㈜ 엔텔 DVR TEL (042)864-0504/0513 FAX (042)864-0508

사업계획서 ㈜엔텔디비알 ㈜엔텔DVR TEL (042)864-0504/0513 FAX (042)864-0508

제출문 사업계획서 • 회사명 : ㈜엔텔디비알 • 업 종 : DVR 판매, CCTV 설치, 인터넷방송, 정보통신공사 및 출입통제시스템 • 소프트웨어 개발 • 작성자 및 인적사항

목 차 1. 회사 소개 2. 제품 소개 2.1 DVR이란 2.2 DVR의 기능 2.3 VCR과 DVR의 비교 2.4 웹카메라 서버 3. 시장성 3.1 DVR의 시장성 (1) 국외 시장 여건 (2) 국내 시장 여건 (3) 시장 규모 및 성장추세 (4) 주요 시장 분석 (5) 웹카메라의 시장성 3.2 인터넷 방송의 시장성 (1) 시장여건 (2) 시장규모 및 성장 추세 (3) 주요 시장 분석

목 차 4. 마케팅 계획 4.1 전반적인 마케팅 전략 4.2 가격 정책 4.3 영업망 구축계획 5. 사업추진 계획 5.1 단기 계획 5.2 중장기 계획 6. 조직도 7. 사업의 위험성 및 대처방안 7.1 위험성 (1) DVR사업 호화의 단기성 (2) 인지도문제 7.2 대처방안 (1) DVR 관련 아이템으로 사업범위 확대 (2) 대중매체 광고를 통한 인지도 향상 (3) 철저한 A/S (4) 영업사원의 전문성

1. 회사소개 1. 회사 소개 본 회사 (주)엔텔디비알은 기존 CCTV 영상기록매체인 아날로그방식의 VCR시스템에서 디지 털방식 영상기록매체인 DVR(Digital Video Recoder)시스템 구축, 웹 서버 카메라를 이용하여 인터넷을 통한 실시간 동영상 방송시스템 설치, 출입통제시스템( 예 : 지문인식시스템, 안구인 식시스템 등), 보안 및 인터넷 관련 사업을 중점으로 하는 회사이다. 이와 관련하여 차후 소프트웨어 개발 및 관련 SI(System Integration: 시스템 통합)사업으로 그 영역을 넓혀나갈 계획이다. - 본 점 : (주)엔텔디비알 대전광역시 유성구 도룡동 399-8번지 첨단유통상가 라열 103호 TEL : 042-864-0504 / 0513 FAX : 042-864-0508 - 지점 :전남(목포), 전북(익산), 충북(청주), 경기(용인)지역에 현재 설립 중이며 추후 제주지역 설립 예정

회사소개 총판(광주.전남):전남 목포시 상동 상동 945-3 번지. 전화(061)281-8101 FAX(061)281-8567 지점 : 전북(익산) : 전북 익산시 남중동 1가 86-18 전화(063)855-5104 FAX(063)855-5101 충북(청주) : 경기(용인) : 경남(진해) :

Alarm 비상벨 Monitor Output 입력단 (16 채널) ……… Printer Phone Fax Router Router TCP/IP ISDN ADSL PSTN Router 2. 제품 소개 2.1 DVR 이란 ? DVR 이란 Digital Video Recoder의 약자로서 CCTV카메라로부터 입력되는 아날로그 신 호를 디지털 신호로 변환하여 압축, 저장하는 것을 말한다.

