รู้จักตลาดอินเดีย

1. รู้จักตลาดอินเดีย บุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการส่วนเอเชียใต้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

2. สาธารณรัฐอินเดีย Republic of India

4. อินเดียที่รู้จัก • มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน • ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดของโลก • มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน • มหาเศรษฐีชาวอินเดียร่ำรวยติดอันดับ 5 ของโลก (Lakshmi Mittal) • มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก • ประชากรกว่า 350 ล้านคนยากจน • เมืองมุมไบมีย่านสลัมขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย

5. 60 ปีของการเป็นรัฐเอกราช • 29 รัฐ 7 เขตดินแดนสหภาพ • พื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก • 22 ภาษา (รัฐธรรมนูญ) / 884 ภาษาถิ่น; อังกฤษ (ราชการ), ฮินดี (ทั่วไป) • เมืองหลวง นิวเดลี, เมืองสำคัญ มุมไบ, กัลกัตตา, เจนไน, บังกาลอร์, ไฮเดอราบัด • ทรัพยากร ถ่านหิน เหล็ก แมงกานีส เพชร ปิโตรเลียม • เกษตร ข้าว ข้าวสาลี ฝ้าย ปอ ชา ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ พืชน้ำมัน เครื่องเทศ • อุตสาหกรรม สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ อาหารแปรรูป ยานยนต์ ปิโตรเลียม ซีเมนต์ เครื่องจักร

6. นโยบายการค้าระหว่างประเทศนโยบายการค้าระหว่างประเทศ • ใช้นโยบาย Look East โดยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าแบบค่อยๆ เปิดเสรีทางการค้าตั้งแต่ปี 1991 • เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศและพันธกรณีในฐานะสมาชิกของ WTO • ปรับเปลี่ยน EXIM Policy เป็นนโยบายการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติ (National Foreign Trade Policy) ฉบับปี 2004 – 2009 มีเป้าหมายหลัก 2 ประการคือ 1. เพิ่มสัดส่วนการค้าในตลาดโลกอีก 1 เท่าตัวภายในปี 2009 (ปัจจุบันอินเดียมีส่วนแบ่งในตลาดโลก 0.8%) 2. กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศโดยการสร้างงานให้กับประชาชน

7. การค้าระหว่างประเทศของอินเดียการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย การนำเข้า149,165.73 US$ Million (+ 33.76%) สินค้านำเข้าสำคัญ(%) 1. น้ำมันดิบ 26.1% 2. ทองคำ 7.3% 3. เพชรที่ยังไม่ได้ตกแต่ง 4.2% 4. น้ำมันเชื้อเพลิง 3.4% 5. เครื่องบิน 2.9% 6. เครื่องรับโทรศัพท์ 2.5% 7. ถ่านหิน 2.2% 8. เพชรเจียรนัย 1.8% 9. ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 0.9% 10. ทองแดง 0.8% แหล่งนำเข้าสำคัญ (%) ที่มา:Department of Commerce, India 2005-2006 (April-March)

8. การค้าระหว่างประเทศของอินเดียการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย การส่งออก: 103,090.54 US$ Million (+ 23.4%) สินค้าส่งออกสำคัญ (%) 1.เพชรเจียรนัย 11.3% 2. น้ำมันเชื้อเพลิง 11.1% 3. แร่เหล็ก 3.7% 4. เครื่องประดับเพชรพลอย 3.3% 5. เสื้อผ้าสำหรับสตรี 3.1% 6. ผลิตภัณฑ์ยา 2.0% 7. สารประกอบอินทรีย์ 1.6% 8. ข้าว 1.4% 9. แผ่นเหล็กรีด 1.2% 10. ชุดชั้นใน 1.1% แหล่งส่งออกสำคัญ (%) ที่มา:Department of Commerce, India 2005-2006 (April-March)

9. India-Thailand Trade Relation

10. ความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าไทย-อินเดียความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าไทย-อินเดีย • 60 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2550 • นโยบายที่สอดคล้องกัน อินเดีย : : ไทย • ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากอินเดียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ และมีปัจจัยที่น่าดึงดูดการค้าและการลงทุนมากที่สุดในเอเชียใต้ รวมทั้งมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี • เชื่อมโยงความร่วมมือทั้งในระดับสองฝ่าย และระดับภูมิภาค เช่น อาเซียน-อินเดีย BIMSTEC, IOR-ARC, ASEM และ WTO • โครงสร้างเศรษฐกิจมีความเกื้อกูลกันมากขึ้น ซึ่งเดิมโครงสร้างการผลิตสินค้าคล้ายคลึงกันจึงเป็นคู่แข่งขันมากกว่าคู่ค้า เช่น สินค้าเกษตร สิ่งทอ อัญมณี เป็นต้นปัจจุบัน โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนไปตามกลไกการแข่งขันจึงทำให้การค้าระหว่างกันขยายตัวเพิ่มขึ้น Look East Look West

