企业竞争情报理论、方法与技术

1. 企业竞争情报理论、方法与技术 吕先竞西华大学图书馆 电话： 028-87720150;13709038359 电子信箱：lxj@mail.xhu.edu.cn lxjlxj62@126.com 网 站： http://202.115.151.46

2. 竞争情报（Competitive Intelligence,简称CI） 关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息研究。包含竞争信息和竞争谋略两大部分。其核心是关于竞争对手信息的收集和分析，是情报和反情报技术。主要涉及环境监测、市场预警、技术跟踪、对手分析、策略制定、商业秘密保护等领域，是企业商战中不可缺少的谋士。

3. 背景 中国加入WTO后，企业之间交往增多，市场竞争日益激烈， 客户诚信、竞争对手、产品开发等已成为企业生存的必须。发达国家成功企业常用的企业竞争情报学正逐步引起国内企业家以及市场营销、技术开发人员的重视。 竞争情报是企业运作中继资金、技术、人才之后的第四大资源。

4. 有关统计 据工业发达国家统计，一项科技成果的研究费用为1，发展推广费用为10，生产费用就高达100， 而情报费用只要0.05。搜集一份情报可能花不上10美元，可这份情报的价值却能为企业带来意想不的收获。

5. 竞争情报学 竞争情报这一术语出现于80年代初，世界处于相对和平的环境，各国竞相发展经济。国际情报领域转向了激烈的商业情报战。竞争情报学属于一门新兴的交叉学科，是市场竞争激烈化和社会信息化高度发展的产物，现代情报学是军事学——军事情报学、经济学——竞争理论、管理学——工商管理和情报学相互交融的结果。

6. 竞争情报（Competitive Intelligence,简称CI） 关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息研究。包含竞争信息和竞争谋略两大部分。其核心是关于竞争对手信息的收集和分析，是情报和反情报技术。主要涉及环境监测、市场预警、技术跟踪、对手分析、策略制定、商业秘密保护等领域，是企业商战中不可缺少的谋士。

7. 竞争情报（Competitive Intelligence,简称CI）（续） 竞争情报带有对抗性，要求在对方不协助，甚至是反对的情况下，去了解、分析对手，目的是最终战胜竞争对手。竞争情报必须是正当的、合法的，强调职业道德，其基础和素材是各式各样的信息。占有、分析、研究各式各样的信息，最终就能发现、找到很有价值的竞争情报。根据统计分析，在企业想要得到的竞争情报中，约有95%都可以通过合法的、符合道德规范的途径获得。

8. 企业竞争情报定义 一个企业为了取得市场竞争优势，对竞争环境、竞争对手进行合法的情报研究，结合本地区或企业进行量化分析对比，由此得出提高竞争力的策略和方法。由此可见，企业竞争情报包括三要素，即：　　　　（1）本企业和竞争对手； 　　　　（2）竞争环境（包括政策、市场、技术等）；　　　　（3）竞争策略。

9. 企业竞争情报三要素

10. 竞争情报与谍报 情报与谍报是不同的两个概念。 工商间谍属于不正当竞争情报活动，情报的获取和利用具有非法性。 竞争情报是一种监视竞争环境的持续过程，在此过程中，人们用合乎职业伦理的方式，收集有关竞争环境、竞争对手、竞争策略的信息，并根据客观事实对信息进行整理和分析，最后将具有可操作性的情报及时传递给企业决策者，为其做决策提供准确、可靠的依据。

11. 竞争情报与商业秘密 商业秘密的范围很广，任何与社会竞争和经济利益相关的特定信息，都可构成商业秘密。主要包括产品、配方、工艺程序、改进的机器设备、图纸、研究开发的文件、客户情报、其它资料等。商业秘密的泄露往往会使企业大伤元气，遭受巨大经济损失，甚至灭顶之灾。 　　竞争情报一般都包括特定竞争对手的信息，其中可能会有部分商业秘密，它们的获得需要技巧和艺术。

12. 竞争情报与信息检索、研究、咨询的区别 竞争情报区别于其它信息检索、研究、咨询的特色在于其下列特性： 　　　　（1）明确的针对性； 　　　　（2）强烈的对抗性； 　　　　（3）可信的科学性； 　　　　（4）高度的智谋性； 　　　　（5）有效的实用性。