제품 소개 2.2 DVR의 기능 각 CCD카메라로부터 입력되는 영상을 MPEG(동영상), JPEG(still), MJPEG(frame)등의 형태의 디지털 파일로 실시간 저장 및 저장된 영상을 재생 할 수 있는 기능을 제공하며, 각 영상을 네트워크를 통하여 원격지에 실시간 전송할 수 있는 기능을 제공한다. 또한, 원 격지의 Application으로부터 암호화된 명령을 전송 받아 감시 카메라의 Focus, Zoom, Iris 및 Pan/Tilt 등의 제어가 가능하다. (1) 실시간 동영상 감시 기능 30F/s의 동영상으로 실시간 감시를 할 수 있으며 한 대의 모니터로 1,3,8,9,13,16 화면 으로 분할 감시기능이 있다. (2) 화상 녹화 기능 통합시스템으로부터 입력되는 Alert신호가 발생하며, 해당 포인트 카메라 영상을 정지 화상 또는 동영상으로 현장화면을 저장할 수 있으며, 스케줄 기능을 이용하여 일정시간 간격으로 해당 POST의 영상을 녹화할 수 있다. (3) 움직임 탐지(Motion Detection) 기능 방범모드(Motion Detection) 설정 시 카메라만으로 화면 내의 움직임(영상 변화량 감 지)을 감지하여 해당 카메라의 영상을 녹화, 저장한다. (카메라의 기능에 관계없이 기존 CCD카메라 및 기존 설치된 카메라 사용 가능)

제품 소개 (4) 화상 관리 및 검색 기능 DVR에 녹화된 화상 파일을 언제든지 검색(날짜별, 시간별) 출력할 수 있으며, 부족 시 자동 으로 디스크를 정리 또는 기타 백업 저장 매체로 주기적인 백업을 통하여 자료를 반영구적 보 존이 가능하다. (5) 비상상황 발생시 원격 통보 기능 비상상황 발생시 통합시스템으로 해당 내용을 실시간 전송하며, 감시 화면에 알람 상황을 시 각적으로 Display하고, 담당자로 하여금 즉시 조치할 수 있도록 구성하였으며, 통합시스템에 서는 부재 시 ACRS(Auto Calling Response system)의 기능을 통하여 관리자의 비상연락망 또는 유선 전화통신을 통하여 원격 제어할 수 있도록 제공한다. (6) 인터넷을 통한 실시간 감시 및 제어 웹 브라우저 또는 전용 소프트웨어를 통하여 인터넷을 통한 CCD카메라의 영상 감시 및 저장 된 영상을 검색 재생할 수 있으며, 전용 소프트웨어를 이용할 시 해당 CCD카메라의 Focus, Zoom, PAN/Tilt 등의 원격 제어가 가능하다. (단, CCD카메라에 Receiver가 부착되었거나, 직결 제어라인이 연결되었을 경우)

제품소개 2.3 DVR방식과 VCR방식의 비교

제품 소개 DVR방식과 VTR방식의 비교 (계속)

제품소개 2.4 웹 카메라 서버 일반적으로는 '네트워크 카메라'라 불리운다. 카메라 자체에 서버가 내장되어서 하나의 화면을 내보내거나 별도의 웹 서버에 여러 개의 CCD 카메라를 물려서 여러 개의 화면을 내보낼 수 도 있다. 일반적인 웹 캠에 비해 속도가 빠른 편이지만 고가(200~300만원 대)라는 단점이 있어 개인이 쓰기엔 무리다. 당사에서 공급하는 웹 카메라(Webeye)는 그러한 네트워크 카메라의 단점을 보완하고, 기술적인 면에서 훨씬 뛰어난 고화질과 속도를 가지고도 가격면에서도 저렴한 네트워크 카메라이다. 웹 카메라(Webeye)는 내부에 서버는 물론 CCD모듈, 디지털 이미지 압축기, 네트워크 장비, 또한 홈페이지까지 들어있는 웹 카메라이다. 정확히는 웹 카메라 서버라 불러야 하겠지만 그 모양이나 크기를 보면 그냥 카메라란 이름이 더 어울린다.