11. ความสัมพันธ์การค้าไทย-อินเดียความสัมพันธ์การค้าไทย-อินเดีย เป้าหมายการค้า ปี 2007 การค้าสูงสุด ปฏิรูปเศรษฐกิจ วิกฤติต้มยำกุ้ง ได้ดุลครั้งแรก

12. ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2546-2550) การค้าไทย-อินเดียมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 2,904.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกของไทยไปอินเดียเฉลี่ย 1,511.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และไทยนำเข้าจากอินเดียเฉลี่ย 1,193.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปี 2550 การค้ารวมไทย-อินเดียมีมูลค่า 4,730.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 38% จากปี 2549 เป็นการส่งออก 2,664.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้า 2,066.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 598.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ความสัมพันธ์การค้า ไทย-อินเดีย

13. ช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ของปี 2551 การค้าไทย-อินเดียมีมูลค่า 1,848.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 33.77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2550 ไทยส่งออกไปอินเดีย 966.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+28.16%) และไทยนำเข้าจากอินเดีย 882.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+40.5%) ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 84.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ความสัมพันธ์การค้า ไทย-อินเดีย

14. ปัญหา/อุปสรรคทางการค้าปัญหา/อุปสรรคทางการค้า • อินเดียเก็บภาษีนำเข้าในอัตราสูง และยังมีการเก็บภาษีอื่นๆภายในประเทศ • ระบบพิธีการศุลกากรมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และล่าช้า • สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการขนถ่ายสินค้า • มีพื้นที่ขนาดใหญ่ การขนส่งสินค้าใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง • มีการลอกเลียนแบบสินค้าเกิดขึ้นจำนวนมากและรวดเร็ว

15. ทำไมต้องเจรจาเขตการค้าเสรีกับอินเดียทำไมต้องเจรจาเขตการค้าเสรีกับอินเดีย วัตถุประสงค์ • สร้างภาวะที่เอื้ออำนวยต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ • ขจัด/ยกเลิกมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า • อำนวยความสะดวกทางการค้า • แสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน -

16. การเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-อินเดียการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-อินเดีย อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี ใน 3 กรอบ • Thai-India FTA • ASEAN-India FTA • BIMSTEC FTA

17. Thai-India FTA • การค้าสินค้า • ยกเลิกภาษีสินค้า EHS จำนวน 82 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 49 (เงาะ ลำไย มังคุด ทุเรียน องุ่น ข้าวสาลี อาหารทะเลกระป๋อง (ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาแมกเคอเรล และปู) อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์) • อยู่ระหว่างเจรจาลด/ยกเลิกภาษีสินค้าส่วนที่เหลือ สินค้า EHS ปี 2550 มีมูลค่ารวม 451 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 9.5% ของการค้ารวม • การค้าบริการและการลงทุน • อยู่ระหว่างการจัดทำความตกลงการค้าบริการและการลงทุน

18. ASEAN-India FTA สินค้า: ตั้งเป้าลดภาษีปี 51 • ลดภาษีสินค้าส่วนใหญ่เป็น 0% ภายในปี 2011 และช้าสุดภายในปี 2015 • อำนวยความสะดวกทางการค้า • ลดมาตรการกีดกันการค้า บริการ และการลงทุน • ให้เจรจาภายหลังข้อตกลงการค้าสินค้า • เปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนรายสาขา • อำนวยความสะดวกในการลงทุน

19. BIMSTEC FTA • การค้าสินค้า • จัดทำความตกลงการค้าสินค้า • อยู่ระหว่างเจรจาลด/ยกเลิกภาษี • การค้าบริการและการลงทุน • เริ่มเจรจา ยังไม่มีความคืบหน้า

20. ทำไมเลือกอินเดีย ตะลุยภารตะ: ขุมทรัพย์การค้า

21. เปรียบเทียบ...เศรษฐกิจ จีน/อินเดียอัตราการเติบโตของ GDP และปริมาณการค้า GDP and merchandise trade by region, 2004-06 (Annual percentage change, at constant prices) GDP Exports Imports 2004 2005 20062004 2005 2006 2004 2005 2006 North America 3.9 3.2 3.48.0 6.0 8.5 10.5 6.5 6.5 United States 3.9 3.2 3.48.5 8.0 10.5 11.0 6.0 5.5 South and 6.9 5.2 5.213.0 8.0 2.0 18.5 14.0 10.5 Central America Europe 2.4 1.8 2.87.0 4.0 7.5 7.0 4.0 7.0 EU (25) 2.3 1.6 2.87.0 4.0 7.5 6.5 3.5 6.5 CIS 8.0 6.7 7.52.0 3.5 3.0 16.0 18.0 20.0 Africa and 6.0 5.5 5.48.0 5.0 1.0 14.0 13.0 8.5 Middle East Asia 4.8 4.1 4.415.5 11.5 13.5 14.5 8.0 8.5 China 10.1 9.9 10.724.0 25.0 22.0 21.5 11.5 16.5 Japan 2.7 1.9 2.213.5 5.0 10.0 6.5 2.0 2.0 India 8.0 8.5 8.315.5 20.5 11.5 16.0 20.5 12.0 World 3.9 3.2 3.710.0 6.5 8.0 ... ... ... Source: WTO

