1 / 14

Obsługa klienta…

Obsługa klienta…. Czyli wystawienie zlecenia i jego realizacja (okulary korekcyjne). W celu wystawienia zlecenia na okulary i późniejszej realizacji go jako paragonu lub faktury, należy kliknąć w głównym oknie programu przycisk – ARTYKUŁY OPTYCZNE.

walden
Download Presentation

Obsługa klienta…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Obsługa klienta… Czyli wystawienie zlecenia i jego realizacja (okulary korekcyjne).

  2. W celu wystawienia zlecenia na okulary i późniejszej realizacji go jako paragonu lub faktury, należy kliknąć w głównym oknie programu przycisk – ARTYKUŁY OPTYCZNE.

  3. W kolejnym oknie należy uzupełnić dane Klienta i Lekarza, klikając przycisk – Pobierz. Jeśli klient, lekarz nie istnieje w bazie, klikamy dodaj (w odpowiednim oknie – klienta lub lekarza) i uzupełniamy jego dane a następnie klikając – OK. zapisujemy go do bazy. Zaznaczamy opcje czy okulary mają być tylko do dali, bliży czy też progresywne (zaznaczamy odpowiednie okienka). Jeśli klient żąda wykonania okularów bez recepty zaznaczamy opcję – Bez lekarza. Możliwe jest też zapisanie numeru recepty, ewentualnych uwag i daty wystawienia recepty. Kolejnym etapem jest przepisanie parametrów optycznych do wykonania okularów – Moc sferyczna, cylindryczna itp.. Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy – Dalej.

  4. W kolejnym oknie dodajemy, za pomocą przycisku – Dodaj, pozycję towar z magazynu. Otwiera się okno magazynu, w którym wyszukujemy interesujący nas towar i dodajemy go do pozycji zlecenia. Jeśli towar jest nowy, szybko zakładamy mu kartotekę klikając w oknie – Produkty przycisk – Dodaj. Po uzupełnieniu danych zapisujemy go klikając przycisk – OK..

  5. Z magazynu dodajemy konkretne elementy okularów, czyli oprawki, szkła, usługę. Towar znajdujemy w magazynie wpisując pierwsze znaki nazwy, modelu, symbolu cyfrowego itp.. Możliwe jest wstępne przefiltrowanie magazynu poprzez działy, np. - OPRAWY OKULAROWE. Podświetlamy wybrany towar i dwukrotnie na nim klikamy, lub podświetlamy go i klikamy przycisk – Wybierz. W pojawiającym się okienku uzupełniamy właściwą ilość, kontrolujemy cenę i rabat a jeśli wybrany towar wchodzi w skład wyrobu medycznego, zaznaczamy tą opcję i klikamy – OK..

  6. Po dodaniu pozycji do sprzedaży wpisujemy kwotę zaliczki, termin realizacji zlecenia i klikamy – Zapisz. Uwaga! Jeśli towar jest na magazynie (wykonanie i odbiór okularów odbywa się natychmiast), możliwa jest sprzedaż poprzez przycisk – Realizacja (paragon), nastąpi sprzedaż i wystawienie paragonu. Jeśli towaru nie ma na magazynie możliwe jest tylko wystawienie zlecenia. Klikamy przycisk – Zapisz. Po wystawieniu zlecenia, towary nie schodzą ze stanu, lecz są rezerwowane na magazynie.

  7. Pojawia się okienko, w którym należy potwierdzić wydruk zlecenia, poprzez kliknięcie – OK. W kolejnym okienku istnieje możliwość wyboru sposobu wydruku (domyślnie ustawiona jest drukarka). Klikamy – OK. Zlecenie w dwóch egzemplarzach jest drukowane na papierze. Uwaga! Zaznaczenie opcji – Preview, pozwala obejrzeć dokument na ekranie komputera a opcja – File, pozwala zapisać dokument do pliku. Na dokumencie zlecenia drukowana jest informacja na temat gwarancji na okulary, instrukcja użytkowania okularów i oświadczenie o zgodności z wyrobem medycznym.