3. 시장성 3.1 DVR의 시장성 (1) 국외 시장 여건 기존 아날로그 방식의 CCTV 저장매체가 서서히 디지털 저장 매체인 DVR로 대체되는 도중 2001년 9월 11일(일명 9.11 테러사건) 미국에서 테러사건이 발생된 이후 전 세계 는 보안대해 다시금 중요성을 강조하기 시작했다. 이러한 여건에 의하여 CCTV 업계는 보다 선명한 화질 및 저장 시 선명한 화상을 요구 하게 되었고, 따라서 차세대 CCTV 업계를 주도할 DVR시장은 예상치 못한 호황을 누리 게 되었다. DVR은 현재 세계적으로 한국에서 독점하여 제조 및 수출되고 있으며, 이에 따라 한국 에서 제조되는 DVR제품이 세계에서 표준으로 통하고 있는 현실이다. (전자신문 관련 기사) -<관련기사>- DVR업계, 지난해 4분기 수출량 대폭 증가 국내 디지털영상저장장치(DVR) 업체들의 지난해 4분기 수출이 3분기와 비교해 많게는 5∼6배 늘어나는 등 대폭 성장한 것으로 나타났다. 3일 11개 주요업체의 자체조사 자료에 따르면 지난해 4분기 주요 DVR업체의 수출총액은 167억3000만원으로 업체 당 평균 수출액이 15억원에 달해 평균 8억6000만원에 그친 3분기에 비해 75% 가량 늘어났다. 이에 따라 이들 업체의 지난해 수출총액은 454억7000만원으로 396억2000만원을 기록한 내수보다 60여 억원이 많으며 11개 업체의 매출총액은 930억원에 이른 것으로 나타났다. <전자신문 2002.2중에서>

시장성 DVR업계 카지노시장 '베팅' DVR 업체들은 국내뿐만 아니라 해외 카지노 시장에도 탐을 내고 있다. 국내 13개 DVR 업체들은 최근 미국 라스베이거스에서 열린 ISC엑스포에 참가해 미국 카지노 시장을 탐색했다. 현재 미국 카지노에 설치된 감시장치는 대부분 아날로그 방식의 CCTV. 국내 DVR 업체들은 이를 DVR로 대체하는 수요에 큰 기대를 걸고 있다 <전자신문 2002.2 중에서> NBC와 CBS는 총액 4500만 달러(585억원)를 DVR 개발에 투자하고 있다. <일본 hotwired사의 보도> 일본방범설비협회가 실시한 2002년도 보안장비에 관한 통계조사에 의하면 일본의 안전관련 산업은 최근 급성장하고 있는 추세로, 2000년도 전체시장규모는 전년대비 20.7%증가한 1조엔 대로 올라선 것으로 나타났고 이에 이어 2001년도는 여기서 9.9%증가한 1조1000억엔(11조원) 달한 것으로 추산된다. 경제가 침체되고 범죄가 증가하는 가운데 시민의 안전의식이 향상되고 보안 시스템도 고도화 다양화되는 등 안전을 스스로 지키기 위한 환경조성 현상이 현저히 나타나고 있으며 그 변화의 주용 방향을 살펴보면 CCTV관련 시스템의 아날로그에서 디지털 방식으로의 변화 를 들 수 있다. <SECURITY WORLD 2002/3>

시장성 (2) 국내 시장 여건 최근 은행 등에서 강력범죄 사건이 발생함에 따라 기존 CCTV의 저장자료 검색 시 화질이 떨어지는 비판과 함께 DVR의 설치에 대한 필요성이 증대되고 있다. 특히 보안시스템의 정확성과 신속성을 one-stop으로 제공하는 DVR은 고해상도의 보안 을 필수로 하는 금융권이나 공항 등에서 그 수요가 늘어나고 있다. 아직까지 아날로그 CCTV의 제품에 의존하고 있는 금융권이나 아파트, 정부기관은 점차 기존의 아날로그 CCTV에서 디지털 비디오 감시 시스템으로 대체하는 비율이 클 것으로 보고 있다. DVR 기술의 안정화와 정확한 보안의 필요성 등이 세계 시장을 주도할 요인으 로 추정된다. -<관련기사>- DVR업계 "할인점을 잡아라" 대형 유통업체 간의 할인점 확장 경쟁이 뜨거워지는 가운데 이 시장을 잡으려는 디지털영상저장장치(DVR) 경쟁도 치열해지고 있다. 이처럼 DVR 업체들이 할인점 시장에 눈독을 들이는 이유는 올해뿐 아니라 향후 3∼4년간 할인점의 점포확장 경쟁이 지속된다는 예측 때문이다 또 기존 운영중인 할인점에 설치된 테이프 방식 영상저장장치의 대체수요도 올해부터 본격적으로 나올 것으로 보여 할인점은 금융권과 더불어 올해 DVR 내수 최대 시장으로 자리잡을 전망이다. <전자신문 2002.2/3월>

