2007 년도

1. 2007년도 FP우수사례 공모 안내 주최 후원

2. FP우수사례 공모 및 시상 • FP(Financial Planning) 우수사례 시상은 금융소비자의 이익 보호와 삶의 • 질 향상이란 FP의 사명을 성실히 수행하고, 바람직한 FP문화 확립에 기여한 • 재무설계사례를 발굴하여 FP의 발전에 귀감으로 삼고자 제정하였습니다. • 우수 FP사례 발굴을 통한 FP수준향상을 촉진시킴 • 우수사례의 공유로 바람직한 FP모델 정립 • 금융소비자의 만족 및 신뢰 제고 제정취지 “파이낸셜 플래닝 부분 및 종합 사례”  보험, 투자, 은퇴, 부동산, 세금, 상속 등 개별부문의 파이낸셜 플래닝  이벤트 파이낸셜 플래닝(교육자금, 주택자금, 간병, 현금흐름관리 등) 공모주제 시상분야 참가대상 AFPK자격인증자 CFP자격인증자 • 비 고 • - 공동으로 공모가능 • 필히 실제사례여야 • 함. 구 분 최우수사례 1 우수사례 1 (상패 및 부상) 심사기준 1. 진실성 : 제출된 사례의 사실 여부 2. 실천성: 윤리원칙(고객이익보호)과 6단계 프로세스 준수여부 3. 적절성 : 금융소비자의 니즈와 목표에 대한 설계방법의 적절성 여부 4. 실무성 : 파이낸셜 플래닝시에 타사례 적용여부 5. 창의성 : 창의적 문제해결 여부 ** 제출된 서류는 반환되지 않으며, 제출자료는 협회가 권리를 가집니다. 진행일정 및 참가신청 신청기간 : 8월 27일 ~ 8월 31일 작성방법 및 참가신청서는 별첨자료를 참조하시기 바랍니다. 사례공모홍보 8월초 신청기간 8/27~8/31 1차서류심사 9/3~9/7 본심사 9/17~9/21 수상자발표 10/13 1

3. FP우수사례 작성방법 • 사례주제 • 아래의 FP주제 중에서 FP를 제공하여 고객의 꿈을 실현 또는 충족시킨 사례 • ● 보험, 투자, 은퇴, 부동산, 세금, 상속설계 등과 관련 개별부문에서의 FP서비스 • ● 인생주기에 따른 이벤트(교육/주택/결혼자금, 현금흐름 관리, 간병자금관리 등)별 • FP서비스 • ● 사례대상별 재무설계(외벌이, 맞벌이, 전문직, 자영업자, 봉급생활자 재무설계 등) • 2. 작성순서 • 파이낸셜 플래닝 6단계의 원칙에 입각하여 작성하여 주시기 바랍니다. • 1단계 : 고객과 파이낸셜 플래너와의 관계정립 • 2단계 : 재무목표 설정 및 고객에 관한 자료수집 • 3단계 : 고객의 재무상태 분석 및 평가 • 4단계 : 재무설계안 수립 및 제시 • 5단계 : 재무설계안에 대한 실행 • 6단계 : 재무설계안에 대한 점검 • 3. 작성분량 •  분량은 A4 용지 10매 내외이며, 글자크기 10입니다. 요약분으로 공모신청서의 • 사례개요란을 함께 작성하여주시기바랍니다. • (추가내용은 사례분량과는 별도로 계산합니다.) •  작성은 MS Word 또는 아래한글로 작성하여 주시기 바랍니다. • 4. 문의 및 제출안내 •  문의 : 한국FP협회 사무국 FP우수사례 공모 담당자 김인호 •  제출 방법 : 방법 1 : 우편접수, 방법 2 : 이메일 및 팩스 접수 • ** 제출시에는 프린트물 원본 2부와 파일문서 1부를 제출하여 주시기 바랍니다. • TEL 02-3276-7636 / Fax : 02-3276-7640 • e-Mail : richard@fpkorea.com • 주소 : 서울시 마포구 도화2동 538번지 성지빌딩 17층 • 한국FP협회 FP우수사례 공모 담당자 앞 2

4. FP 우수사례 공모 참가 신청서 성 명 자격구분 AFPK CFP 일반 회사명 생년월일 (직 장) (휴대폰) 전 화 이 메 일 주 소 사례개요 별첨 : 파이낸셜 플래닝 사례 위 본인은 FP 우수사례 공모를 신청합니다. 2007년 월 일 한국FP협회 귀중 문의 및 신청안내 : 김인호, 박미영 3276-7636 Fax : 02-3276-7640 E-mail : richard@fpkorea.com 3