13. 竞争情报最重要的功能 1使企业避免受到突然袭击，充当企业的预警系统。 2充当企业的决策支持系统。 3作为企业重要的学习系统。 4推动企业自身的信息安全建设。

14. 企业预警 对于一个企业来说，外部环境中的任何变化，包括技术的、经济的以及政治的因素，都可以对企业的利益乃至存在产生重大的影响，如果企业能通过早期的预警信号发现并预知这些可能的变化，就可以利用所剩的时间预先采取相应的措施，避开威胁，寻找新的发展机会。随着竞争的日趋激烈，这种能力日益变的至关重要，企业只有勇于面对竞争并且采取有效的情报工作才能够在激烈的竞争中保持领先。

15. 企业决策支持系统 充当企业的决策支持系统，竞争情报对高层管理人员在企业并购、投资、竞争领域选择等方面的战略决策具有积极作用。利用竞争情报可以使企业主管增加决策的成功率。

16. 学习系统 作为企业重要的企业的决策支持系统，不仅能帮助你决定是否进入一项新的业务领域，并能使你知道如何实际操作，还能帮你不断接触新的思想和先进的管理方法。了解竞争对手的优势和劣势，为你提供经验教训和参照的标准。

17. 信息安全 竞争情报还能够有效的推动企业自身的信息安全建设。

18. 竞争情报的基本理论 80年代以来，美国迈克尔·波特教授经过近20年的努力，使竞争情报理论渐趋成熟，形成了比较完整的理论体系，为竞争情报研究理论的出现和发展奠定了坚实的基础。经典著作有《竞争战略》、《竞争优势》、《国家竞争优势》等。

19. 竞争情报主要涉及的分析理论 （1）竞争力指标体系的建立和评价； 　　　　（2）竞争对手选择分析； 　　　　（3）市场（及用户）统计调查分析； 　　　　（4）产品价格定位分析； 　　　　（5）企业管理有关理论分析； 　　　　（6）竞争力对比分析； 　　　　（7）竞争态势分析； 　　　　（8）竞争优势价值链分析； 　　　　（9）反求（逆向）工程分析； 　　　　（10）竞争情报计算机网络系统分析

20. 企业竞争力指标体系的建立和评价 • 国家经贸委经济研究中心竞争力项目组 • 胡大立:《企业竞争力论》,经济管理出版社,2001.

21. 企业竞争力评价指标体系（一） • （国家经贸委经济研究中心竞争力项目组设计） 本体系吸收了世界经济论坛、瑞士国际管理发展学院就企业管理国际竞争力指标以及国内外关于核心竞争力评价体系和方法，建立了企业竞争力评价的指标体系五大分类 一级指标5项 二级指标27项 三级指标79项

22. 1、规模竞争力资产规模竞争力——总资产 营业收入竞争力——营业收入 无形资产竞争力——无形资产 客户规模竞争力——客户（或用户）数（反映公司的市场规模实力）

23. 2、市场开拓竞争力市场占有竞争力—— 市场占有率（=（S1+S2+……）/K，K=（企业固定资产原值+企业年末定额流动资金平均余额）/行业年末定额流动资金平均余额） 市场收入份额 市场覆盖率 可供开拓市场空间 业务种类及数量 服务质量竞争力—— 问题排除时间

24. 纠纷或意见的反映速度及处理满意度 客户的总体评价 客户服务满意度 产品质量 新业务开拓竞争力——新业务推出周期 对市场反映竞争力——对市场变化的反应速度和调节能力 营销网络竞争力——营销网络 营销队伍竞争力——营销队伍素质 品牌竞争力——

25. 第一知名度 服务与产品品牌知名度 广告策划

26. 3、管理竞争力管理水平与管理绩效竞争力—— 劳动生产率 员工收入占总收入的比例

27. 管理人员年均收入 规章的建立与完善 国际战略伙伴数 财务管理竞争力—— 负债比率  不良资产比率（=不良资产/总资产） 资本运营竞争力——

28. 流动资产周转率（=销售收入/平均流动资产余额） 应收账款周转率 总资产周转率 所有者权益报酬率 资本保值增值率 企业资信度 市盈率 盈利竞争力—— 附加经济价值EVA