이 달 13일 전북 군산 농협의 총기강도사건은 아예 테이프 방식의 VTR가 작동되지 않아 범행장면을 찍지 못하는 상황이 일어났다. 　이에 비해 이 달 9일 DVR가 설치돼 있는 서울 한빛은행 중랑교 지점의 총기강도사건은 사건 현장의 녹화 화면<사진> 품질이 뛰어나 수사에 활기를 띄고 있다. 이미 화면을 본 은행 직원들의 증언을 통해 중랑구 인근에 연고지를 가진 군 특수부대 출신자로 용의자를 좁혔으며 이를 기반으로 몽타주 작성을 마쳤다. 또 “VTR보다 검색속도가 40∼50배 빠르고 복사해도 화질이 떨어지지 않기 때문에 1개월 분량의 녹화된 영상을 분석하는데 과거보다 시간을 상당히 단축할 수 있을 전망”이라고 덧붙였다. 시장성 DVR ‘실마리’VCR ‘미궁에’ 최근 연이어 강력사건이 발생하는 가운데 보안장치에 따라 관련 수사의 희비가 엇갈리고 있다. 보안장치가 없는 사건 현장은 수사의 실마리를 찾지 못해 미궁에 빠졌으며 테이프 방식의 VTR를 보안장치로 사용한 금융기관의 경우 화질저하와 녹화불량 등으로 용의자를 찾는데 어려움을 겪고있다. 반면 디지털영상저장장치(DVR)를 설치한 금융기관은 정확한 영상을 이용해 용의자 범위를 좁혀나가는 등 수사에 활기를 띄고 있다. 지난해 말 발생한 대전 국민은행 지하주차장 권총살인강도사건 현장에는 경비원은 고사하고 폐쇄회로카메라(CCTV) 하나 없었다. 이 사건은 발생 석 달이 가깝도록 수사의 진전이 없는 상태다. 1월 18일 도심공항터미널 여권도난사건 현장에는 테이프 녹화방식의 CCTV가 있었지만 녹화된 화면의 영상이 흐려 용의자로 예상되는 동남아 남성 3인의 몽타주 작성을 하지 못하고 있다. <전자신문 2002.2~3 중에서>

시장성 (3) 시장 규모 및 성장 추세 <CCTV 시스템 2001 시장규모> (자료출처: Security World 2001) 2000년부터 연평균 100%의 고속 성장을 보였고, 2002년 올 해는 150% 이상의 신장세 를 보일 것으로 예상하고 있다. 현재 세계시장규모는 4억 달러(5,200억원), 2003년도에 는 16억 달러(2조800억원) 규모에 달할 것으로 예상되며, CCTV시장의 50%이상이 DVR 로 교체될 것으로 전망하고 있다.

시장성 (4) 주요시장 분석 - 금 융 권 : 471억 규모.(관련 장비포함 1400억원 이상) - 사이버 아파트 : 1500억원 규모.(관련장비포함 4400억원 이상) - 기 타 : 신규시장(신축 건물, 신설 교통망, 신규 점포 등) - 2002년부터 매해 76억원 규모 이상의 신규시장 형성.(현대증권 자료 제공) - 카지노, 공항, 군사시설, 보석상, 빌딩관리업체, 병원, 주차장, 대형할인점, 백화점, 대형 레스토랑, 지하철, 편의점, 기상대, 스키장, 건설교통부와 차량통제시스템 등 3.2 인터넷 방송의 시장성 (1) 시장 여건 IT산업의 발전과 더불어 인터넷을 통한 여러 가지 부가 서비스 산업도 하루가 다르게 개발되고 또한 발전하고 있다. 그 중 하나가 웹 카메라 서버의 발전이다. 웹 카메라를 통한 실시간 영상은 “원격지의 상황을 보고 싶다”는 인간의 기본적인 욕구를 충족시키 면서 항상 새로운 아이디어를 제공하는 효과가 있어 인터넷 서비스의 새로운 가능성을 제시하고 있다. 전 세계를 하나로 묶는 인터넷 세상이 열리면서 사람들은 시간과 공간 을 초월해 가고 있다. 즉, 가정에서 혹은 사무실에서 컴퓨터나 핸드폰(모바일)이 있는 곳이라면 원하는 영상을 볼 수 있고, 유치원이나 학원에서 자녀가 공부하는 모습, 또는 각자의 사무실에서 화상회의를 하고, 먼 거리에 있는 상품을 살 때도 직접 가지 않고도 인터넷을 통하여 실물을 보고 살 수 있는 것이다. 이 모든 것이 웹 카메라 서버가 있기