  8. Wszystkie zlecenia widoczne są po kliknięciu ikonki – Zlecenia, na niebieskim pasku w lewej część głównego okna programu. Otwiera się okno, w którym widzimy wszystkie (zrealizowane, niezrealizowane, w edycji) zamówienia klientów. Po pewnym czasie będą to setki, tysiące, pozycji. Aby znaleźć interesujące nas zlecanie, klikamy w statusie zamówienia i wybieramy – Niezrealizowane, ewentualnie filtrujemy listę poprzez wybór – Z okresu (bieżący dzień, ostatnie 7 dni.. itp..) Podświetlamy wybrane zamówienie i klikamy na nim dwukrotnie lub klikamy przycisk – Popraw.

  9. Otwiera się okno zamówienia. Istnieje możliwość dołożenia do niego dodatkowych elementów poprzez kliknięcie – Dodaj pozycję ( np. dodanie etui, zawieszki). Istnieje też możliwość poprawiania poszczególnych pozycji – Popraw pozycję (poprawianie ilości, ceny). Możliwe jest również usuwanie pozycji – Usuń pozycję.

  10. Aby zrealizować zamówienie należy kliknąć – Realizacja (paragon). Pojawi się okienko z pytaniem czy na pewno chcemy realizować zamówienie? Potwierdzamy, klikając – OK. W kolejnym oknie (paragonu) widzimy, że jeśli zaznaczaliśmy opcję - składnik wyrobu medycznego (przy dodawaniu towaru), z kilku elementów powstał nam wyrób medyczny (7% VAT). Na dole okna istnieje możliwość wprowadzenia kwoty refundacji dla szkieł okularowych. Po ewentualnym wypełnieniu kwoty refundacji klikamy na przycisk – Zapisz. Zostaje wystawiony paragon.

  11. Jeśli z programem współpracuje drukarka fiskalna pojawi się pytanie czy drukować paragon na drukarce? Klikamy – OK. Automatycznie zostaje wydrukowany paragon. Wystawiony paragon można znaleźć, klikając na ikonkę na niebieskim pasku po lewej stronie głównego okna programu – Paragony, lub w górnym pasku menu – Dokumenty – Sprzedaży – Paragony. Jeśli chcemy wystawić do paragonu fakturę, podświetlamy interesujący nas paragon i klikamy przycisk – Wypisz fakturę.

  12. W pojawiającym się oknie należy dodać płatnika – firmę, na którą będzie wystawiona faktura. Robimy to klikając – Wybierz. Z pojawiającej się listy firm, wybieramy właściwą a jeśli jest to nowa firma klikamy – Dodaj i zakładamy jej kartotekę. Uwaga! Jeśli płatnikiem ma być ta sama osoba co odbiorca, czyli np. Jan Kowalski, należy dodać go do bazy odbiorców NIP. Przycisk – Podaj numer w górnej części okna, służy do zmiany numeru faktury z domyślnej na inną (np. jeśli pracę z programem DAPP Optic rozpoczęto w ciągu roku i istnieje już pewna liczba faktur). Klikając – Zapisz, wystawiamy fakturę. System pyta, czy fiskalizować fakturę, klikamy – Cancel (ponieważ faktura została wystawiona do zafiskalizowanego paragonu). Naciśnięcie – OK., spowoduje wyświetlenie komunikatu, że faktura została wystawiona do paragonu fiskalnego i nie może być drugi raz ufiskalniona. Uwaga! W sytuacji, gdy faktura byłaby wystawiona bezpośrednio (nie do paragonu), wówczas fiskalizacja byłaby możliwa.

  13. Potwierdzamy wydruk faktury na drukarce – OK. Otrzymujemy w dwóch egzemplarzach fakturę vat. Aby znaleźć w programie wystawione faktury, klikamy ikonkę – Faktury na niebieskim pasku po lewej stronie głównego okna, lub w górnym menu – Dokumenty – Sprzedaży – Faktury VAT. Wystawione faktury można za pomocą przycisków w górnej części okna poprawiać, usuwać, korygować.

  14. W następnych prezentacjach wyjaśnimy:- sprzedaż z działu soczewki kontaktowe- sprzedaż bezpośrednią za pomocą paragonu (bez zlecenia).

More Related