charge, suivant ses directives, une autre entreprise, le "sous-traitant", de la fabrication de produits, de la prestation de services ou de l'exécution de travaux qui sont destinés à être fournis au donneur d'ordre ou exécutés pour son compte". • Source site APCE

4. Les marchés de la sous-traitance – la demande • Le plan comptable général énonce : sont enregistrés au débit du compte 611 " Sous-traitance générale " les factures de sous-traitance autres que celles inscrites au débit des comptes 604 « Achats d’études et prestations et 605 « Achats de matériel, équipements et travaux » • Pour approcher le marché de la demande de sous-traitance des entreprises (hors agriculture et secteur financier) nous avons agrégé par secteur la rubrique « sous-traitance » dans la partie charges des comptes de résultats de la base de données ESANE (Elaboration des statistiques annuelles d’entreprises) développée par l’Insee 

5. Les marchés de la sous-traitance - la demandeUn marché annuel de 300 milliards d’€L’industrie représente près du quart de ce marché

6. Les marchés de la sous-traitance - la demandeLe marché de la sous-traitance représente 9 % du chiffre d’affaires total des entreprises Des pratiques de recours à la sous-traitance affirmées dans les services

7. Conjoncture industrielleLa crise débutée en 2008 a particulièrement frappé l’industrieL’indice de production industrielle a chuté de plus de 20 pointsIl faut remonter à 1993 ou 1973 pour observer des replis comparables

8. Conjoncture industrielleLa majorité des donneurs d’ordres appartiennent aux industries des biens d’investissement

9. Conjoncture industrielleL’automobile plonge et replongeLes biens d’équipement et les IAA résistent

10. Conjoncture industrielle L’Allemagne a retrouvé sa production d’avant-crisePrudence sur les données chinoises

11. La sous-traitance industrielle - champ • Les activités de sous-traitance industrielle étudiées ci-après comprennent : • - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A) • - Fonderie • - Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres (25.50A) • - Découpage, emboutissage (25.50B) • - Traitement et revêtement des métaux (25.61Z) • - Décolletage (25.62A) • - Mécanique industrielle (25.62B) • - Fabrication de moules et modèles (25.73A) • - Fabrication de cartes électroniques assemblées (26.12Z)

12. La sous-traitance industrielle – chiffres clésLa sous-traitance industrielle génère 8 % de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière

13. La sous-traitance industrielle – chiffres clés

14. La sous-traitance industrielle – chiffres clés 70 % de la valeur ajoutée de la sous-traitance est réalisée par la filière « métal » (fonderie et travail des métaux)

15. La sous-traitance industrielle - implantation géographiqueRhône-Alpes, en première place avec 18 % des effectifs, devance largement la région des Pays de la Loire qui n’en compte que 9 % Une localisation de la sous-traitance qui se calque sur l’implantation des industries

16. La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresLa taille moyenne des entreprises de la sous-traitance est proche de la moyenne de l’industrieLa fonderie se détache

17. La sous-traitance industrielle – conjonctureCrise amortie et reprise rapide en AllemagneLa France dans l’attente d’un rebond Champ C229,C2451,C2452,C2453,C2454,C255,C2561,C2562,C2573,C2612 Pondération : valeur ajoutée sectorielle au coût des facteurs 2009 Moyenne=100, écart type=10 Source : Eurostat

18. La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresDes consommations intermédiaires moindres (matières premières et achats de services) expliquent en partie un chiffre d’affaires par personne près de moitié inférieur à l’industrie

19. La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresDes entreprises performantes à l’exportation au regard d’une activité de proximité – De plus une partie des produits de la sous-traitance est intégrée dans les biens qui sont exportés par les donneurs d’ordres

20. La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresUne productivité homogène entre les secteurs mais un quart inférieure à l’ensemble de l’industrie

21. La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresDes coûts salariaux sensiblement homogènes au sein des secteurs de la sous-traitance, mais inférieurs de 15 % à l’ensemble de l’industrie

22. La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresDepuis 2008, le taux de marge de l’industrie se dégradeCette tendance se retrouve pour les entreprises de sous-traitance

23. La sous-traitance industrielle - performances économiques et financièresUne intensité capitalistique moitié inférieure à celle de l’industrieLa forge se distingue de l’ensemble

24. La sous-traitance industrielle - emplois, qualificationUne structure des emplois qui se distingue de l’industrie, une forte proportion d’ouvriers et un taux d’encadrement réduit

25. La sous-traitance industrielle - emplois, qualificationLa mécanique industrielle, le traitement et revêtement des métaux et la forge en meilleure position

26. La sous-traitance industrielle - les pôles de compétitivitéL’usinage et la plasturgie aux premières places

27. La sous-traitance industrielle - les pôles de compétitivitéUne polarisation sur les matériaux, les microtechniqueset les matériels de transport

28. La sous-traitance industrielle – les pôles de compétitivitéLes entreprises de la sous-traitance ont su profiter de la politique de développement des pôles de compétitivité • Un quart des entreprises industrielles membres des pôles sont issues des secteurs de la sous-traitance industrielle, soit 560 entreprises sur un total de 2180 • Les 560 entreprises de sous-traitance industrielle sont présentes dans 44 pôles sur les 71 au total • 80 % de ces entreprises appartiennent à des PME, 18 % sont dans le champ des ETI et 2 % sont liées à des grandes entreprises • L’effet de proximité entre entreprises et pôles semble favoriser les adhésions (Arve industries, Plastipolis, EMC2…) et conforter les places fortes de la sous-traitance • 42 % des entreprises de la sous-traitance membres des pôles sont localisées en région Rhône-Alpes, 8 % en Franche-Comté et en Pays de la Loire • Matériaux, mécanique et microtechnique guident les choix d’adhésions sur le plan technologique et les matériels de transport pour les marchés • Source : enquête auprès des pôles de compétitivité réalisée par la Dgcis

29. La sous-traitance industrielle - Forces – Faiblesses – Opportunités - Menaces