29. 留存盈余比率/股利支付率 成本费用利润率 销售收入增长率 人才管理竞争力—— 人员结构是否合理 年培训人员占全员比 人才机制

30. 信息管理竞争力—— 信息系统对决策支持作用 信息收集和整理能力 信息系统对科研和生产的作用 战略管理竞争力—— 战略落实周期 战略落实失真度

31. 战略独特性 中长期战略明晰度 企业文化竞争力—— 人员对企业文化的认知度 企业家精神 企业定位 企业文化的建立 企业领导素质 企业家形象 员工对企业忠诚度

32. 4、学习与创新竞争力学习竞争力——学习能力 研究与开发竞争力—— 科研与开发投入占总收入比例

33. 引进技术与设备的消化吸收投入与引进技术设备投入比例 科研成果转化率 专利授权量 创新竞争力—— 新产品开发周期 研究与开发人员占总人员比例 核心技术开发或使用的时间与此技术最先先在世界上使用的时间差 创新机制与体制的完善程度 创新机制与体制的有效程度

34. 5、政策与环境竞争力行业政策竞争力—— 行业税收政策 行业海外发展政策 行业投融资政策 不对称管制 行业环境竞争力——

35. 价格机制 下岗分流与裁员政策 企业扶持竞争力—— 职称评定政策 环境的硬件水平 地方环境竞争力—— 环境的软件水平 地域因素 国家地区的政策 （共39个硬指标）

36. 企业竞争力评价指标体系（二） （胡大立，《企业竞争力论》P84） 企业竞争力评估的理论指标体系（12项评价要素）

37. 1、营运能力 企业营运能力反映企业的经营状况。企业的市场控制力、盈利能力等取决于营运能力的强弱。 存货周转率（销货成本/平均存货 应收账款周转率（销货额/应收账款平均余额） 流动资产周转率（销售收入/平均流动资产余额） 总资产周转率（销售收入/总资产平均余额）

38. 2、经营安全能力企业经营安全与否是其生存能力高低的指标器 自有资本构成比率（自有资本合计数/资本总额） 产权比率（负债总额/股东权益）（低有利） 流动比率（短期还债能力）（流动资产/流动负债） 速动比率（上述的补充指标）[（流动资产-存货）/流动负债]]变现 资产负债率（长期偿债能力）（负债总额/资产总额） 已获利息倍数（考察在一定盈利水平下，支付债务利息能力）（税息前利润/支付利息额）

39. 3、盈利能力销售利润率（利润总额/产品销售净额（销售收入）） 总资产报酬率[（利润总额+利息支出）/平均资产总额 资本收益率（净利润/实收资本） 净资产收益率（净利润/年末股东权益）（股份制企业） 每股盈余（（净利润-优先股股息）/发行在外的加权平均变通股数

40. 4、市场控制力市场占有率（S1+S2+……）/K（SJ表示第J种核心产品的市场占有率； K=（企业固定资产原值+企业年末定额流动资金平均余额）/（行业固定资产原值+行业年末定额流动资金平均余额） 市场履盖率（企业某种产品的销售地区数/行业同类产品的销售地区数） 市场应变能力（企业新产品开发率/行业新产品开发率） 市场拓展能力（考察期内的营销费用总额/考察期内产品销售额） 国际化销售密度（企业出口产品销售额/企业全部产品销售） 企业社会形象（Q1+Q2+……；QJ表示管理部门和消协对企业的评分） 营销能力（直接销售、营销网点、营销队伍实力） 顾客忠诚度（100名顾客向本公司购买的某种产品的数量/100名顾客从其他同类产品供应商处所购买同种商品的数量）

41. 5、信息技术水平信息技术拥有率（信息技术总值/企业总资产） 信息技术无保障率（企业已拥有的信息技术中无法获得售后服务的比率） 信息技术使用率（正在使用的信息技术资产价值/信息技术总值） 信息技术的投资收益率（利用信息技术而产生的收益/信息技术的投入总额） 信息技术投入增长率（考察期内信息技术的投入增长额/考察期内销售收入增长额）

