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Fundamentos de Ingeniería Económica 3e

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Fundamentos de Ingeniería Económica 3e. Gabriel Baca Urbina. Capítulo 7. Oportunidades de inversión y su evaluación económica. Lo que debe significar una inversión y los factores que la afectan.

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Presentation Transcript
cap tulo 7

Capítulo 7

Oportunidades de inversión y su evaluación económica

lo que debe significar una inversi n y los factores que la afectan
Lo que debe significar una inversión y los factores que la afectan
  • Es sólo una forma de colocar algún dinero extra en alguna alternativa o lugar, para obtener rendimientos monetarios
  • Todo inversionista siempre deberá tener presente que a mayor rendimiento, mayor riesgo
  • Un factor importantísimo para cualquier inversionista es el vencimiento de la inversión, es decir, el tiempo en el cual la institución a la que le ha confiado su dinero, le regresará el mismo de manera integral
factores que determinan el valor de una moneda
Factores que determinan el valor de una moneda
  • Las oportunidades de inversión son múltiples y variadas
  • Se puede invertir en bienes raíces, en metales, piedras preciosas, obras de arte
  • Lo más común es invertir dinero como tal
causas que originan las oportunidades de inversi n y d nde tramitar inversiones
Causas que originan las oportunidades de inversión y dónde tramitar inversiones
  • Todos los gobiernos y las empresas necesitan financiarse, es decir, necesitan conseguir dinero de alguna fuente
  • La empresa (o gobierno) con los títulos de deuda ya emitidos acude a una casa de bolsa para vender por primera vez esos títulos
  • Debido a las tasas de interés que cobran los bancos comerciales a las empresas, parece que ésa no es la mejor vía para crear riqueza en las empresas y menos en la nación
  • Por otro lado, se tiene a las empresas, instituciones y al público en general como posibles inversionistas
alternativas de inversi n
Alternativas de inversión
  • En México las alternativas de inversión son:
    • Cetes
    • Tesobonos
    • Pagafes
    • Ajustabonos
    • Bondes
    • Boprenda
    • Bondis
    • Petropagarés
    • Notas promisorias con rendimiento pagadero al vencimiento
    • Papel comercial indizado
valuaci n de las alternativas de investigaci n
Valuación de las alternativas de investigación
  • Se aplican exactamente de la misma forma para valuar instrumentos de inversión
  • Disponibles en México y América Latina
  • Son una copia desde hace varios años de Estados Univos
instrumentos que se venden con descuentos cup n cero
Instrumentos que se venden con descuentos (cupón cero)
  • Influencia en el precio del instrumento a cambios en la tasa de interés del mercado
  • Instrumentos de inversión a largo plazo con tasa fija de rendimiento
  • Otros instrumentos de tasa fija de interés
  • Inversiones de ingreso variable. Acciones preferentes y acciones comunes
instrumentos de inversi n a largo plazo con tasa fija de rendimiento
Instrumentos de inversión a largo plazo con tasa fija de rendimiento
  • Pueden ser emitidos por el gobierno o las empresas
  • Reciben el nombre general de bonos, con características específicas
  • Tienen vencimiento definido a largo plazo
  • Tienen anotada la tasa de interés que van a pagar periódicamente
  • En general se pagan intereses semestrales, aunque pueden ser anuales o trimestrales
otros instrumentos de tasa fija de inter s
Otros instrumentos de tasa fija de interés
  • Los certificados de depósito (CD), son fondos depositados en una institución por un periodo que va de tres meses a 10 años
  • Los periodos de inversión son múltiplos de 7
  • Son las instituciones bancarias las que emiten los CD (pagarés)
inversiones de ingreso variable acciones preferentes y acciones comunes
Inversiones de ingreso variable. Acciones preferentes y acciones comunes
  • Las acciones preferentes y comunes son otra opción de inversión
  • La inversión en acciones comunes es la alternativa más riesgosa de todas las mencionadas
  • Comprar acciones de cualquier empresa convierte al comprador en dueño de una parte de la empresa
  • La mayoría de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores son grupos de empresas que elaboran diversos productos o generan diversos servicios
valuaci n de acciones preferentes
Valuación de acciones preferentes
  • Se recibe un pago de dividendos fijos durante todo el tiempo que él mantenga las acciones en su poder
  • La evaluación del precio de este tipo de acciones es similar a la evaluación del precio de un bono perpetuo, ya que las acciones preferentes no tienen fecha de vencimiento
valuaci n de acciones comunes
Valuación de acciones comunes
  • Cuando un inversionista compra una acción común, siempre va a esperar que esa acción o suba de precio o que pague buenos dividendos cada año
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