23. โอกาสทางการค้า สู่ตลาดอินเดีย การแข่งขัน สูง ส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ตลาดคู่ค้าเดิม ตลาดใหม่ กฎระเบียบ ทางการค้า จีน อินเดีย ตอ. กลาง การแข่งขัน ไม่รุนแรง ขยายการ ส่งออก

24. โอกาสทางการค้า สู่ตลาดอินเดีย • แสวงหาตลาดคู่ค้าใหม่ ทดแทนตลาดคู่ค้าเดิมของไทย • ตลาดขนาดใหญ่ ประชากรกว่า 300 ล้านคน มีกำลังซื้อ ประชากรกว่า 50 ล้านคน ร่ำรวยระดับมหาเศรษฐี • สินค้าที่ต้องการมีความหลากหลาย ทั้งสินค้าคุณภาพดี ราคาแพง สินค้ามีคุณภาพ หรือสินค้าที่คุณภาพปานกลาง ราคาต่ำ • การปรับปรุงนโยบายการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุน ของอินเดีย

25. India Create Awareness Create awareness of each other’s market potential G to G and B to B Link Set up Intelligence unit Strategy Business Matching for sectors that have good prospects in the Indian market Increase the volume of trade to 5 billion and FDI by 25% in 2008 Seek cooperation of Indian department stores to distribute Thai products Encourage Thai investors to invest or operate their business in India Increase services trade

26. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ • อินเดียเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทำได้ • การกระจายรายได้ไม่มีความสมดุล • มีการปกป้องการค้ามาก • เป็นตลาดใหม่ที่เสนอโอกาสระยะปานกลาง ในด้าน Infrastructure พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม และภาคเครื่องจักรกล • อินเดียมีอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ระดับ World Class • มีอุตสาหกรรม Software ที่น่าทึ่ง

27. การทำธุรกิจกับอินเดียการทำธุรกิจกับอินเดีย • การทำธุรกิจในอินเดีย ต้องมีผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนที่เป็นคนท้องถิ่น • ข้อเสนอกับอินเดียต้องสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ • การต่อรองราคากับอินเดีย จะยากกว่าและต้องโต้เถียงกันมาก • การเจรจากับอินเดีย ควรเจรจากับระดับสูงที่สุด • ขบวนการเจรจาต่อรองในอินเดียค่อนข้างช้า และใช้เวลามาก • การโต้เถียงโดยใช้อารมณ์เห็นได้ไม่ยาก • อินเดียจะไม่ยอมรับความผิดพลาดต่อหน้า • ผู้เจรจาอินเดียจะไม่พูดปฏิเสธตรง ๆ เพราะอินเดียยอมรับไม่ได้ • ตามวัฒนธรรมอินเดีย ข้อตกลงในกรอบใหญ่จะไม่ถือเป็นการผูกมัดหรือมีพันธะ • กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลในเมืองหนึ่ง อาจใช้ไม่ได้ผลในอีกเมือง เพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรม

28. มารยาททางสังคม • การทักทาย เพียงสัมผัสมือแบบสุภาพเพื่อแนะนำตัวเอง • การส่ายหัวไปมาจากขวาไปซ้ายของชาวอินเดีย แสดงว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูด • หลีกเลี่ยงการพูดเรื่องความยากจน เรื่องศาสนา หรีอความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน • Business Dinner จะมีมากกว่า Lunch • ชาวอินเดียมักจะมาสายในงานสังคมและงานเลี้ยงอาหารค่ำ • Aperitifs ที่ชาวอินเดียชอบมากน่าจะเป็น วิสกี้ • ทานอาหารเสร็จ ชาวอินเดียจะรีบลุกจากเก้าอี้แล้วกลับทันที “Indian eaten, Indian gone” • ถ้าอินเดียเลี้ยงเรา เมื่อทานเสร็จไม่ต้องกล่าวคำว่า “ขอบคุณ” เพราะชาวอินเดียจะตีความว่าเป็นการตอบแทนจากเราแล้ว

29. Useful Links • www.india.gov.in • www.eximkey.com • http://commerce.nic.in • www.ciionline.org • www.ficci.com/useful-links/chamber-associations.htm • www.economywatch.com/indianeconomy/index.html • www.buyusa.gov/india/en/motm.html • www.dtn.moc.go.th • www.thaifta.com • www.dft.moc.go.th • www.depthai.go.th