42. 6、技术创新能力人均技术装备水平（生产固定资产平均原值/生产人员平均数） 设备先进程度（期末达国内先进水平以上设备数/期末全部设备数） 能源消耗利润率（利润总额/年综合能耗） 原材料消耗利润率（利润总额/原材料消耗总额） 技术创新投入率（技术创新活动总费用/企业产品销售额） 技术开发人员比率（经常从事RD的技术人员总数/年平均职工人数） 新产品开发成功率（能够到达市场的新产品数/开发的新产品总数） 新产品产值率（创新产品销售额/企业产品销售额） 新工艺产值率（由于新工艺创新而增加的产值/企业产品销售额） 专利水平（某时刻企业申请专利数/某时期企业专利数）

43. 7、组织结构组织结构合理性（问卷）反映现有组织结构在企业生产经营过程的合理性 组织外向拓展能力（在发展与战略伙伴关系方面的投资/企业产品销售额） 均衡率（N种产品月计划完成百分数总和/N种产品月计划规定工作日总数） 生产能力有效利用率（有效的生产能力利用规模/年平均生产能力）

44. 8、人力资本 企业高级管理人员综合素质指数[（平均管理年限/平均年龄）*150+150-平均年龄*2] 员工平均受教育程度[（1*小学程度人数+2*初中程度人数+……11*博士后程度人数）/员工总数] 员工的观念素质综合指数（问卷）强5分，弱，1分 员工的信息技术水平 顾客受教育程度 顾客的信息技术水平 人均利税率（利税总额/职工平均人数） 人力资本开发成本率（用于人力资本开发总费用/产品销售额） 人力资本开发成本利润率（由于人力资本开发而获得的利润/人力资本开发成本）

45. 9、企业文化企业文化适应性（问卷） 聚合力（企业全要素生产率/行业全要素生产率） 企业文化建设投入率（某时期用于企业文化建设的投入总额/某时期企业产品销售收入）

46. 10、资本运营能力附加经济价值EVA（息前税后利润-资金总成本） 资本保值增殖率（期末股东权益/期初股东权益） 固定资产使用率（在用固定资产原值/全部固定资产原值） 规模-单位成本函数（规模扩大后的总成本/规模扩大后的总产量） 企业融资率（本期各种渠道融资额/企业平均总资产） 企业资信度（评估等级） 留存盈余比率（（净利-全部股利）/净利） 股利支付率（每股股利/每股盈余）

47. 11、知识管理能力 知识管理的环境指数（问卷） 知识收集能力指数（知识收集过程中实际获得的知识量/期望获得的知识量） 知识传播能力指数（员工实际获得的知识量/员工期望获得的知识量） 知识运用能力指数（技术贸易额/企业产品销售收入）

48. 12、外界环境关联水平 企业经营权力系数 社会责任成本率（社会责任成本/产品销售收入） 社会贡献率（企业社会贡献总额/平均资产总额） 社会积累率（上交国家财政总额/企业社会贡献总额） 政府经济政策对企业的影响

49. 材料分析：2006年四川100强企业名单四川省企业联合会和四川省企业家协会联合推出 “2006四川企业100强” 。在100强企业中,有45家为成都企业。100强企业的最低门槛为营业收入3.4亿元。 1 攀枝花钢铁(集团)公司2 成都铁路局3 四川长虹电子集团有限公司4 四川新希望集团有限公司5 四川省宜宾五粮液集团有限公司6 中国石油天然气股份有限公司西南油气田公司7 四川省电信有限公司8 四川华西集团有限公司9 四川省川威集团有限公司

50. 10 四川石油管理局11 四川移动通信有限责任公司12 四川宏达(集团)有限公司13 东方锅炉(集团)股份有限公司14 成都建筑工程集团总公司15 成都飞机工业(集团)有限责任公司16 四川化工控股（集团）有限责任公司17 中国第五冶金建设公司18 攀钢集团钢城企业总公司19 中铁八局集团有限公司20 四川省达州钢铁集团有限责任公司