1 / 17

Коммерческие банки и государство на рынке ипотеки: модели взаимодействия

23 сент. 20 10. Коммерческие банки и государство на рынке ипотеки: модели взаимодействия. Александр Афанасьев Руководитель отдела развития бизнеса. Объем ипотечного рынка, млрд. руб. Динамика развития ипотечного рынка. 1,97 раза. 4,3 раза.

usoa
Download Presentation

Коммерческие банки и государство на рынке ипотеки: модели взаимодействия

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 23 сент. 2010 Коммерческие банки и государство на рынке ипотеки: модели взаимодействия Александр Афанасьев Руководитель отдела развития бизнеса

  2. Объем ипотечного рынка, млрд. руб. Динамика развития ипотечного рынка 1,97 раза 4,3 раза • Восстановиться до уровня 2008 года российский рынок ипотеки сможет только к 2012 г. Источник: собственный анализ ДельтаКредит, основанный на статистике МинЭкономРазвития и данных Росстата

  3. Доля ипотечного рынка в разрезе регионов Российская Банковская Система (6 мес. 2010) 9% 15% 19% 20% 4% 25% 8% • Основная доля ипотеки сосредоточена в Приволжском федеральном округе Источник : ЦБ РФ

  4. Динамика цен на недвижимость Динамика цен за кв. метр в рублях • Цены на недвижимость в крупнейших городах стабилизировались с 3 квартала 2009 г. Источник: данные агентств недвижимости

  5. Тенденции рынка недвижимости Доля ипотеки в приобретении недвижимости • Низкая доля ипотеки в сделках по приобретению недвижимости предполагает большую возможность для ее будущего роста 5 Источник: Российская Гильдия Риэлторов

  6. 39 450 39 450 22 330 10 830 14,5% 11% 15% 11% 2 200 835 3 050 3 050 792,8 626 1 258 1 500 25% 59% 64% 50% Доступность ипотеки 2003 г. 2006 г. 2009 г. Если бы… Средний доход семьи в России, руб. Средняя ставка по ипотечному кредиту Средняя стоимость 2-х комн. кв-ры (60 кв.м.) в России, тыс. руб. Максимальный размер кредита на 15 лет, тыс. руб. • Ипотека более доступна, чем недвижимость Источник: данные Росстата, собственные данные ДельтаКредит

  7. Изменения на ипотечном рынке 7 Источник: «РБК», 23 марта, 2010

  8. Изменение конкурентной среды (выдача ипотечных кредитов) На 01.07.2010 На 01.06.2009 • В июле 2010 года более 90% ипотечных кредитов выдается банками с государственным участием и АИЖК, что не способствует развитию эффективной конкуренции 9 Источник: ЦБ РФ

  9. Анализ первичных обращений клиентов в 1H 2010 • По сравнению с аналогичным периодом 2009 в 1H 2010 года – число первичных обращений в банк выросло с 26,7% до 28,1%. • Источник: опрос клиентов 10

  10. Источники привлечения в 1H 2010 • По сравнению с аналогичным периодом 2009 в 1Н 2010 года – доля интернет-рекламы выросла на 10%. Источник: данные ДельтаКредит 11

  11. Портрет клиента: общие параметры • Возраст: 25-45 лет • Уровень доходов:Средний класс с уровнем доходов семьи от 55 000 руб. • Образование: Высшее и второе высшее • Семейный статус: 55% женаты/замужеми 45% свободны • Наличие детей: 28% имеют детей до 18 лет • Социальное положение: руководители среднего уровняиспециалисты • Средняя сумма кредита (1H 2010) – 2 369450 руб. • Средний срок кредита (1H 2010) –180 месяцев Источник: данные ДельтаКредит 13

  12. 35 лет высшее 2 500$ 2 850 $ Финансовая сфера Бюджетная сфера Финансовая сфера Строительство и недвижимость Оптовая и розничная торговля FMCG (Розничная торговля) Как повлиял кризис на портрет заемщика? Параметр 2007 г. 2009 г. Возраст Образование 35 лет высшее Доход заемщика Место работы • Кризис повлиял на отношение заемщика к ипотеке. Он стал более осмысленно и ответственно подходить к вопросу о получении кредита

  13. Портрет клиента: сферы деятельности • Наибольшее количество заемщиков работает в бюджетной сфере (здравоохранение, образование, гос. управление), а на 2 месте - финансы. Наибольшее количество заемщиков, имеющих просрочку, сосредоточено в торговле. • Источник: статистика ДельтаКредит 15

  14. 1 200 3,73% 3,90% 1 049 1 039 1 034 3,60% 1 012 1 007 1 004 1 011 975 3,31% 3,30% 3,07% 900 3,00% 825 2,62% 2,70% 705 2,12% 2,40% 611 2,10% 600 1,68% 1,80% 486 1,50% 374 1,09% 1,20% 289 300 0,90% 0,51% 0,60% 0,31% 0,19% 0,13% 0,06% 0,02% 0,05% 0,30% 0 0,00% 1КВ 2007 2КВ 2007 3КВ 2007 4КВ 2007 1КВ 2008 2КВ 2008 3КВ 2008 4КВ 2008 1КВ 2009 2КВ 2009 3КВ 2009 4КВ 2009 1КВ 2010 2КВ 2010 Задолженность РФ, млрд. руб. Просроченная задолженность РФ, % Рост просрочки как результат головокружения от успехов • Объем просроченной задолженности, по нашим прогнозам, начнет сокращаться с 4 квартала 2010. 14 Источник: данные ЦБ РФ Рост объема просроченной задолженности на ипотечном рынке

  15. Просроченная задолженность 90+ Источник: ЦБ РФ, АИЖК, ДельтаКредит 17

  16. Меры по стимуляции рынка • Разработка эффективных мер прямого субсидирования населения напрямую государством без привязки к кредитному учреждению (по примеру Новосибирска); • Развитие рынка «длинных» денег, в том числе путем расширения программы ВЭБана вторичный рынок; • Поддержка государством строительной отрасли и, как результат, увеличение числа вводимого в эксплуатацию жилья.

  17. Спасибо за внимание! Ваши вопросы? 24

More Related