Crystal Planning & Controlling Solución de planificación y control. Indicadores para el manejo de señales débiles t

1. Crystal Planning & Controlling Solución de planificación y control. Indicadores para el manejo de señales débiles tempranas y toma de decisiones. Soluciones de Negocios para Pequeñas y Medianas Empresas – Junio 2003

2. Catálogo de Soluciones de Negocios Microsoft Junio 4, 2003

3. Temario • Quienes Somos • Porqué Crystal Planning & Controlling • Nuestra solución • Características de Crystal Planning • Características de Crystal Controlling • Arquitectura técnica • Enfoque de servicios

4. Quienes Somos • Crystal Solutions, “Gold Partner” de Crystal Decisions, Inc. empresa líder en tecnología de Business Intelligence. • Brindamos a nuestros clientes un rango completo de soluciones para PYMES: • Provisión de soluciones • Tableros de Control (Crystal Controlling) • Planeamiento y modelización del negocio (Crystal Planning) • Inteligencia de Clientes (CPS) • Provisión de herramientas de Business Intelligence • Web Reporting (Crystal Reports) • Web Análisis (Crystal Analysis) • Web Portal (Crystal Enterprise) • Provisión de servicios profesionales de transferencia de know-how.

5. Peñaflor Ledesma Algunos de Nuestros Clientes

6. Porqué Crystal Planning & Controlling • Mejorar los sistemas de dirección • Alineación estratégica y táctica. • Funcionamiento de esquemas de delegación. • Maduración organizativa y estratégica • Calidad y productividad en los procesos de gestión • Medición de resultados en distintas áreas y temas de gestión: clientes, procesos clave, iniciativas de cambio: “Lo que no se puede medir, no se puede gestionar” • Modelizar y planificar el futuro: “No se obtiene lo que no se busca” • Alcance insuficiente de los sistemas de información. • Mejorar la gestión del negocio • Obtener resultados económicos • Sostener propuestas de valor agregado hacia los clientes: calidad de servicio y producto • Gestionar los procesos internos de mejora

7. Porqué Crystal Planning & Controlling • Conjunto de soluciones para el ciclo gerencial ESTRATEGIA Ciclo de aprendizaje estratégico Crystal Planning: Planes estratégicos Planes operativos Presupuestos Objetivos de Desempeño PLANES DE ACCION Crystal Controlling: Indicadores de Gestión Seguimiento y Control Estratégico Control Presupuestario PRESUPUESTOS Ciclo de Gestión de Operaciones EJECUCIÓN OPERATIVA

8. Nuestra Solución • Crystal Planning • Modelización y planificación del negocio • Fijación marcos y parámetros para guiar las acciones • Asigna objetivos a los factores claves de éxito del negocio • Ambiente de integración para los distintos colaboradores de la Dirección • Crystal Controlling • Seguimiento del desempeño del negocio. • Entendimiento de las estructuras y fuentes de rentabilidad • Medición sistemática de los factores clave de éxito

9. Nuestra solución • Aplicaciones • Planeamiento y Control de Gestión Comercial • Presupuestación económico-financiera • Control Presupuestario • Modelización del negocio • Planeamiento de costos basados en actividades • Planeamiento y Control de inversiones • Tableros de Control • .......y más

10. Nuestra Solución • Beneficios • Mejores Procesos de Gestión... • Disponibilidad y facilidad de acceso a la información. • Flexibilidad ante cambios en el mercado y el negocio • Productividad de ejecutivos y analistas • Madurez Estratégica y Organizativa... • Integración y maduración organizativa • Visión compartida y alineación estratégica • Facilita esquemas de delegación • Mejor Gestión del Negocio... • Control y conocimiento del negocio • Entendimiento de los “números” del negocio • Mejora del desempeño del negocio

11. Características de Crystal Planning • Estructuras de Planeamiento • Armado del Plan • Análisis y Reporting • Administración del Proceso

12. Estructuras de Planeamiento • Distribución de responsabilidades en la generación del plan • Cada responsable tiene un “paquete de planeamiento” : cuentas, centros, actividades, de los que es responsable. • Combinaciones tales como: • Un responsable presupuesta todas las cuentas de su centro • Un responsable funcional (RRHH) presupuesta un rubro para varios centros • Un jefe de producto planifica sus líneas de producto para todas las regiones.