시장성 에 가능한 것이다. 은행이나 관공서 유치원 관광유원지 등의 광고성 카메라 설치가 잇따르 고 있어 이용 범위가 확대되고 있다. 특정지역에 웹 카메라만 설치하면 PC는 물론 휴대폰, PDA 등을 통해 어디서나 동영상을 자유롭게 볼 수 있을 것으로 기대된다. 즉 유치원이나, 탁아시설에 설치된 웹 서버 카메라 의 실시간 동영상은 부모들의 관심을 지속적으로 이끌어내기에 충분하다. 또한 일반 학원에서 설치하는 웹 서버 카메라는 학생들의 수업태도를 부모들이 직접 인터 넷을 통하여 관찰할 수 있고, 학원 강사들의 강의 내용을 인터넷을 통해 전송함으로써 이중 의 광고효과를 실현하고 있다. (2) 시장규모 및 성장추세 2000년 초 첫 선을 보인 웹 카메라는 인터넷 사용과 초고속통신망의 확산으로 수요처와 응 용범위가 다양해지고 있다. 그간 인식부족으로 유치원, 건설업체 현장 등 일부 사업장에 한해서 사용되어 왔으나 올 하반기 들어 대학교, 분양 모델하우스, 지방자치단체 등으로 수요처가 다양해지면서 보급이 크게 늘고 있다. 웹 카메라 시장은 현재의 소규모로 형성된 것을 탈피하여 2002년부터 본격 적으로 형성되어 수 백억원 대에 달하는 유망시장으로 발돋움할 것이다. (3) 주요시장 분석 - 고도의 보안을 필요로 하는 기관 (예 : 관공서, 은행, 연구원, 군부대, 교도소 등) 인터넷을 통한 실시간 원격관리가 관공서.은행 군부대등뿐만 아니라 인터넷배전반등 위험시설에 대해서도 가능하게 되었다.

시장성 - 도난 및 현장 안전을 요하는 곳 (예 : 각종 공장, 건설 현장, 물류 창고, 대형 유통매장, 고속도로등 ) 이제 다리품을 팔면서 모델하우스를 다닐 필요가 없다. 방안에서 마우스를 클릭하는 것만으로 내가 원하는 장 소로 이동해 집안 전체를 둘러볼 수 있게 되었다. 일반 가정집에도 웹카메라를 설치함으로써 원격지에서 집안의 상황을 점검할 수 있게 되었다.

시장성 - 광고 효과를 얻고자 하는 곳 (예 : 유아원 및 유치원, 기타 학원, 대학교, 관광지, 놀이공원, 각종 매장 등) • 국내의 경우 높은 수준의 교육환경 및 인터넷 교육 활성화로 • 인해 이미 전 교육기관에 E1급 초고속 전용회선이 보급되었다. • 이러한 망을 이용하여 네트워크 카메라 서버를 유치원 초 중 고 • 대학 학원 등 교육기관에 설치하여 다음과 같은 효과를 얻을 • 수 있다 • 학원 등의 광고 • 홈페이지를 통한 생생한 학습현장 및 하교 홍보 • 인터넷을 통한 학부모 참여로 교사들의 교육의 질 향상 • 학내 폭력 예방을 위한 보안장비로 활용해 효율성 증대

