Будущее страхового рынка: шоковая терапия

1. Будущее страхового рынка: шоковая терапия Павел Самиев, Заместитель генерального директора «Эксперт РА» Москва, 20 ноября 2013

2. 2013 год – самый сложный с начала кризиса год с точки зрения рентабельности Дальше может быть хуже. Угрозы 2014-2015 годов: стагнация, изменение баланса по лимитам и тарифам в обязательных видах и ужесточение надзора «Точками прогресса» и способами восстановления рентабельности могут стать: 1. Улучшенное автострахование 2. Некредитное банкострахование 3. Нетрадиционные партнерские продажи 4. Электронные полисы и другие IT-технологии 5. Развитие надзора и саморегулирования 6. Налоговые льготы в страховании жизни «Точками прогресса» и способами восстановления рентабельности могут стать: 1. Улучшенное автострахование 2. Некредитное банкострахование 3. Нетрадиционные партнерские продажи 4. Электронные полисы и другие IT-технологии 5. Страхование МСБ как кросс-продажи в ОСОПО и ОСГОП

3. 2013 год – самый сложный с начала кризиса год с точки зрения рентабельности

5. (1) Средняя выплата в ОСАГО стремительно увеличивается Источник: «Эксперт РА» по данным РСА

6. (1) Реальная убыточность ОСАГО с учетом судов превысила 70% Источник: «Эксперт РА»

7. (1) Тарифы по автокаско были скорректированы в 1 ПГ 2013 года Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР

8. (2) Открытый рынок банкострахования сужается Источник: «Эксперт РА»

9. (2) Доля кэптивных страховщиков достигла 50% Источник: «Эксперт РА»

10. (3) Доля КВ в корпоративных видах увеличивается Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР

11. ROE: минимум за 5 лет Источник: «Эксперт РА» По МСФО рентабельность еще ниже

12. Прибыль концентрируется у небольшого числа компаний Источник: «Эксперт РА»

13. Максимальная рентабельность – у банковских и корпоративных страховщиков Площадь круга – ROE за 2012 год Источник: «Эксперт РА»

14. Социальные последствия ухода с рынка компаний возрастают Источник: «Эксперт РА»

15. Угрозы 2014-2015 годов

17. (1) По прогнозам Минэка динамика номинального ВВП не превысит 10% Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР, Минэкономразвития РФ

18. (1) В 2014 году темпы прироста розничного кредитования снизятся до 20% Источник: ЦБ РФ, прогноз «Эксперт РА»

19. (1) Темпы прироста взносов в 2014 году составят 10% Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА»

20. (2) Поправки к закону об ОСАГО приведут к росту выплат до 120 млрд рублей Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА»

21. (2) Возможные корректировки тарифов в ОСОПО приведут к снижению взносов в 3 раза Источник: «Эксперт РА», ФСФР

22. (3) Ужесточение регулирования Реформа надзора потребует от страховщиков привлечения дополнительных инвестицийдля приведения в порядок активов и увеличение капитала Источник: «Эксперт РА»

23. 2014 год: 2 сценария Источник: «Эксперт РА»

24. Динамика ROE будет зависеть от тарифов в обязательных видах и уровня демпинга Пессимистичный прогноз: 2% Оптимистичный прогноз: 6-7% Условия: сохранение баланса по лимитам и тарифам в обязательных видах рост тарифов по страхованию автокаско Условия: • повышение лимитов в ОСАГО без корректировки тарифов, снижение тарифов в ОСОПО • усиление конкуренции и демпинга на страховом рынке

25. «Точки прогресса» на страховом рынке

27. (1) Улучшенное автострахование: работа над ошибками • Начало работы системы бонус-малус • Ревизия договоров страхования и регламентов по урегулированию убытков • Развитие интерактивного урегулирования убытков • Создание служб качества

28. (2) Банкострахование: от заемщиков к вкладчикам Источник: «Эксперт РА»

29. (3) Нетрадиционные партнерские продажи: доступ к развитой инфраструктуре • Салоны связи • Ритейлеры • Банки Темпы прироста взносов в рамках новых каналов продаж достигают 50-200% в год

30. (4) Новые технологии: Интернет и телематика • Электронные полисы • Полисы PAYD (pay as you drive) • Интерактивное урегулирование убытков • Приложения для телефонов и планшетов

31. (5) Реформа надзора, развитие саморегулирования и повышение прозрачности рынка • Актуарный аудит и контроль качества активов • Стресс-тестирование и раннее предупреждение банкротств • Более эффективная процедура санации • Актуарные корректировки тарифов в обязательных видах страхования • Стандартизация договоров страхования

32. (6) Налоговые льготы в страховании жизни (ориентировочно с 1.01.15) • Минфин одобрил идею введения налогового вычета для долгосрочных накопительных продуктов сроком действия более 5 лет • Упрощение получения социального налогового вычета • Отмена НДФЛ по страхованию детей родителями

33. Спасибо за внимание! Павел Самиев, Заместитель генерального директора «Эксперт РА» psamiev@expert.ru 225-34-44 / 617-07-77(*1608)