ＪＥＴＲＯ Japan External Trade Organization

1. Aspectos culturales para hacer negocios con Japón y oportunidades de negocios Takahiro Shidara - Director General ＪＥＴＲＯ　Japan External Trade Organization

2. 1.¿Cómo es Japón?

3. Situación Geográfica de Japón y Argentina

4. Japón en Cifras Población: 128 millones(36 veces mayor) Hogares: 47.2 millones Superficie: 378,000 K㎡(20mil K㎡menos) Densidad: 339／K㎡(20／K㎡) PBI: us$ 4,367 billion PBI Per Capita: us$ 34,181 HOKKAIDO HONSHU Tokio: 8.6 millones Yokohama: 3.6 millones Kawasaki: 1.3 millones Saitama: 1.2 millones Chiba: 0.9 millones SHIKOKU KYUSHU Osaka: 2.6 millones Nagoya: 2.2 millones OKINAWA

5. La Población Japonesa Edad 2005Población:127millones 2055Población: 89millones 10 mil personas

6. Las viviendas (pequeñas y caras) -Se usan neveras pequeñas por lo que los productos alimenticios no son de gran volumen, se compra a menudo. -Los muebles son también pequeños por los que todos los otros artículos están adaptados a estos tamaños. -Con limitada opción de inmobiliaria en la capital , la mayoría de la gente vive fuera de Tokio y vienen al trabajo en tren con un tiempo promedio de entre 1 a 2 horas(el tiempo es oro). La dieta japonesa -Los mayores comen más lo tradicional con sabores menos grasosos y menos salados, y en pocas cantidades. -Los jóvenes tienen un gusto más variado, pero siempre con un especial cuidado en mantener su apariencia física(un especial interés en los productos beneficiosos para la salud). -La hora del almuerzo en los días hábiles es de 12 a 13, y no es común tomar bebidas alcohólicas. -Por tradición religiosa, el pueblo japonés come más pescado que carne y el alimento base es el arroz cocido(tipo japonés). -La temporada, la ocasión, la presentación(diseño, color), comer con los cinco sentidos, son detalles importantes para los japoneses. Características de Consumo

7. El Marketing -Televisión(comerciales y dramas),Películas, Radio, Música, Internet(PC o Celular) 86.2% poseé PC, 73.9% poseé celular con acceso a internet. -Diarios(anuncios y artículos), Libros, Revistas (moda, viaje, afición, negocio, etc.) -Distribución gratuita al público(grandes almacenes, calles, supermercados, etc.). -Correos(D.M.), E-mail. -Personajes destacados.

8. Tokio

9. Las Viviendas (Casas)

10. Las Viviendas(Los Departamentos)

11. Principales Socios Comerciales(2008): Exportación: 782,242 millones de dólares EEUU, China, Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong (Participación) 52.18% Importación: 761,883 millones de dólares China, EEUU, Arabia Saudita, Australia, EAU (Participación) 48.06% Importación de Productos Alimenticios(2008): 61,841 millones de dólares Carne: US$ 10,447 millones(EEUU, Australia,Brasil) Pescado y Mariscos: US$ 14,133 millones(EEUU,Rusia, China) Frutas: US$ 3,227 millones(Filipinas,EEUU, Nueva Zelanda) Vegetales: US$ 3,384 millones

12. Comercio Bilateral Japón-Argentina(2008): Qué vendemos a la Argentina? Vehículos automóviles, Partes y accesorios, Motocicletas, Maquinaria y sus partes, Aparatos eléctricos, Farmacéuticos, Químicos, etc. Valor total de: US$ 998 millones Qué le compramos a la Argentina? Cobre, Aluminio, Pescados y crustáceos, Cereales, Hortalizas procesados, Queso, Miel, Vino etc. Valor total de: US$ 681 millones (Participación de Argentina) 0.13% y 0.09% respectivamente

13. 1-1.VISIÓN GENERAL ∙ Auto-abastecimiento alimenticio de Japón: 40% → 60% depende de la importación . ∙ Valor de importación 2008: Aprox. US$ 60,000 millones ∙ Valor de importación de Argentina 2008: Aprox. US$ 687 millones ∙ Importaciones de alimentos de Argentina 1) Pescados y mariscos US$ 97 millones 2) Alim. proc.(vino etc.) US$ 87millones 3) Cereales proc. US$ 58 millones

14. 1-1.VISIÓN GENERAL Puntos Claves (1) 1) Alimento Seguro: Trazabilidad, Sin conservantes, Sin aditivos etc. ← Por una serie de problemas de residuos agriculturales químicos descubiertos de los alimentos importados 2) “Consumo Individual”: Pequeñas cantidades, Empaquetado individual etc. ← Sociedad envejecida, Familia nuclear 3) Valor Agregado: Sin colesterol, Sin grasa, Baja calorías etc. ← Alta conciencia para lo saludable

15. 1-1.VISIÓN GENERAL Puntos Claves (2) 4) Adaptar al estilo de vida: Fácil de abrir, Fácil de comer ← Aumento de demanda por alimentos adecuado para una “Vida Agitada” 5) Bajo precio: Quick sale de “Marcas Privadas” ← Influído por la reciente crisis financiera *No hay demanda por productos económicos: bajos precios pero con calidad 6) “Orientado al Consumidor”: Envases sellables, Diseño universal etc.