4. 마케팅 계획 4.1 전반적인 마케팅 전략 - 대대적인 공중파 방송과 지역 유력 신문을 통하여 제품 홍보 - 예상되는 수요처( 건물, 매장, 학원 예정지 )를 파악하여 제품 설명 및 제안서 제출. - 기존의 시장을 확보한 유능한 타제품사의 영업사원(자동차,보험, 카드)인력을 확보한다. - 협력사를 통한 간접적인 마케팅 4.2 가격 정책 지사와 대리점 및 영업소의 영업능력에 따른 차등가격제 실시 4.3 영업망 구축 계획 - 대전 충남지역은 본사가 직접 대리점 망을 확보 및 관리한다. - 충북(청주), 전북(익산), 전남(광주),제주는 지사나 그에 상응하는 매장을 두어 대리점 확보 및 관리하게 한다. - 대리점은 없으나 시장성이 인정되는 곳에는 영업소를 설치한다. - 제주도는 현지의 법인체를 지사로 계약하거나 전남의 영업소가 분점 또는 대리점을 확충 하여 관리하도록 한다.

5. 사업계획추진 5.1 단기 계획 - ㈜엔텔시스템의 DVR 제품의 국내 할당된 총판지역을 중심으로 한 판매와 시공을 한다. - DVR 제품을 접목한 폐쇄회로TV(CCTV), 웹 카메라 서버 구축 및 시공을 한다. - 제품의 다변화를 위하여 협력사와의 제휴를 적극 추진한다. 예) 출입통제시스템, 차량통제시스템, 정보통신공사, 인터넷방송, 화상 회의 시스템 등 5.2 중 ·장기 계획 - 단기 계획을 유지한다. - DVR 기술을 접목한 소프트웨어를 개발한다. - 개발된 소프트웨어로 벤처사업 등록을 목표로 한다. - 이를 이용한 SI(System Integration) solution 사업으로 확장한다.

6. 조직도 CEO CTO 영상사업부 S/W개발부 고객지원부 영업부 CCTV / DVR 웹 카 메 라 A / S 시 공 국내 영 업 국외 영 업 소프트웨어 SI 12

7. 사업의 위험성 및 대처방안 7.1 위험성 (1) DVR사업 호황의 단기성 기존의 VCR방식이 DVR로 교체되기 시작했다. 그 본격적인 변화의 흐름을 타기 시작하면 급속도로 관련시장에서 교체 붐이 일어날 것이며 시장규모의 한계성으로 호황의 기간이 단기일 가능성이 높다. (2) 인지도문제 DVR시장 내에서 시간적으로 비교적 늦게 진입하여 인지도가 낮다고 볼 수 있다. 특히 주요 업체 중 OEM 방식을 채택하는 기업(LG ·삼성)과 비교할 때 관련업종 종사자가 아 닌 일반인의 경우는 더욱 그러하다고 볼 수 있다. 7.2 대처방안 (1) DVR 관련 아이템으로 사업범위 확대 DVR 관련 기술을 활용하여 인터넷방송, 출입통제시스템, 소프트웨어개발 화상회의 등 으로 사업을 확장한다.

사업의 위험성 및 대처방안 (2) 대중매체 광고를 통한 인지도 향상 업계 최초로 공중파 방송 광고를 활용하여 DVR 하면 “엔텔” 이라는 각인을 시킴으로써 일반인의 인지를 향상시킨다. 또한 관련업계 종사자들이 주로 찾는 잡지 등 매체를 이용, 관련 업계 종사자들의 인지도를 높인다. (3) 철저한 A/S 낮은 인지도로 인한 소비자의 A/S에 대한 불안감을 철저한 A/S계획의 수립 집행으로 써 해결한다. 지역별 대리점 구축을 통해 구역별로 분할된 A/S 지역 범위를 정하고 문제(소프트웨어 오류)가 발생시 즉시 새 상품으로 교환 후 문제점을 해결하도록 한다. 대리점에서 문제 점을 해결하지 못 할 경우 본사 A/S전담 팀에 지원을 받는다. (4) 영업사원의 전문성 지점장, 영업사원 등의 교육을 엔텔시스템사와 공동으로 추진하여 영업사원의 전문 지식과 영업기술을 높이고 영업정보를 공유할 수 있도록 한다. 또한 기존의 영업시장에서 경험이 풍부한 인력을 모집하여 활용하는 방안을 채택한다.

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