13. Estructuras de Planeamiento • Modelización del Negocio • Múltiples variables y unidades de medida: monetarias, físicas, porcentuales.... • Planeamiento sobre la base de variables “físicas” : volúmenes y precios de venta, tasas de interés, cantidad de personas, metas de desempeño. • Fórmulas /Cálculos entre distintas variables y unidades

14. Estructuras de Planeamiento • Múltiples períodos y versiones del plan simultáneas

15. Armado del Plan • Siembra del Plan • Armado inicial en base a valores previos: • reales de otros períodos • otros planes • Otras versiones

16. Armado del Plan • Distribución • Reparto de valores a lo largo de la totalidad o parte del año en base a diversos criterios: • Distribución plana, crecimiento compuesto • Misma proporción que otro ítem. • Misma proporción que el presupuesto de este año • Replicación de un valor • Distribución a otros niveles de la estructura en base a distintos criterios de prorrateo

17. Armado del Plan • Carga de Valores • Pantalla de carga intuitiva, tipo planilla electrónica • Notas explicativas

18. Análisis y Reporting • Visualización y Análisis • Visión de planes individuales o consolidados • Piramidación de análisis hacia mayores niveles de detalle • Múltiples visiones de la realidad (dimensiones de análisis)

19. Análisis y Reporting • Presentación del Plan • Los reportes muestran la información consolidada y permiten su navegación hasta llegar a la información detallada

20. Reporte del estado de avance y detección de problemas de cumplimiento. Administración de fechas límites para cada paquete. Administración del Proceso • Control de Avance • Administración de workflow de envíos y aprobaciones • Lista de tareas realizadas y pendientes (guía) para el usuario.

21. Características de Crystal Controlling • Indicadores de Gestión • Análisis Multidimensional • Planeamiento y Control Comercial • Planeamiento y Control Económico-Financiero

22. Indicadores de Gestión • Incorpora al concepto de “Tablero de Control” a través de indicadores de gestión de la empresa. • Los indicadores le permiten al ejecutivo de un golpe de vista, conocer la situación y desempeño. • A través de alarmas orienta a los ejecutivos hacia los problemas y acelera el proceso de toma de decisiones.

23. Indicadores de Gestión • Múltiples bases de comparación (objetivos, presupuestos, períodos anteriores) permiten evaluar el cumplimiento y poner en contexto la información real. • A través de gráficos históricos permite que el ejecutivo analice su situación más reciente y descubra las tendencias.

24. Análisis Multidimensional • Los indicadores se complementan con análisis que permiten profundizar el conocimiento y descubrir el orígen, causa, o responsable de desvíos y excepciones. • Ejemplos de estructuras de análisis: • Unidad de Negocio • Centro de Responsabilidades • Concepto Contable • Línea de Producto • Canal de Venta • Vendedor • Mercado / Clientela

25. Planeamiento y Control Comercial • Indicadores Comerciales • Ventas en volúmen • Ventas en $ • Precios promedio • Análisis por: • Fuerza de Ventas • Mercados / Clientes • Línea de Producto • Canales de Venta • Geografía • Cuándo ? • El día • Mes en curso • Días / Meses anteriores • Acumulados del año / ejercicio

26. Planeamiento y Control Económico-Financiero • Indicadores de Gestión • Rentabilidad, ROE, ROA, EBITDA • Patrimoniales • Financieros • Análisis por: • Unidad de Negocio • Rubro / Cuenta Contable • Responsable • Proyecto / Inversión • Cuándo ? • El día • Mes en curso • Días / Mes anterior • Acumulados del año / ejercicio

27. Crystal Controlling Crystal Planning Análisis Reportes Almacén de Datos de Gestion Arquitectura Técnica Full Web Publicación y difusión en la Web SBS SQL Server Interfases Automáticas: Sistemas Operacionales

28. Enfoque de Implementación • Complementamos nuestros productos con servicios que ayudan a lograr una implementación exitosa. • Foco en capacitar y lograr autosuficiencia en el cliente: • Capacitaciones en aula y “on the job”: • Metodología • Aplicativos (Soluciones de Crystal Solutions) • Tecnología de Business Intelligence (Crystal Decisions) • Colaboración profesional: • Definición del Modelo de Planificación y Gestión • Armado del Datawarehouse • Personalización de análisis multidimensionales e informes de control de gestión.

29. ¿Preguntas...?

30. ¿Cómo ponerse en contacto? Nos puede visitar en: Crystal Solutions S.A. Av. L. N. Alem 668 10°A O en nuestro sitio: www.crystalsolutions.com.ar Comunicarse con: Eduardo Bertello ebertello@crystalsolutions.com.ar Ezequiel Rossini erossini@crystalsolutions.com.ar O llamarnos a: 5217-1227/1228/1229/1230 Muchas Gracias !!!!!!!!!

31. SORTEO • Monitor pantalla plana • Memoria USB Flash Drive • Mouses ópticos • Teclados Contáctenos www.microsoft.com/argentina/empresa 4316-4600

32. Su potencial. Nuestra pasión.