16. Producción nacional(miles de toneladas) Importación(miles de toneladas) Consumo por persona Leyes sanitarias Está prohibída la importación de carne vacuna de regiones con aftosa o vacunados para dicha enfermedad. Las cocinas favoritas en casa son........ Mercado de la carne en Japón

17. Gyudon 121 Short Plate Sukiyaki Niku-llaga Curry Yakiniku

18. Las 6 etapas de boom: Etapa 1(1972) Comienzo real de la costumbre del vino en casa Etapa 2(1978) Boom del vino de 1,000yenes Etapa 3(1981) Boom de los vinos de origen nacional Etapa 4(87～90) Boom del vino de alta gama Etapa 5(1994) Boom del vino de bajo precio(500 yenes) Etapa 6(97 ～98) Boom del vino tinto (polifenol) Consumo del vino: Anual(kl): 5,717(1970) 43,965(1980) 118,186(1990) 237,473(2007) Por persona: 0.06 litros en 1970 a 1.89 litros en 2006 (pico 2.36) Participación: 0.11% en 1970 a 2.64% en 2005 (pico 3.15) Por tipo: tinto(56%), blanco(36%), rosado(8%) se invierte en el 98 Principales países de origen: Francia,Italia,EEUU,Chile, España, Australia, Argentina, Alemania (datos 2007). Mercado del vino en Japón

19. Aranceles: Vinos espumosos 182 yenes/l Otros vinos envasados a)Menos de 2 litros: menor entre 15% o 125yenes/l b)Más de 2 litros y menos de150 litros: 67yenes/l c)Más de 150 litros: 45yenes/l ※ 80 mil yenes por Kilolitro. Vender en bulk wine como materia prima No se vende la imagen del país

20. Que tan seguido toma el vino? Mes 38.0% Semana 24.6% Día 19.3% 1 día por semana 15.8% • Donde toman el vino? En casa 48.7% Restaurante 29.5% Tabernas 16.2% En casa de un amigo 2.0% Bar 2.0% Otros 1.5% • Preferencia de origen Nacional 24.1% Importado 44.0% Cualquiera 31.9% • Qué valora en la elección? Sabor y aroma 28.7% Tipo de uva 16.1% Precio 14.4% País 9.5% Marca 9.0% Tipo de vino 9.0% • Dónde compra su vino? Vinoteca 31.6% T.de Licor 21.2% Por correo 16.2% Supermercados 13.9%

21. Otros rubros de interés • Medio-ambiente -Minerales Rare Earth (Para la batería de los coches Híbrido Eléctricos): neodimio, disprosio etc. • Tecnología de Información -Rare Metal : litio, níquel, molibdeno etc. • Energía -Biodisel, Bioetanol • Televisión digital -Celulares con tecnología One-Seg(un segmento).

22. Visiten y vean el mercado y su gente! Y adapten sus productos a los mismos. No se rindan con solo una vez, la persistencia es la clave. Utiliza el Japón que está cerca ! (Las trading japonesas). Estrategia de promoción, socios, y producto potencial. Opciones para entrar al mercado • Cumplir las normas sanitarias • Producir nuevos productos con alto valor agregado • Lanzar una campaña nacional(vender la imagen del país) Consejos para entrar al mercado

23. 3.¿Qué es JETRO?

24. JETRO~ Nuestro Perfil ~ Japan External Trade Organization （Nombre） （Función）Promover el comercio y la inversión de Japón （Establecimiento）25 de julio de 1958 （Característica）Entidad Semi-gubernamental （Personal）1,660personas（Japón 840、Exterior 820） （Oficinas）En Japón 36, en el exterior 73 en 55 países

25. Red de oficinas de JETRO~ Our Network ~ Cuenta con 73 oficinas en 55 países y 36 oficinas locales a través de las cuales se desarrollan variados proyectos.

26. 4. Actividades de JETRO Buenos Aires

27. JETRO BUENOS AIRES:Establecido en Febrero de 1962Actividades y servicios que ofrece: Brindar Información Consultas y asesoramiento Proyectos anuales Entre otros.

28. Actividades realizadas en los últimos años: Promoción de exportaciones al mercado japonés de: Vinos

29. Actividades realizadas en los últimos años: Promoción de exportaciones al mercado japonés de: Yerba Mate

30. Actividades realizadas en los últimos años: Promoción de exportaciones al mercado japonés de: Alimentos Orgánicos

31. Actividades realizadas en los últimos años: Proyecto de mejoramiento de tecnología: Proyecto de Mejoramiento de Envases

32. Actividades realizadas en los últimos años: Fomento del Mecanismo de Desarrollo Limpio: Proyectos MDL

33. Muchas gracias!! Por cualquier consulta, comuníquese con nosotros JETRO BUENOS AIRES Avda.del Libertador 498 Piso 29 (C1001ABR) Buenos Aires – Argentina Tel: +54-11-4327-2399, Fax: +54-11-4327-2708, E-mail: infobuenosaires@jetro.go.jp Web: www.jetro.go.jp/argentina/